Tietokanta

Tässä artikkelissa opit, miten voit muuttaa diilien, ihmisten ja organisaatioiden näkyvyyttä. Jos haluat oppia muuttamaan liidien näkyvyyttä, tarkista tämä artikkeli.

Näkyvyysryhmät

Kun hallitset tiimiäsi, saatat haluta rajoittaa pääsyä tiettyihin tietoihin tililläsi. Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä, joiden avulla voit luokitella käyttäjäsi ja määrittää, mitkä kohteet he voivat nähdä.

Aloittaaksesi oletusnäkyvyytesi määrittämisen, siirry kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > Näkyvyysryhmät.

Sinulla on mahdollisuus valita järjestelmään lisättyjen kohteiden oletusnäkyvyys. Voit muuttaa tätä milloin tahansa.

Tarkennä näkymä

Tarkennä näkymä on yhden diilin, henkilön tai organisaation näkymä, joka sisältää kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tiedot. Voit myös asettaa kohteen näkyvyyden yksilötasolla tarkennäkymässä.

Klikkaa näkyvyyskuvaketta sivun yläosassa ja valitse näkyvyys kyseiselle kohteelle.

Samanlaisesti edellä mainitun tiedon kanssa, näkyvissä olevat vaihtoehdot ovat samat näkyvyysvaihtoehdot jotka ovat käytössäsi Pipedrive-suunnitelmassasi.

Luettelonäkymä

Aineistojen näkyvyyden muuttaminen luettelonäkymässä riippuu siitä, kuinka monta kohdetta haluat muokata.

Jos haluat muokata yksittäisen kohteen näkyvyyttä luettelonäkymässä, varmista, että "Näkyvissä" -sarakkeesi on näkyvissä. Tämän jälkeen vie hiirensi kohteen päälle nähdäksesi kynäkuvakkeen muokkaamista varten ja napsauta sitä muuttaaksesi näkyvyysasetusta.

Jos haluat muuttaa usean kohteen näkyvyyttä, voit käyttää erämuokkaus -vaihtoehtoa. Voit valita joko tiettyjä kohteita tai kaikki luettelossa näkyvät kohteet. Tämän jälkeen voit muuttaa niiden näkyvyyttä valitsemalla eri vaihtoehdon.

Lue lisää erämuokkaustoiminnosta tästä artikkelista.

Näkyvyysongelmat

Jos olet säännöllinen käyttäjä, saatat kohdata ongelmia yrittäessäsi avata tiettyjä henkilöitä, organisaatioita tai diilejä.

Kun tämä tapahtuu, seuraava banneri ilmestyy:

Kun banneri ilmestyy, suosittelemme että otat yhteyttä ylläpitäjääsi, jotta he voivat joko myöntää sinulle näkyvyyden tai muuttaa asemaasi seuraajaksi. Lue lisää tästä tästä artikkelista.