Base de connaissances

Lorsque vous importez des feuilles de calcul dans Pipedrive, il est important de savoir quels champs sont susceptibles d'accueillir les données de votre feuille de calcul.

Démarrage de votre importation

Pour lancer l'importation d'une feuille de calcul, allez dans Outils et applications > Importer des données > Importer depuis une feuille de calcul.

Comment sont organisés les champs

Dans la fenêtre d'importation, sept catégories de données représentent vos types de champs disponibles.

• Personne
• Organisation
• Prospect
• Affaire
• Activité
• Note
• Produit

Dans chaque catégorie de type de champ, les champs sont classés par pertinence (y compris les champs personnalisés), mais vous pouvez, si vous le préférez, opter pour le classement alphabétique en cliquant sur le bouton « Classer les champs par ».

Champs par défaut

Pour les prospects, affaires, personnes, organisations et <0>produits, les champs par défaut disponibles pour l'importation se trouvent, sous chaque catégorie, dans la section <0>champs de données de vos paramètres.

Lorsque vous faites passer le curseur sur les types de champs de données Pipedrive sur l'icône d'information, vous pouvez découvrir des détails supplémentaires utiles à propos de chaque champ, comme le type du champ et des indications sur l'importation de ses données.

Activités et notes

Les activités n'apparaissent pas dans la section champs de données de votre compte, mais vous pouvez voir les champs d'importation disponibles dans l'écran de mappage de l'importation.

Les champs de notes peuvent eux aussi être trouvés dans l'écran de mappage de l'importation.

Champs personnalisés

En plus des champs par défaut, les champs personnalisés peuvent être mis en correspondance lorsque vous importez des données dans votre compte Pipedrive.

Champs calculables

Vous pouvez importer des valeurs mettant en œuvre des champs calculables et faire effectuer ces calculs au cours de l'importation.

Dans cet exemple, le champ nombre de clients comporte la formule valeur de l'affaire + 10.

Dans le document importé, il existe une colonne pour la valeur de l'offre (10) et une colonne, appelée champ numérique, représentant le nombre de clients.

Après l'importation, on peut voir la valeur de l'offre, soit 10, ainsi que le nombre de clients, égal à 20.