Teadmusbaas

Kohandatud väljade puhul on oluline valida algusest peale õige väljatüüp. Kuna igas vormingus salvestatakse andmeid erinevalt ning tüübi muutmine võib häirida olemasolevaid filtreid, aruandeid, automatiseerimisi või integratsioone, ei saa Pipedrive'is väljatüüpi otse muuta.

Kui soovid siiski tüüpi muuta, on parim viis luua uue tüübiga kohandatud väli ja kasutada olemasolevate andmete uude välja teisaldamiseks Pipedrive System ID funktsiooni. Selleks järgi neid samme:

• Loo õiget tüüpi uus kohandatud väli
• Ekspordi vana kohandatud välja teave koos Pipedrive System ID-ga, tee arvutustabelis vajalikud muudatused ja impordi see tagasi Pipedrive'i
• Kustuta vana kohandatud väli, kui kogu õige teave on uude kohandatud välja teisaldatud

Alustamine

Enne eksportimist veendu, et sinu kontol oleks loodud õiget tüüpi uus kohandatud väli, kuhu vana kohandatud välja teave teisaldada.

Kohandatud välja loomiseks ava paremas ülanurgas Konto menüü, mine jaotisse Isiklikud eelistused > Andmeväljad, veendu, et õige üksus on valitud, ja klõpsa nupul „+ Kohandatud väli”.

Pärast loomist näed sellel lehel nii uut kui ka vana kohandatud välja.

Andmete eksportimine

Ekspordi alustamiseks ava selle müügivihje, tehingu, kontaktisiku, organisatsiooni või toote loendivaade, milles asub kohandatud väli, mida soovid uuendada.

Vajaliku teabe leidmiseks saad vaadet vana kohandatud välja järgi filtreerida (näiteks filtrioperaatoriga [field] is not empty).

Klõpsa hammasrattaikoonil ja veendu, et kuvatakse järgmised väljad:

• Põhiüksuse ID (tehing, kontaktisik või organisatsioon)
• Vana kohandatud väli

Kui need kaks välja on loendivaates kuvatud, saad loendi eksportida arvutustabelisse, klõpsates nupul „...” ja valides „Ekspordi filtri tulemused”.

Uuendatud andmete importimine

Uuendatud arvutustabeli saad Pipedrive'i tagasi importida, avades Konto menüü ja minnes jaotisse Tööriistad ja rakendused > Impordi andmed > Impordi arvutustabelist. See artikkel selgitab importimist üksikasjalikumalt.

Kui jõuad importimisel vastendamise etapini, veendu, et kõik arvutustabeli veerud on vastendatud sinu Pipedrive'i konto õigete väljadega.

Importimise jätkamiseks klõpsa nuppu „Järgmine”, kinnita veel kord, et kõik on korras, ja protsessi lõpetamiseks klõpsa nuppu „Alusta importi”.

Vana kohandatud välja kustutamine

Importimise tulemuste kontrollimiseks naase loendivaatesse.

Kui oled veendunud, et kõik andmed on õiged, kustuta vana kohandatud väli andmeväljade lehel, klõpsates välja nime kõrval nupul „...”.