<div class="support-note primary">
Примітка: Функція Повторюваний дохід є однією з багатьох корисних функцій у планах Pipedrive Advanced, Professional та Enterprise.</div>
Якщо ви працюєте в галузі повторюваної оплати або передплати, функція Повторюваний дохід може допомогти відстежувати та прогнозувати ваш прибуток з плину часу, навіть після укладення угоди.
Ця функція розташована в двох місцях: <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляд угоди деталізовано</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функція звітності Insights</a>. 
<ul>
<li>
Вигляд угоди деталізовано Налаштуйте та керуйте підписками або платіжними планами, специфічними для угоди.</li>
<li>
Звіт Insights Відстежуйте загальний прибуток та збитки від повторюваного доходу з часом за допомогою розширеної звітності.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування повторюваного доходу для вашого угоди"></a>Налаштування повторюваного доходу для вашого угоди</h2><div class="support-note success primary">Примітка: Максимальний термін графіка платежів - 36 місяців. Якщо вам потрібен графік платежів з тривалістю більше, просто створіть новий з тими ж умовами, коли закінчиться існуючий.</div>
На вкладці Доход у детальному перегляді угоди ви можете налаштувати підписку або графік платежів.
Підписка відображає стійкий план оплати, а графік платежів можна налаштувати для більш гнучкого плану розрахунків. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%201%20jpg.jpg" alt=""></figure>
Підписки
<div class="support-note success primary">Примітка: Не можна вибрати "Встановити повторювану суму як вартість угоди", якщо угода містить додані продукти. </div>
Підписки призначені для угод, в яких платежі здійснюються за регулярним графіком. 
Щоб її створити, перейдіть на вкладку Доход у детальному перегляді угоди і натисніть "Зареєструвати підписку", а потім заповніть наступну інформацію:
<ul><li>Повторна сума – Значення кожного повторюваного платежу</li><li>Опис – Короткий пояснювальний текст про вашу підписку</li><li>Кількість платежів (можливість встановлення нескінченних платежів) – Загальна кількість циклів платежів</li><li>Інтервал – Кількість часу між кожним циклом</li><li>Дата початку – Початкова дата підписки</li></ul>
Ви також можете налаштувати одноразові платежі до вашої підписки, такі як платежі за розміщення або ініціативу, на вкладці "Додаткові платежі". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%202%20jpg.jpg" width="494" height="445" alt=""></figure>
 Після натискання на "Зберегти", план підписки з'явиться як активний на вкладці доходу у перегляді угоди.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%203%20jpg.jpg" width="321" height="266" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви обрали "Нескінченні платежі", платежі генеруються автоматично, поки підписка не буде скасована.</div>
Графік платежів
Якщо ваша угода потребує плану платежів, який не базується на фіксованому циклі або сумі на платеж, ви можете налаштувати графік платежів замість підписки. Це дає вам більшу гнучкість при налаштуванні плану платежів угоди. 
Натисніть на "Зареєструвати графік платежів", а потім заповніть наступну інформацію:
<ul><li>Загальна сума – Загальна вартість платежу</li><li>Кількість платежів – Загальна кількість платежів</li><li>Інтервал – Кількість часу між кожним циклом</li><li>Дата початку – Початкова дата графіка платежів</li></ul>
Індивідуальні платежі автоматично заповнюються, але ви можете оновити опис, суму та дату платежу для кожного з них. 
Ви також можете видалити запланований платіж, натиснувши "..." справа. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2014%20jpg.jpg" width="420" height="408" alt=""></figure>
Як і підписка, графік платежів з'явиться на вкладці доходу в перегляді деталей вашої угоди після збереження. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%205%20jpg.jpg" width="334" height="238" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Деталі щодо "Суми" та "Термін платежу" для індивідуальних платежів перевищують загальні налаштування.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Оновлення або видалення вашого платіжного плану"></a>Оновлення або видалення вашого платіжного плану</h2>
Редагування підписки
Клацніть на іконці олівця у панелі прибутку активної підписки, щоб відредагувати дату е фективних змін, повторювану суму, опис, та додаткову інформацію про платіж вашого платіжного плану.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2009-33-49.gif" width="564" height="357" alt=""></figure>
 Скасування або видалення підписки
Щоб скасувати підписку, клацніть на "..." під вашою панеллю прибутку та виберіть "Скасувати підписку", а потім введіть дату скасування перед підтвердженням. 
Після скасування підписка все ще відображатиметься у вашій панелі прибутку:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%206.jpg" width="353" height="198" alt=""></figure>
Якщо ви не хочете, щоб скасована підписка з'являлася там більше, ви можете клацнути на "..." та вибрати "Видалити підписку."
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%207%20jpeg.jpg" width="332" height="189" alt=""></figure>
 Редагування графіка оплати
Якщо ви клацнете на іконці олівця у панелі прибутку з графіком оплати, ви можете редагувати опис, суму та дату сплати будь-якої запланованої оплати.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%209%20jpg.jpg" width="411" height="287" alt=""></figure>
Ви також можете клацнути "+ Оплата", щоб запланувати додаткові платежі, або "..." для видалення наявного платежу. 
Видалення графіка оплати
Якщо ви хочете видалити графік оплати, клацніть "..." під вашою панеллю прибутку та виберіть "Видалити графік оплати."
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2010%20jpg.jpg" width="320" height="229" alt=""></figure>
Приховування панелі прибутку зі сторінки деталей вашої угоди
<div class="support-note success primary">Примітка: Ви можете дізнатись більше про управління бічною панеллю у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>
Щоб сховати панель прибутку на сторінці деталей вашої угоди, клацніть "..." у правому верхньому куті сторінки та виберіть "Управління розділами бічної панелі."
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2011%20jpg.jpg" width="252" height="315" alt=""></figure>
Звідти ви можете скасувати вибір панелі прибутку в параметрах і клацнути "Виконано".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2012%20jpg.jpg" width="306" height="369" alt=""></figure>
Це сховає панель прибутку зі сторінок деталей вашої угоди без впливу на звіти про повторюваний прибуток.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="insights"></a>Перегляд звітів про прибуток від передплати у Insights</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Звіт про прогнозування прибутку доступний тільки для професійного та корпоративного планів.</div>
Відстежуйте ваші передплати за допомогою звітів про тип повторюваної ​​прибутковості у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функції Insights</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-24%20at%2011.23.42%20AM.png" width="520" height="378" alt=""></figure>
Ви можете дізнатися, як створювати звіти про прибуток від передплати у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports">цій статті</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2013%20jpg.jpg" width="724" height="657" alt=""></figure>
Після створення звіту про прибуток від передплати, додайте його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділіться ним з вашою командою</a>.

Recurring Revenue feature

Налаштування повторюваного доходу для вашого угоди

База знань

Повторюваний дохід

Маєте запитання?