Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Tuontikentät
Kun tuot taulukoita Pipedriveen, on tärkeää tietää, mitkä kentät ovat käytettävissä taulukon tietojen siirtämiseen.
Alkaa tuonti
Siirtyäksesi taulukon tuontiin, siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tuo tiedot > Taulukosta.
Kuinka kentät on järjestetty
Tuonti-ikkunassa on seitsemän tietotyyppien luokkaa, jotka edustavat saatavilla olevia kenttätyyppejä.
- Henkilö
- Organisaatio
- Liidi
- Sopimus
- Toiminto
- Muistiinpano
- Tuote
Jokaisen kenttätyypin luokassa kentät on lueteltu aakkosjärjestyksessä (mukaan lukien mukautetut kentät).
Oletusarvoiset kentät
Leadeihin, diileihin, ihmisiin, organisaatioihin ja tuotteisiin liittyvät oletuskentät tuontia varten löytyvät asetuksistasi kunkin kategoriantietokentät-osiosta.
Toiminnot ja muistiinpanot
Toiminnot eivät näy tiliysi tietokenttien osiossa, mutta voit nähdä käytettävissä olevat tuontikentät tuonnin kartoitussivulla.
Muistiinpanokentät löytyvät myös tuonnin kartoitussivulta.
Mukautetut kentät
Oletusarvoisten kenttien lisäksi voit määrittää mukautettuja kenttiä tuodessasi tietoja Pipedrive-tilillesi.
Kaavakentät
Voit tuoda arvoja käyttämällä kaavakenttiä ja suorittaa laskutoimitukset tuonnin aikana.
Tässä esimerkissä asiakasmäärä -kentässä on kaava diilin arvo + 10.
Tuodussa asiakirjassa on sarakkeet diilin arvolle (10) ja numeerinen kenttä, joka edustaa asiakasmäärää.
Tuonnin jälkeen näet diilin arvon 10 sekä asiakasmäärän 20.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei