Bilgi Bankası

Artık anlaşmaları ve potansiyel müşterileri Otomasyonlar özelliğini kullanarak bir diziye otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Bu, kayıt oluşturma, güncellemeler veya tarihlere göre kaydı tetikleyerek herhangi bir manuel girdiye gerek kalmadan zaman kazanmanıza ve takip işlemlerini standartlaştırmanıza yardımcı olur.

Not: Otomasyon özelliği yalnızca Growth planı ve üstü için kullanılabilir.

Otomatik kaydolma nasıl çalışır

Otomasyonlar'da artık dizileri bir eylem adımı olarak yapılandırabilirsiniz. Bu, bir anlaşma veya potansiyel müşteri oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya belirli bir tarihe ulaştığında, otomatik olarak belirli bir diziye kaydolmasını tetikleyebileceğiniz anlamına gelir.

---

Otomasyonlarda otomatik kaydolmayı ayarlama

Fırsatları veya potansiyel müşterileri bir diziye otomatik olarak kaydetmek için Araçlar ve uygulamalar > Otomasyonlar bölümüne gidin.

Hem anlaşma hem de potansiyel müşteri sekmelerinde mevcut bir şablonu seçebilir, yeni bir otomasyon oluşturabilir veya mevcut bir otomasyonu düzenleyebilirsiniz.

Anlaşma şablonu kullanma

Tıklayın Şablon sekmesi > Anlaşma, “Anlaşmaları dizilere ekle” veya “Dizileri kullanarak etkin olmayan anlaşmaları yeniden harekete geçir” şablonlarından birini seçin, ardından Şablon önizlemesi ekranında “Şablonu kullan” butonuna tıklayın.

Bu örnekte, anlaşmaları bir diziye ekleyecek bir otomasyon kuracağız.

Size, anlaşmanın ekleneceği boru hattını ve diziyi seçmeniz istenecek.

Bu adımda, anlaşmalarınızı göndereceğiniz diziyi seçmeniz gerekir. Seçiminizi yaptıktan sonra “Taslak olarak kaydet,”e tıklayın; ardından otomasyonu etkinleştirmeden önce düzenleyebileceğiniz otomasyon akışına yönlendirileceksiniz.

Unutmayın, yalnızca üstteki “Etkin” anahtarını açtıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

Potansiyel müşteri şablonu kullanma

Tıklayın Şablon sekmesi > Potansiyel müşteri, “Anlaşmaları dizilere ekle” veya “Dizileri kullanarak etkin olmayan potansiyel müşterileri yeniden harekete geçir” şablonlarından birini seçin, ardından Şablon önizlemesi ekranında “Şablonu kullan” butonuna tıklayın.

Bu örnekte, etkin olmayan potansiyel müşterileri yeniden harekete geçirecek bir otomasyon kuracağız.

“Şablonu ayarla” ekranında, potansiyel müşterilerin dizilere gönderilmesini tetikleyecek potansiyel etiketini, beklenecek süreyi ve göndereceğiniz diziyi seçin ve “Taslak olarak kaydet.” butonuna tıklayın.

Ardından otomasyonunuzu gözden geçirmek için otomasyon akışına yönlendirileceksiniz. İsterseniz hâlâ bazı bölümlerini düzenleyebilirsiniz, ancak üstteki anahtarı etkinleştirmeyi unutmayın.

Sıfırdan bir dizi otomasyonu oluşturma

Ayrıca Araçlar ve uygulamalar > Otomasyonlar bölümüne gidip “+ Otomasyon” butonuna tıklayarak sıfırdan bir otomasyon oluşturabilirsiniz.

Mevcut seçenekler arasından tetikleyicinizi seçin:

• Anlaşma oluşturuldu/güncellendi: anlaşmaya özgü

• Potansiyel müşteri oluşturuldu/güncellendi: potansiyel müşteriye özgü

• Etkinlik güncellendi: eylem, etkinliğe bağlı olan anlaşmayla ilgilidir

• Tarih tetikleyicisi: hem potansiyel müşteriler hem de anlaşmalar için kullanılabilir

Bu örnekte, bir anlaşmaya bağlı olan bir çağrı etkinliği tamamlandı olarak işaretlendikten sonra anlaşmaları bir diziye kaydedecek bir otomasyon oluşturacağız.

Bunun için Etkinlik güncellendi tetikleyicisine ihtiyacınız var; aşağıdaki koşulları VE (AND) operatörü ile ekleyin, böylece hepsinin gerçekleşmesi zorunlu olsun:

• Etkinlik anlaşması boş değil: Bu, etkinliğin daha sonra diziye gönderilecek bir anlaşmayla ilişkili olmasını sağlar; aksi takdirde otomasyon hata verir

• Etkinlik türü çağrı: Durumunuza farklı bir koşul uygulamak isterseniz başka bir tür seçebilirsiniz

• Etkinlik durumu tamamlandı olarak değişti: Bu adımın çalışması için etkinliğin tamamlandı olarak işaretlenmiş olması gerekir

Koşulları ayarladıktan sonra bir eylem ekleyin ve Dizi grubundan “Anlaşma/potansiyel müşteriyi diziye ekle” seçeneğini seçin. Ardından “İleri” butonuna tıklayın, bağlı anlaşmayı Etkinlik anlaşması olarak ayarlayın ve açılır menülerden bir dizi seçin.

“Eylemi uygula” butonuna tıklayın ve üstte “Kaydet”e tıkladıktan sonra otomasyonu etkin duruma getirebileceksiniz.

Not: İçinde en az bir adım bulunan dizileri görebilirsiniz. Eğer bir dizi oluşturmadıysanız, otomasyona bağlamadan önce bir dizi oluşturmanız gerekir.

Kurulumdan sonra ne beklemelisiniz

Tetikleyici koşulları karşılanır karşılanmaz, anlaşma veya potansiyel müşteri seçili diziye otomatik olarak eklenmelidir.

Etkinlik sahibi, dizi adımında tanımlanan kullanıcıdır.

Otomatik kayıtları hem Dizi genel bakış sekmesinde hem de otomasyon yürütme geçmişinde izleyebilirsiniz.

---

Sorun Giderme ve yaygın hata mesajları

Kaydolma başarısız olursa, hatanın ayrıntılarını Otomasyonlar içindeki Geçmiş sekmesinde görebilirsiniz. Yaygın sorunlar şunlardır:

Öğe sahibi e-postasını Pipedrive ile eşitlemedi

Otomatik e-postalar içeren dizileri kullanmadan önce e-posta eşitlemenizi ayarlayın. Kurulum talimatları için e-posta eşitleme ile ilgili bu makaleye bakın.

Öğe sahibi dizide delege gönderimi için onayı etkinleştirmedi

Kullanıcının hesap ayarlarında delege gönderimini etkinleştirdiğinden emin olun. Diziler özelliği makalesinin Delege gönderimi bölümünde bunun hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Öğe (fırsat veya potansiyel müşteri) zaten diziye kaydedilmişti

Kaydı doğrulamak için Dizi genel bakış sekmesini kontrol edin. Öğenin diziyi tekrarlamasını istiyorsanız, önce onu kaldırıp ardından elle veya otomasyon aracılığıyla yeniden kaydetmeniz gerekir.

Dizi silinmiş veya bulunamıyor

Pulse > Diziler bölümüne gidip dizinin hâlâ aktif olduğunu doğrulayın. Eğer silindiyse, yeni bir dizi oluşturun ve otomasyonunuzu yeni diziyle güncelleyin.

Dizinin kayıt sınırına ulaştınız

Dizi kapasitesini Dizi genel bakış sekmesinde inceleyin. Tamamlanmış veya başarısız kayıtlar dizi kapasitesine dahil edilmez, ancak bir dizide 100 öğeye ulaşırsanız, kayıt işlemine devam etmek için diziyi çoğaltın veya yeni bir tane oluşturun.