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Die Stagnations-Funktion

BF
Breandan Flood, 15. Oktober 2021
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Administratoren verfügbar.


Die Stagnations-Funktion wurde entwickelt, um Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Deals zu richten, die über einen längeren Zeitraum ungerührt blieben.
Sobald diese Funktion aktiviert und eingerichtet ist, werden Sie in Ihrer Pipeline-Ansicht visuell über alle Deals informiert, die länger als die festgelegte Stagnationsdauer unberührt geblieben sind.


Die Stagnations-Funktion

Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Kein Follow-up mehr vergessen in der Pipedrive Academy ansehen.

Einrichten der Funktion

Um Stagnationszeiträume für Ihre Pipeline-Phasen festzulegen:

  • Gehen Sie zur Pipeline-Ansicht und klicken Sie auf das “Bleistiftsymbol”. Die Pipeline bearbeiten Seite wird geöffnet.
  • Schalten Sie die Option Stagnierend (in Tagen) bei den gewünschten Phasen auf grün um.
  • Legen Sie mithilfe des Kippschalters fest, nach wie vielen Tagen ohne Aktivität ein Deal in dieser Phase als stagnierend markiert werden soll.
  • Klicken Sie dann oben rechts auf Speichern.


Meine Deals stagnieren! Was muss ich tun?

Durch die rote Farbe des Deals wissen Sie, dass ein Deal in Ihrer Pipeline-Ansicht stagniert.

Wenn Ihr Deal stagniert, planen Sie einfach eine neue Aktivität für diesen Deal, um ihn wieder zu aktivieren.
Die Bearbeitung aller Details eines stagnierenden Deals, wie benutzerdefinierte Felder, erwartetes Abschlussdatum, Wert, etc., — reaktiviert den Deal ebenfalls.

Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png


Ich habe einen Deal mit einer Aktivität weit in der Zukunft geplant. Wird der Deal stagnieren?

Da die Funktion für stagnierende Deals nicht auf das nächste Aktivitätsdatum schaut, wird jeder Deal, der eine Aktivität hat, die jedoch für weit in der Zukunft geplant ist, immer noch als stagnierend markiert werden.

In dieser Situation empfehlen wir Ihnen, die Phasen und Aktivitäten in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount zu überdenken.
Wenn der festgelegte Stagnationszeitraum Ihrer Phase so gewählt ist, dass eine geplante Aktivität in weiter Ferne liegt, ist die Stagnationsfrist möglicherweise zu kurz. Alternativ können Sie den Deal als VERLOREN markieren und den Kunden in Zukunft erneut kontaktieren.

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