Personnalisation et tri des cartes d'affaires
Ce qui distingue Pipedrive des autres CRM est sa capacité à vous permettre de suivre vos activités en classant vos affaires selon l'ordre de priorité de la prochaine activité programmée pour chacune des affaires.
Cela n'empêche pas chaque entreprise d'avoir des besoins spécifiques, aussi avons-nous prévu un niveau supplémentaire de personnalisation pour vos données et vos pipelines.
Personnalisation des cartes
La carte d'une affaire est une représentation visuelle de l'occasion que vous êtes en train de poursuivre auprès d'une personne ou d'une organisation et qui avance d'étape en étape dans votre pipeline, jusqu'à ce qu'elle soit gagnée ou perdue.
Les cartes des affaires contiennent par défaut les informations suivantes :
- Titre de l'affaire
- Personne de contact et organisation liées
- Valeur de l'affaire
- Étiquette de l'affaire
- Propriétaire de l'affaire
Pour personnaliser les informations affichées sur les cartes des affaires, cliquez sur le menu déroulant de sélection du pipeline et sélectionnez « Personnaliser les cartes des affaires ».
Vous aurez alors la possibilité de sélectionner les champs par défaut ou champs personnalisés que vous souhaitez voir affichés sur chaque carte d'affaire.
Vous pouvez ajouter jusqu'à sept champs d'affaire, de personne ou d'organisation. Cliquez sur le champ pertinent pour l'ajouter ou le supprimer sur les cartes d'affaires et enregistrez vis modifications.
Tri des affaires dans la vue du pipeline
Nous avons constaté que les utilisateurs concluent en moyenne 28 % d'affaires en plus lorsqu'ils adoptent un système de vente fondé sur les activités, et c'est pour cette raison que, par défaut, les affaires qui réclament votre attention immédiate sont affichées en tête de chacune des étapes de votre pipeline.
Si vous avez besoin de changer l'ordre d'affichage de vos affaires, vous pouvez les ordonner d'après les critères suivants :
- Sur la base des activités (par défaut)
- Titre de l'affaire
- Valeur de l'affaire
- Nom de la personne liée
- Nom de l'organisation liée
- Date de conclusion attendue
- Date de création de l'affaire
- Nombre d'activités effectuées
- Activités à faire
- Nombre de produits
- Nom du propriétaire
Pour changer l'ordre des affaires, cliquez sur « Trier selon », sous le pipeline et les boutons de filtrage.
Pour changer l'ordre de tri pour le critère sélectionné, cliquez sur « Changer l'ordre » à côté du menu déroulant.
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