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Die Stagnations-Funktion sorgt für Sichtbarkeit von Deals, die zu lange inaktiv waren.

Nach der Aktivierung und Konfiguration weist Ihre Pipeline Sie visuell auf alle Deals hin, die Sie länger als den definierten Stagnationszeitraum nicht aktualisiert haben.

Einrichten der Stagnations-Funktion

Der Stagnationszeitraum basiert auf dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Deals. Dazu kann das Markieren von Aktivitäten als erledigt sowie das Senden, Empfangen, Archivieren, Entknüpfen oder Löschen von mit dem Deal verknüpften E-Mails gehören.

Aufgrund von Sichtbarkeitseinschränkungen für einige Aktionen (insbesondere E-Mail-Aktionen) kann ein Deal im Änderungsverlauf oder in der Phasenansicht unverändert erscheinen, obwohl sein Stagnations-Timer dennoch zurückgesetzt wurde.

Um Stagnationszeiträume für Ihre Pipeline-Phasen festzulegen:

Gehen Sie zur Pipeline-Ansicht und klicken Sie auf das „Bleistift“-Symbol.

Klicken Sie auf den „Stagniert in (Tagen)“-Schalter, um ihn zu aktivieren, und legen Sie dann die Anzahl der inaktiven Tage fest, nach denen ein Deal in dieser Phase als stagnierend gilt. Sie können die Stagnationszeit für so viele Phasen definieren, wie Sie benötigen.

Klicken Sie oben rechts auf „Änderungen speichern“, wenn Sie fertig sind.

Was zählt zu den inaktiven Tagen?

Mehrere an einem Deal vorgenommene Aktionen setzen den Inaktivitätszähler zurück und verzögern die Stagnation. Dazu gehören:

• Aktivitäten als erledigt markieren

• Notizen und Dateien zu einem Deal hinzufügen

• E-Mail-Aktionen:
  • Senden
  • Empfangen
  • Verknüpfung aufheben
  • Löschen

• Updates, die im Deal-Änderungsverlauf möglicherweise nicht eindeutig angezeigt werden

Was tun, wenn Ihre Deals stagnieren?

An der roten Farbe auf der Deal-Kachel in Ihrer Pipeline-Ansicht erkennen Sie, dass ein Deal stagniert.

Wenn Ihr Deal stagniert, können Sie ihn wieder in einen gesunden Zustand versetzen, indem Sie:

• Eine neue Aktivität für den Deal planen
• Beliebige Details des Deals bearbeiten, z. B. benutzerdefinierte Felder, voraussichtlicher Abschlusstermin, Wert usw.

Führen zukünftige Aktivitäten dazu, dass Deals stagnieren?

Die Stagnations-Funktion berücksichtigt das nächste Aktivitätsdatum nicht, daher kann jeder Deal mit einer weit in der Zukunft geplanten Aktivität dennoch stagnieren.

In dieser Situation können Sie überdenken, wie Sie Phasen und Aktivitäten im Pipedrive-Account Ihres Unternehmens definieren:

• Wenn Sie eine längere Stagnationszeit festlegen (z. B. 20 Tage), um Aktivitäten weit in der Zukunft zu berücksichtigen, kann dies kurzfristige Ziele und die Produktivität beeinträchtigen
• Ebenso kann es schwierig sein, Deals zu verwalten und zu sortieren, bei denen die Aktivitäten in der Zukunft fällig sind, wenn Sie kürzere Stagnationszeiten festlegen

Eine hilfreiche Strategie kann darin bestehen, mehrere Pipelines oder Phasen zu erstellen, je nachdem, wie bald bestimmte Aktivitäten erledigt oder Deals abgeschlossen werden sollen.