Champs d'importation
Importer des données dans Pipedrive avec une feuille de calcul pour créer ou mettre à jour des éléments en masse. C’est utile lorsque vous migrez des données depuis un autre système ou effectuez des mises à jour importantes sur l’ensemble de votre compte.
Vous pouvez importer des personnes, des organisations, des prospects, des affaires, des projets, des activités, des notes et des produits.
Lors de l’importation, chaque colonne de votre feuille de calcul est mise en correspondance avec un champ Pipedrive. Comprendre quels champs sont disponibles vous aide à préparer vos données et à éviter les erreurs.
Quels champs sont disponibles
Dans Pipedrive, vos données sont organisées en trois types de champs :
| Type de champ | Signification | Exemple |
|---|---|---|
| Champs par défaut | Champs intégrés disponibles dans Pipedrive | Nom, valeur de l’affaire, propriétaire |
| Champs système | Informations générées par le système | Statut de l’affaire, date de gain, ID système |
| Champs personnalisés | Champs créés par vous ou votre équipe | Secteur d’activité, classification interne |
Bien que tous ces champs existent dans Pipedrive, ils ne peuvent pas tous être mis en correspondance lors de l’importation. La plupart des champs par défaut et des champs personnalisés sont disponibles, tandis que certains champs système sont limités ou définis automatiquement.
Pour afficher et gérer vos champs de données, ouvrez le menu du compte en haut à droite et accédez à Préférences personnelles > Champs de données.
Vous pouvez y voir les champs disponibles pour les prospects, les affaires, les organisations, les personnes, les produits et les projets.
Si vous avez des données à importer mais que vous ne voyez pas de champ correspondant, vous pouvez créer un champ personnalisé avant de commencer l’importation. Cela vous aide à faire correspondre correctement vos données et à maintenir votre compte bien organisé.
Champs calculables
Les champs de formule sont un type de champ personnalisé qui calcule des valeurs à partir d’autres champs numériques ou monétaires.
Par exemple, vous pouvez créer un champ qui calcule une commission de 5 % à partir de la valeur de l’affaire.
Lorsque votre importation comprend la valeur d’une affaire, la commission est automatiquement calculée une fois l’importation terminée.
Champs que vous pouvez importer
Pour commencer à importer des données, accédez à Menu du compte > Outils et applications > Importer des données et cliquez sur « Commencer ».
Une fois votre fichier chargé, vous accéderez à l’écran de correspondance. C’est là que vous faites correspondre les colonnes de votre feuille de calcul aux champs Pipedrive.
Les champs sont regroupés par type d’élément, comme personne, organisation ou affaire.
Par défaut, ils sont triés par pertinence, mais vous pouvez passer à un ordre alphabétique à l’aide de l’option « Trier les champs ».
Si un champ manque lors de la mise en correspondance, vous pouvez créer un nouveau champ personnalisé directement depuis cet écran sans recommencer l’importation.
Champs disponibles par type d’élément
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des champs les plus courants que vous pouvez mettre en correspondance lors de l’importation.
| Élément | Utilisation | Champs courants |
|---|---|---|
| Personne | Données de contact individuelles | Nom, téléphone, e-mail, étiquette, statut marketing |
| Organisation | Données d’entreprise | Nom, adresse, site web, profil LinkedIn, secteur d’activité, chiffre d’affaires annuel, nombre d’employés |
| Prospect et affaire | Suivi des opportunités de vente | Titre, valeur, devise, date de conclusion prévue, étiquette, étape (affaires), probabilité (affaires), statut |
| Projet | Planification et livraison des projets | Titre du projet, phase (tableau), date de début, date de fin, statut, description, étiquette |
| Activité | Suivi des actions | Type d’activité, note, heure d’échéance, durée, statut d’achèvement |
| Note | Contexte et détails supplémentaires | Contenu de la note |
| Produit | Catalogue de produits et tarification | Nom, prix, code produit, catégorie, description, unité, devise, taxe, fréquence de facturation |
Tous les éléments comprennent également des champs tels que le propriétaire, la date de création et l’ID système Pipedrive. Ils sont disponibles lors de l’importation, quel que soit le type d’élément.
Certains champs système ne sont pas disponibles pour la mise en correspondance ou sont définis automatiquement lors de l’importation. Par exemple, certains horodatages ou certaines valeurs générées par le système ne sont pas modifiables.
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