Tietokanta

Myynti koontinäyttö on räätälöity kokoelma raportteja, joita kokoat ja näytät.

Insights-koontinäytöllä voit:

• Räätälöidä lisäämällä ja lajittelemalla haluamasi raportit.
• Jakaa koontinäyttösi ihmisten kanssa sekä Pipedrivessä että sen ulkopuolella
• Esittää useita raportointidatan osia yhdessä jaetussa ikkunassa

Opi, kuinka myyntikoontinäytön luominen auttaa sinua mittaamaan myyntiäsi tässä blogikirjoituksessa.

Dashboardin luominen

Luodaksesi uuden dashboardin, siirry Insights ja klikkaa ”+“ > Dashboard.

Sinua pyydetään antamaan nimi ja osio dashboardillesi.

Kun napsautat ”Tallenna,“ näet uuden dashboardisi ilmoitetussa osiossa ja tyhjällä taululla oikealla puolella.

Raporttien lisääminen dashbordiisi

Kun olet luonut dashboardisi, voit lisätä siihen raportteja kahdella tavalla.

Vedä ja pudota

Jos olet jo luonut raportteja Insightsissasi, voit vetää raportteja vasemman puolen paneelista suoraan dashboardiisi.

Raportti näkyy dashboardissasi sen jälkeen, kun olet vetänyt sen sisään.

Raporttinäkymä

Voit myös lisätä raportteja dashboardiisi avaamalla yhden ja napsauttamalla ”Lisää dashboardiin.“

Kun valitset dashboardin raportillesi, voit avata sen dashboardin ja nähdä sen siellä.

Oma dashboardsi muokkaaminen

Insights-dashboardin paras asia on se, että voit muokata ja järjestää raporttisi juuri sinulle parhaiten sopivalla tavalla.

Dashboardissa on useita työkaluja, joiden avulla voit räätälöidä näkymääsi:

• Kynäkuvake – vie sinut kyseisen raportin muokkausnäkymään
• Siirrä-kuvake – pidä tätä painettuna vetääksesi raporttisi mihin tahansa dashboardillasi
  
• Koko-kuvake – antaa sinun venyttää ja kutistaa raporttien kokoa dashboardilla

Jos haluat nimetä dashboardisi uudelleen, vie hiiren osoitin nykyisen nimen päälle ja napsauta kynäkuvaketta.

Suodattimet

Sinulla on myös suodattimia, joita voit käyttää muuttaaksesi dashboardillasi näytettävää dataa.

• Aika – näyttää tietoja kiinteältä ajanjaksolta
• Käyttäjä – näyttää tietoja, jotka liittyvät tiettyyn käyttäjään tililläsi
  

Jos käyttämäsi suodatin poistaa kaikki tiedot raportista, näet silti tyhjän raportin dashboardillasi.

Kohteiden poistaminen

Jos haluat poistaa raportin dashboardistasi, käytä siirräkuvaketta vetääksesi raportin ruudun alaosaan, jossa lukee poista dashboardilta.

Poistaaksesi dashboardin kokonaan, napsauta ”...“ > Poista oikeassa yläkulmassa.

Jakaminen kojelaudan kanssa

Voit tehdä Insights-kojelaudat näkyviksi muille ihmisille muutamalla eri tavalla.

Jakaminen

Voit jakaa kojelaudan napsauttamalla ”Jaa“ painiketta oikeassa yläkulmassa.

Ensimmäinen vaihtoehto, joka sinulla on, on jakaa sisäisesti tiimisi jäsenten kanssa. Napsauta hakupalkkia nähdäksesi luettelon tiimin jäsenistä, joiden kanssa voit jakaa, tai kirjoita nimi suoraan.

Voit myös napsauttaa ”Jaa julkisena linkkinä“ luodaksesi linkin, jonka voit lähettää henkilöille, jotka ovat Pipedrive-tilisi ulkopuolella.

Napsauta kopioi ikonia kopioidaksesi linkin leikepöydälle, tai valitse ”+ Lisää uusi linkki“ luodaksesi erilaisen linkin jaettavaksi.

Vienti

Voit myös viedä PDF- tai PNG-kopion kojelaudastasi laitteellesi, jotta voit tallentaa tai jakaa sen.

Päivitysväli

Muuttujan päivitysvälin muuttamiseksi jaetulla kojelaudalla on täytettävä kaksi ehtoa:

• Sinun on oltava kojelaudan linkin luoja
• Linkin on oltava avattuna selain, jossa se luotiin

Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (yksi tunti.)