Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Tuontikentät
Voit tuoda tietoja Pipedriveen laskentataulukosta luodaksesi tai päivittääksesi kohteita joukkona. Tästä on hyötyä, kun siirrät tietoja toisesta järjestelmästä tai teet laajoja päivityksiä tililläsi.
Voit tuoda henkilöitä, organisaatioita, liidejä, kauppoja, projekteja, aktiviteetteja, huomautuksia, tuotteita ja aktiviteetteja.
Tuonnin aikana jokainen laskentataulukon sarake yhdistetään Pipedriven kenttään. Kun tiedät, mitkä kentät ovat käytettävissä, voit valmistella tietosi ja välttää virheitä.
Mitä kenttiä on käytettävissä?
Pipedrivessa tietosi on jaettu kolmeen kenttätyyppiin:
| Kentän tyyppi | Mitä se tarkoittaa | Esimerkki |
|---|---|---|
| Oletuskentät | Pipedrivessa käytettävissä olevat valmiit kentät | Nimi, kaupan arvo, omistaja |
| Järjestelmäkentät | Järjestelmän luomat tiedot | Kaupan tila, voittamisen ajankohta, järjestelmätunnus |
| Mukautetut kentät | Luomasi tai tiimisi luomat kentät | Toimiala, sisäinen luokitus |
Vaikka kaikki nämä kentät ovat Pipedrivessa, kaikkia niitä ei voi yhdistää tuonnin aikana. Useimmat oletuskentät ja mukautetut kentät ovat käytettävissä, mutta joidenkin järjestelmäkenttien käyttöä on rajoitettu tai niiden arvot asetetaan automaattisesti.
Voit tarkastella ja hallita tietokenttiäsi avaamalla oikean yläkulman tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.
Siellä näet liidien, kauppojen, organisaatioiden, henkilöiden, tuotteiden ja projektien käytettävissä olevat kentät.
Jos haluat tuoda tietoja mutta et löydä niille sopivaa kenttää, voit luoda mukautetun kentän ennen tuonnin aloittamista. Näin voit yhdistää tietosi oikeisiin kenttiin ja pitää tilisi järjestyksessä.
Kaavakentät
Kaavakentät ovat mukautettuja kenttiä, jotka laskevat arvoja muiden numeeristen tai rahamääräisten kenttien perusteella.
Voit esimerkiksi luoda kentän, joka laskee kaupan arvosta 5 %:n provision.
Kun tuonti sisältää kaupan arvon, provisio lasketaan automaattisesti tuonnin valmistuttua.
Mitä kenttiä voit tuoda?
Aloita tietojen tuonti siirtymällä kohtaan tilivalikko > Työkalut ja sovellukset > Tuo tietoja ja napsauttamalla ”Aloita käyttö” -painiketta.
Kun olet ladannut tiedostosi palveluun, siirryt kenttien yhdistämisnäkymään. Siellä yhdistät laskentataulukkosi sarakkeet Pipedriven kenttiin.
Kentät on ryhmitelty kohdetyypin, kuten henkilön, organisaation tai kaupan, mukaan.
Kentät on oletusarvoisesti järjestetty osuvuuden mukaan, mutta voit vaihtaa järjestyksen aakkosjärjestykseksi ”Lajittele kentät” -valinnalla.
Jos tarvitsemasi kenttä puuttuu yhdistämisen aikana, voit luoda uuden mukautetun kentän suoraan tässä näkymässä aloittamatta tuontia uudelleen.
Kohdetyypeittäin käytettävissä olevat kentät
Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus tavallisimpiin kenttiin, jotka voit yhdistää tuonnin aikana.
| Kohde | Käyttötarkoitus | Tavalliset kentät |
|---|---|---|
| Henkilö | Henkilön yhteystiedot | Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tunniste, markkinoinnin tila |
| Organisaatio | Yritystason tiedot | Nimi, osoite, verkkosivusto, LinkedIn-profiili, toimiala, vuotuinen liikevaihto, työntekijöiden määrä |
| Liidi ja kauppa | Myyntimahdollisuuksien seuranta | Otsikko, arvo, valuutta, oletettu päättämispäivä, tunniste, vaihe (kaupat), todennäköisyys (kaupat), tila |
| Projekti | Projektin suunnittelu ja toteutus | Projektin otsikko, vaihe (taulu), aloituspäivä, päättymispäivä, tila, kuvaus, tunniste |
| Aktiviteetti | Toimenpiteiden seuranta | Aktiviteetin tyyppi, huomautus, määräaika, kesto, valmistila |
| Huomautus | Lisätiedot ja yksityiskohdat | Huomautuksen sisältö |
| Tuote | Tuoteluettelo ja hinnoittelu | Nimi, hinta, tuotekoodi, kategoria, kuvaus, yksikkö, valuutta, vero, laskutusväli |
Kaikilla kohteilla on myös kenttiä, kuten omistaja, luontipäivä ja Pipedriven järjestelmätunnus. Ne ovat käytettävissä tuonnin aikana kohdetyypistä riippumatta.
Joitakin järjestelmäkenttiä ei voi kohdistaa, tai niiden arvot määritetään automaattisesti tuonnin aikana. Esimerkiksi tiettyjä aikaleimoja tai järjestelmän luomia arvoja ei voi muokata.
Nykyisten arvojen hallinta
Kun päivität monivalintakenttiä, voit valita, lisätäänkö uudet arvot nykyiseen valintaan vai korvaavatko ne sen kokonaan.
Valitse ”Korvaa”, jos haluat poistaa nykyiset arvot ja korvata ne uudella valinnallasi.
Valitse ”Lisää”, jos haluat säilyttää nykyiset arvot ja lisätä uudet niiden rinnalle.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei