Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę przywrócić dane?
YS
W sprzedaży zdarzają się pomyłki — czy to przez przypadkowe usunięcie pozycji, czy zmianę decyzji o usunięciu.
Funkcja Pipedrive'a "Przywracanie danych" pozwala szybko odzyskać usunięte informacje, chroniąc twoje dane i utrzymując płynność pracy.
Gdzie mogę znaleźć opcję przywracania?
Można uzyskać dostęp do strony „Przywróć dane” na dwa sposoby:
- Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Przywróć dane
- W dowolnym widoku listy kliknij „Więcej” [...] > Przywróć dane
Kto może przywracać elementy?
Każdy użytkownik na koncie Pipedrive Twojej firmy może uzyskać dostęp do strony “Restore data”, jednak to, co może zobaczyć i przywrócić, zależy od jego uprawnień i planu firmy. Dowiedz się więcej o uprawnieniach w tym artykule.
W przypadku osób, organizacji, transakcji, produktów i leadów:
- W planach Lite i Growth: użytkownicy mogą przywrócić dowolny element, który mają uprawnienia zobaczyć.
- W planie Premium i wyższym:
- Użytkownicy mogą przywrócić swoje własne usunięte elementy.
- Użytkownicy z uprawnieniem do edycji elementów należących do innych użytkowników (znajdującym się w zestawach uprawnień funkcji globalnych na stronie zarządzaj użytkownikami) mogą również przywracać elementy tych użytkowników, jeśli są dla nich widoczne.
W przypadku aktywności (wszystkie plany): Użytkownicy mogą przywracać tylko te aktywności, które są dla nich widoczne.
Uwaga: Jeśli użytkownik nie ma uprawnienia do wyświetlania nazw elementów i użytkowników, do których nie ma dostępu (również w ramach funkcji globalnych), nie może zobaczyć nazw elementów i użytkowników, do których nie ma dostępu.
Korzystanie ze strony „Przywracanie danych”
Strona „Przywracanie danych” zawiera przegląd elementów usuniętych w ciągu ostatnich 30 dni oraz narzędzia do ich skutecznego zarządzania.
Zarządzanie usuniętymi danymi
- Wyświetl liczbę usuniętych elementów
- Zobacz łączną liczbę usuniętych leadów, transakcji, osób, organizacji i aktywności
- Dostęp do list usuniętych elementów
- Kliknij odpowiednią kartę encji (np. leady, transakcje itp.), aby wyświetlić szczegółową listę usuniętych elementów
- Przegląd szczegółów usuniętych elementów
- Wyświetl szczegółowe informacje o każdym usuniętym elemencie, w tym:
- Dane ogólne: Kto usunął element, kiedy został usunięty oraz źródło usunięcia
- Szczegóły specyficzne dla encji:
- Leady: Tytuł, data następnej aktywności, etykiety, źródło, data utworzenia leada, właściciel
- Transakcje: Tytuł, wartość, lej sprzedażowy, etap, powiązana organizacja, powiązana osoba kontaktowa, przewidywana data zamknięcia, data następnej aktywności, właściciel
- Osoby: Imię i nazwisko, etykiety, organizacja, e-mail, telefon, liczba otwartych transakcji, liczba zamkniętych transakcji, data następnej aktywności, właściciel
- Organizacje: Nazwa, etykiety, adres, liczba osób, liczba otwartych transakcji, liczba zamkniętych transakcji, data następnej aktywności, właściciel
- Aktywności: Temat, status wykonania (zrobione/niezrobione), priorytet, termin, przypisany użytkownik, powiązana transakcja, powiązana organizacja, powiązana osoba kontaktowa
- Wyświetl szczegółowe informacje o każdym usuniętym elemencie, w tym:
- Otwieranie usuniętych elementów
- Kliknij nazwę encji lub tytuł, aby otworzyć widok elementu tylko do odczytu.
Uwaga: Usuniętych leadów i aktywności nie można otworzyć, ale nadal można je przywrócić.
- Filtrowanie usuniętych elementów
- Wybierz typ usunięcia: Określ typ usunięcia (opcjonalne, domyślnie
Wszystkie). Możesz wybrać spośród sesji masowego usuwania, sesji importu, lejów sprzedażowych lub etapów. - Wybierz użytkownika, który usunął elementy: Możesz wybrać konkretnego użytkownika (opcjonalne, domyślnie
Wszyscy). - Określ okres usunięcia: Możesz określić okres usunięcia za pomocą zdefiniowanych zakresów czasowych lub kalendarza (opcjonalne, domyślnie
Wszystkie). - Wyczyść filtry: Zresetuj wszystkie wybrane filtry do wartości domyślnych.
- Wybierz typ usunięcia: Określ typ usunięcia (opcjonalne, domyślnie
Przywracanie usuniętych elementów
Na stronie „Przywracanie danych” możesz:
- Przywróć pojedynczy element: Kliknij ikonę „Przywróć” obok elementu, aby go odzyskać
- Przywróć wiele elementów naraz: Zaznacz wiele elementów i kliknij „Przywróć (elementy)”, aby je przywrócić zbiorczo
Co się dzieje po przywróceniu?
Przywracanie elementów może wpływać na powiązane obiekty w zależności od ich relacji:
Transakcje
- Wygrane/przegrane transakcje: Czas oznaczenia jako wygrana/przegrana zostaje przywrócony wraz z oryginalnym pipeline transakcji
- Usunięte pipeline/etapy: Jeśli jesteś administratorem i transakcja została usunięta razem ze swoim pipeline lub etapem, one również zostaną przywrócone
- Brakujące pipeline/etapy: Jeśli pipeline lub etap nie są już dostępne, transakcja zostanie przywrócona bez przypisanego pipeline/etapu
Aktywności
- Synchronizacja z Kalendarzem Google: Jeśli właściciel aktywności ma włączoną synchronizację z Kalendarzem Google (jednokierunkową lub dwukierunkową), aktywność zostanie również przywrócona w jego Kalendarzu Google
- Synchronizacja z Kalendarzem Outlook: Jeśli właściciel ma włączoną synchronizację z Kalendarzem Outlook (jednokierunkową lub dwukierunkową), aktywność pojawi się w Outlooku z przywróconymi notatkami i powiadomieniami dla gości
Kontakty (osoba lub organizacja)
- Brak synchronizacji lub synchronizacja jednokierunkowa: Kontakt zostanie przywrócony tylko w Pipedrive
- Synchronizacja dwukierunkowa: Kontakt zostanie również przywrócony w powiązanej liście kontaktów
Uwaga: Usunięcie elementu w Pipedrive spowoduje usunięcie innych elementów z nim powiązanych (np. jeśli transakcja zostanie usunięta, powiązane z nią aktywności również zostaną usunięte). Administratorzy mogą przywrócić usunięte elementy w ciągu 30 dni od ich usunięcia, a powiązane elementy również zostaną przywrócone. Po upływie 30 dni elementy są trwale usuwane i nie można uzyskać do nich dostępu ani ich przywrócić.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie