Tietokanta

Kun tuot taulukoita Pipedriveen, on tärkeää tietää, mitkä kentät ovat saatavilla tietojen siirtämiseen.

Tuontisi aloittaminen

Ladataksesi laskentataulukon, mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tuo dataa > Laskentataulukosta.

Kuinka kentät on järjestetty

Tuonti-ikkunassa on seitsemän tietoluokkaa, jotka edustavat käytettävissä olevia kenttätyyppejäsi.

• Henkilö
• Organisaatio
• Liidi
• Sopimus
• Toiminta
• Muistiinpano
• Tuote

Jokaisessa kenttätyypin luokassa kentät on listattu aakkosjärjestyksessä (mukaan lukien mukautetut kentät.)

Oletuskentät

Liideille, diileille, henkilöille, organisaatioille ja tuotteille kentät, jotka voi tuoda sisään, löytyvät oletuskentistä tuontia varten tietokentät -osiossa asetuksissasi jokaisen kategorian alla.

Toiminnot ja muistiinpanot

Toiminnot eivät näy tilisi tietokentissä, mutta voit nähdä saatavilla olevat tuontikentät tuontikartoituksen näytössä.

Muistiinpanokentät löytyvät myös tuontikartoituksen näytöstä.

Mukautetut kentät

Oletusarvoisten kenttien lisäksi mukautettuja kenttiä voidaan vastata, kun tietoja tuodaan Pipedrive-tilillesi.

Kaavakentät

Voit tuoda arvoja käyttämällä kaavakenttiä ja suorittaa laskelmat tuonnin aikana.

Tässä esimerkissä asiakkaiden lukumäärä -kentällä on kaava kaupan arvo + 10.

Tuodussa asiakirjassa on sarakkeet kaupan arvosta (10) ja numerokenttä, joka edustaa asiakkaiden lukumäärää.

Tuonnin jälkeen kaupan arvo 10 on nähtävissä, samoin kuin asiakkaiden lukumäärä 20.