Tietokanta

Opi, miten voit hallita, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä tilissäsi käyttämällä näkyvyysryhmiä, kohteen näkyvyyttä ja käyttöoikeusjoukkoja.

Ero näkyvyyden ja käyttöoikeuksien välillä

Pipedrivessä käyttöoikeuksien hallinta on jaettu kahteen pääosaan:

• Näkyvyysryhmät – määrittävät, mitä käyttäjät voivat nähdä

• Käyttöoikeusjoukot – määrittävät, mitä käyttäjät voivat tehdä

Esimerkiksi käyttäjä saattaa pystyä näkemään kaupan, mutta ei voi muokata tai poistaa sitä.

Oikeusjoukot

Oikeusjoukot määräävät, mitä toimintoja käyttäjät voivat suorittaa.

Missä hallita oikeusjoukkoja

Siirry kohtaan Hallitse käyttäjiä > Oikeusjoukot.

Oikeusjoukkojen tyypit

• Admin – täysi käyttöoikeus (ei muokattavissa)

• Regular – muokattavissa

• Custom – räätälöity tarpeidesi mukaan

Mitä oikeudet ohjaavat

Oikeudet määrittävät, mitä käyttäjät voivat tehdä tilillä, esimerkiksi:

• Kohteiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen

• Tietojen tuominen ja vieminen

• Näkyvyyden muuttaminen

• Raporttien ja tilastojen katselu

Oikeusjoukkojen muokkaaminen

• Avaa oikeusjoukko

• Klikkaa “...” > “Muokkaa”

• Päivitä oikeudet ja klikkaa “Tallenna”

Suunnitelman rajoitukset

• Lite ja Growth: ei mukautettuja oikeusjoukkoja

• Premium: kaksi mukautettua oikeusjoukkoa

• Ultimate: rajattomasti mukautettuja oikeusjoukkoja

Omistajuus ja käyttöoikeudet

Jokaisella kohteella on omistaja.

• Omistajat voivat aina nähdä ja muokata omia kohteitaan

• Omistajaa voi muuttaa yksityiskohta- tai listanäkymässä

• Diilin omistaja saa tunnustuksen voitetuista tai hävityistä diileistä

Näkyvyysryhmät

Näkyvyysryhmät määrittävät, mihin tietoihin käyttäjät pääsevät käsiksi tililläsi.

Missä näkyvyysryhmät määritetään

Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjien hallinta > Näkyvyysryhmät.

Miten näkyvyysryhmät toimivat

Jokainen käyttäjä on sijoitettu yhteen näkyvyysryhmään.

• Käyttäjä voi kuulua kerrallaan vain yhteen ryhmään

• Näkyvyysasetukset koskevat kohteita, raportteja ja koontinäyttöjä

Näkyvyysvaihtoehdot suunnitelman mukaan

Lite- ja Growth-suunnitelmat

• Kohteen omistaja – näkyvissä omistajalle, seuraajille, ylläpitäjille ja vanhemmalle näkyvyysryhmälle

• Kaikki käyttäjät – näkyvissä kaikille yrityksen käyttäjille

Näihin suunnitelmiin sisältyy yksi oletusnäkyvyysryhmä.

Premium- ja Ultimate-suunnitelmat

Voit luoda useita näkyvyysryhmiä ja alaryhmiä tarkempaan käyttöoikeuksien hallintaan.

Saatavilla olevat vaihtoehdot:

• Kohteen omistaja

• Kohteen omistajan näkyvyysryhmä

• Kohteen omistajan näkyvyysryhmä ja alaryhmät

• Kaikki käyttäjät

Käyttäjien ja myyntiputkien hallinta

• Voit sijoittaa käyttäjiä ryhmään näkyvyysasetuksista

• Poista käyttäjiä painamalla “X” (käyttäjät palaavat oletusryhmään)

Voit myös hallita myyntiputkien näkyvyyttä:

• Myyntiputket ovat oletuksena näkyvissä

• Piilotetut putket ja niiden diilit eivät näy rajoitetuille käyttäjille

Listanäkymä (yksittäinen tai useampi kohde)

Käytä tätä, kun haluat nopeasti päivittää yhtä tai useampaa kohdetta listassa.

• Lisää “Näkyy”-sarake

• Muokkaa yhtä kohdetta kynäkuvakkeen avulla

Useille kohteille:

• Valitse kohteet

• Tee massapäivitys näkyvyysasetuksiin

Näkyvyysongelmien vianmääritys

Jos käyttäjä ei pääse kohteeseen, hän näkee varoitusviestin.

Ratkaistaksesi tämän ota yhteys ylläpitäjään tai pyydä lisättäväksi seuraajaksi.