Base de connaissances

Le meilleur moyen pour changer le type d'un champ personnalisé est de recréer le champ dans le type désiré et d'utiliser la fonctionnalité « ID système Pipedrive » pour transférer les données existantes dans le nouveau champ.

• Créez un nouveau champ personnalisé en choisissant le type de champ souhaité.
• Copiez et collez les informations de l'ancien champ personnalisé dans le nouveau champ personnalisé au moyen d'exportations et d'importations. Cela vous permettra d'actualiser le nouveau champ avec la valeur de l'ancien champ.
• Supprimez l'ancien champ personnalisé une fois que toutes les informations correctes ont été transférées dans le nouveau champ personnalisé.
  

Pour bien démarrer

Avant d'exporter quoi que ce soit, assurez-vous que le nouveau champ personnalisé a bien été créé dans votre compte avec le type adéquat, sans quoi les données de l'ancien champ n'auront pas de destination.

Pour créer un champ personnalisé, allez dans Paramètres > Champs personnalisés et sélectionnez la catégorie de champ personnalisé que vous voulez ajouter à Pipedrive.

Remarque: Il peut être judicieux de rester sur cette page et de modifier le nom de l'ancien champ en y ajoutant la mention « ancien » pour éviter toute confusion lors de la mise à jour de la donnée.

Exporter vos données

Pour exporter des données, vous pouvez vous rendre dans la Vue en liste des affaires, des personnes ou de l'entreprise contenant ce champ personnalisé. Il vous faudra inclure les colonnes suivantes dans votre Vue en liste : 

• Nom/Titre
• Ancien champ personnalisé
• Nouveau champ personnalisé
• ID de l'élément (affaire, personne ou entreprise)

Remarque : sur la capture d'écran ci-dessous, les valeurs de la colonne «Example text custom field » des affaires seront basculées dans le champ « Example single option custom field ». 

Une fois que ce quatre colonnes ont été appliquées dans votre vue en liste, vous pouvez exporter la liste dans une feuille de calcul.

Dans cette feuille de calcul, il vous faudra ensuite copier toutes les valeurs de l'ancien champ, et les copier dans les colonnes du nouveau champ personnalisé. Vous basculerez ainsi les informations de l'ancien champ personnalisé vers le nouveau au moment de ré-importer la feuille de calcul.

Importer vos données actualisées

Une fois que vous avez enregistré la feuille de calcul modifiée, vous pouvez la réimporter dans Pipedrive en cliquant sur « … » dans le coin inférieur gauche de votre écran, puis en sélectionnant Importer les données > depuis une feuille de calcul. Vous pourrez en savoir plus sur les importations ici.

À l'étape de mise en correspondance lors de l'importation, il est important de s'assurer que toutes les colonnes de votre feuille de calcul correspondent au champ adéquat dans votre compte Pipedrive.

Une fois les données mises en correspondance, cliquez sur le bouton Suivant pour lancer l'importation.

Vous pouvez alors enfin supprimer l'ancien champ personnalisé, une fois que vous avez confirmé que les données ont été correctement transférées au nouveau champ.