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Wenn Sie die Workflow-Automatisierung verwenden, können Sie vorhandene Feldwerte aus dem auslösenden Ereignis in das Aktionsereignis Ihres Workflows einfügen. Das bedeutet, dass bei der Auslösung der Automatisierung Informationen aus den Feldern des ausgelösten Elements automatisch zu Ihrem erstellten oder aktualisierten Element hinzugefügt werden.

Sie können dies tun, indem Sie eine offene Klammer ( [ ) in das Aktionsereignis Ihres Workflows eingeben.

Workflow einrichten

Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an den Besitzer eines Deals senden und den Wert des Deals im Text der E-Mail einschließen möchten, können Sie dies mit Hilfe der offenen Klammern tun. Im Aktionsereignis Ihrer Automatisierung (Aktion – E-Mail senden) können Sie [Deal-Wert] in den Text der E-Mail einfügen. Der Deal-Wert des auslösenden Deals ersetzt automatisch diesen Auslösewert im E-Mail-Text.

Nachfolgend wird beschrieben, wie der Auslöser aussehen würde:

Nachdem Sie E-Mail senden als Aktionsereignis ausgewählt haben, sollten Sie eine offene Klammer in das Textfeld der E-Mail eingeben und [Dealwert] wählen.

Sobald Sie die Option aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben, wird der Dealwert automatisch in die E-Mail gezogen, um das Auslöserfeld bei der Ausführung der Aktion zu ersetzen.

Aktionsereignis ausführen

Sobald die Automatisierung ausgelöst wird, wird die E-Mail mit dem Dealwert gesendet.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit der Workflow-Automatisierung von Pipedrive E-Mails versenden können.