Tietokanta

Pipedrive-QuickBooks-integrointisovelluksen avulla voit luoda laskuja diilin yksityiskohtanäkymästä ja lähettää ne saumattomasti Quickbooks-tilillesi ilman kopiointi- ja liitämisvaivaa näiden kahden työkalun välillä.

Integraatio voi myös päivittää laskujen tilan, jotka on luotu Pipedrivesta, joten tiedät tarkalleen, milloin ne ovat hyväksyttyjä, maksettuja tai erääntyneitä Pipedrive-sovellusta poistumatta.

Pikakirjanpito-integraation ottaminen käyttöön

Yhdistääksesi Quickbooks-tilisi Pipedriveen, mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Laskutus ja valitse “Quickbooks”.

Sinut ohjataan Pipedrive-markkinapaikalle, jossa voit suorittaa asennusprosessin ja antaa sovellukselle pääsyn tilillesi. Sovelluksen poistaminen löytyy kohdasta Työkalut ja sovellukset > Markkinapaikan sovellukset.

Kun olet vahvistanut kelvolliset Quickbooks-sisäänkirjautumistietosi, sinut ohjataan takaisin Pipedrive-asetuksiisi määrittämään Quickbooks-integraation asetukset.

Kun määrität Quickbooks-integraatiotasi, sinun on valittava Pipedrive-kentät ja eräpäivä, jotka täytetään automaattisesti, kun lasku luodaan Pipedrivessa.

• Vastaanottaja – Tämä kenttä on tarkoitettu laskun vastaanottajan nimeä varten. Koska laskut yleensä maksetaan yrityksen ostovelan osastolla, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Nimi -kenttää. Voit myös valita muita organisaatioita, henkilöitä, kontakteja ja diilikenttiä.
• Osoite – Tämä kenttä on laskun vastaanottajan fyysistä osoitetta varten. Koska laskut yleensä maksetaan yrityksen ostovelan osastolla, suosittelemme käyttämään Pipedriven Organisaatio – Osoite -kenttää. Voit myös valita muita organisaatioita, henkilöitä, kontakteja ja diilikenttiä.
• Sähköposti –Tämä kenttä on laskun vastaanottajan sähköpostiosoitetta varten. Koska sähköpostikenttä Pipedrivessa on henkilötyyppinen kenttä, suosittelemme käyttämään Pipedriven Henkilö – Sähköposti -kenttää. Voit myös valita muita organisaatioita, henkilöitä, kontakteja ja diilikenttiä.
• Asiakkaan verotunniste –Kaikki laskut eivät vaadi tätä tietoa, mutta jos olet luonut mukautetun kentän Pipedriveen, jossa säilytät asiakkaan verotunnistetietoja, suosittelemme soveltamaan kyseistä kenttää tähän.
• Eräpäivä – Täällä voit määrittää maksun eräpäivän. Esimerkiksi, jos eräpäivä on asetettu seitsemän päivää julkaisupäivän jälkeen, maaliskuun 13. päivänä luotu lasku erääntyy maaliskuun 20. päivä.

Kun olet tyytyväinen valintoihisi Pipedriven kenttien suhteen Quickbooks-laskujen täyttämiseksi, paina “Tallenna”-painiketta tallentaaksesi integraation asetukset Pipedrive-yritystilillesi.

Käyttämällä Quickbooks-integraatiota

Kun olet saanut Quickbooks-integraatiosi asetettua, voit siirtyä minkä tahansa diilin yksityiskohtanäkymään luodaksesi ensimmäisen laskusi. Aloita klikkaamalla Lasku-välilehteä > + Lasku.

Sinua pyydetään täyttämään laskusi tiedot. Tässä annettu tieto lähetetään Quickbooks-tilillesi, kun lasku on tallennettu.

• • Asiakkaan tiedot – Nämä täytetään automaattisesti Quickbooksin laskutusasetusten yhteydessä valittujen kenttien perusteella.
  • Laskun tiedot – Näiden tietojen on vastattava yrityksesi tarpeita. Esimerkiksi, jos haluat säätää tämän laskun verotoimintoja, millaista valuuttaa tässä laskussa pitäisi käyttää tai mitä Quickbooks-laskupohjia haluaisit käyttää. Valuutta on pakollinen kenttä Quickbooksissa.
  • Laskun kohteet – Tämä kenttä kuvastaa kohteita – kuten tavaroita tai palveluita – jotka muodostavat laskusi veloitukset. Tähän täyttyy automaattisesti tuotteet, jotka on linkitetty diiliisi. Opi lisää tuotteiden liittämisestä diileihisi täältä. Voit myös lisätä kohteita luetteloon.

"Asiakkaan tiedot" kohdassa sinun on linkitettävä lasku olemassa olevaan asiakkaaseen Quickbooks-tililläsi tai luotava uusi.

Kun kontakti on linkitetty, sinulla on mahdollisuus päivittää asiakastietoja palveluntarjoajan puolella.

Jos tämä on käytössä, tiedot, jotka on lisätty kohdissa Osoite, Sähköposti ja Verotunnus, siirretään Quickbooksiin, jos se eroaa tallennetuista tiedoista.

Klikkaa "Luo lasku" -painiketta, kun kaikki laskutiedot on syötetty.

Näkymä laskuihisi

Uusi lasku näkyy yksityiskohtaisessa näkymässäsi Muutoslokin alla. Pipedrivessa laskut heijastavat seuraavia merkkejä niiden tilojen perusteella:

• Avoin
• Maksettu
• Peruutettu
• Erääntynyt
• Poistettu
• Osuudeltaan maksettu

Jos napsautat Lisää "...", sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

• Peruuta – Peruuta maksamattomat tai maksetut laskut. Peruutetut laskut eivät voi olla peruuttamattomia.
• Poista – Poista lasku.
• Lähetä sähköpostitse – Lähetä maksaneet tai erääntyneet laskut suoraan asiakkaallesi. Sähköpostitse lähetetyt laskut lähetetään Quickbooksista.
• Lataa PDF – Lataa laskustasi PDF-versio lähetettäväksi suoraan asiakkaillesi.
• Avaa QuickBooksissa – Napsauttamalla tätä vaihtoehtoa avautuu QuickBooks-tilisi, jossa voit muokata, lähettää laskun ja hyväksyä maksun.

Yksityiskohtaisen näkymän sivupalkki

Laskuhistoriasi lisätään myös yksityiskohtaisen näkymän sivupalkkiin. Täällä voit päivittää tuomaan uusia päivityksiä Quickbookista tai napsauttaa Lisää ("...") siirtyäksesi asetuksiin tai poistamaan yhteyden.