Baza wiedzy

Możesz teraz automatycznie zapisywać transakcje i leady do sekwencji, korzystając z funkcji Automations. Dzięki temu oszczędzasz czas i standaryzujesz działania następcze, uruchamiając zapis na podstawie utworzenia rekordu, jego aktualizacji lub dat — bez żadnej ręcznej interwencji.

Uwaga: Funkcja Automations jest dostępna tylko w planie Growth i wyższych.

Jak działa automatyczne zapisywanie do sekwencji

W Automations możesz teraz skonfigurować Sequences jako krok akcja. Oznacza to, że gdy transakcja lub lead zostanie utworzony, zaktualizowany lub osiągnie określoną datę, możesz automatycznie spowodować zapisanie rekordu do konkretnej sekwencji.

---

Konfigurowanie automatycznego zapisu w Automatyzacjach

Aby automatycznie zapisywać transakcje lub leady do sekwencji, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje.

Możesz wybrać istniejący szablon sekwencji w zakładce transakcji lub leadów, utworzyć nową automatyzację lub edytować istniejącą.

Użycie szablonu dla transakcji

Kliknij zakładkę Szablon > Transakcja, wybierz szablon „Dodaj transakcje do sekwencji” lub „Ponownie zaangażuj nieaktywne transakcje przy użyciu sekwencji”, a następnie kliknij „Użyj szablonu” w oknie Podgląd szablonu.

W tym przykładzie skonfigurujemy automatyzację, która doda transakcje do sekwencji.

Zostaniesz poproszony o wybranie lejka (pipeline) oraz sekwencji, do której zostanie dodana transakcja.

W tym kroku musisz wybrać sekwencję, do której wyślesz swoje transakcje. Po dokonaniu wyboru kliknij „Zapisz jako wersję roboczą,” a zostaniesz przeniesiony do przepływu automatyzacji, gdzie możesz go edytować przed aktywacją.

Pamiętaj, że zacznie działać dopiero po włączeniu u góry przełącznika „Aktywny”.

Użycie szablonu dla leadów

Kliknij zakładkę Szablon > Lead, wybierz szablon „Dodaj leady do sekwencji” lub „Ponownie zaangażuj nieaktywne leady przy użyciu sekwencji”, a następnie kliknij „Użyj szablonu” w oknie Podgląd szablonu.

W tym przykładzie skonfigurujemy automatyzację, która ponownie zaangażuje nieaktywne leady.

Na ekranie „Konfiguracja szablonu” wybierz etykietę leada, która spowoduje wysłanie leadów do sekwencji, czas oczekiwania oraz sekwencję, do której je wyślesz, po czym kliknij „Zapisz jako wersję roboczą.”

Następnie przejdziesz do przepływu automatyzacji, aby przejrzeć swoją automatyzację. Nadal możesz edytować jej niektóre elementy, jeśli chcesz, ale pamiętaj, aby włączyć przełącznik u góry.

Tworzenie automatyzacji sekwencji od podstaw

Możesz też stworzyć automatyzację od podstaw, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje i klikając „+ Automatyzacja.”

Wybierz wyzwalacz spośród dostępnych opcji:

• Utworzono/zaktualizowano transakcję: dotyczy transakcji

• Utworzono/zaktualizowano leada: dotyczy leadów

• Aktualizacja aktywności: akcja odnosi się do transakcji powiązanej z aktywnością

• Wyzwalacz daty: można użyć zarówno dla leadów, jak i transakcji

W tym przykładzie stworzymy automatyzację, która zapisze transakcje do sekwencji po tym, jak aktywność typu rozmowa powiązana z transakcją zostanie oznaczona jako zakończona.

Do tego potrzebny jest wyzwalacz Aktualizacja aktywności, do którego dodajemy następujące warunki z operatorem ORAZ, aby wszystkie musiały wystąpić:

• Pole aktywności „deal” nie jest puste: Zapewnia, że aktywność jest powiązana z transakcją, która później zostanie wysłana do sekwencji; w przeciwnym razie automatyzacja zakończy się błędem

• Typ aktywności to rozmowa: Możesz wybrać inny typ, jeśli potrzebujesz innego warunku dla swojej sytuacji

• Status aktywności zmienił się na zakończony: Aktywność musi być oznaczona jako zakończona, aby ten krok zadziałał

Po ustawieniu warunków dodaj akcję i z grupy Sekwencja wybierz „Dodaj transakcję/leada do sekwencji”. Następnie kliknij „Dalej” i ustaw powiązaną transakcję na pole aktywności „deal” oraz wybierz sekwencję z menu rozwijanego.

Kliknij „Zastosuj akcję” i po kliknięciu u góry „Zapisz” będziesz mógł włączyć automatyzację.

Uwaga: Zobaczysz tylko sekwencje, które zawierają przynajmniej jeden krok. Jeśli nie utworzyłeś sekwencji, będziesz musiał ją stworzyć przed powiązaniem z automatyzacją.

Czego oczekiwać po konfiguracji

Gdy tylko warunki wyzwalacza zostaną spełnione, transakcja lub lead powinien zostać automatycznie dodany do wybranej sekwencji.

Właściciel aktywności to użytkownik określony w kroku sekwencji.

Możesz monitorować automatyczne zapisy zarówno w zakładce Przegląd sekwencji, jak i w historii wykonywania automatyzacji.

---

Rozwiązywanie problemów i typowe komunikaty o błędach

Jeśli zapis nie powiedzie się, szczegóły błędu zobaczysz na karcie Historia w Automatyzacje. Do częstych problemów należą:

Właściciel elementu nie zsynchronizował swojego e-maila z Pipedrive

Skonfiguruj synchronizację poczty przed użyciem sekwencji z automatycznymi wiadomościami e-mail. Instrukcje konfiguracji znajdziesz w tym artykule o synchronizacji poczty.

Właściciel elementu nie włączył zgody na delegowane wysyłanie w sekwencji

Upewnij się, że użytkownik włączył delegowane wysyłanie w ustawieniach konta. Więcej na ten temat znajdziesz w sekcji Delegowane wysyłanie w artykule o funkcji Sekwencje.

Element (deal lub lead) został już zapisany do sekwencji

Sprawdź kartę Przegląd sekwencji, aby potwierdzić zapis. Jeśli chcesz, aby element ponownie przeszedł sekwencję, musisz najpierw go usunąć, a następnie zapisać ponownie ręcznie lub za pomocą automatyzacji.

Sekwencja została usunięta lub nie można jej znaleźć

Przejdź do Pulse > Sekwencje i potwierdź, że sekwencja jest nadal aktywna. Jeśli została usunięta, utwórz nową sekwencję i zaktualizuj automatyzację, wskazując tę nową.

Osiągnięto limit zapisów w sekwencji

Sprawdź pojemność sekwencji na karcie Przegląd sekwencji. Zakończone lub nieudane zapisy nie wliczają się do pojemności sekwencji, ale jeśli osiągniesz 100 elementów w sekwencji, po prostu ją duplikuj lub utwórz nową, aby kontynuować zapisywanie dealów i leadów.