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Wenn Sie die Workflow-Automatisierung verwenden, können Sie vorhandene Feldwerte aus dem auslösenden Ereignis in das Aktionsereignis Ihres Workflows einfügen. Das bedeutet, dass bei der Auslösung der Automatisierung Informationen aus den Feldern des ausgelösten Elements automatisch zu Ihrem erstellten oder aktualisierten Element hinzugefügt werden.

Sie können dies tun, indem Sie eine offene Klammer ( [ ) in das Aktionsereignis Ihres Workflows eingeben.

Workflow einrichten

Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an den Besitzer eines Deals mit dem im E-Mail-Text enthaltenen Dealwert senden möchten, können Sie dies mit der Funktion für offene Klammern tun. Im Falle einer Automatisierung (Aktion - E-Mail senden) können Sie den Textkörper der E-Mail um den [Dealwert] erweitern. Der Dealwert aus dem auslösenden Deal ersetzt automatisch diesen Auslösewert im E-Mail-Text.

Nachfolgend wird beschrieben, wie der Auslöser aussehen würde:

Nachdem Sie E-Mail senden als Aktionsereignis ausgewählt haben, sollten Sie eine offene Klammer in das Textfeld der E-Mail eingeben und [Dealwert] wählen.

Sobald Sie die Option aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben, wird der Dealwert automatisch in die E-Mail gezogen, um das Auslöserfeld bei der Ausführung der Aktion zu ersetzen.

Aktionsereignis ausführen

Sobald die Automatisierung ausgelöst wird, wird die E-Mail mit dem Dealwert gesendet.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit unseren Workflow-Automatisierungen E-Mails versenden können.