Knowledge Base

Zapier ist ein benutzerfreundlicher Webdienst, mit dem Sie Aktionen zwischen verschiedenen Webanwendungen und Tools automatisieren können. Das Erstellen von Zaps zwischen Ihren Apps spart Zeit und automatisiert viele der manuellen Aufgaben, die Sie täglich erledigen.

Pipedrive verfügt über Tausende von Verbindungen in Zapier, die Sie nutzen können, um Ihre Arbeit einfacher denn je zu erledigen.

Pipedrive mit Zapier verknüpfen

Um Ihren Pipedrive Account mit Zapier zu verknüpfen, melden Sie sich bei Ihrem Zapier Account an, gehen Sie zum Navigationsmenü auf der linken Seite und wählen Sie Apps > „+ Verbindung hinzufügen”.

Suchen Sie nach Pipedrive und wählen Sie die Option, die angezeigt wird.

Danach durchlaufen Sie den Authentifizierungsablauf, akzeptieren die Anfrage von Pipedrive für den Datenzugriff und wählen ein Pipedrive-Unternehmen aus, das Sie mit Ihrem Zapier Account verbinden möchten.

Wählen Sie ein Pipedrive Unternehmen aus und klicken Sie auf „Weiter zur App“. Sobald Sie die Genehmigung gelesen haben, klicken Sie auf „Zulassen und installieren“.

Wenn Sie Sie Ihren Account erfolgreich verknüpft haben, können Sie ihn in Zapier unter Apps sehen.

Zaps and Triggers

In der Hauptansicht des Dashboards Ihres Zapier Accounts können Sie gewünschten Apps zur Verknüpfung sowie den Trigger und die Aktion für Ihren Zap auswählen.

In diesem Zap ist der Trigger zum Beispiel die Erstellung eines neuen Deals und die Aktion das Anhängen einer Datei.

Wenn Sie die gewünschten Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf „Testen” und Sie gelangen zum Zap-Editor, in dem Sie die Anpassung Ihres Zap abschließen können.