Tietokanta

Tässä artikkelissa opit, miten voit muuttaa kauppojen, henkilöiden ja organisaatioiden näkyvyyttä. Jos haluat oppia, miten voit muuttaa liidien näkyvyyttä, katso tämä artikkeli.

Näkyvyysryhmät

Kun johdat tiimiä, saatat haluta rajoittaa pääsyä tiettyihin tietoihin tililläsi. Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä, joiden avulla voit luokitella käyttäjiäsi ja määrittää, mitä tietoja he voivat nähdä.

Aloittaaksesi oletusnäkyvyyden määrittämisen, siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjien hallinta > Näkyvyysryhmät.

Sinulle tarjotaan mahdollisuus valita oletusnäkyvyys järjestelmään lisättäville kohteille. Voit muuttaa tätä milloin tahansa.

Yksityiskohtainen näkymä

Yksityiskohtainen näkymä näyttää yhden kaupan, henkilön tai organisaation tiedot ja sisältää kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tiedot. Voit myös asettaa kohteen näkyvyyden yksilöllisesti tässä näkymässä.

Napsauta sivun yläreunassa olevaa näkyvyysikonia ja valitse näkyvyys tälle tietylle kohteelle.

Edellä mainitun mukaisesti 'näkyvissä kenelle' -vaihtoehdot vastaavat niitä näkyvyysasetuksia, jotka kuuluvat Pipedrive‑suunnitelmaasi.

Listanäkymä

Muokattavien kohteiden määrästä riippuen on kaksi tapaa muuttaa kohteiden näkyvyyttä listanäkymässä.

Jos haluat muuttaa yksittäisen kohteen näkyvyyttä listanäkymässä, varmista, että “Visible to” -sarakkeesi on näkyvissä. Siirrä sitten hiiren kursori kohteen päälle nähdäksesi muokkausta varten kynäkuvakkeen ja napsauta sitä muokataksesi kohteen näkyvyysasetusta.

Jos haluat muuttaa useiden kohteiden näkyvyyttä, voit käyttää massamuokkaus-vaihtoehtoa. Voit valita joko tietyt kohteet tai kaikki listallasi näkyvät kohteet. Tämän jälkeen voit muuttaa niiden näkyvyyttä valitsemalla toisen vaihtoehdon.

Lue lisää massamuokkauksesta tässä artikkelissa.

Näkyvyysongelmat

Jos olet tavallinen käyttäjä, saatat kohdata ongelmia yrittäessäsi avata tiettyjä yhteystietoja tai kauppoja. Tällöin seuraava banneri ilmestyy:

Jos näet bannerin, ota yhteys järjestelmänvalvojaasi. Hän voi joko antaa sinulle näkyvyyden tai muuttaa tilasi seuraajaksi, mikä sallii kohteen tarkastelun (mutta ei paljoa muuta). Lue lisää siitä, miksi et ehkä näe kohteita tästä artikkelista.