Base de connaissances

L'exécution de tâches ou le contact avec des prospects ou des clients à des dates précises sont des éléments essentiels de la gestion des relations client.

Avec les déclencheurs par date, vous pouvez automatiser des tâches comme l'envoi d'e-mails à vos clients pour leur anniversaire, envoyer des rappels par e-mail lorsqu'une réunion approche ou programmer un appel avant la date de clôture escomptée d'une affaire, afin de vous concentrer sur des choses plus importantes, comme la croissance de votre entreprise.

Nous avons expliqué dans cet article la façon de configurer des automatisations avec déclencheur par date. Ici, nous montrons comment configurer des automatisations correspondant à certains scénarios spécifiques.

Envoyer un e-mail à un client pour son anniversaire

Préparation

Avant de configurer une automatisation à cet effet, assurez-vous d'avoir exécuté les étapes suivantes :

• Configurer un champ personnalisé de personne, de type date. Pour les besoins de l'automatisation, nous vous suggérons de nommer ce champ « Prochain anniversaire ».
• Pour chaque personne de contact, remplir le champ « Prochain anniversaire » que vous avez créé avec la date et le mois de l'anniversaire, ainsi que l'année du prochain anniversaire. Par exemple, si l'anniversaire du contact était le 15 janvier de l'année en cours, renseignez le champ avec le 15 janvier de l'année suivante. Si son anniversaire tombe le 15 mai de l'année en cours, renseignez le champ avec le 15 mai de l'année en cours.

Automatisation

1. Configurer un déclencheur par date : Configurez un déclencheur par date pour qu'il s'active le jour du prochain anniversaire de la personne.
2. Ajouter une condition d'engagement (optionnel) : Incluez une condition stipulant que la personne doit avoir eu une interaction auparavant. Cela peut vous aider à ne cibler que les personnes ayant déjà manifesté une forme d'intérêt.
3. Ajouter un délai (optionnel) : Incorporez un délai pour permettre une annulation individuelle des communications sortantes en cas d'urgence.
4. Action d'envoi d'un e-mail : Ajoutez l'action pour envoyer un e-mail. Personnalisez le contenu de l'e-mail avec le message d'anniversaire.
5. Mise à jour du prochain anniversaire de la personne : Ajoutez une étape pour mettre à jour l'entrée de la personne en fixant la date de son prochain anniversaire à un an de la date du jour. Ceci assure que l'automatisation se déclenchera de nouveau l'année suivante.

Envoyer un e-mail de rappel à un prospect la veille d'un appel planifié

Automatisation

1. Configurer un déclencheur par date : Configurez un déclencheur par date pour qu'il s'active la veille de la date à laquelle est prévue l'activité.
2. Ajouter une condition (optionnel) : Incluez une condition pour vous assurer que cette action ne se déclenche que pour des activités auxquelles le client est censé participer.
3. Action d'envoi d'un e-mail : Ajoutez l'action pour envoyer un e-mail. Personnalisez le contenu de l'e-mail pour rappeler au prospect le rendez-vous planifié.

Créer un rappel d'activité pour passer un appel de relance à un prospect après son dernier appel

Automatisation

1. Configurer un déclencheur par date : Configurez un déclencheur par date qui s'activera trois jours après la dernière activité d'appel marquée comme « Effectuée ».
2. Ajouter une condition instantanée : Créez une condition instantanée pour vous assurer que vous relancez sur des activités en cours avec des activités programmées.
3. Créer une activité de relance : Créez une nouvelle action avec une activité de relance avec ce prospect. Planifiez un appel en incluant tous les détails pertinents du dernier appel.