Tietokanta

Tämän Quickbooks-integraatio-sovelluksella voit luoda laskuja diilin yksityiskohdista ja lähettää ne saumattomasti Quickbooks-tilillesi ilman turhaa tietojen kopioimista ja liittämistä näiden kahden työkalun välillä.

Integraatio voi myös tarjota päivitettyjä tilanteita Pipedrivestä luoduille laskuille, joten tiedät tarkalleen milloin ne on hyväksytty, maksettu tai erääntynyt poistumatta Pipedrive-sovelluksesta.

Mahdollistaa Quickbooks-integraation

Yhdistäksesi Quickbooks-tilisi siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Laskutus ja valitse “Quickbooks”.

Sinut ohjataan Pipedrive-markkinapaikkaan, jossa voit suorittaa asennusvaiheet ja myöntää sovellukselle pääsyn tilillesi. Sovelluksen poistamisvaihtoehto löytyy kohdasta Työkalut ja sovellukset > Markkinapaikan sovellukset.

Kun kirjautumistietosi on vahvistettu, sinut ohjataan takaisin Pipedrive-asetuksiisi määrittämään Quickbooks-integraation asetukset.

Määritettäessä Quickbooks-integraatiota sinun tulee valita Pipedrive-kentät ja eräpäivä, jotka täytetään automaattisesti laskun luodessasi Pipedrivessa.

• Kenelle – Tämä kenttä on henkilölle, jolle haluat osoittaa laskun. Koska laskut yleensä maksetaan yrityksen tilitoimiston kautta, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Nimi -kenttää. Voit myös valita muista organisaatioista, henkilöistä ja diilin kentistä.
• Osoite – Tämä kenttä on laskun vastaanottajan fyysinen osoite. Koska laskut yleensä maksetaan yrityksen tilitoimiston kautta, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Osoite -kenttää. Voit myös valita muista organisaatioista, henkilöistä ja diilin kentistä.
• Sähköposti –Tämä kenttä on laskun vastaanottajan sähköpostiosoite. Koska sähköpostikenttä Pipedrivessa on henkilö-tyyppinen kenttä, suosittelemme käyttämään Pipedriven Henkilö – Sähköposti -kenttää. Voit myös valita muista organisaatioista, henkilöistä ja diilin kentistä.
• Asiakkaan verotunniste –Kaikki laskut eivät vaadi tätä tietoa, mutta jos olet luonut mukautetun kentän Pipedrivessa säilyttääksesi asiakkaasi verotunnisteen, suosittelemme käyttämään tätä kenttää tässä.
• Eräpäivä – Täällä voit asettaa maksun eräpäivän. Esimerkiksi, jos eräpäivä on asetettu seitsemän päivän päähän laskun luomispäivästä, lasku, joka on luotu 13. maaliskuuta, erääntyy 20. maaliskuuta.

Kun olet tyytyväinen valintoihisi Pipedrive-kentistä, joilla täytät Quickbooks-laskusi, napsauta “Tallenna” -painiketta tallentaaksesi integraatioasetukset Pipedrive-yritystilillesi.

Integraation käyttäminen

Kun olet saanut integraation asetukset valmiiksi, voit siirtyä minkä tahansa diilin yksityiskohtanäkymään ja luoda ensimmäisen laskusi. Klikkaa Invoice-lähtökohta > + Lasku aloittaaksesi.

Sinua pyydetään täyttämään laskusi tiedot. Tässä syötetty tieto lähetetään Quickbooks-tilillesi, kun lasku on tallennettu.

• Asiakkaan tiedot – Nämä täytetään automaattisesti sen perusteella, mitkä kentät valitsit Quickbooksin laskutusasetuksissa.
• Laskun tiedot – Nämä tiedot on täytettävä yrityksesi tarpeiden mukaan. Esimerkiksi, jos haluat säätää tämän laskun verotoimintoja, määrittää käytettävän valuutan tai käyttää Quickbooksin laskupohjaa. Valuutta on pakollinen tieto Quickbooksissa.
• Laskutettavat tuotteet tai palvelut – Tämä kenttä heijastaa tuotteita tai palveluita, jotka muodostavat laskutettavat erät laskullasi. Tämä täytetään automaattisesti diiliisi linkitettyjen tuotteiden perusteella. Lue lisää tuotteiden lisäämisestä diileihin tästä. Voit myös lisätä enemmän kohteita luetteloon.

Kohdassa “Asiakkaan tiedot”, sinun on linkitettävä lasku olemassa olevaan asiakkaaseen Quickbooks-tililläsi tai luotava uusi.

Kun yhteystieto on linkitetty, sinulla on mahdollisuus päivittää asiakkaan tietoja palveluntarjoajan puolella.

Jos sinulla on tämä käytössä, tiedot, jotka on lisätty kohtiin Osoite, Sähköposti ja Verotunnus vedetään Quickbooksiin, jos ne eroavat tallennetuista tiedoista.

Klikkaa “Luo lasku” -painiketta, kun olet syöttänyt kaikki laskusi tiedot.

Näytä laskusi

Uusi laskusi näkyy yksityiskohtienäkymässäsi Muutoslokin alla. Pipedriven laskut heijastavat seuraavia lippuja niiden tilojen perusteella:

• Avoimet
• Maksetut
• Peruutetut
• Laiminlyödyt
• Poistetut
• Osa maksettu

Jos napsautat Lisää ”...”, sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

• Peruuta – Peruuta maksamattomat tai maksetut laskut. Peruutettuja laskuja ei voi peruuttaa.
• Poista – Poista lasku.
• Lähetä sähköpostitse – Lähetä maksetut tai erääntyneet laskut suoraan asiakkaallesi. Sähköpostitse lähetetyt laskut lähetetään Quickbooksista.
• Lataa PDF – Lataa PDF-versio laskustasi lähetettäväksi suoraan asiakkaillesi.
• Avaa QuickBooksissa – Klikkaamalla tätä vaihtoehtoa pääset Quickbooks-tilillesi, jossa voit muokata, lähettää laskusi ja hyväksyä maksun.

Yksityiskohtanäkymä sivupalkki

Laskuhistoriasi lisätään myös yksityiskohtanäkymän sivupalkkiin. Täällä voit päivittää tuodaksesi mukaan uusimmat päivitykset Quickbooksista, tai napsauttaa Lisää (”...”) mennäksesi asetuksiin tai irrottaaksesi yhteyden.