Teadmusbaas

Müügis juhtub vigu — olgu selleks üksuse kogemata kustutamine või kustutuse ümbermõtlemine.

Pipedrive'i “Restore Data” funktsioon tagab, et saate kustutatud andmed kiiresti taastada, kaitstes teie andmeid ja hoides töövoo sujuvana.

Kust leian taastamise valiku?

Sellele „Taasta andmed” lehele pääseb kahel viisil:

• Minge Tööriistad ja rakendused > Taasta andmed

• Igas loendivaates klõpsake „Rohkem” [...] > Taasta andmed

Kes saab üksusi taastada?

Iga kasutaja teie ettevõtte Pipedrive'i kontol pääseb lehele „Taasta andmed”, kuid see, mida nad näevad ja taastada saavad, sõltub nende õigustest ja ettevõtte plaanist. Lisateavet õiguste kohta leiate selles artiklis.

Isikute, organisatsioonide, tehingute, toodete ja kontaktivihjete puhul:

• Lite- ja Growth-plaanidel: Kasutajad saavad taastada iga üksuse, mida neil on lubatud näha.
• Premium-plaanil ja kõrgematel plaanidel:
  • Kasutajad saavad taastada oma kustutatud üksusi.
  • Kasutajad, kellel on õigus redigeerida teiste kasutajate üksusi (leidub lehel Kasutajate haldamine, jaotises globaalsete funktsioonide õiguste komplektid), saavad samuti taastada nende kasutajate üksusi, kui need on nende jaoks nähtavad.

Tegevuste puhul (kõik plaanid): Kasutajad saavad taastada ainult neid tegevusi, mida nad näevad.

„Andmete taastamine” lehe kasutamine

Leht „Andmete taastamine” annab ülevaate üksustest, mis on kustutatud viimase 30 päeva jooksul, ning tööriistadest nende tõhusaks haldamiseks.

Kustutud andmete haldamine

1. Kuva kustutatud üksuste arvud
   • Näitab kustutatud leadide, tehingute, isikute, organisatsioonide ja tegevuste koguarvu
2. Juurdepääs kustutatud üksuste loenditele
   • Klõpsake vastaval üksuse vahekaardil (nt leadid, tehingud jne), et vaadata kustutatud üksuste detailset loendit
3. Kustutatud üksuste üksikasjade läbivaatamine
   • Vaadake iga kustutatud üksuse kohta konkreetset teavet, sealhulgas:
     • Üldandmed: kes kustutas üksuse, millal see kustutati ja kustutamise allikas
     • Entiteedipõhised üksikasjad:
       • Leadid: pealkiri, järgmise tegevuse kuupäev, sildid, päritolu, leadi loomise kuupäev, omanik
       • Tehingud: pealkiri, väärtus, müügitoru, etapp, lingitud organisatsioon, lingitud kontaktisik, eeldatav sulgemiskuupäev, järgmise tegevuse kuupäev, omanik
       • Isikud: nimi, sildid, organisatsioon, e-post, telefon, avatud tehingute arv, suletud tehingute arv, järgmise tegevuse kuupäev, omanik
       • Organisatsioonid: nimi, sildid, aadress, inimeste arv, avatud tehingute arv, suletud tehingute arv, järgmise tegevuse kuupäev, omanik
       • Tegevused: teema, tehtud/mitte tehtud olek, prioriteet, tähtaeg, määratud kasutaja, lingitud tehing, lingitud organisatsioon, lingitud kontaktisik
4. Ava kustutatud üksused
   • Klõpsake üksuse nime või pealkirja, et avada selle ainult loetav vaade.
   Märkus: Kustutatud leadid ja tegevused ei ole avatavad, kuid neid saab siiski taastada.
   
5. Filtreeri kustutatud üksuseid
   
   • Vali kustutamise tüüp: Määrake kustutamise tüüp (valikuline, vaikimisi on Kõik). Saate valida masskustutuse seansside, importseansside, müügitorude või etappide vahel.
   • Valige kasutaja, kes üksused kustutas: Võite valida konkreetse kasutaja (valikuline, vaikimisi on Kõik).
   • Määrake kustutamise ajavahemik: Saate määrata kustutamise aja eelmääratletud perioodide või kalendri abil (valikuline, vaikimisi on Kõik).
   • Tühjenda filtrid: Lähtesta kõik valitud filtrid vaikeseadetele.
     
     

Kustutatud üksuste taastamine

Lehel „Andmete taastamine” saate:

• Taasta üksiküksus: Klõpsake üksuse kõrval olevat ikooni „Taasta”, et see taastada
  
  
  
• Taasta mitu üksust korraga: Valige mitu üksust ja klõpsake „Taasta (üksused)”, et taastada need korraga

Mis juhtub pärast taastamist?

Elementide taastamine võib mõjutada seotud üksusi nende omavaheliste seoste alusel:

Tehingud

• Võidetud/kaotatud tehingud: Võidu/kaotuse aeg taastatakse koos tehingu algse müügitunneliga
• Kustutatud müügitunnelid/etapid: Kui olete administraator ja tehing kustutati koos selle müügitunneliga või etapiga, taastatakse need samuti
• Puuduvad müügitunnelid/etapid: Kui müügitunnel või etapp pole enam saadaval, taastatakse tehing ilma müügitunnelita/etapita

Tegevused

• Google Calendari sünkroonimine: Kui tegevuse omanikul on Google Calendari sünkroonimine (ühesuunaline või kahesuunaline), taastatakse tegevus ka nende Google Calendaris
• Outlook Calendari sünkroonimine: Kui omanikul on Outlook Calendari sünkroonimine (ühesuunaline või kahesuunaline), kuvatakse tegevus Outlookis koos taastatud märkmete ja külaliste teavitustega

Kontaktid (isik või organisatsioon)

• Ilma sünkroonimiseta või ühesuunaline sünkroonimine: Kontakt taastatakse ainult Pipedrive'is
• Kahesuunaline sünkroonimine: Kontakt taastatakse ka ühendatud kontaktide nimekirjas