Tietokanta

Quickbooks-integrointisovelluksen Quickbooks integration app avulla voit luoda laskuja kaupankäynnin yksityiskohtanäkymästä ja lähettää ne vaivattomasti omaan Quickbooks-tiliisi ilman tarvetta kopioida ja liittää tietoja kahden työkalun välillä.

Integraatio voi myös tarjota päivittyviä tiloja Pipedrivesta luotuille laskuille, jotta tiedät tarkalleen, milloin ne on hyväksytty, maksettu tai erääntynyt, ilman että sinun tarvitsee poistua Pipedrive-sovelluksesta.

Quickbooks-integraation mahdollistaminen

Yhdistääksesi Quickbooks-tilisi mene Työkalut ja sovellukset > Laskutus ja valitse “Quickbooks”.

Sinut ohjataan Pipedrive-markkinapaikalle, jossa voit viimeistellä asennusprosessin ja antaa sovellukselle pääsyn tiliisi. Sovelluksen poistaminen löytyy kohdasta Työkalut ja sovellukset > Markkinapaikan sovellukset.

Kun voimassa olevat kirjautumistietosi on vahvistettu, sinut ohjataan takaisin Pipedrive-asetuksiisi määrittämään Quickbooks-integraation asetukset.

Quickbooks-integraatiota asetettaessa sinun on valittava Pipedrive-kentät ja eräpäivä, joka täytetään automaattisesti, kun lasku luodaan Pipedrivessa.

• Vastaanottaja – Tämä kenttä on tarkoitettu sille, jolle haluat osoittaa laskun. Koska laskut maksaa yleensä yrityksen ostoreskontra, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Nimi -kenttää. Voit myös valita muista organisaatioista, henkilöyhteyksistä ja kauppakentistä.
• Osoite – Tämä kenttä on laskun vastaanottajan fyysinen osoite. Koska laskut maksaa yleensä yrityksen ostoreskontra, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Osoite -kenttää. Voit myös valita muista organisaatioista, henkilöyhteyksistä ja kauppakentistä.
• Sähköposti – Tämä kenttä on laskun vastaanottajan sähköpostiosoite. Koska sähköpostikenttä Pipedrivessa on henkilötyyppinen kenttä, suosittelemme hyödyntämään Pipedriven Henkilö – Sähköposti -kenttää. Voit myös valita muista organisaatioista, henkilöyhteyksistä ja kauppakentistä.
• Asiakkaan verotunnus – Kaikki laskut eivät vaadi tätä tietoa, mutta jos olet luonut räätälöityä kenttää Pipedrivessa asiakkaasi verotunnustiedolle, suosittelemme käyttämään tätä kenttää täällä.
• Eräpäivä – Tässä voit määrittää maksun eräpäivän. Esimerkiksi, jos eräpäivä on asetettu seitsemän päivää laskutuspäivän jälkeen, 13. maaliskuuta luodun laskun eräpäivä on 20. maaliskuuta.

Kun olet tyytyväinen valintoihisi Pipedrive-kentistä Quickbooks-laskujesi täyttämiseen, napsauta “Tallenna” -painiketta tallentaaksesi integraatioasetuksesi Pipedrive-yritystiliisi.

Integraation käyttö

Kun olet saanut integraatiosi asetukset valmiiksi, voit siirtyä minkä tahansa kaupan yksityiskohtaiselle näkymälle luodaksesi ensimmäisen laskusi. Klikkaa Lasku-välilehteä > + Lasku aloittaaksesi.

Sinua pyydetään täyttämään laskusi tiedot. Tässä lisätty tieto lähetetään Quickbooks-tilillesi, kun lasku tallennetaan.

• Asiakastiedot – Nämä täydentävät automaattisesti sen mukaan, mitä kenttiä valitset Quickbooks-laskutusasetusten asetuksessa.
• Laskutiedot – Nämä tiedot on täytettävä yrityksesi tarpeiden mukaan. Esimerkiksi, jos haluat säätää tämän laskun verotoimintoja, mikä valuutta olisi käytettävä tässä laskussa tai kaikki Quickbooks-laskupohjat, joita haluat käyttää. Valuutta on pakollinen kenttä Quickbooksissa.
• Laskun kohteet – Tämä kenttä heijastaa kohteita – kuten tavaroita tai palveluja – jotka muodostavat laskun veloitukset. Tämä täytetään automaattisesti tuotteilla, jotka on liitetty kauppaasi. Lue lisää siitä, kuinka voit lisätä tuotteita kauppoihisi tästä. Voit myös lisätä lisää kohteita luetteloosi.

Otsikon “Asiakastiedot” alla sinun on linkitettävä lasku olemassa olevaan asiakkaaseen Quickbooks-tililläsi tai luotava uusi.

Kun yhteystieto on linkitetty, sinulla on mahdollisuus päivittää asiakastietoja palveluntarjoajan puolella.

Jos sinulla on tämä käytössä, tiedot, jotka lisätään Osoite, Sähköposti ja Veronumero, siirretään Quickbooksiin, jos ne poikkeavat tallennetuista tiedoista.

Klikkaa “Luo lasku” -painiketta, kun olet syöttänyt kaikki laskusi tiedot.

Laskujen tarkastelu

Uusi laskusi näkyy Muutoshistoriassa yksityiskohtaisessa näkymässäsi. Pipedrivessä laskujen tilat näkyvät seuraavilla merkeillä:

• Avoin
• Maksettu
• Peruutettu
• Erääntynyt
• Poistettu
• Osittain maksettu

Jos napsautat Lisää “...”, sinulle avautuu seuraavat vaihtoehdot:

• Peruuta – Peruuta kaikki maksamattomat tai maksetut laskut. Peruutettuja laskuja ei voi palauttaa.
• Poista – Poista lasku.
• Lähetä sähköpostitse – Lähetä kaikki maksetut tai erääntyneet laskut suoraan asiakkaallesi. Sähköpostitse lähetetyt laskut lähetetään Quickbooksista.
• Lataa PDF – Lataa laskustasi PDF-versio lähetettäväksi asiakkaille suoraan.
• Avaa QuickBooksissa – Napsauttamalla tätä vaihtoehtoa siirryt Quickbooks-tilillesi, jossa voit muokata, lähettää laskuasi ja hyväksyä maksun.

Yksityiskohtaisa näkymän sivupaneeli

Laskuhistoriasi lisätään myös yksityiskohtaisen näkymän sivupaneeliin. Täällä voit päivittää saadaksesi uudet tiedot Quickbooksista tai napsauttaa Lisää (“...”) mennäksesi asetuksiin tai irrottamaan yhteydenottosi.