Base de connaissances

Importer des affaires dans un pipeline spécifique

Vous pouvez commencer à importer des affaires directement dans un pipeline spécifique. Pour cela, naviguez jusqu'au pipeline dans lequel vous souhaitez importer les données contenues dans votre feuille de calcul, cliquez sur le menu déroulant « + Affaire » et sélectionnez « Importer des affaires dans ce pipeline ».

Ceci peut être utile lorsque vous modifiez des affaires en groupe, car cette méthode vous permet d'importer rapidement plusieurs affaires dans le pipeline sur lequel vous travaillez.

Importer des affaires dans une étape spécifique

Vous pouvez également importer des affaires dans une étape spécifique de votre pipeline. Pour cela, cliquez sur l'icône « … » qui apparaît lorsque vous passez le curseur sur l'en-tête de l'étape, puis sur « + Ajouter une affaire dans cette étape ».

Les deux options vous mèneront jusqu'à l'écran « Sélectionnez ce que vous désirez importer », où la catégorie des affaires est présélectionnée. Après avoir cliqué sur « Suivant », il vous sera demandé de sélectionner la feuille de calcul depuis laquelle vous voulez importer vos données.

Vous n'aurez plus qu'à téléverser le fichier que vous souhaitez importer et à mettre en correspondance ses champs de données avec ceux de Pipedrive. Cet article vous apporte des informations plus approfondies sur la mise en correspondance des champs de données.

Sélection de l'étape du pipeline lors de la prévisualisation

Avant d'importer dans Pipedrive une feuille de calcul contenant des informations sur une affaire, nous vous recommandons de créer une colonne pour spécifier où les affaires doivent aboutir dans votre pipeline. De cette façon, vous pouvez associer les informations d'une affaire avec l'option « Étape » durant votre importation et déterminer dans quel pipeline l'affaire doit être importée, si vous en avez plusieurs.

Si vous avez créé une colonne Étape dans votre feuille de calcul, cette information apparaîtra sur l'écran de prévisualisation de l'importation. À ce stade, vous pouvez encore modifier le pipeline et l'étape dans lesquels vous voulez importer les affaires.

Si vous n'avez pas spécifié les étapes dans votre feuille de calcul, vous pouvez ajouter cette information manuellement durant la prévisualisation, en cliquant sur « Plus de champs » > « Étape (Pipeline) » et en sélectionnant le pipeline qui convient.

Vous n'avez pas à vous soucier de faire correspondre les noms des étapes, ni de spécifier le nom du pipeline dans lequel vous importez. Au lieu de cela, lorsque vous sélectionnez « Étape » lors de l'importation, Pipedrive vous présentera une liste de toutes vos étapes sur tous vos pipelines. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer les noms contenus dans votre feuille de calcul sur les étapes appropriés dans Pipedrive.

C'est aussi simple que cela.