Champs d'importation
Lorsque vous importez des feuilles de calcul dans Pipedrive, il est important de savoir quels champs sont susceptibles d'accueillir les données de votre feuille de calcul.
Démarrage de votre importation
Pour commencer l'importation d'une feuille de calcul, rendez-vous dans Outils et applications > Importer des données > Depuis une feuille de calcul.
Comment sont organisés les champs
Dans la fenêtre d'importation, vous trouverez sept catégories de données, qui représentent vos types de champs disponibles.
- Personne
- Organisation
- Prospect
- Affaire
- Activité
- Note
- Produit
Dans chaque catégorie de type de champ, les champs sont listés alphabétiquement (y compris les champs personnalisés).
Champs par défaut
Pour les prospects, affaires, personnes, organisations et <0>produits, les champs par défaut disponibles pour l'importation se trouvent, sous chaque catégorie, dans la section champs de données de vos paramètres.
Activités et notes
Les activités n'apparaissent pas dans la section champs de données de votre compte, mais vous pouvez voit les champs d'importation disponibles dans l'écran de mappage de l'importation.
Les champs de notes peuvent eux aussi être trouvés dans l'écran de mappage de l'importation.
Champs personnalisés
En plus des champs par défaut, les champs personnalisés peuvent être mis en correspondance lorsque vous importez des données dans votre compte Pipedrive.
Champs calculables
Vous pouvez importer des valeurs mettant en œuvre des champs calculables et faire effectuer ces calculs au cours de l'importation.
Dans cet exemple, le champ nombre de clients comporte la formule valeur de l'affaire + 10.
Dans le document importé, il existe une colonne pour la valeur de l'offre (10) et une colonne, appelée champ numérique, représentant le nombre de clients.
Après l'importation, on peut voir la valeur de l'offre, soit 10, ainsi que le nombre de clients, égal à 20.
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