See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Importi väljad
See on kasulik siis, kui tood andmeid üle teisest süsteemist või teed oma kontol suuremahulisi uuendusi.
Saad importida kontaktisikuid, organisatsioone, müügivihjeid, tehinguid, projekte, tegevusi, märkmeid ja tooteid.
Impordi ajal vastendatakse sinu arvutustabeli iga veerg Pipedrive'i väljaga. Teadmine, millised väljad on saadaval, aitab sul andmeid ette valmistada ja vigu vältida.
Millised väljad on saadaval
Pipedrive'is on sinu andmed jaotatud kolme tüüpi väljadeks:
| Välja tüüp | Mida see tähendab | Näide |
|---|---|---|
| Vaikimisi väljad | Pipedrive'is saadaval olevad sisseehitatud väljad | Nimi, tehingu väärtus, omanik |
| Süsteemsed väljad | Süsteemi loodud teave | Tehingu staatus, võitmise aeg, süsteemi ID |
| Kohandatud väljad | Väljad, mille oled loonud sina või sinu tiim | Tegevusala, sisemine klassifikatsioon |
Kuigi kõik need väljad on Pipedrive'is olemas, ei saa neid kõiki impordi ajal vastendada. Enamik vaike- ja kohandatud välju on saadaval, kuid mõned süsteemsed väljad on piiratud või määratakse automaatselt.
Andmeväljade vaatamiseks ja haldamiseks ava paremas ülanurgas konto menüü ning mine jaotisse Isiklikud eelistused > Andmeväljad.
Seal näed saadaolevaid välju müügivihjete, tehingute, organisatsioonide, kontaktisikute, toodete ja projektide jaoks.
Kui sul on andmeid, mida soovid importida, kuid ei näe sobivat välja, saad enne impordi alustamist luua kohandatud välja. See aitab sul andmeid õigesti vastendada ja hoida oma konto korrastatuna.
Valemiväljad
Valemiväljad on üks kohandatud välja tüüp, mis arvutab väärtusi teiste numbriliste või rahaliste väljade põhjal.
Näiteks saad luua välja, mis arvutab tehingu väärtuse põhjal 5% komisjonitasu.
Kui sinu import sisaldab tehingu väärtust, arvutatakse komisjonitasu automaatselt pärast impordi lõppu.
Milliseid välju saad importida
Andmete importimise alustamiseks mine jaotisse konto menüü > Tööriistad ja rakendused > Impordi andmed ja klõpsa „Alusta“.
Kui oled faili üles laadinud, liigud vastendamise vaatesse. Siin saad vastendada oma arvutustabeli veerud Pipedrive'i väljadega.
Väljad on rühmitatud üksuse tüübi järgi, näiteks kontaktisik, organisatsioon või tehing.
Vaikimisi on need sorteeritud asjakohasuse järgi, kuid valiku „Sordi välju” abil saad lülituda tähestikulisele järjestusele.
Kui mõni väli on vastendamise ajal puudu, saad luua uue kohandatud välja otse sellest vaatest, ilma et peaksid importi uuesti alustama.
Saadaolevad väljad üksuse tüübi järgi
Allolev tabel annab üldise ülevaate kõige levinumatest väljadest, mida saate importimisel vastendada.
| Üksus | Milleks seda kasutatakse | Levinud väljad |
|---|---|---|
| Isik | Kontaktisiku andmed | Nimi, telefon, e-post, silt, turunduse staatus |
| Organisatsioon | Ettevõtte andmed | Nimi, aadress, veebisait, LinkedIni profiil, tegevusala, aastakäive, töötajate arv |
| Müügivihje ja tehing | Müügivõimaluste jälgimine | Pealkiri, väärtus, valuuta, eeldatav sulgemise kuupäev, silt, etapp (tehingud), tõenäosus (tehingud), staatus |
| Projekt | Projekti planeerimine ja elluviimine | Projekti pealkiri, etapp (tahvel), alguskuupäev, lõppkuupäev, staatus, kirjeldus, silt |
| Tegevus | Tegevuste jälgimine | Tegevuse tüüp, märge, tähtaeg, kestus, tehtud staatus |
| Märkus | Lisakontekst ja üksikasjad | Märkme sisu |
| Toode | Tootekataloog ja hinnastamine | Nimi, hind, tootekood, kategooria, kirjeldus, ühik, valuuta, maks, arveldussagedus |
Kõik üksused sisaldavad ka selliseid välju nagu omanik, loomiskuupäev ja Pipedrive System ID. Need on impordi ajal saadaval olenemata üksuse tüübist.
Mõned süsteemiväljad pole vastendamiseks saadaval või määratakse impordi ajal automaatselt. Näiteks ei saa muuta teatud ajatempleid ega süsteemi loodud väärtusi.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei