Tietokanta

Mailchimp on sähköpostimarkkinointipalvelu, jolla suunnitellaan ja jaetaan sähköpostimarkkinointikampanjoita.

Tämä Mailchimp-synkronointi-integraatio mahdollistaa kontaktien synkronoinnin Pipedriven ja Mailchimpin välillä. Sitä voi käyttää kontaktitietojen ajantasaisuuden ylläpitämiseen ja sähköpostimarkkinoinnin toimenpiteiden käynnistämiseen Pipedrivessa tapahtuvan toiminnan perusteella.

Voit määrittää yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia synkronointeja automaattisten työnkulkujen avulla sen mukaan, miten haluat kontaktien siirtyvän työkalujen välillä.

Mailchimpin ja Pipedriven yhdistäminen

Voit asentaa integraation Pipedrive Marketplace-sovelluskaupasta tai suoraan Pipedrive-tililtäsi.

Asentaaksesi integraation Pipedriveen:

Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > Mailchimp-synkronointi ja napsauta sivun yläosassa olevaa “Aloita”.

Tai napsauta sivun alareunassa olevaa “Asenna nyt”.

Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja vahvista asennus napsauttamalla “Salli ja asenna”.

Asennuksen jälkeen sinut ohjataan Mailchimp-synkronoinnin sovellussivulle.

Yhdistääksesi Mailchimp-tilisi, napsauta “Yhdistä Mailchimp”.

Kirjaudu sitten Mailchimpiin ponnahdusikkunassa.

Napsauta “Salli” myöntääksesi pääsyn ja jatkaaksesi.

Kun yhteys on muodostettu, voit alkaa luoda synkronointivirtoja.

Mailchimpin yleisöt

Synkronoidaaksesi kontakteja Mailchimpin ja Pipedriven välillä tarvitset vähintään yhden Mailchimp-yleisön.

Kun luot Mailchimp-tilin, sinulle luodaan automaattisesti yksi yleisö käyttöönoton yhteydessä antamiesi tietojen perusteella.

Mailchimpin parhaiden käytäntöjen mukaan kannattaa pitää yksi ensisijainen yleisö. Sen jälkeen voit käyttää tageja ja segmenttejä järjestääksesi ja kohdentaksesi kontaktejasi.

Jos sinun tarvitsee luoda toinen yleisö, katso Mailchimpin artikkeli uuden yleisön luominen.

Mitä flowt ovat ja miten ne toimivat

Flowt määrittävät, milloin ja miten kontaktit synkronoidaan Pipedriven ja Mailchimpin välillä.

Jokainen flow:

• Käyttää tietyä liipaisinta

• Sillä on oma kenttäkartoitus

• Synkronoi kontaktit vain yhteen suuntaan

• Voidaan aktivoida, keskeyttää, muokata tai poistaa milloin tahansa

Voit luoda useita flowja eri käyttötapauksiin, kuten uusien liidien synkronointiin tai kontaktien synkronointiin, kun kauppa saavuttaa tietyn vaiheen.

Flowjen luominen ja hallinta

Uuden flowin luomiseksi avaa tilivalikko > Työkalut ja sovellukset > Mailchimp sync, ja klikkaa “+ Flow”.

Jos sinulla ei vielä ole flowja, näet myös sivun keskellä “+ Flow” -painikkeen.

Aloita valitsemalla laukaisin, joka käynnistää synkronoinnin.

Jokaisella laukaisimella on oma synkronointikäyttäytymisensä, ajoituksensa ja rajoituksensa. Valitusta laukaisimesta riippuen sinun on täytettävä eri kentät.

Kun asetukset on määritetty, napsauta “Tallenna” ja kytke Aktiivinen päälle aloittaaksesi synkronoinnin.

Saatavilla olevat työnkulun laukaisimet

Voit synkronoida yhteystietoja molempiin suuntiin käyttämällä tiettyjä laukaisimia:

Mailchimpistä Pipedriveen

• Mailchimpin segmentit tai tunnisteet

• Uusi Mailchimp-yhteystieto

Pipedrivestä Mailchimpiin

• Pipedriven suodattimet

• Pipedriven putken vaihe

Kenttien kartoitus

Kun määrittelet työnkulun, valitset, mitkä yhteystietokentät synkronoidaan alustojen välillä.

Miten kenttien kartoitus toimii

• Pakolliset kentät on esivalittu, eikä niitä voi poistaa

• Jokaista kenttää voidaan kartoittaa vain kerran yhtä työnkulkua kohden

Vain yhteensopivia kenttätyyppejä voidaan kartoittaa (esimerkiksi tekstikentän voi kartoittaa toiseen tekstikenttään, mutta ei numerokenttään tai päivämääräkenttään)

Ei-tuetut kenttätyypit

Seuraavia kenttätyyppejä ei voi kartoittaa.

Pipedrive:

• Yksi valinta

• Useita valintoja

• Käyttäjä

• Organisaatio

• Henkilö

Mailchimp:

• Valintanapit

• Pudotusvalikko

Mailchimpista Pipedriveen - synkronointivirrat

Mailchimpista Pipedriveen -virrat synkronoivat yhteystietoja Mailchimp-yleisöstä Pipedriven yhteystietolistaan. Voit valita kahdesta laukaisijasta sen mukaan, miten haluat yhteystietojen siirtyvän Pipedriveen.

Laukaisija: Mailchimp-segmentit tai tunnisteet

Tämä laukaisija synkronoi säännöllisin väliajoin uudet ja olemassa olevat Mailchimp-yhteystiedot, jotka vastaavat valittuja segmenttejä tai tunnisteita, Pipedriveen ja pitää ne jatkuvasti ajan tasalla. Koska synkronointi ajetaan ajoitetusti, uusien vastaavuuksien ilmaantuminen saattaa viedä hieman aikaa.

Miten se toimii

• Yhden alkusynkronoinnin pitäisi alkaa kymmenen minuutin kuluessa aktivoinnista, mutta se voi kestää pidempään riippuen yhteystietomäärästä

• Uudet yhteystiedot ja päivitykset jo synkronoituihin yhteystietoihin synkronoidaan muutaman kerran päivässä

• Kenttien päivitykset jo synkronoituihin yhteystietoihin käsitellään lähes välittömästi

• Synkronoinnin suunta on vain Mailchimpista Pipedriveen

Tärkeät rajoitukset

• Jos yhteystieto ei enää vastaa segmenttiä tai tunnistetta, se säilyy Pipedrivessa, mutta kenttäpäivitykset pysäytetään (kunnes yhteystieto vastaa suodatinta uudelleen)

• Yhteystiedon arkistointi tai poistaminen Mailchimpissa ei poista sitä Pipedrivesta

• Jos kaikki valitut segmentit tai tunnisteet poistetaan, virta deaktivoituu automaattisesti

Miten määrittää

Uutta virtaa luodessa valitse Mailchimp-segmentit tai tunnisteet.

Valitse Mailchimp-yleisö, josta synkronoidaan.

Valitse yksi tai useampi segmentti tai tunniste.

Yhdistä Mailchimp-kentät vastaaviin Pipedrive-kenttiin kuten on kuvattu kohdassa Kenttien yhdistäminen.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Laukaisija: Uusi Mailchimp-yhteystieto

Tämä laukaisija synkronoi yhteystiedot heti kun ne lisätään Mailchimp-yleisöön.

Miten se toimii

• Ainoastaan aktivoinnin jälkeen lisätyt yhteystiedot synkronoidaan

• Yhteystiedot luodaan tai päivitetään Pipedrivessa lähes välittömästi

• Ennen aktivointia olemassa olleita Mailchimp-yhteystietoja ei synkronoida

Milloin käyttää tätä laukaisijaa

Käytä tätä laukaisijaa, jos haluat:

• Tallentaa vain uudet liidit niiden lisäyksen yhteydessä Mailchimpiin

• Välttää olemassa olevien Mailchimp-yhteystietojen synkronoinnin

Miten määrittää

Uutta virtaa luodessa valitse Uusi Mailchimp-yhteystieto.

Valitse Mailchimp-yleisö.

Yhdistä Mailchimp-kentät vastaaviin Pipedrive-kenttiin kuten on kuvattu kohdassa Kenttien yhdistäminen.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Pipedrivesta Mailchimpiin -virrat

Pipedrivesta Mailchimpiin -virrat synkronoivat kontakteja Pipedrivesta Mailchimpin yleisöön. Jokainen virta alkaa laukaisimella, joka määrittää, mitkä kontaktit synkronoidaan ja kuinka usein.

Tämä suunta tukee kahta laukaisevaa ehtoa:

• Pipedriven suodattimet

• Diili siirtyy valittuun myyntiputken vaiheeseen

Jokaisella laukaisimella on erilainen synkronointitapa ja ajoitus.

Laukaisin: Pipedriven suodattimet

Tämä laukaisin synkronoi säännöllisin väliajoin uudet ja olemassa olevat Pipedrive-kontaktit, jotka vastaavat valittuja suodattimia, Mailchimpiin ja pitää ne ajan tasalla. Koska synkronointi tapahtuu aikataulun mukaan, uusien vastausten ilmestyminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Miten se toimii

• Ensimmäinen synkronointi käynnistyy kymmenen minuutin sisällä aktivoinnista ja voi kestää pidempään kontaktien määrän mukaan

• Synkronoinnit suoritetaan muutaman kerran päivässä uusille kontakteille

• Kenttäpäivitykset käsitellään lähes välittömästi

• Synkronoinnin suunta on vain Pipedrivesta Mailchimpiin

Merkittäviä rajoituksia

• Kontaktit pysyvät Mailchimpissa, vaikka ne eivät enää vastaisikaan suodatinta, ja niille tehdyt päivitykset jatkavat synkronoitumista

• Kontaktin poistaminen Pipedrivestä ei poista sitä Mailchimpista, eikä lisäpäivityksiä synkronoida

• Jos kaikki valitut suodattimet poistetaan, virta deaktivoidaan automaattisesti
  

Miten se asetetaan

Uutta virtaa luodessa valitse Pipedriven suodattimet

Valitse yksi tai useampi olemassa oleva suodatin

Voit myös luoda uuden suodattimen suoraan virran asetuksista

Esikatsele vastaavat kontaktit ennen tallentamista.

Valitse Mailchimp-yleisö, johon haluat synkronoida.

Varmista, että kontaktit luodaan tilassa subscribed

Määritä Pipedriven kentät vastaaviin Mailchimp-kenttiin kuten on kuvattu Kenttien kartoitus.

Valinnaisesti voit lisätä Mailchimp-tagin synkronoituihin kontakteihin. Tämä voi olla hyödyllistä segmentointiin tai automaatioihin Mailchimpissä.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Laukaisin: Pipedriven myyntiputken vaihe

Tämä laukaisin synkronoi kontaktin kun kauppa siirtyy tiettyyn myyntiputken vaiheeseen.

Miten se toimii

• Kauppaan liitetty henkilö synkronoidaan valittuun Mailchimp-yleisöön kun kauppa siirtyy valittuun vaiheeseen

• Synkronointi perustuu tapahtumiin ja tapahtuu lähes välittömästi

• Olemassa olevat Mailchimp-kontaktit päivitetään

• Synkronoinnin suunta on vain Pipedrivesta Mailchimpiin

Tärkeitä huomioita

• Lisää kontaktiin tehtyjä päivityksiä ei synkronoida

• Kaupan siirtäminen pois vaiheesta ei vaikuta Mailchimp-kontaktiin

• Kaupan tai kontaktin arkistointi tai poistaminen ei poista siihen liitettyä kontaktia Mailchimpista

Miten se asetetaan

Uutta virtaa luodessa valitse Pipedriven myyntiputken vaihe.

Valitse myyntiputki ja vaihe, jotka laukaisevat synkronoinnin.

Valitse Mailchimp-yleisö.

Määritä Pipedriven kentät vastaaviin Mailchimp-kenttiin kuten on kuvattu Kenttien kartoitus.

Varmista, että uudet Mailchimp-kontaktit luodaan tilassa subscribed.

Valinnaisesti voit lisätä Mailchimp-tagin synkronoitavaan kontaktioon. Tämä voi olla hyödyllistä segmentointiin tai viestinnän automatisointiin Mailchimp Automation -virtojen kautta.

Klikkaa “Tallenna” ja muista aktivoida virta.

Tallennettujen työnkulkujesi hallinta

Tallennetut työnkulut löytyvät Mailchimp-synkronoinnin integraatiosivulta, jossa voit ottaa ne käyttöön tai poistaa ne käytöstä milloin tahansa.

Napsauttamalla “...” voit muokata tai poistaa työnkulun.