Tietokanta

Tässä artikkelissa opit, miten voit muuttaa diilien, ihmisten ja organisaatioiden näkyvyyttä. Jos haluat oppia, miten voit muuttaa liidien näkyvyyttä, tarkista tämä artikkeli.

Näkyvyysryhmät

Tiimiä hallittaessa saatat haluta rajoittaa pääsyä tiettyihin tietoihin tililläsi. Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä, joiden avulla voit luokitella käyttäjäsi ja määrittää, mitkä kohteet he voivat nähdä.

Aloittaaksesi oletusnäkyvyyden määrittämisen, siirry Asetukset > Hallinnoi käyttäjiä > Näkyvyysryhmät.

Sinulla on mahdollisuus valita oletusnäkyvyys järjestelmään lisättäville kohteille. Voit muuttaa tätä milloin tahansa.

Yksityiskohtainen näkymä

Yksityiskohtainen näkymä on yksittäisen diilin, henkilön tai organisaation näkymä ja sisältää kaiken siihen liittyvän tiedon. Voit myös asettaa kohteen näkyvyyden yksittäisellä tasolla yksityiskohtaisessa näkymässä.

Napsauta näkymän yläosassa olevaa näkyvyyskuvaketta ja valitse näkyvyys kyseiselle kohteelle.

Vastaavasti kuin yllä olevassa tiedossa, näkyvät vaihtoehdot ovat samat näkyvyysvaihtoehdot, jotka ovat määritetty Pipedrive-suunnitelmasi mukaan.

Listanäkymä

Riippuen muokattavien kohteiden määrästä, on kaksi tapaa muuttaa kohteiden näkyvyyttä listanäkymässä.

Jos haluat muuttaa yksittäisen kohteen näkyvyyttä listanäkymässä, varmista, että "Näkyvissä" sarake on näkyvissä. Näytä sitten hiiren kohdalla olevan kohteen päällä kuulakärkikynän kuvake tietojen muokkausta varten ja napsauta sitä muuttaaksesi näkyvyyden asetusta.

Jos haluat muuttaa useamman kohteen näkyvyyttä, voit käyttää massamuokkaus-vaihtoehtoa. Voit valita joko tiettyjä kohteita tai kaikki listassa näkyvät kohteet. Sen jälkeen voit muuttaa niiden näkyvyyttä valitsemalla eri vaihtoehdon.

Lue lisää massamuokkausominaisuudesta tästä artikkelista.

Näkyvyysongelmat

Jos olet säännöllinen käyttäjä, saatat kohdata ongelmia, kun yrität avata tiettyjä ihmisiä, organisaatioita tai diilejä.

Kun näin tapahtuu, ilmestyy seuraava banneri:

Kun banneri ilmestyy, suosittelemme ottamaan yhteyttä järjestelmänvalvojaasi, jotta hän voi joko myöntää sinulle näkyvyyden tai muuttaa tilasi seuraajaksi. Lisätietoja tästä löydät tästä artikkelista.