Bilgi Bankası

Bir özel alan tipini değiştirmenin en iyi yolu istediğiniz türde alanı yeniden oluşturmak ve mevcut verileri yeni alana aktarmak için "Pipedrive Sistem Kimliği" özelliğini kullanmaktır.

• Doğru özel alan tipiyle yeni bir özel alan oluşturun.
• Eski özel alan bilgilerini yeni özel alana dışa aktararak ve içe aktararak kopyalayıp yapıştırın. Bu adım, yeni oluşturulan özel alana eski özel alanın verileriyle "güncelleme" yapmanıza olanak sağlar.
• Tüm doğru bilgiler yeni özel alana taşındıktan sonra eski özel alanı silin.

Başlarken

Herhangi bir dışa aktarmadan önce, eski özel alan bilgilerinin taşınacağı doğru türde yeni bir özel alanın hesabınızda oluşturulduğundan emin olun.

Bir özel alan oluşturmak için, Ayarlar > Özel alanlar sayfasına gidin ve Pipedrive'a eklemek istediğiniz özel alan kategorisini seçin.

Not: Özel alanlar ayarlar sayfasındayken, güncelleme süreci sırasında herhangi bir karışıklığı önlemek için mevcut özel alanın adına "eski" kelimesini eklemek iyi bir fikir olabilir.

Verilerinizi dışa aktarma

Dışa aktarmanıza başlamak için, anlaşmalar, kişiler veya kuruluşlar liste görünümüne gidebilirsiniz. Özel alan, aşağıdaki sütunları liste görünümüne dahil etmeniz gerekecektir:

• Ad/Başlık
• Eski özel alan
• Yeni özel alan
• Öğe Kimliği (anlaşma, kişi veya kuruluş)

Not: Aşağıdaki ekran görüntülerinde, anlaşmaların altındaki "Örnek metin özel alanının" değerleri, anlaşmaların altındaki yeni oluşturulan "Örnek tek seçenek özel alanına" taşınacaktır.

Bu dört sütunu liste görünümünde uyguladıktan sonra, listeyi bir elektronik tabloya dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarılan elektronik tabloda, eski özel alanın tüm değerlerini yeni özel alanın hücrelerine kopyalayıp yapıştırmanız gerekecektir. Bu, elektronik tablonuzu yeniden içe aktardığınızda yeni özel alanın bilgilerle "güncellenmesini" sağlayacaktır.

Güncellenmiş verilerinizi içe aktarılıyor

Güncellenmiş elektronik tabloyu kaydettiğinizde, ekranınızın sol alt köşesindeki "..." düğmesine tıklayarak elektronik tabloyu tekrar Pipedrive'a içe aktarabilirsiniz. Ardından Veri İçe Aktar > Bir elektronik tablodan seçeneğini seçin. İçe aktarma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz burada.

İçe aktarma haritalama adımına geldiğinizde, elektronik tablodaki tüm sütunların, Pipedrive hesabınızdaki doğru alana eşlendiğinden emin olmak önemlidir.

Her şey eşlendiğinde, içe aktarmanıza devam etmek için "Sonraki" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Eski özel alanından yeni özel alana başarılı bir şekilde aktarılan bilgilerin onayını aldıktan sonra, eski olanı silebilirsiniz.