Pipeline: So gestalten Sie Ihren Verkaufsprozess
Passen Sie Ihre Pipeline an den Verkaufsprozess Ihres Unternehmens an. Jede Phase in der Pipeline-Ansicht stellt einen Schritt dar, den Ihre Deals durchlaufen, bevor sie gewonnen oder verloren werden.
Eine gut strukturierte Pipeline hilft Ihnen dabei, den Fortschritt nachzuverfolgen, Umsätze zu prognostizieren und Engpässe in Ihrem Verkaufszyklus zu erkennen.
Tipps für die Gestaltung Ihrer Pipeline
Ihre Pipeline sollte zu Ihrer Verkaufsweise passen.
Damit Sie leichter starten können, enthält Pipedrive einen standardmäßigen Verkaufsprozess. Sie finden ihn im Tab Deals unter Pipeline-Ansicht.
Bevor Sie Ihre Pipeline bearbeiten oder erstellen, besprechen Sie die folgenden Punkte mit Ihrem Team:
Was Sie beachten sollten | Warum das wichtig ist | Empfohlene Vorgehensweise |
Was sind die wichtigsten Schritte vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Deal? | Ihre Pipeline sollte Ihren tatsächlichen Verkaufsprozess widerspiegeln. | Listen Sie jeden wichtigen Schritt auf, den ein Deal durchläuft, und verwenden Sie diese als Ihre Phasen. Halten Sie die Namen Ihrer Phasen klar und handlungsorientiert. |
Sind Ihre Phasennamen spezifisch und handlungsorientiert? | Unklare Phasen machen es schwer zu erkennen, was als Nächstes passieren muss. | Richten Sie Phasen an konkreten Aktionen aus, etwa „Meeting geplant“ oder „Angebot gesendet“, anstatt allgemeine Bezeichnungen wie „In Bearbeitung“ zu verwenden |
Wie viele Phasen benötigen Sie wirklich? | Zu viele Phasen machen die Pipeline unübersichtlicher und verringern die Nutzung. | Erstellen Sie weniger Phasen, damit Ihre Pipeline fokussiert und leicht zu verwalten bleibt. |
Arbeiten verschiedene Teams nach unterschiedlichen Prozessen? | Unterschiedliche Workflows in einer Pipeline können zu Verwirrung und unübersichtlichen Daten führen. | Wenn Teams unterschiedlich arbeiten, erstellen Sie mehrere Pipelines, die zu den jeweiligen Prozessen passen. |
Sollten Deals zwischen Pipelines verschoben werden? | Das Verschieben von Deals zwischen Pipelines kann die Genauigkeit Ihrer Berichte beeinträchtigen. | Vermeiden Sie es, einen Deal durch mehrere Pipelines zu verschieben, da dies die Berichterstattung in Insights beeinträchtigen kann. |
Einrichtung Ihrer Pipeline
Klicken Sie auf den Namen Ihrer Pipeline, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie „+ New pipeline“ aus.
Anschließend sehen Sie eine Beispiel-Pipeline mit fünf Phasen, die Sie bearbeiten können.
Pipeline benennen
Geben Sie einen Namen ein, der Ihren Verkaufsprozess widerspiegelt.
Phasen benennen
Sie können die Phasen auch umbenennen, damit sie zu Ihrem Verkaufsprozess passen.
Phasen hinzufügen
Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Phase und klicken Sie auf „+“, um zwischen bestehenden Phasen eine neue Phase einzufügen.
Phasen löschen
Klicken Sie auf „Delete Stage“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Phasen- und Deal-Wahrscheinlichkeit
Wenn Ihnen historische Leistungsdaten vorliegen, können Sie eine Phasenwahrscheinlichkeit festlegen, um einzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals in dieser Phase abgeschlossen werden.
Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit lieber für jeden einzelnen Deal festlegen möchten, aktivieren Sie stattdessen die Deal-Wahrscheinlichkeit.
Stagnierende Deals
Aktivieren Sie die Funktion für stagnierende Deals, um Deals hervorzuheben, die zu lange in einer Phase bleiben.
Legen Sie die Anzahl der Tage fest, nach denen Deals als stagnierend gelten. Sie werden benachrichtigt, wenn Deals länger als diesen Zeitraum in derselben Phase bleiben.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Änderungen speichern“.
Vorhandene Pipelines bearbeiten
Verkaufsprozesse entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter. Überprüfen Sie Ihre Pipeline daher regelmäßig und passen Sie die Phasen bei Bedarf an.
Öffnen Sie das Dropdown-Menü der Pipeline und klicken Sie dann auf das Bleistiftsymbol neben der Pipeline, die Sie bearbeiten möchten.
Sie sehen dieselben Bearbeitungsoptionen wie beim Erstellen einer neuen Pipeline.
Klicken Sie auf „...”, um die Pipeline zu duplizieren oder zu löschen.
War dieser Artikel hilfreich?
Ja
Nein