Tietokanta

Mailchimp on sähköpostimarkkinoinnin palveluntarjoaja, jota käytetään sähköpostimarkkinointikampanjoiden suunnitteluun ja lähettämiseen.

Tämä Mailchimp-synkronointi-integraatio mahdollistaa yhteystietojen synkronoinnin Pipedrive- ja Mailchimp-tilien välillä. Voit käyttää sitä pitämään yhteystiedot ajan tasalla ja käynnistämään sähköpostimarkkinoinnin toimintoja Pipedrivessä tapahtuvan toiminnan perusteella.

Voit määrittää yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia synkronointeja käyttämällä automatisoituja työnkulkuja, riippuen siitä, miten haluat yhteystietojen siirtyvän työkalujen välillä.

Mailchimpin ja Pipedriven yhdistäminen

Voit asentaa integraation Pipedrive Marketplace-sivustolta tai suoraan Pipedrive-tililtäsi.

Asentaaksesi integraation Pipedriveen:

Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > Mailchimp sync ja klikkaa sivun yläreunasta “Aloita”.

Tai klikkaa sivun alareunasta “Asenna nyt”.

Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja vahvista asennus klikkaamalla “Salli ja asenna”.

Asennuksen jälkeen sinut ohjataan Mailchimp sync -sovellussivulle.

Yhdistääksesi Mailchimp-tilisi, klikkaa “Yhdistä Mailchimp”.

Kirjaudu sitten Mailchimpiin ponnahdusikkunassa.

Klikkaa “Salli” myöntääksesi pääsyn ja jatkaaksesi.

Kun yhteys on muodostettu, voit alkaa luoda synkronointivirtoja.

Mailchimp-yleisöt

Synkronoidaksesi kontakteja Mailchimpin ja Pipedriven välillä tarvitset vähintään yhden Mailchimp-yleisön.

Kun luot Mailchimp-tilin, sinulle luodaan automaattisesti yleisö aloitusvaiheessa antamiesi tietojen perusteella.

Mailchimpin parhaat käytännöt suosittelevat yhden ensisijaisen yleisön pitäminen. Tämän jälkeen voit käyttää tageja ja segmenttejä järjestääksesi ja kohdentaksesi kontaktejasi.

Jos sinun tarvitsee luoda toinen yleisö, tutustu Mailchimpin artikkeliin uuden yleisön luominen.

Mitä työnkulut ovat ja miten ne toimivat

Työnkulut määrittävät, milloin ja miten yhteystiedot synkronoidaan Pipedriven ja Mailchimpin välillä.

Jokainen työnkulku:

• Käyttää tiettyä laukaisinta

• Sillä on oma kenttien kartoitus

• Synkronoi yhteystiedot vain yhteen suuntaan

• Voidaan aktivoida, keskeyttää, muokata tai poistaa milloin tahansa

Voit luoda useita työnkulkuja eri käyttötapauksia varten, esimerkiksi synkronoimaan uusia liidejä tai synkronoimaan yhteystietoja, kun kauppa saavuttaa tietyn vaiheen.

Flowien luominen ja hallinta

Uuden Flowin luomiseksi avaa tilin valikko > Työkalut ja sovellukset > Mailchimp-synkronointi ja napsauta “+ Flow”.

Jos sinulla ei ole vielä Floweja, näet myös sivun keskellä “+ Flow”-painikkeen.

Aloita valitsemalla laukaisin, joka käynnistää synkronoinnin.

Jokaisella laukaisimella on oma synkronointikäyttäytymisensä, ajoituksensa ja rajoituksensa. Valitusta laukaisimesta riippuen sinun tulee täyttää erilaisia kenttiä.

Määrityksen jälkeen napsauta “Tallenna” ja ota Aktiivinen-kytkin käyttöön aloittaaksesi synkronoinnin.

Saatavilla olevat työnkulun laukaisimet

Voit synkronoida kontakteja molempiin suuntiin käyttämällä tiettyjä laukaisimia:

Mailchimpista Pipedriveen

• Mailchimp-segmentit tai tunnisteet

• Uusi Mailchimp-kontakti

Pipedrivesta Mailchimpiin

• Pipedrive-suodattimet

• Pipedriven myyntiputken vaihe

Kenttien kartoitus

Kun määrität työnkulkua, valitset, mitkä yhteystietokentät synkronoidaan alustojen välillä.

Miten kenttien kartoitus toimii

• Pakolliset kentät on esivalittu, eikä niitä voi poistaa

• Jokainen kenttä voidaan kartoittaa vain kerran yhtä työnkulkua kohden

Vain yhteensopivat kenttätyypit voidaan kartoittaa (esimerkiksi tekstikentän voi kartoittaa toiseen tekstikenttään, mutta ei numeeriseen tai päivämääräkenttään)

Ei tuetut kenttätyypit

Seuraavia kenttätyyppejä ei tueta kartoituksessa.

Pipedrive:

• Yksi vaihtoehto

• Useita vaihtoehtoja

• Käyttäjä

• Organisaatio

• Henkilö

Mailchimp:

• Radiopainikkeet

• Pudotusvalikko

Mailchimpista Pipedriveen -virtaukset

Mailchimpista Pipedriveen -virtaukset synkronoitavat yhteystietoja Mailchimp-yleisöstä Pipedriven yhteystietoluetteloon. Voit valita kahdesta laukaisevasta ehdosta sen mukaan, miten haluat yhteystietojen siirtyvän Pipedriveen.

Laukaisin: Mailchimp-segmentit tai tagit

Tämä laukaiseva ehto synkronoi valittuihin segmentteihin tai tageihin sopivat uudet ja olemassa olevat Mailchimp-yhteystiedot Pipedriveen säännöllisin väliajoin, pitäen ne ajan tasalla. Koska synkronointi tapahtuu aikataulun mukaisesti, uusien osumien näkyminen voi kestää hetken.

Miten se toimii

• Ensimmäinen synkronointi alkaa noin kymmenen minuutin kuluessa aktivoinnista, mutta voi kestää pidempään riippuen yhteystietomäärästä

• Uudet yhteystiedot ja jo synkronoituihin yhteystietoihin tehdyt päivitykset synkronoituvat muutaman kerran päivässä

• Kenttien päivitykset jo synkronoituihin yhteystietoihin käsitellään lähes välittömästi

• Synkronointi tapahtuu vain Mailchimpista Pipedriveen

Tärkeät rajoitukset

• Jos yhteystieto ei enää vastaa segmenttiä tai tagia, se jää Pipedriveen, mutta kenttien päivitykset lopetetaan (kunnes yhteystieto taas vastaa suodatinta)

• Yhteystiedon arkistointi tai poistaminen Mailchimpissa ei poista sitä Pipedrivesta

• Jos kaikki valitut segmentit tai tagit poistetaan, virta deaktivoidaan automaattisesti

Miten se asetetaan

Uutta virtaa luodessasi valitse Mailchimp-segmentit tai tagit.

Valitse Mailchimp-yleisö, josta synkronoidaan.

Valitse yksi tai useampi segmentti tai tagi.

Kohdista Mailchimp-kentät vastaaviin Pipedrive-kenttiin kuten on kuvattu kohdassa Kenttien kohdistus.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Laukaisin: Uusi Mailchimp-yhteystieto

Tämä laukaiseva ehto synkronoi yhteystiedot heti, kun ne lisätään Mailchimp-yleisöön.

Miten se toimii

• Vain aktivoinnin jälkeen lisätyt yhteystiedot synkronoidaan

• Yhteystiedot luodaan tai päivitetään Pipedrivessa lähes välittömästi

• Ennalta olemassa olevia Mailchimp-yhteystietoja ennen aktivointia ei synkronoida

Milloin käyttää tätä laukaisevaa ehtoa

Käytä tätä laukaisevaa ehtoa, jos haluat:

• Tallentaa vain uudet liidit, kun ne lisätään Mailchimpiin

• Välttää olemassa olevien Mailchimp-yhteystietojen synkronoinnin

Miten se asetetaan

Uutta virtaa luodessasi valitse Uusi Mailchimp-yhteystieto.

Valitse Mailchimp-yleisö.

Kohdista Mailchimp-kentät vastaaviin Pipedrive-kenttiin kuten on kuvattu kohdassa Kenttien kohdistus.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Pipedrive–Mailchimp-virrat

Pipedrive–Mailchimp-virrat synkronoivat yhteystietoja Pipedrivesta Mailchimp-yleisöön. Jokainen virta alkaa laukaisijalla, joka määrittää, mitkä yhteystiedot synkronoidaan ja kuinka usein.

Tämä suunta tukee kahta laukaisijaa:

• Pipedrive-suodattimet

• Kauppa siirtyy valittuun myyntiputken vaiheeseen

Jokaisella laukaisijalla on erilainen synkronointitapa ja ajoitus.

Laukaisin: Pipedrive-suodattimet

Tämä laukaisija synkronoi säännöllisin väliajoin valittuja suodattimia vastaavat uudet ja olemassa olevat Pipedrive-yhteystiedot Mailchimpiin, pitäen ne ajan tasalla. Koska synkronointi tapahtuu aikataulun mukaan, uusien osumien ilmestyminen voi kestää hetken.

Miten se toimii

• Alkusynkronointi alkaa kymmenen minuutin sisällä aktivoinnista ja voi kestää pidempään yhteystietomäärästä riippuen

• Synkronoinnit ajetaan muutaman kerran päivässä uusille yhteystiedoille

• Kenttien päivitykset käsitellään lähes välittömästi

• Synkronointisuunta on vain Pipedrivesta Mailchimpiin

Tärkeät rajoitukset

• Yhteystiedot pysyvät Mailchimpissä, vaikka ne eivät enää vastaisi suodatinta, ja päivitykset synkronoidaan edelleen kyseiselle yhteystiedolle

• Yhteystiedon poistaminen Pipedrivesta ei poista sitä Mailchimpistä, eikä lisäpäivityksiä synkronoida

• Jos kaikki valitut suodattimet poistetaan, virta deaktivoidaan automaattisesti
  

Miten se asetetaan

Uutta virtaa luodessa valitse Pipedrive-suodattimet

Valitse yksi tai useampi olemassa oleva suodatin

Voit myös luoda uuden suodattimen suoraan virran asetuksista

Esikatsele vastaavat yhteystiedot ennen tallentamista.

Valitse Mailchimp-yleisö, johon haluat synkronoida.

Varmista, että yhteystiedot luodaan tilassa subscribed

Määritä Pipedriven kentät vastaaviin Mailchimp-kenttiin, kuten kuvattu kohdassa Kenttien kartoitus.

Valinnaisesti voit lisätä Mailchimp-tagin synkronoituihin yhteystietoihin. Tämä voi olla hyödyllistä segmentointiin tai automaatioon Mailchimpissä.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Laukaisin: Pipedriven myyntiputken vaihe

Tämä laukaisija synkronoi yhteystiedon kun kauppa siirtyy tiettyyn myyntiputken vaiheeseen.

Miten se toimii

• Kauppaan liitetty henkilö synkronoidaan valittuun Mailchimp-yleisöön kun kauppa siirtyy valittuun vaiheeseen

• Synkronointi perustuu tapahtumiin ja tapahtuu lähes välittömästi

• Olemassa olevat Mailchimp-yhteystiedot päivitetään

• Synkronointisuunta on vain Pipedrivesta Mailchimpiin

Tärkeät huomioitavat seikat

• Lisää yhteystietojen päivityksiä ei synkronoida

• Kaupan siirtäminen pois vaiheesta ei vaikuta Mailchimp-yhteystietoon

• Kaupan tai yhteystiedon arkistointi tai poistaminen ei poista siihen liittyvää yhteystietoa Mailchimpistä

Miten se asetetaan

Uutta virtaa luodessa valitse Pipedriven myyntiputken vaihe.

Valitse myyntiputki ja vaihe, jotka laukaisevat synkronoinnin.

Valitse Mailchimp-yleisö.

Määritä Pipedriven kentät vastaaviin Mailchimp-kenttiin, kuten kuvattu kohdassa Kenttien kartoitus.

Varmista, että uudet Mailchimp-yhteystiedot luodaan tilassa subscribed.

Halutessasi voit lisätä Mailchimp-tagin synkronoidulle yhteystiedolle. Tämä voi olla hyödyllistä segmentointiin tai viestinnän automatisointiin Mailchimp Automation -virtojen kautta.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Tallennettujen työnkulkujen hallinta

Tallennetut työnkulut löytyvät Mailchimp-synkronoinnin integraatiosivulta, jolta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ne milloin tahansa.

Napsauttamalla “...” voit muokata tai poistaa työnkulun.