See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Impordiväljad
Impordi andmed arvutustabeliga Pipedrive'i, et üksusi hulgi luua või uuendada. See on kasulik, kui tood andmeid üle teisest süsteemist või teed kontol suuremahulisi muudatusi.
Saad importida kontaktisikuid, organisatsioone, müügivihjeid, tehinguid, projekte, tegevusi, märkmeid, tooteid ja tegevusi.
Importimise ajal seostatakse arvutustabeli iga veerg Pipedrive'i väljaga. Kui tead, millised väljad on saadaval, saad andmed paremini ette valmistada ja vigu vältida.
Millised väljad on saadaval?
Pipedrive'is on sinu andmed jaotatud kolme tüüpi väljade vahel:
| Välja tüüp | Mida see tähendab | Näide |
|---|---|---|
| Vaikeväljad | Pipedrive'is saadaval olevad sisseehitatud väljad | Nimi, tehingu väärtus, omanik |
| Süsteemiväljad | Süsteemi loodud teave | Tehingu olek, võitmise aeg, süsteemi ID |
| Kohandatavad väljad | Sinu või tiimi loodud väljad | Tegevusala, sisemine liigitus |
Kuigi kõik need väljad on Pipedrive'is olemas, ei saa neid kõiki importimisel vastendada. Enamik vaikevälju ja kohandatavaid välju on saadaval, kuid mõne süsteemivälja kasutamine on piiratud või nende väärtused määratakse automaatselt.
Andmeväljade vaatamiseks ja haldamiseks ava paremas ülanurgas konto menüü ning liigu jaotisse Isiklikud eelistused > Andmeväljad.
Seal näed saadaval olevaid välju müügivihjete, tehingute, organisatsioonide, kontaktisikute, toodete ja projektide jaoks.
Kui soovid importida andmeid, kuid sobivat välja ei ole, saad enne importimise alustamist luua kohandatud välja. Nii saad andmed õigesti seostada ja konto korras hoida.
Valemiväljad
Valemiväljad on üks kohandatud välja tüüp, mis arvutab väärtusi teiste numbriliste või rahaliste väljade põhjal.
Näiteks saad luua välja, mis arvutab tehingu väärtuse põhjal 5% komisjonitasu.
Kui sinu import sisaldab tehingu väärtust, arvutatakse komisjonitasu automaatselt pärast impordi lõppu.
Milliseid välju saad importida
Andmete importimise alustamiseks mine jaotisse konto menüü > Tööriistad ja rakendused > Impordi andmed ja klõpsa „Alusta“.
Kui oled faili üles laadinud, liigud vastendamise vaatesse. Siin saad vastendada oma arvutustabeli veerud Pipedrive'i väljadega.
Väljad on rühmitatud üksuse tüübi järgi, näiteks kontaktisik, organisatsioon või tehing.
Vaikimisi on need sorteeritud asjakohasuse järgi, kuid valiku „Sordi välju” abil saad lülituda tähestikulisele järjestusele.
Kui mõni väli on vastendamise ajal puudu, saad luua uue kohandatud välja otse sellest vaatest, ilma et peaksid importi uuesti alustama.
Saadaolevad väljad üksuse tüübi järgi
Allolev tabel annab üldise ülevaate kõige levinumatest väljadest, mida saate importimisel vastendada.
| Üksus | Milleks seda kasutatakse | Levinud väljad |
|---|---|---|
| Kontaktisik | Kontaktisiku andmed | Nimi, telefoninumber, meiliaadress, silt, kliendi turundusolek |
| Organisatsioon | Ettevõtte tasandi andmed | Nimi, aadress, veebisait, LinkedIni profiil, tegevusala, aastatulu, töötajate arv |
| Müügivihje ja tehing | Müügivõimaluste jälgimine | Pealkiri, väärtus, valuuta, eeldatav sulgemise kuupäev, silt, etapp (tehingud), tõenäosus (tehingud), olek |
| Projekt | Projekti planeerimine ja elluviimine | Projekti pealkiri, faas (töölaual), alguskuupäev, lõppkuupäev, olek, kirjeldus, silt |
| Tegevus | Toimingute jälgimine | Tegevuse tüüp, märge, tähtaeg, kestus, tehtud olek |
| Märge | Lisakontekst ja üksikasjad | Märkme sisu |
| Toode | Tootekataloog ja hinnakujundus | Nimi, hind, tootekood, kategooria, kirjeldus, ühik, valuuta, maks, arveldussagedus |
Kõigil kirjetel on ka sellised väljad nagu omanik, loomise kuupäev ja Pipedrive'i süsteemi-ID. Need on importimisel saadaval kirje tüübist olenemata.
Mõnda süsteemivälja ei saa vastendada või määratakse nende väärtus importimisel automaatselt. Näiteks ei saa muuta teatud ajatempleid ega süsteemi loodud väärtusi.
Olemasolevate väärtuste haldamine
Mitme valikuvälja uuendamisel saad valida, kas uued väärtused lisatakse olemasolevale valikule või asendavad selle täielikult.
Vali „Kirjuta üle”, et eemaldada olemasolevad väärtused ja asendada need uue valikuga.
Vali „Lisa juurde”, et säilitada praegused väärtused ja lisada nende kõrvale uued.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei