Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность перехода с одной CRM на другую или вы новичок в мире CRM в целом, эти видео покажут вам, как вы можете значительно улучшить свои продажи с Pipedrive.

Просмотрите наши видео ниже, чтобы получить хорошее представление о Pipedrive и продолжайте обучение в нашей Pipedrive Academy!

Узнайте больше о нашей Pipedrive Academy в этом блоге.

1. Настройка вашего канала

Важный вид канала в Pipedrive
Настройка вашего канала с этапами, сроками, вероятностью
Указание причин потери для ваших сделок, которые больше не могут продвигаться в вашем канале
Перенос сделок из одного канала в другой
Использование ваших фильтров в виде канала

2. Пользовательские поля и фильтры

Создание пользовательских полей в вашем аккаунте Pipedrive
Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям
Экспортирование результатов ваших фильтров из Pipedrive в файлы .xls или .csv

3. Пригласите пользователей

Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в вашей корпоративной учетной записи
Назначение сделок и мероприятий вашим сопользователям Pipedrive
Отслеживание статистики прогресса пользователей Pipedrive

4. Разрешения

Настройка пользователей в наборах разрешений в Pipedrive
Ограничение или включение разрешений для конкретных наборов разрешений
Различные варианты наборов разрешений в разных планах Pipedrive

5. Группы видимости

Назначение пользователей Pipedrive в группы видимости для определения того, что может быть увидено
Настройка параметров видимости для различных групп, основанная на сделках, людях, организациях и продуктах
Разные варианты видимости в различных планах Pipedrive

6. Инбокс продаж

Функция синхронизации электронной почты Pipedrive
Поиск и фильтрация в почтовом ящике Pipedrive
Установка видимости для каждого письма, добавленного в ваш аккаунт Pipedrive
Отслеживание ссылок, отслеживание открытий и шаблоны электронной почты с динамическими полями Pipedrive
Использование автоматизации рабочего процесса для отправки шаблонных писем в определенные моменты вашего процесса продаж

7. Импорт и миграция данных

Импортируйте вашу электронную таблицу с существующими данными в Pipedrive
Создание пользовательских полей во время процесса импорта
Сопоставление столбцов вашей таблицы с полями Pipedrive
Пропуск файлов и их значение при импорте
Импорт из вашего предыдущего CRM программного обеспечения с помощью нашего партнера, Import2

8. Синхронизация контактов

Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым крупным поставщиком контактов, как Google Контакты или Outlook
Настройте синхронизацию на одностороннюю или двустороннюю с вашим поставщиком
Выберите, какие группы у вашего поставщика синхронизируются в Pipedrive

9. Синхронизация календаря

Синхронизируйте свой аккаунт Pipedrive с любым крупным поставщиком календарей, таким как Google Calendar и Outlook
Настройте синхронизацию как однонаправленную или двунаправленную с вашим поставщиком календаря
Выберите, какие виды активности Pipedrive синхронизируются обратно к вашему провайдеру

10. Мобильное приложение

Мобильное приложение Pipedrive “Режим Фокуса” позволяет вам сосредоточиться на необходимых усилиях
Доступ к вашей электронной почте Pipedrive и активностям в пути позволяет вам никогда не отставать

База знаний

Видеоуроки

Есть вопросы?