Pipeline: mehrere Verkaufsprozesse erstellen
In Pipedrive können Sie mehrere Pipelines erstellen, um verschiedene Verkaufsprozesse parallel zu verwalten. Jede Pipeline verfügt über eigene Phasen, mit denen Sie abbilden können, wie Ihr Team für verschiedene Produkte, Dienstleistungen oder Workflows verkauft.
Die Verwendung mehrerer Pipelines hält Ihre Deals organisiert und stellt sicher, dass jeder Prozess mit dem richtigen Detailgrad nachverfolgt wird.
Einen Überblick über die Funktionsweise von Pipelines finden Sie auf unserer Seite zur Pipeline-Management-Software.
Wann mehrere Pipelines verwendet werden sollten
Verwenden Sie mehrere Pipelines, wenn sich Ihre Verkaufsprozesse in Struktur oder Komplexität unterscheiden.
| Szenario | Empfehlung | Warum |
|---|---|---|
| Sie verkaufen Produkte oder Dienstleistungen, die unterschiedliche Verkaufsprozesse erfordern | Mehrere Pipelines verwenden | Jeder Prozess kann eigene, maßgeschneiderte Phasen haben |
| Sie benötigen pipelinespezifische benutzerdefinierte Felder | Mehrere Pipelines verwenden | Hält Daten bereinigt und prozessspezifisch |
| Sie möchten Deals nach Standort oder Branche gruppieren | Keine mehreren Pipelines verwenden | Verwenden Sie stattdessen benutzerdefinierte Felder und Filter |
| Sie möchten Deals nach Vertriebsmitarbeitern organisieren | Keine mehreren Pipelines verwenden | Das Feld Inhaber deckt dies bereits ab |
| Sie möchten die Lieferung nach dem Gewinn eines Deals verfolgen | Keine mehreren Pipelines verwenden | Verwenden Sie stattdessen Projekte |
Fokussierte Pipelines sind einfacher zu verwalten, während Felder und Filter die Segmentierung von Deals innerhalb einer einzelnen Pipeline ermöglichen.
So erstellen Sie mehrere Pipelines
Bevor Sie eine neue Pipeline erstellen, überlegen Sie, wie Sie den Prozess klar strukturieren möchten. Hinweise dazu finden Sie in unserem Artikel zur Pipeline-Gestaltung.
Sie können entweder eine neue Pipeline von Grund auf erstellen oder eine bestehende duplizieren.
Neue Pipeline erstellen
Öffnen Sie das Pipeline-Auswahlmenü in der Pipeline-Ansicht und klicken Sie auf „+ Neue Pipeline“.
Benennen Sie Ihre Pipeline, passen Sie die Phasen an und konfigurieren Sie Optionen wie Phasen- und Deal-Wahrscheinlichkeiten oder die Rotting-Funktion. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Änderungen speichern“.
Pipeline duplizieren
Wenn Ihr neuer Prozess einem bestehenden ähnelt, kann das Duplizieren einer Pipeline Zeit sparen.
Öffnen Sie das Pipeline-Auswahlmenü und klicken Sie auf das Stift-Symbol neben der Pipeline, die Sie kopieren möchten.
Klicken Sie auf „…“ und wählen Sie „Pipeline duplizieren“.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie dann auf „Änderungen speichern“.
Zur neuen Pipeline wechseln
Öffnen Sie nach dem Erstellen oder Duplizieren einer Pipeline das Pipeline-Auswahlmenü und wählen Sie sie aus der Liste aus.
War dieser Artikel hilfreich?
Ja
Nein