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Pipedrive ist mit einer elementaren Verkaufs-Pipeline ausgestattet, die einen einfachen aber gängigen Verkaufsablauf darstellt. Während sich Ihre Geschäfte durch diese Phasen fortbewegen erhalten Sie einen klaren visuellen Überblick darüber, an welcher Stelle sich Ihre Leads im Verkaufsprozess befinden.

Diese Phasen sind für die meisten Benutzer geeignet. Das heißt jedoch nicht, dass Sie sich daran gebunden fühlen müssen. In Pipedrive können Sie selbst anpassen, wie viele Phasen Ihre Pipeline hat und wie dieses Phasen heißen. Ihre Pipeline kann somit entsprechend Ihrem Geschäftsmodell eingerichtet werden.

Tipps zum Einrichten passender Phasen für Ihr Unternehmen

• Verwenden Sie das Präteritum
  Um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter in Ihrem Team alle Phasen auf die gleiche Weise versteht, sollten Sie bei der Erstellung neuer Namen das Präteritum verwenden.
  Verwenden Sie zum Beispiel "Meeting vereinbart" und nicht nur "Meeting". Andernfalls ist es schwierig zu verstehen, wann genau Sie den Deal in diese Phase verschieben sollten.

• Erstellen Sie Phasen, die mit dem Kaufprozess des Kunden übereinstimmen
  Denken Sie aus der Sicht des Kunden – wie sieht dessen Kaufprozess aus? Was muss sich ereignen, damit der Kunden bei Ihnen kauft? Das ist normalerweise die beste Methode, Ihren eigenen Verkaufsprozess darzustellen.

• Überarbeiten Sie Ihre Pipeline-Phasen
  Überarbeiten Sie Ihre Pipeline-Phasen regelmäßig. Es kann Wochen dauern, bis man sich an einen völlig neu formulierten Prozess gewöhnt. Der Hauptgedanke ist, sich selbst dabei zu helfen, den Verkauf zu organisieren, und nicht, die Sache komplizierter zu gestalten. Sollten Ihnen also einige Phasen verwirrend vorkommen, können Sie diese einfach umbenennen, löschen oder neue Phasen hinzufügen, um klar zu erkennen, was innerhalb Ihrer Verkaufs-Pipeline vor sich geht.
  

Bearbeiten Ihrer Pipeline-Phasen

Gehen Sie zur Pipeline-Ansicht und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Namen der Pipeline.

Von hier aus können Sie beliebige Attribute der Phase bearbeiten sowie Phasen hinzufügen, löschen oder neu anordnen.

Bei mehreren Pipelines können Sie die Pipelines auch neu anordnen.
Klicken Sie dafür einfach auf den Namen der Pipeline und ziehen Sie diese genau dorthin, wo Sie sie einordnen möchten.