Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.

Pipedrive viene con un embudo de ventas básico que describe un sencillo pero popular flujo de ventas. A medida que los negocios avanzan por las etapas, obtienes una visión general clara de dónde se encuentran tus clientes potenciales en el proceso de ventas.

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Estas etapas se adaptarán bastante bien a la mayoría de usuarios, pero no quiere decir que tengas que usarlas. En Pipedrive, puedes personalizar cuántas etapas hay en tu embudo, así como los títulos de esas etapas; ergo, personalizando tu embudo para que se ajuste a tu modelo empresarial

Nota: También puedes configurar varios embudos con sus propios conjuntos exclusivos de etapas. Para obtener más información sobre cómo trabajar con varios embudos, haz clicaquí.

Consejos para definir etapas para tu empresa

Usa el tiempo pretérito indefinido
Para asegurarte de que todos los miembros de tu equipo entiendan todas las etapas de la misma manera, asegúrate de usar el tiempo pretérito indefinido al crear nuevos nombres.
Por ejemplo, utiliza Reunión acordada en vez de solo Reunión; de lo contrario, cuesta entender en qué momento debes arrastrar el trato a esa etapa.

Crea etapas que se correspondan con el proceso de compra de los clientes
Piensa desdel punto de vista del cliente, ¿qué aspecto tendría su proceso de compra? ¿Qué tiene que pasar para que te compren a ti? Esta es normalmente la mejor forma de describir tu propio proceso de venta.

Revisa tus etapas de ventas más adelante
No dudes en revisar tus etapas de ventas de vez en cuando. Puede que pasen semanas hasta que alguien se sienta completamente a gusto con un proceso recién descrito. La idea principal es ayudarte a organizar ventas, no hacerte las cosas más complicadas. Así que, si algunas etapas resultan confusas, renómbralas, elimínalas o añade algunas nuevas para que quede claro lo que está pasando en tu embudo de ventas.

Cómo editar las etapas de tu embudo

Ve a Vista del embudo y haz clic en el ícono "lápiz" a la derecha del nombre del embudo.

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Aquí puedes editar cualquier atributo de etapa, como también añadir, eliminar u ordenar las etapas.

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Si dispones de varios embudos, también puedes reorganizarlos aquí.
Para ello, haz clic y arrastra la pestaña con el nombre del embudo y colócala en el orden que prefieres que aparezca en la lista de embudos.

Base de conocimientos

Seminario web: Plan Avanzado

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