Feldgruppen
Pipedrive bietet einen hochgradig anpassbaren Ansatz für die Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses. Mit Feldgruppen können Sie all Ihre benutzerdefinierten Felder organisieren, um Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Wachstum Ihres Unternehmens.
Wie benutzerdefinierte Felder organisiert werden
Öffnen Sie das Account-Menü in der oberen rechten Ecke und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Datenfelder. Navigieren Sie zur Registerkarte Feldentität (Lead/Deal, Kontakt, Organisation, Produkt oder Projekt) und klicken Sie auf „Felder organisieren“.
Das Felder organisieren Modal wird geöffnet. Hier sehen Sie eine Liste der benutzerdefinierten Felder, die für Ihr Unternehmen erstellt wurden.
Klicken Sie auf „+ Feldgruppe“ und wählen Sie einen Namen für Ihre neue Feldgruppe.
Nachdem Sie einen Namen gewählt haben, ziehen Sie die gewünschten Felder in die Gruppe, um Ihre Felder in der Detailansicht zu organisieren.
Um die Felder in der Gruppe umzubenennen, zu löschen oder umzuordnen, klicken Sie auf „...” , um das Modal „Felder organisieren“ zu öffnen.
Detailansicht
Sobald eine Feldgruppe erstellt ist, wird ein Block von Feldern zur Entität Details in der Detailansicht hinzugefügt.
Sie können die Entitätsdetails und Feldgruppen ein- und ausklappen.
Die Zahl neben dem Gruppennamen zeigt die Felder an, die Informationen enthalten, im Vergleich zur Gesamtzahl der Felder in dieser spezifischen Gruppe.
Wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen haben, können Sie die Feldgruppe in der Detailansicht umbenennen, neu anordnen oder löschen. Klicken Sie auf „...“ , um das Modal „Felder organisieren“ zu öffnen.
Mehr über benutzerdefinierte Felder erfahren Sie in diesem Artikel.
War dieser Artikel hilfreich?
Ja
Nein