Bilgi Bankası

Artık Automations özelliğini kullanarak deals ve leads'i bir sequence'e otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Bu, kayıt oluşturma, güncellemeler veya tarihlere dayalı tetiklemelerle kaydın başlatılmasını sağlayarak zaman kazanmanıza ve takip işlemlerini standartlaştırmanıza yardımcı olur; hiçbir manuel işlem gerektirmez.

Otomatik kayıt nasıl çalışır

Otomatik işlemler bölümünde artık Sekansları bir eylem adımı olarak yapılandırabilirsiniz. Bu, bir anlaşma veya müşteri adayı oluşturulduğunda, güncellendiğinde ya da belirli bir tarihe ulaştığında onu otomatik olarak belirli bir sıraya kaydedebileceğiniz anlamına gelir.

Otomatik İşlemler’de otomatik kaydı ayarlama

Anlaşmaları veya müşteri adaylarını otomatik olarak bir sekansa dahil etmek için Araçlar ve uygulamalar > Otomatik işlemler bölümüne gidin.

Anlaşma veya müşteri adayı sekmelerinde sekanslar için mevcut bir şablon seçebilir, yeni bir otomatik işlem oluşturabilir veya mevcut bir otomatik işlemi düzenleyebilirsiniz.

Anlaşma şablonu kullanma

Şablon sekmesi > Anlaşma seçeneğine tıklayın, “Anlaşmaları sekanslara ekle” veya “Etkin olmayan anlaşmaları sekansları kullanarak yeniden etkileşime geçir” şablonlarından birini seçin, ardından Şablon önizlemesi ekranında “Şablonu kullan” seçeneğine tıklayın.

Bu örnekte, anlaşmaları bir sekansa eklemek için bir otomatik işlem oluşturacağız.

Anlaşmanın ekleneceği satış sürecini ve sekansı seçmeniz istenir.

Bu adımda, anlaşmalarınızı göndereceğiniz sekansı seçmeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra “Taslak olarak kaydet” seçeneğine tıklayın. Etkinleştirmeden önce düzenleyebileceğiniz otomatik işlem akışına yönlendirilirsiniz.

Otomatik işlemin yalnızca üstteki “Aktif” anahtarını açtıktan sonra çalışmaya başlayacağını unutmayın.

Müşteri adayı şablonu kullanma

Şablon sekmesi > Müşteri adayı seçeneğine tıklayın, “Anlaşmaları sekanslara ekle” veya “Etkin olmayan müşteri adaylarını sekansları kullanarak yeniden etkileşime geçir” şablonlarından birini seçin, ardından Şablon önizlemesi ekranında “Şablonu kullan” seçeneğine tıklayın.

Bu örnekte, etkin olmayan müşteri adaylarını yeniden etkileşime geçirmek için bir otomatik işlem oluşturacağız.

“Şablonu ayarla” ekranında, müşteri adaylarının sekansa gönderilmesini tetikleyecek müşteri adayı etiketini, beklenecek süreyi ve gönderilecekleri sekansı seçin, ardından “Taslak olarak kaydet” seçeneğine tıklayın.

Ardından otomatik işleminizi gözden geçirmek için otomatik işlem akışına gidersiniz. İsterseniz otomatik işlemin bazı bölümlerini yine de düzenleyebilirsiniz ancak üstteki anahtarı etkinleştirmeyi unutmayın.

Sıra otomatik işlemini sıfırdan oluşturma

Ayrıca Araçlar ve uygulamalar > Otomatik işlemler bölümüne gidip “+ Otomatik işlem” seçeneğine tıklayarak sıfırdan bir otomatik işlem oluşturabilirsiniz.

Mevcut seçenekler arasından tetikleyicinizi seçin:

• Fırsat oluşturuldu/güncellendi: fırsata özgü

• Potansiyel müşteri oluşturuldu/güncellendi: potansiyel müşteriye özgü

• Etkinlik güncellendi: eylem, etkinliğe bağlı anlaşmayı ifade eder

• Tarih tetikleyicisi: hem potansiyel müşteriler hem de fırsatlar için kullanılabilir

Bu örnekte, bir anlaşmaya bağlı arama etkinliği bitti olarak işaretlendikten sonra anlaşmaları bir sekansa dahil edecek bir otomatik işlem oluşturacağız.

Bunun için Etkinlik güncellendi tetikleyicisini kullanmanız ve aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleşmesini zorunlu kılmak üzere bunları VE operatörüyle eklemeniz gerekir:

• Etkinlik anlaşması boş değil: Bu, etkinliğin daha sonra sekansa gönderilecek bir anlaşmaya bağlı olmasını sağlar. Aksi takdirde otomatik işlem hatayla sonuçlanır

• Etkinlik türü arama: Farklı bir koşul istiyorsanız başka bir tür seçebilirsiniz

• Etkinlik durumu tamamlandı olarak değişti: Bu adımın çalışması için etkinliğin tamamlandı olarak işaretlenmiş olması gerekir

Koşulları ayarladıktan sonra bir eylem ekleyin ve Sekans grubundan “Anlaşmayı/müşteri adayını sekansa ekle” seçeneğini seçin. Ardından “İleri” seçeneğine tıklayın, bağlı anlaşmayı Etkinlik anlaşması olarak ayarlayın ve açılır menülerden bir sekans seçin.

“Eylemi uygula” seçeneğine tıklayın. Üstteki “Kaydet” seçeneğine tıkladıktan sonra otomatik işlemi aktif olacak şekilde açabilirsiniz.

Kurulumdan sonra neler beklenir

Tetikleyici koşulları karşılanır karşılanmaz anlaşma veya müşteri adayı seçilen sekansa otomatik olarak eklenir.

Etkinlik sahibi, sekans adımında tanımlanan kullanıcıdır.

Otomatik dahil etmeleri hem Sekans genel bakış sekmesinden hem de otomatik işlem yürütme geçmişinden izleyebilirsiniz.

Sorun giderme ve yaygın hata mesajları

Dahil etme başarısız olursa hata ayrıntılarını Otomatik işlemler bölümündeki Geçmiş sekmesinde görürsünüz. Yaygın sorunlar şunlardır:

Öğe sahibi e-postasını Pipedrive ile eşitlemedi

Otomatik e-postalarla sekansları kullanmadan önce e-posta eşitlemenizi ayarlayın. Kurulum talimatları için e-posta eşitlemeyle ilgili bu makaleye bakın.

Öğe sahibi, sırada yetkilendirilmiş gönderim için onayı etkinleştirmedi

Kullanıcının hesap ayarlarında temsilci gönderimini etkinleştirdiğinden emin olun. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Sekanslar özelliği makalesinin Temsilci gönderimi bölümünü okuyun.

Öğe (anlaşma veya müşteri adayı) zaten sıraya kaydedilmişti

Dahil etmeyi onaylamak için Sekans genel bakış sekmesini kontrol edin. Öğenin sekansı tekrar etmesini istiyorsanız önce öğeyi kaldırmanız, ardından manuel olarak veya otomatik işlem aracılığıyla yeniden dahil etmeniz gerekir.

Sıra silindi veya bulunamıyor

Pulse > Sekanslar bölümüne gidin ve sekansın hâlâ aktif olduğunu doğrulayın. Silinmişse yeni bir sekans oluşturun ve otomatik işleminizi yeni sekansla güncelleyin.

Sıranın kayıt limitine ulaştınız

Sekans genel bakış sekmesinde sekans kapasitesini gözden geçirin. Tamamlanan veya başarısız olan dahil etmeler sekans kapasitesinden düşülmez. Ancak bir sekansta 100 öğeye ulaşırsanız anlaşmaları ve müşteri adaylarını dahil etmeye devam etmek için sekansı çoğaltın veya yeni bir sekans oluşturun.