Teadmusbaas

Nüüd saate kasutada Automations funktsiooni, et automaatselt registreerida deals ja leads järjestusse. See aitab teil säästa aega ja standardiseerida järeltegevusi, käivitades registreerimise kirje loomise, uuenduste või kuupäevade alusel ilma käsitsi sekkumata.

Märkus: Automations-funktsioon on saadaval ainult Growth plaanil ja kõrgematel.

Kuidas automaatne registreerimine töötab

Funktsioonis Automations saate nüüd seadistada Sequences kui action-sammu. See tähendab, et kui tehing või müügivihje luuakse, uuendatakse või jõuab kindlale kuupäevale, saate automaatselt käivitada selle lisamise konkreetsele järjestusele.

---

Automatiseerimustes automaatse lisamise seadistamine

Et automaatselt lisada tehingud või leadid järjestusse, minge Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised.

Saate valida olemasoleva malli järjestuste jaoks kas tehingute või leadide vahekaardilt, luua uue automatiseerimise või redigeerida olemasolevat.

Tehingumalli kasutamine

Klõpsake Mallide vahekaart > Tehing, valige kas „Lisa tehingud järjestustesse” või „Taaskaasake tegevusetud tehingud järjestuste abil” mall ja seejärel klõpsake Malli eelvaates nuppu „Kasuta malli”.

Selles näites seadistame automatiseerimise, mis lisab tehingud järjestusse.

Teilt küsitakse, millist müügitoru (pipeline) ja millist järjestust tehingule määrata.

Selles etapis peate valima järjestuse, kuhu tehingud saadetakse. Kui olete valiku teinud, klõpsake „Salvesta mustandina” — te suunatakse seejärel automatiseerimise töövoogu, kus saate seda enne aktiveerimist muuta.

Pange tähele, et see hakkab töötama alles siis, kui lülitate ülal oleva „Aktiivne” lüliti sisse.

Leadi malli kasutamine

Klõpsake Mallide vahekaart > Lead, valige kas „Lisa tehingud järjestustesse” või „Taaskaasake tegevusetud leadid järjestuste abil” mall ja seejärel klõpsake Malli eelvaates nuppu „Kasuta malli”.

Selles näites seadistame automatiseerimise tegevusetute leadide uuesti kaasamiseks.

Valige „Mallide seadistamine” ekraanil see leadi silt, mille märkimine käivitab leadide saatmise järjestusse, ootamise kestus ja järjestus, kuhu neid saata ning klõpsake „Salvesta mustandina”.

Seejärel satute automatiseerimise töövoogu, et oma automatiseerimist üle vaadata. Võite soovi korral mõningaid osi veel muuta, kuid ärge unustage ülal olevat lülitit aktiveerida.

Järjestuse automatiseerimise loomine nullist

Automatiseerimise saate luua ka nullist, minnes Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised ja klõpsates „+ Automatiseerimine”.

Valige olemasolevate valikute hulgast sobiv päästik:

• Tehing loodud/muudetud: tehinguspetsiifiline

• Lead loodud/muudetud: leadi-spetsiifiline

• Tegevus uuendatud: toiming viitab tegevusega seotud tehingule

• Kuupäevapäästik: sobib nii leadide kui tehingute jaoks

Selles näites loome automatiseerimise, mis lisab tehingud järjestusse peale seda, kui tehinguga seotud kõne tegevus märgitakse tehtuks.

Selleks vajate päästikut Tegevus uuendatud, lisades järgmised tingimused koos operaatoriga JA, et kõik peavad olema täidetud:

• Tegevuse tehing ei ole tühi: see tagab, et tegevus on seotud tehinguga, mis hiljem saadetakse järjestusse — vastasel juhul põhjustab automatiseerimine vea

• Tegevuse tüüp on kõne: vajadusel saate valida teise tüübi, kui soovite teistsugust tingimust

• Tegevuse olek on muudetud tehtuks: selle sammu toimimiseks peab tegevus olema märgitud tehtuks

Pärast tingimuste seadistamist lisage toiming ning valige „Lisa tehing/leadi järjestusse” Järjestuse grupist. Seejärel klõpsake „Järgmine” ja määrake seotud tehing väärtuseks Tegevuse tehing ning valige rippmenüüst sobiv järjestus.

Klõpsake „Rakenda toiming” ja pärast ülal asuvat „Salvesta” nuppu saate automatiseerimise sisse lülitada.

Märkus: Näete ainult neid järjestusi, mis sisaldavad vähemalt ühte sammu. Kui te ei ole järjestust loonud, peate selle enne automatiseerimisega sidumist esmalt looma.

Mida oodata peale seadistamist

Nii pea kui päästiku tingimused on täidetud, lisatakse tehing või lead automaatselt valitud järjestusse.

Tegevuse omanik on kasutaja, kes on määratud järjestuse sammus.

Võite automaatseid lisamisi jälgida nii Järjestuse ülevaate vahekaardil kui ka automatiseerimise täitmise ajaloos.

---

Tõrkeotsing ja levinud veateated

Kui registreerimine ebaõnnestub, näete vea üksikasju vahekaardil History menüüs Automations. Levinud probleemid on:

Objekti omanik ei sünkrooninud oma e-posti Pipedrive'iga

Seadistage e-posti sünkroonimine enne, kui kasutate Sequences funktsiooni automaatsete e-kirjadega. Seadistamise juhiste saamiseks vaadake seda artiklit e-posti sünkroonimise kohta.

Objekti omanik ei aktiveerinud jadas nõusolekut Delegated sendinguks

Veenduge, et kasutaja on oma konto seadetes lubanud delegated sendingu. Rohkem sellest lugege Sequences funktsiooni artikli jaotisest Delegated sending.

Objekt (deal või lead) oli juba jadas registreeritud

Kontrollige Sequence overview tab registreerimise kinnitamiseks. Kui soovite, et objekt kordaks jada, tuleb see esmalt eemaldada ja seejärel uuesti käsitsi või automatiseerimise kaudu registreerida.

Jada kustutati või seda ei leitud

Minge menüüsse Pulse > Sequences ja kinnitage, et jada on endiselt aktiivne. Kui see kustutati, looge uus jada ja värskendage oma automatiseerimist uue jadaga.

Olete jõudnud jada registreerimise limiidini

Kontrollige jada mahtu Sequence overview tab alt. Lõpetatud või ebaõnnestunud registreerimised ei loe jada mahusse, kuid kui jadas on 100 kirjet, kopeerige see või looge uus, et jätkata dealside ja leadide registreerimist.