Tietokanta

QuickBooks-integraatio-sovelluksen QuickBooks integraatio app avulla voit luoda laskuja kaupan yksityiskohtien näkymästä ja lähettää ne saumattomasti QuickBooks-tilillesi ilman tietojen kopioimisen ja liittämisen vaivannäköä kahden työkalun välillä.

Integraatio voi myös tarjota päivittyneitä tiloja Pipedrivesta luoduille laskuille, joten tiedät tarkalleen, milloin ne on maksettu tai erääntynyt ilman, että sinun tarvitsee poistua Pipedrive-sovelluksesta.

Integraation mahdollistaminen

Yhdistääksesi QuickBooks-tilisi, avaa tilivalikko oikeassa yläkulmassa, siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Laskutus, ja napsauta “Asenna” QuickBooks-nappulan vieressä.

Sinut ohjataan Pipedrive Marketplaceen, jossa voit suorittaa asennuksen ja myöntää pääsyn. Sovelluksen voi poistaa käytöstä kohdasta Työkalut ja sovellukset > Markkinapaikan sovellukset.

Kun kirjautumistietosi on vahvistettu, palaat Pipedrive-asetuksiin konfiguroidaksesi QuickBooks-asetuksia.

Seuraavat kentät täytetään automaattisesti QuickBooksissa, kun lasku luodaan Pipedrivessa:

• Yhteyshenkilö – Tämä kenttä selventää laskun vastaanottajan. Koska laskut maksaa yleensä yrityksen maksuosasto, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Nimi -kenttää. Voit myös valita muita organisaatioita, yhteystietoja ja kauppakenttiä.
• Osoite – Tämä kenttä on laskun vastaanottajan fyysinen osoite. Koska laskut maksaa yleensä yrityksen maksuosasto, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Osoite -kenttää. Voit myös valita muita organisaatioita, yhteystietoja ja kauppakenttiä.
• Sähköposti – Tämä kenttä on laskun vastaanottajan sähköpostiosoite. Koska sähköpostikenttä Pipedrivessa on henkilötyyppinen kenttä, suosittelemme käyttämään Pipedriven Henkilö – Sähköposti -kenttää. Voit myös valita muita organisaatioita, yhteystietoja ja kauppakenttiä.
• Asiakkaan veronumero – Kaikki laskut eivät vaadi tätä tietoa, mutta jos olet luonut räätälöidyn kentän Pipedrivessa asiakasverotietojen tallentamista varten, suosittelemme käyttämään tätä kenttää tässä.
• Eräpäivä – Voit asettaa maksun eräpäivän. Esimerkiksi, jos eräpäivä on asetettu seitsemän päivää liikelaskun päivämäärän jälkeen, 13. maaliskuuta luodulla laskulla on eräpäivä 20. maaliskuuta.
• Oletusverokanta – Käytä tätä kenttää selventämään oletusverokantaa, jota käytetään uusissa laskuissa oleville tuotteille. Voit tarvittaessa ohittaa oletusverokannan laskukohtaisesti.
• Oletustili – Voit valita oletustulo-tilin, jota käytetään uusissa laskuissa. Voit tarvittaessa ohittaa oletustilin laskukohtaisesti.

käyttäjä pääsy -asetukset sallivat sinun selventää, voitko sinä tai kaikki käyttäjät käyttää, laatia ja hallita laskuja yrityksesi puolesta.

Kun olet tyytyväinen valintoihisi, napsauta “Tallenna” -painiketta tallentaaksesi QuickBooks-integraatioasetuksesi Pipedrive-yritystilitilillesi.

Integraation käyttäminen

Integraatioasetusten valmistuttua siirry minkä tahansa tarjouksen tietonäkymään luodaksesi ensimmäisen laskusi. Napsauta “Lasku” välilehteä ja valitse “+ Lasku” aloittaaksesi.

Näet luo lasku ikkunan, joka on jaettu kolmeen osioon:

• Asiakkaan tiedot – Tämä osio sisältää tietoa laskun vastaanottajasta, kuten laskutettavan tahon nimi, osoite, sähköposti ja verotunnus
  

• Laskun tiedot – Sisältää tietoja laskutukseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten vero, lähetyspäivämäärä ja eräpäivä, valuutta ja laskun numero

• Laskun kohteet – Tämä osio luettelee tuotteet tai palvelut, jotka muodostavat laskun veloitukset

Vaikka suurin osa tiedoista täytetään automaattisesti aiemmin valitsemiesi kenttien ja tietyn tarjouksen mukanaan tuomien arvojen perusteella, varmista, että lisäät puuttuvat tiedot.

Aloita tarkastelusi asiakkaan tiedot -osiosta. Jos “Vastaanottaja” kentän kohdalla näkyy varoitusikoni, se tarkoittaa, että yhteystieto ei ole linkitetty QuickBooksiin.

Luodaksesi laskun onnistuneesti napsauta varoitusikonia ja luo uusi yhteystieto tai linkitä lasku olemassa olevaan asiakkaaseen QuickBooks-tililläsi. Molemmissa tapauksissa sinun on napsautettava “Vahvista” linkityksen loppuunsaattamiseksi.

Huomaat myös, että voit päivittää asiakastietoja tarjoajan puolella. Kun tämä ominaisuus on käytössä, laskun vastaanottajan osoite, sähköposti ja verotunnus siirretään QuickBooksiin.

Laskun tiedot -osiossa voit säätää kaikki kentät yrityksesi tarpeiden mukaan. Huomaa, että valuutta on täytettävä, koska se on pakollinen kenttä QuickBooksissa.

Vaikka tarjoukselle linkitetyt tuotteet täytetään automaattisesti laskun kohteet -osiossa, voit myös lisätä lisää kohteita luetteloosi. Opi lisää tuotteiden lisäämisestä tarjouksiisi tästä artikkelista.

Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, napsauta “Luo lasku” -painiketta lähettääksesi tämän QuickBooks-tilillesi.

Laskujesi tarkastelu

Uusi laskusi ilmestyy laskut -välilehden historia -osi lighten kauppakohtaisessa näkymässä. Pipedrivessa laskut heijastavat seuraavia merkintöjä niiden tilan mukaan:

• Avoin
• Maksettu
• Peruutettu
• Erääntynyt
• Osittain maksettu

Kolme ikonia laskun oikeassa yläkulmassa mahdollistavat seuraavat toiminnot:

• Lataa PDF – Lataa laskustasi PDF-versio lähetettäväksi asiakkaille suoraan
• Lähetä sähköpostilla – Lähetä kaikki maksetut tai erääntyneet laskut suoraan asiakkaallesi. Laskut lähetetään QuickBooksista.
• Kopioi linkki – Voit luoda julkisen linkin laskun jakamiseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos QuickBooks-tililläsi on käytössä verkkomaksut ja laskussa on sähköpostiosoite.

Napsauta “...” saadaksesi lisää vaihtoehtoja:

• Peruuta – Peruuta kaikki maksamattomat tai maksetut laskut. Peruutettuja laskuja ei voi palauttaa.
• Poista – Poistaa laskun sekä Pipedrivesta että QuickBooksista
• Poista liittymä kaupasta – Poista lasku kaupasta
• Avaa QuickBooksissa – Tämän vaihtoehdon napsauttaminen vie sinut QuickBooks-tilillesi, jossa voit muokata laskuasi, lähettää sen ja hyväksyä maksun

Yksityiskohtainen näkymä sivupalkki

Laskuhistoriasi sisältyy kaupan yksityiskohtaisen näkymän sivupalkkiin. Täällä voit päivittää saadaksesi uusimmat päivitykset QuickBooksista tai napsauttaa “...” päästäksesi asetuksiin tai poistaaksesi yhteystietosi linkityksestä.

Napsauta “Näytä kaikki laskut” nähdäksesi tarkempia tietoja kaikista linkitetyistä laskuista, jotka on suodatettu muokattavan aikarajan mukaan.

Voit tarkastella kaikkia linkitetyn yhteystiedon kanssa liittyviä laskuja ja hallita niiden linkittämistä ja irrottamista tällä hetkellä tarkastellulle kaupalle.