Tietokanta

Ominaisuutemme Smart Docs auttaa sinua luomaan tarjouksia tai hinta-arvioita suoraan liidin tai yhteystiedon yksityiskohtienäkymästä. Tietämyksen hankkiminen kenttien ja mallipohjien toiminnasta auttaa sinua säästämään vielä enemmän aikaa neuvotteluprosessissasi.

Tuetut kentät

Pipedrive-kentät jaetaan jokaisessa välilehdessä kahteen luokkaan - oletusarvoisiin ja mukautettuihin kenttiin.

Lisätäksesi Pipedrive-kenttiä malliisi, sinun tulee kopioida ja liittää kenttä mallieditorin oikealta puolelta mallin runkoon.

Kenttä näkyy mallissa sulkeissa "[ ]" ja korvaa automaattisesti tiedon, kun mallia käytetään asiakirjana.

Osoitetietoja ja alatietoja

Voit lisätä organisaation tai yhteyshenkilön oletusosoitteen malleihisi ja asiakirjoihisi tai jakaa sen osiin lisäämällä vain haluamasi osoiterivit.

Tuotteen kentät ja taulukot

Tuotteen kentät toimivat vain, jos ne ovat olemassa tuotetaulukossa. Kopioi ensin taulukko ja liitä se mallipohjaan lisätäksesi tuotetaulukon. Taulukko täydentyy automaattisesti joukolla oletusarvoisia tuotekenttiä, mutta voit mukauttaa niitä mieltymystesi mukaan.

Tuotetaulukot toimivat eri tavalla taulukkolaskennassa ja dioissa tiedostotyypin vuoksi. Lue lisää tuotetaulukoista tästä artikkelista.

Mallit ja asiakirjat

Voit luoda mallin ennen kuin luot asiakirjoja ja ehdotuksia diileihisi tai yhteystietoihisi. Voit tehdä sen suoraan, mutta suosittelemme ensin mallin luomista. Tämä mahdollistaa ajan säästämisen tulevissa asiakirjoissa. Löydät molemmat vaihtoehdot Asiakirjat-osion yksityiskohtaisesta näkymästä.

Mallit eivät ole sidoksissa tiettyihin diileihin tai yhteystietoihin. Siksi kaikki malliin lisäämäsi kentät ovat aina näkyvissä.

Kuitenkin, kun luot ja muokkaat diiliin liittyvää asiakirjaa, näet vain ne kentät, joissa on tietoja kyseiselle diilille. Jos et ole täyttänyt kenttää asiakirjaan tarvittavilla tiedoilla, kyseistä kenttää ei ole käytettävissä asiakirjan muokkaamisen yhteydessä.

Jotta voit luoda diilikohtaisilla kentillä varustetun asiakirjan, sinun on luotava se diilin yksityiskohtaisesta näkymästä. Henkilökohtaisiin kenttiin perustuvan asiakirjan luomiseksi sinun on luotava se diilin yksityiskohtaisesta näkymästä tai henkilökontaktin yksityiskohtaisesta näkymästä.

Mallin nimeäminen

Kun luot uuden mallin, järjestelmä ehdottaa ensimmäiseksi lisäämään otsikon. Otsikko näkyy valmiina muokattavaksi. Mallia koskevat muutokset tallennetaan automaattisesti.

Mallista luodun asiakirjan otsikossa ei näy mallin nimeä, vaan siinä näkyy kaupan otsikko, päivämäärä ja luontiaika.

Voit pitää asiakirjat järjestyksessä kaupan sisällä lisäämällä Pipedrive-kenttiä mallin otsikkoon (esim. kaupan otsikko). Kun luot asiakirjan mallista, jossa on Pipedrive-kenttiä otsikossa, alkuperäinen mallin otsikko ja Pipedrive-kentät tallennetaan.

Mallin määritys ja dokumenttikategoriat

Järjestääksesi dokumentteja ja malleja voit luokitella ne kategorioihin. Valitse olemassa olevista:

• Tarjoukset
• Ehdotukset
• Sopimukset
• Tai luo oma kategoria

Tyhjennä tyhjät asiakirjakentät

Jos luot asiakirjan mallista ja diilistä tai yhteystiedosta puuttuu tietoa jossakin kentässä, kentän nimikettä säilytetään asiakirjassa.

Voit muuttaa tätä asetusta siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Asiakirjat > Yrityksen asetukset ja vierittämällä alaspäin löytääksesi asianmukaisen vaihtoehdon.

Kun tämä vaihtoehto on otettu käyttöön, jos diilissä tai yhteystiedossa puuttuu tietoa jostakin kentästä, se näkyy tyhjänä, kun asiakirja luodaan mallista.