ฐานความรู้

ทำไมต้องใช้ Google Drive?

• การเข้าถึง: หากเปิดใช้งานการซิงค์ Google Drive ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน Google Drive และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง Pipedrive.
• ประสิทธิภาพ: ไฟล์เดียวกันสามารถเชื่อมโยงได้หลายครั้งใน Pipedrive ดังนั้นเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารจึงถูกแนบอยู่เสมอ.
• การแก้ไขแบบ inline ที่ง่าย: ไฟล์ที่อัปโหลดสามารถแปลงเป็น Google Docs จากนั้นสามารถดูและแก้ไขได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์และเปิดด้วยซอฟต์แวร์แยกต่างหาก.
• การสร้างแบบ inline ที่ง่าย: สามารถสร้าง Google Doc ใหม่ได้แบบ inline.​

การซิงค์กับ Google Drive

เพื่อซิงค์ไฟล์ของคุณกับ Google Drive:

• ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล (คลิกที่ชื่อของคุณที่มุมขวาบน) > Google Drive เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการซิงค์
• เลือก “เชื่อมต่อทันที” เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Google Drive ของคุณ
• เลือก “อนุญาต” เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การซิงค์
• เลือกว่าจะเก็บไฟล์ Pipedrive ไว้ในโฟลเดอร์แยกบน Google Drive หรือไม่
• เลือกว่าจะเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ Google Drive ทั้งหมดกับผู้ใช้ Pipedrive อื่นในบริษัทของคุณหรือไม่

ไม่ว่าคุณจะต้องการหยุดการซิงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือเชื่อมต่อกับบัญชีอื่น คลิกที่ ”หยุดการซิงค์” จากนั้นคุณจะเห็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อกับบัญชี Google Drive อื่นหรือเชื่อมต่อบัญชีเดิมอีกครั้ง

• ดูได้เท่านั้น: ผู้ใช้ Pipedrive ทุกคนสามารถดูไฟล์ของคุณได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อตั้งค่าเป็น “สามารถดู” หรือ “สามารถแสดงความคิดเห็น” “สามารถแสดงความคิดเห็น” จะอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นแสดงความคิดเห็นในไฟล์ของคุณ
• ส่วนตัว: เก็บไฟล์เฉพาะที่แนบมากับดีลให้เป็นส่วนตัวหรืออ่านได้เท่านั้น แต่คุณจะต้องแก้ไขสิทธิ์การแชร์ภายใน Google ไฟล์จะยังคงปรากฏในคิวไฟล์ของคุณใน Pipedrive แต่คนอื่นจะไม่สามารถเปิดไฟล์เหล่านั้นได้

การเพิ่มไฟล์ใหม่

ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์จากบัญชี Drive ที่ซิงค์แล้วของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า และตรวจสอบให้แน่ใจว่า “ส่งไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลดไปยัง Google Drive” ถูกเปิด “เปิด.”

จากนั้น ให้ไปที่แท็บ อัปโหลดไฟล์ ใน มุมมองรายละเอียด ของดีล องค์กร หรือผู้ติดต่อของคุณ คุณจะเห็นว่า แทนที่จะมีเพียง "อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ" ซึ่งคุณมีอยู่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการซิงค์ Google Drive ตอนนี้คุณมีหลายตัวเลือก:

• เลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: อัปโหลดไฟล์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะเก็บไฟล์ของคุณไว้ใน Pipedrive และย้ายไปยัง Google Drive
• นำเข้าจาก Google Drive: เพิ่มไฟล์ที่มีอยู่ใน Google Drive เพียงเริ่มพิมพ์ชื่อไฟล์ของคุณ และเมื่อพบแล้วให้เลือกไฟล์นั้น

หากคุณได้สร้างหรือเพิ่มไฟล์ผ่าน Google Drive คุณสามารถคลิกที่ไฟล์ของคุณและดูหรือแก้ไขได้โดยตรงจาก Pipedrive รวมถึงอนุญาตให้ผู้ใช้ Pipedrive คนอื่นดูหรือแก้ไขไฟล์ของคุณได้โดยตรงจาก Pipedrive.