Tietokanta

Voit tuoda tietoja Pipedriveen laskentataulukon avulla ja luoda tai päivittää kohteita kerralla. Tästä on hyötyä, kun siirrät tietoja toisesta järjestelmästä tai teet laajoja päivityksiä koko tililläsi.

Voit tuoda henkilöitä, organisaatioita, liidejä, kauppoja, projekteja, aktiviteetteja, huomautuksia ja tuotteita.

Tuonnin aikana laskentataulukkosi jokainen sarake yhdistetään Pipedriven kenttään. Kun tiedät, mitä kenttiä on käytettävissä, voit valmistella tietosi paremmin ja välttää virheitä.

Mitä kenttiä on käytettävissä

Pipedrivessä tietosi on järjestetty kolmeen kenttätyyppiin:

Vaikka kaikki nämä kentät ovat olemassa Pipedrivessä, kaikkia niistä ei voi yhdistää tuonnin aikana. Useimmat oletus- ja mukautetut kentät ovat käytettävissä, mutta joitakin järjestelmäkenttiä on rajoitettu tai ne asetetaan automaattisesti.

Voit tarkastella ja hallita tietokenttiäsi avaamalla oikeassa yläkulmassa olevan tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Siellä näet käytettävissä olevat kentät liideille, kaupoille, organisaatioille, henkilöille, tuotteille ja projekteille.

Jos sinulla on tuotavia tietoja, mutta et näe niille sopivaa kenttää, voit luoda mukautetun kentän ennen tuonnin aloittamista. Näin voit kohdistaa tietosi oikein ja pitää tilisi järjestyksessä.

Kaavakentät

Kaavakentät ovat mukautettujen kenttien tyyppi, joka laskee arvoja muiden numeeristen tai rahamääräisten kenttien perusteella.

Voit esimerkiksi luoda kentän, joka laskee 5 %:n komission kaupan arvosta.

Kun tuonti sisältää kaupan arvon, komissio lasketaan automaattisesti tuonnin valmistuttua.

Mitä kenttiä voit tuoda

Aloita tietojen tuonti siirtymällä kohtaan tilivalikko > Työkalut ja sovellukset > Tuo tiedot ja napsauttamalla "Aloita".

Kun olet ladannut tiedoston, siirryt kohdistusnäkymään. Siellä yhdistät laskentataulukkosi sarakkeet Pipedriven kenttiin.

Kentät on ryhmitelty kohteen tyypin mukaan, kuten henkilö, organisaatio tai kauppa.

Oletuksena ne on lajiteltu osuvuuden mukaan, mutta voit vaihtaa aakkosjärjestykseen käyttämällä "Lajittele kentät" -vaihtoehtoa.

Jos jokin kenttä puuttuu kohdistuksen aikana, voit luoda uuden mukautetun kentän suoraan tästä näkymästä ilman, että sinun tarvitsee aloittaa tuontia alusta.

Kohdetyypin mukaan käytettävissä olevat kentät

Alla oleva taulukko antaa yleiskuvan yleisimmistä kentistä, joita voit kohdistaa tietojen tuonnin aikana.

Kaikki kohteet sisältävät myös kenttiä, kuten omistaja, luontipäivä ja Pipedrive-järjestelmätunnus. Ne ovat käytettävissä tuonnin aikana kohteen tyypistä riippumatta.

Joitakin järjestelmäkenttiä ei voi kohdistaa, tai ne asetetaan automaattisesti tuonnin aikana. Esimerkiksi tiettyjä aikaleimoja tai järjestelmän luomia arvoja ei voi muokata.