Baza wiedzy

Możesz teraz automatycznie zapisywać transakcje i potencjalnych klientów do sekwencji, korzystając z funkcji Automations. Pomaga to zaoszczędzić czas i ustandaryzować działania następcze, wyzwalając zapis na podstawie utworzenia rekordu, jego aktualizacji lub dat — bez żadnej ręcznej interwencji.

Jak działa automatyczne dodawanie do sekwencji

W Automatyzacjach możesz teraz skonfigurować Sekwencje jako krok akcji. Oznacza to, że gdy szansa sprzedaży lub lead zostanie utworzony, zaktualizowany albo osiągnie określoną datę, możesz automatycznie dodać go do konkretnej sekwencji.

Konfigurowanie automatycznego dodawania w Automatyzacjach

Aby automatycznie dodawać szanse sprzedaży lub leady do sekwencji, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje.

Możesz wybrać istniejący szablon sekwencji na karcie szans sprzedaży lub leadów, utworzyć nową automatyzację albo edytować istniejącą.

Korzystanie z szablonu szansy sprzedaży

Kliknij kartę Szablon > Szansa sprzedaży, wybierz szablon „Dodaj szanse sprzedaży do sekwencji” lub „Ponownie zaangażuj nieaktywne szanse sprzedaży za pomocą sekwencji”, a następnie kliknij „Użyj szablonu” na ekranie Podgląd szablonu.

W tym przykładzie skonfigurujemy automatyzację, która doda szanse sprzedaży do sekwencji.

Zobaczysz prośbę o wybranie lejka i sekwencji, do której zostanie dodana szansa sprzedaży.

Ten krok wymaga wybrania sekwencji, do której chcesz wysłać swoje szanse sprzedaży. Gdy to zrobisz, kliknij „Zapisz jako wersję roboczą”, a przejdziesz do przepływu automatyzacji, gdzie możesz ją edytować przed aktywacją.

Pamiętaj, że automatyzacja zacznie działać dopiero po włączeniu przełącznika „Aktywne” u góry.

Korzystanie z szablonu leada

Kliknij kartę Szablon > Lead, wybierz szablon „Dodaj szanse sprzedaży do sekwencji” lub „Ponownie zaangażuj nieaktywne leady za pomocą sekwencji”, a następnie kliknij „Użyj szablonu” na ekranie Podgląd szablonu.

W tym przykładzie skonfigurujemy automatyzację, która ponownie zaangażuje nieaktywne leady.

Na ekranie „Skonfiguruj szablon” wybierz etykietę leada, która uruchomi wysyłanie leadów do sekwencji, czas oczekiwania oraz sekwencję, do której chcesz je wysłać, a następnie kliknij „Zapisz jako wersję roboczą”.

Następnie przejdziesz do przepływu automatyzacji, aby sprawdzić swoją automatyzację. W razie potrzeby nadal możesz edytować jej wybrane części, ale pamiętaj, aby włączyć przełącznik u góry.

Tworzenie automatyzacji sekwencji od podstaw

Możesz też utworzyć automatyzację od podstaw, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje i klikając „+ Automatyzacja”.

Wybierz wyzwalacz z dostępnych opcji:

• Utworzono/zmieniono transakcję: dotyczy transakcji

• Utworzono/zmieniono leada: dotyczy leadów

• Działanie zaktualizowane: akcja odnosi się do szansy sprzedaży powiązanej z działaniem

• Wyzwalacz daty: można go użyć zarówno dla leadów, jak i transakcji

W tym przykładzie utworzymy automatyzację, która doda szanse sprzedaży do sekwencji, gdy działanie typu rozmowa powiązane z szansą sprzedaży zostanie oznaczone jako gotowe.

Do tego potrzebujesz wyzwalacza Działanie zaktualizowane oraz poniższych warunków dodanych za pomocą operatora AND, tak aby wszystkie musiały zostać spełnione:

• Szansa sprzedaży działania nie jest pusta: Dzięki temu działanie jest powiązane z szansą sprzedaży, która później zostanie wysłana do sekwencji. W przeciwnym razie automatyzacja zakończy się błędem

• Typ aktywności to rozmowa telefoniczna: Możesz wybrać inny typ, jeśli chcesz inny warunek dla swojego przypadku

• Status aktywności zmienił się na zakończony: Aktywność musi być oznaczona jako zakończona, aby ten krok zadziałał

Po ustawieniu warunków dodaj akcję i wybierz „Dodaj szansę sprzedaży/leada do sekwencji” z grupy Sekwencja. Następnie kliknij „Dalej”, ustaw powiązaną szansę sprzedaży na Szansa sprzedaży działania i wybierz sekwencję z menu rozwijanych.

Kliknij „Zastosuj akcję”, a po kliknięciu „Zapisz” u góry będzie można przełączyć automatyzację na aktywną.

Co się stanie po konfiguracji

Gdy warunki wyzwalacza zostaną spełnione, szansa sprzedaży lub lead powinny zostać automatycznie dodane do wybranej sekwencji.

Właściciel działania to użytkownik wskazany w kroku sekwencji.

Automatyczne dodania możesz monitorować zarówno na karcie przeglądu sekwencji, jak i w historii wykonania automatyzacji.

Rozwiązywanie problemów i typowe komunikaty o błędach

Jeśli dodanie do sekwencji się nie powiedzie, szczegóły błędu zobaczysz na karcie Historia w Automatyzacjach. Typowe problemy to:

Właściciel elementu nie zsynchronizował swojej poczty e-mail z Pipedrive

Skonfiguruj synchronizację poczty e-mail przed użyciem sekwencji z automatycznymi wiadomościami e-mail. Instrukcje konfiguracji znajdziesz w tym artykule o synchronizacji poczty e-mail.

Właściciel elementu nie włączył zgody na wysyłanie delegowane w sekwencji

Upewnij się, że użytkownik włączył wysyłanie delegowane w ustawieniach konta. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wysyłanie delegowane artykułu o funkcji Sekwencje.

Element (szansa sprzedaży lub lead) został już dodany do sekwencji

Sprawdź kartę przeglądu sekwencji, aby potwierdzić dodanie do sekwencji. Jeśli chcesz, aby element powtórzył sekwencję, musisz najpierw go usunąć, a następnie ponownie dodać ręcznie lub przez automatyzację.

Sekwencja została usunięta albo nie można jej znaleźć

Przejdź do Pulse > Sekwencje i upewnij się, że sekwencja nadal jest aktywna. Jeśli została usunięta, utwórz nową sekwencję i zaktualizuj automatyzację, aby używała nowej.

Osiągnięto limit dodawania do sekwencji

Sprawdź limit pojemności sekwencji na karcie przeglądu sekwencji. Ukończone lub nieudane dodania do sekwencji nie wliczają się do jej limitu pojemności, ale jeśli osiągniesz 100 elementów w sekwencji, po prostu ją zduplikuj albo utwórz nową, aby dalej dodawać szanse sprzedaży i leady.