Teadmusbaas

Nüüd saad funktsiooni Automatiseerimised abil lisada tehingud ja müügivihjed automaatselt järjestusse. See aitab säästa aega ja ühtlustada järeltegevusi, lisades kirjed automaatselt järjestusse nende loomise, uuendamise või kuupäevade alusel, ilma käsitsi sekkumiseta.

Kuidas automaatne järjestusse lisamine toimib

Jaotises Automatiseerimised saad nüüd seadistada järjestusi toimingu sammuna. See tähendab, et kui tehing või müügivihje luuakse, seda uuendatakse või see jõuab kindla kuupäevani, saad selle automaatselt kindlasse järjestusse lisada.

Automaatse järjestusse lisamise seadistamine Automatiseerimistes

Tehingute või müügivihjete automaatseks järjestusse lisamiseks mine: Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised.

Saad valida tehingute või müügivihjete vahekaardil olemasoleva järjestuste malli, luua uue automatiseerimise või muuta olemasolevat.

Tehingumalli kasutamine

Klõpsa Mallide vahekaart > Tehing, vali mall „Lisa tehingud järjestustesse” või „Aktiveeri passiivsed tehingud järjestuste abil uuesti” ning klõpsa ekraanil Malli eelvaade nupul „Kasuta malli”.

Selles näites seadistame automatiseerimise tehingute järjestusse lisamiseks.

Sul palutakse valida müügitoru ja järjestus, kuhu tehing lisatakse.

Selles etapis tuleb valida järjestus, kuhu tehingud saadetakse. Seejärel klõpsa „Salvesta mustandina,” et avada automatiseerimise voog, kus saad seda enne aktiveerimist muuta.

Pane tähele, et see hakkab tööle alles siis, kui lülitad ülal oleva lüliti „Aktiivne” sisse.

Müügivihjemalli kasutamine

Klõpsa Mallide vahekaart > Müügivihje, vali mall „Lisa tehingud järjestustesse” või „Aktiveeri passiivsed müügivihjed järjestuste abil uuesti” ning klõpsa ekraanil Malli eelvaade nupul „Kasuta malli”.

Selles näites seadistame automatiseerimise passiivsete müügivihjete uuesti aktiveerimiseks.

Ekraanil „Malli seadistamine” vali müügivihje silt, mille alusel müügivihjed järjestusse saadetakse, ooteaeg ja järjestus, kuhu need saadetakse, ning klõpsa „Salvesta mustandina.”

Seejärel avaneb automatiseerimise voog, kus saad automatiseerimise üle vaadata. Soovi korral saad selle mõnda osa veel muuta, kuid ära unusta ülal olevat lülitit aktiveerida.

Järjestuse automatiseerimise loomine nullist

Automatiseerimise saad luua ka nullist, kui lähed jaotisse Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised ja klõpsad „+ Automatiseerimine.”

Vali saadaolevate valikute seast käivitaja:

• Tehing loodud/uuendatud: tehingupõhine

• Müügivihje loodud/uuendatud: müügivihjepõhine

• Tegevus uuendatud: toiming kehtib tegevusega seotud tehingu kohta

• Kuupäevakäivitaja: saab kasutada nii müügivihjete kui ka tehingute puhul

Selles näites loome automatiseerimise, mis lisab tehingud järjestusse pärast seda, kui tehinguga seotud kõnetegevus märgitakse tehtuks.

Selleks vajad käivitajat Tegevus uuendatud ja pead lisama järgmised tingimused operaatoriga JA, et kõik need oleksid kohustuslikud:

• Tegevuse tehing ei ole tühi: see tagab, et tegevus on seotud tehinguga, mis lisatakse hiljem järjestusse, vastasel juhul tekib automatiseerimises viga

• Tegevuse tüüp on kõne: kui vajad oma juhtumi jaoks teistsugust tingimust, saad valida muu tüübi

• Tegevuse olek on muutunud tehtuks: selle sammu toimimiseks peab tegevus olema märgitud tehtuks

Pärast tingimuste seadistamist lisa toiming ja vali rühmast Järjestus „Lisa tehing/müügivihje järjestusse”. Seejärel klõpsa „Järgmine”, määra väljaks seotud tehing väärtus Tegevuse tehing ja vali rippmenüüdest järjestus.

Klõpsa „Rakenda toiming” ja pärast ülal nupul „Salvesta” klõpsamist saad automatiseerimise aktiveerida.

Mida pärast seadistamist oodata

Niipea kui käivitaja tingimused on täidetud, lisatakse tehing või müügivihje automaatselt valitud järjestusse.

Tegevuse omanik on järjestuse sammus määratud kasutaja.

Automaatseid järjestusse lisamisi saad jälgida nii järjestuse ülevaate vahekaardil kui ka automatiseerimise käitamisajaloos.

Tõrkeotsing ja levinud veateated

Kui järjestusse lisamine ebaõnnestub, näed vea üksikasju jaotise Automatiseerimised vahekaardil Ajalugu. Levinud probleemid on järgmised:

Kirje omanik ei ole oma meili Pipedrive'iga sünkrooninud

Seadista meili sünkroonimine enne automatiseeritud meile kasutavate järjestuste kasutamist. Seadistusjuhiste saamiseks vaata seda meili sünkroonimist käsitlevat artiklit.

Kirje omanik ei ole järjestuses volitatud saatmise nõusolekut aktiveerinud

Veendu, et kasutaja oleks oma konto seadetes volitatud saatmise lubanud. Loe selle kohta lähemalt funktsiooni Sequences artikli jaotisest Volitatud saatmine.

Kirje (tehing või müügivihje) oli juba järjestusse lisatud

Järjestusse lisamise kinnitamiseks vaata järjestuse ülevaate vahekaarti. Kui soovid, et kirje läbiks sama järjestuse uuesti, pead selle esmalt eemaldama ja seejärel käsitsi või automatiseerimise abil uuesti järjestusse lisama.

Järjestus kustutati või seda ei leita

Mine: Pulse > Sequences ja veendu, et järjestus on endiselt aktiivne. Kui see kustutati, loo uus järjestus ja uuenda automatiseerimist uue järjestusega.

Oled jõudnud järjestuse lisamislimiidini

Vaata järjestuse mahtu järjestuse ülevaate vahekaardil. Lõpetatud või ebaõnnestunud järjestusse lisamised ei lähe järjestuse mahu arvestusse, kuid kui järjestuses on 100 kirjet, dubleeri see või loo uus järjestus, et jätkata tehingute ja müügivihjete järjestusse lisamist.