Tietokanta

Mailchimp on sähköpostimarkkinoinnin palveluntarjoaja, jota käytetään sähköpostimarkkinointikampanjoiden suunnitteluun ja jakeluun.

Mailchimp sync -integraatio antaa sinun synkronoida yhteystiedot Pipedrive- ja Mailchimp-tiliesi välillä. Voit käyttää sitä pitämään yhteystietojen tiedot ajan tasalla ja laukaista sähköpostimarkkinoinnin toimenpiteitä Pipedriven toiminnan perusteella.

Voit määrittää yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia synkronointeja käyttämällä automatisoituja flows-työnkulkuja, riippuen siitä, miten haluat yhteystietojen siirtyvän työkalujen välillä.

Mailchimpin ja Pipedriven yhdistäminen

Voit asentaa integraation Pipedrive Marketplace-sivulta tai suoraan Pipedrive-tililtäsi.

Asentaaksesi integraation Pipedriveen:

Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > Mailchimp sync ja napsauta sivun yläreunasta “Aloita”.

Tai napsauta sivun alareunasta “Asenna nyt”.

Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja vahvista asennus napsauttamalla “Salli ja asenna”.

Asennuksen jälkeen sinut ohjataan Mailchimp sync -sovelluksen sivulle.

Yhdistääksesi Mailchimp-tilisi, napsauta “Yhdistä Mailchimp”.

Kirjaudu sitten Mailchimp-tilillesi ponnahdusikkunassa.

Napsauta “Salli” hyväksyäksesi pääsyn ja jatkaaksesi.

Kun yhteys on muodostettu, voit alkaa luoda synkronointivirtoja.

Mailchimp-yleisöt

Synkronoidaksesi kontakteja Mailchimpin ja Pipedriven välillä tarvitset vähintään yhden Mailchimp-yleisön.

Kun luot Mailchimp-tilin, sinulle luodaan automaattisesti yleisö käyttöönoton yhteydessä antamiesi tietojen perusteella.

Mailchimpin parhaat käytännöt suosittelevat yhtä ensisijaista yleisöä. Tämän jälkeen voit käyttää tageja ja segmenttejä järjestääksesi ja kohdentaksesi kontaktejasi.

Jos sinun tarvitsee luoda toinen yleisö, katso Mailchimpin artikkeli uuden yleisön luomisesta.

Mitä flows ovat ja miten ne toimivat

Flows määrittelevät, milloin ja miten yhteystiedot synkronoidaan Pipedriven ja Mailchimpin välillä.

Jokainen flow:

• Käyttää tietyntyyppistä laukaisinta

• Sisältää oman kenttäkartoituksen

• Synkronoi yhteystietoja vain yhteen suuntaan

• Voidaan aktivoida, asettaa tauolle, muokata tai poistaa milloin tahansa

Voit luoda useita flowsia eri käyttötapauksiin, kuten uusien liidien synkronointiin tai yhteystietojen synkronointiin, kun kauppa saavuttaa tietyn vaiheen.

Flowien luominen ja hallinta

Uuden flown luomiseksi avaa tilivalikko > Työkalut ja sovellukset > Mailchimp-synkronointi ja klikkaa “+ Flow”.

Jos sinulla ei tällä hetkellä ole floweja, näet myös sivun keskellä “+ Flow”-painikkeen.

Aloita valitsemalla laukaisin, joka käynnistää synkronoinnin.

Jokaisella laukaisimella on oma synkronointikäyttäytymisensä, ajoituksensa ja rajoituksensa. Valitusta laukaisimesta riippuen sinun tulee täyttää eri kentät.

Asetusten jälkeen klikkaa “Tallenna” ja kytke Aktiivinen-kytkin päälle aloittaaksesi synkronoinnin.

Saatavilla olevat työnkulun laukaisimet

Voit synkronoida yhteystietoja molempiin suuntiin käyttämällä tiettyjä laukaisimia:

Mailchimpista Pipedriveen

• Mailchimp-segmentit tai tunnisteet

• Uusi Mailchimp-yhteystieto

Pipedrivesta Mailchimpiin

• Pipedrive-suodattimet

• Pipedrive-putken vaihe

Kenttien kohdistus

Kun määrität työnkulun, valitset, mitkä yhteystietokentät synkronoidaan alustojen välillä.

Kuinka kenttien kohdistus toimii

• Pakolliset kentät on esivalittu, eikä niitä voi poistaa

• Jokainen kenttä voidaan kohdistaa kutakin työnkulkua kohti vain kerran

Vain yhteensopivat kenttätyypit voidaan kohdistaa (esimerkiksi tekstikentän voi kohdistaa toiseen tekstikenttään, mutta ei numerokenttään tai päivämääräkenttään)

Tuetamattomat kenttätyypit

Seuraavia kenttätyyppejä ei tueta kohdistuksessa.

Pipedrive:

• Yksi vaihtoehto

• Useita vaihtoehtoja

• Käyttäjä

• Organisaatio

• Henkilö

Mailchimp:

• Radiopainike

• Pudotusvalikko

Mailchimpista Pipedriveen -virrat

Mailchimpista Pipedriveen -virrat synkronoivat yhteystietoja Mailchimp-yleisöstä Pipedriven yhteystietolistaan. Voit valita kahden eri laukaisejan välillä sen mukaan, miten haluat yhteystietojen siirtyvän Pipedriveen.

Laukaisija: Mailchimp-segmentit tai tunnisteet

Tämä laukaiseja synkronoi säännöllisin väliajoin uusia ja olemassa olevia Mailchimp-yhteystietoja, jotka vastaavat valittuja segmenttejä tai tunnisteita, pitäen ne jatkuvasti ajan tasalla. Koska synkronointi tapahtuu aikataulun mukaisesti, uusien vastaavien löytyminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Miten se toimii

• Ensimmäinen synkronointi alkaa kymmenen minuutin kuluessa aktivoinnista, mutta voi kestää pidempään riippuen yhteystietojen määrästä

• Uudet yhteystiedot ja päivitykset jo synkronoituihin yhteystietoihin synkronoidaan muutaman kerran päivässä

• Kenttien päivitykset jo synkronoituihin yhteystietoihin käsitellään lähes välittömästi

• Synkronointisuunta on vain Mailchimpistä Pipedriveen

Tärkeät rajoitukset

• Jos yhteystieto ei enää vastaa segmenttiä tai tunnistetta, se säilyy Pipedrivessä, mutta kenttien päivitykset lopetetaan (kunnes yhteystieto vastaa suodatinta uudelleen)

• Yhteystiedon arkistointi tai poistaminen Mailchimpissä ei poista sitä Pipedrivestä

• Jos kaikki valitut segmentit tai tunnisteet poistetaan, virta deaktivoidaan automaattisesti

Miten se otetaan käyttöön

Uutta virtaa luodessasi valitse Mailchimp-segmentit tai tunnisteet.

Valitse Mailchimp-yleisö, josta synkronoidaan.

Valitse yksi tai useampi segmentti tai tunniste.

Määritä Mailchimp-kentät vastaaviin Pipedrive-kenttiin kuten kohdassa Kenttien kohdistus.

Klikkaa "Tallenna" ja muista aktivoida virta.

Laukaisija: Uusi Mailchimp-yhteystieto

Tämä laukaiseja synkronoi yhteystiedot niiden lisäyksen yhteydessä Mailchimp-yleisöön.

Miten se toimii

• Vain aktivoinnin jälkeen lisätyt yhteystiedot synkronoidaan

• Yhteystiedot luodaan tai päivitetään Pipedrivessä lähes välittömästi

• Mailchimpissä ennen aktivointia olemassa olleet yhteystiedot eivät synkronoidu

Milloin käyttää tätä laukaisejaa

Käytä tätä laukaisejaa, jos haluat:

• Tallentaa vain uudet liidit niiden lisäyksen yhteydessä Mailchimp-yleisöön

• Välttää olemassa olevien Mailchimp-yhteystietojen synkronoinnin

Miten se otetaan käyttöön

Uutta virtaa luodessasi valitse Uusi Mailchimp-yhteystieto.

Valitse Mailchimp-yleisö.

Määritä Mailchimp-kentät vastaaviin Pipedrive-kenttiin kuten kohdassa Kenttien kohdistus.

Klikkaa "Tallenna" ja muista aktivoida virta.

Pipedrivesta Mailchimpiin -virrat

Pipedrivesta Mailchimpiin -virrat synkronoivat kontakteja Pipedrivesta Mailchimp‑yleisöön. Jokainen virta alkaa laukaisijasta, joka määrittää, mitkä kontaktit synkronoidaan ja kuinka usein.

Tämä suunta tukee kahta laukaisijaa:

• Pipedrive‑suodattimet

• Kauppa siirtyy valittuun myyntiputken vaiheeseen

Jokaisella laukaisijalla on erilainen synkronoinnin käyttäytyminen ja ajoitus.

Trigger: Pipedrive filters

Tämä laukaisija synkronoi säännöllisesti valittuihin suodattimiin sopivat uudet ja olemassa olevat Pipedrive‑kontaktit Mailchimpiin, pitäen ne ajan tasalla. Koska synkronointi tapahtuu aikataulun mukaan, uusien vastaavien kontaktien ilmestyminen voi kestää jonkin aikaa.

How it works

• Ensimmäinen synkronointi alkaa kymmenen minuutin kuluessa aktivoinnista ja voi kestää pidempään kontaktien määrän mukaan

• Synkronoinnit suoritetaan muutaman kerran päivässä uusille kontakteille

• Kenttäpäivitykset käsitellään lähes välittömästi

• Synkronoinnin suunta on vain Pipedrivesta Mailchimpiin

Important limitations

• Kontaktit jäävät Mailchimp‑tilille, vaikka ne eivät enää vastaisikaan suodatinta, ja päivitykset synkronoidaan edelleen kyseiselle kontaktille

• Kontaktin poistaminen Pipedrivesta ei poista sitä Mailchimpistä, eikä siihen enää tule päivityksiä

• Jos kaikki valitut suodattimet poistetaan, virta deaktivoidaan automaattisesti
  

How to set it up

Uutta virtaa luodessa valitse Pipedrive‑suodattimet

Valitse yksi tai useampi olemassa oleva suodatin

Voit myös luoda uuden suodattimen suoraan virran asetuksista

Esikatsele vastaavat kontaktit ennen tallentamista.

Valitse Mailchimp‑yleisö, johon haluat synkronoida.

Varmista, että kontaktit luodaan tilaan 'subscribed'

Määritä Pipedrive‑kentät vastaaviin Mailchimp‑kenttiin, kuten on kuvattu kohdassa Kenttien kartoitus.

Halutessasi voit lisätä Mailchimp‑tunnisteen synkronoitaviin kontakteihin. Tämä voi olla hyödyllistä segmentoinnissa tai automaatiossa Mailchimpissä.

Klikkaa ”Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Trigger: Pipedrive pipeline stage

Tämä laukaisija synkronoi kontaktin kun kauppa siirtyy tiettyyn putken vaiheeseen.

How it works

• Kauppaan liitetty henkilö synkronoidaan valittuun Mailchimp‑yleisöön kun kauppa siirtyy valittuun vaiheeseen

• Synkronointi on tapahtumapohjainen ja tapahtuu lähes välittömästi

• Olemassa olevat Mailchimp‑kontaktit päivitetään

• Synkronoinnin suunta on vain Pipedrivesta Mailchimpiin

Important considerations

• Lisäpäivityksiä kontaktille ei synkronoida

• Diilin siirtäminen pois vaiheesta ei vaikuta Mailchimp‑kontaktiin

• Diilin tai kontaktin arkistointi tai poistaminen ei poista siihen liittyvää kontaktia Mailchimpistä

How to set it up

Uutta virtaa luodessa valitse Pipedrive‑putken vaihe.

Valitse putki ja vaihe, jotka laukaisevat synkronoinnin.

Valitse Mailchimp‑yleisö.

Määritä Pipedrive‑kentät vastaaviin Mailchimp‑kenttiin, kuten on kuvattu kohdassa Kenttien kartoitus.

Varmista, että uudet Mailchimp‑kontaktit luodaan subscribed-tilaan.

Valinnaisesti voit lisätä Mailchimp‑tunnisteen synkronoitavaan kontaktiin. Tämä voi olla hyödyllistä segmentoinnissa tai viestinnän automatisoinnissa käyttämällä Mailchimp‑automaatiovirtoja.

Klikkaa ”Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Tallennettujen työnkulkujen hallinta

Tallennetut työnkulut löytyvät Mailchimp-synkronointi-integraatiosivulta, josta voit ottaa ne käyttöön tai poistaa ne käytöstä milloin tahansa.

Napsauttamalla “...” voit muokata tai poistaa työnkulun.