Teadmusbaas

Kõige parem viis kohandatud väljatüübi muutmiseks on luua väli uuesti soovitud tüübis ja kasutada "Pipedrive süsteemi ID" funktsiooni olemasolevate andmete ülekandmiseks uude välja.

• Loo uus kohandatud väli õige kohandatud väljatüübiga.
• Kopeeri ja kleepi vana kohandatud välja teave uude kohandatud välja eksportimise ja importimise abil. See samm võimaldab teil "uuendada" uues loodud kohandatud väljas vana kohandatud välja andmetega.
• Kustuta vana kohandatud väli, kui kogu õige teave on uude kohandatud välja üle viidud.
  

Alustamine

Enne eksportimist veenduge, et teie kontos oleks loodud uus kohandatud väli õige tüübiga, nii et vana kohandatud välja informatsioonil oleks kuhu liikuda.

Kohandatud välja loomiseks minge Seaded > Kohandatud väljad ja valige Pipedrive'is lisatava kohandatud välja kategooria.

Märkus: Kui olete Kohandatud väljad seadete lehel, võib olla hea mõte muuta olemasoleva kohandatud välja nime, et see sisaldaks sõna "vana", et vältida segadust uuendusprotsessi ajal.

Andmete eksportimine

Alustamiseks võite minna tehingute, inimeste või organisatsioonide loendivaatesse, kus kohandatud väli on all. Peaksite loendiväärtusesse lisama järgmised veerud:

• Nimi/Pealkiri
• Vana kohandatud väli
• Uus kohandatud väli
• Kirje ID (tehing, inimene või organisatsioon)

Märkus: Allpool olevatel ekraanipiltidel teisaldatakse tehingutes oleva "Näidis tekstialane kohandatud väli" väärtused hiljuti loodud "Näidis ühe variandi kohandatud välja" alla tehingutes.

Kui teil on neli veergu lisatud teie loendiväärtusesse, saate sellejärel loendi eksportida arvutustabelisse.

Eksporditud arvutustabelis peate kopeerima ja kleepima kõik väärtused vana kohandatud välja all uue kohandatud välja lahtritesse. See võimaldab uuel kohandatud väljal "uueneda" teabele vana kohandatud väljalt, kui impordite uuesti oma arvutustabelit.

Teie ajakohastatud andmete importimine

Pärast ajakohastatud tabeli salvestamist saate selle uuesti Pipedrive'i importida, klõpsates ekraani vasakus alumises nurgas olevat "..." ja seejärel valides Andmete importimine > Tabelist. Lisateavet importimise kohta leiate siit.

Kui jõuate importimise kaardistamise etappi, on oluline veenduda, et kõik teie tabelis olevad veerud on kaardistatud õige väljaga teie Pipedrive'i kontol.

Kui kõik on kaardistatud, saate importi jätkamiseks klõpsata nupul "Järgmine".

Kui olete kinnitanud, et teave on edukalt üle kantud vanast kohandatud väljast uude kohandatud väljale, saate vana kustutada.