Teadmusbaas

Kui impordite andmelehti Pipedrive'i, on oluline teada, millised väljad on saadaval, et oma andmelehtedest pärit andmeid liigutada.

Impordi alustamine

Tabeli importimise alustamiseks minge Tööriistad ja rakendused > Andmete importimine > Tabelist.

Kuidas väljad on korraldatud

Impordiakenes on seitse andmekategooriat, mis esindavad teie valmisolevaid väljatüüpe.

• Inimene
• Organisatsioon
• Müügivihje
• Tehing
• Tegevus
• Märkus
• Toode

Iga väljatüübi kategoorias on väljad loetletud tähestikuliselt (sh kohandatud väljad).

Vaikimisi väljad

Võimalikud vaikimisi väljad importimiseks tegevustele, tehingutele, inimestele, organisatsioonidele ja toodetele leiate oma sätete alt vastavast kategooriast andmeväljade jaotisest.

Tegevused ja märkused

Tegevused ei kuvatu teie konto andmeväljade jaotises, kuid saate importimise kaardistamise ekraanil näha saadaolevaid importimise välju.

Märkuse väljad on samuti leitavad importimise kaardistamise ekraanilt.

Kohandatud väljad

Lisaks vaikeväljadele saab kohandatud väljad kaardistada, kui importite andmeid oma Pipedrive'i kontole.

Valemiväljad

Saate importida väärtusi valemiväljadest ja lasta arvutused importimise ajal läbi viia.

Selles näites on väljal klientide arv valem tehingu väärtus + 10.

Imporditud dokumendis on veerg tehingu väärtusega (10) ja veerg nimega numbriline väli, mis esindab klientide arvu.

Pärast importimist on näha tehingu väärtus 10 ning klientide arv 20.