Intégration Pipedrive : Asana

BF
Breandan Flood, 8 juillet 2021
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.

Il peut arriver que vous ayez besoin de transmettre des données recueillies par votre équipe à une autre équipe utilisant, elle, un outil différent.
Nous serions ravis, bien entendu, que tout le monde utilise Pipedrive en toutes occasions, au travail et dans la vie en général, mais nous comprenons que ce n'est pas forcément le meilleur outil pour certaines tâches – pour planter un clou, il arrive que vous ayez juste besoin d'un marteau !

Si un outil différent est plus approprié pour une partie de votre équipe, il se peut qu'il faille un processus ou un outil supplémentaire pour les faire travailler ensemble ; c'est par exemple le cas pour Zapier.
Toutefois, si l'outil qu'utilise l'autre équipe est Asana, vous êtes chanceux en ce qui concerne l'intégration Pipedrive.

Pour activer l'intégration, rendez-vous sur la page d'Asana dans notre Marketplace, puis suivez les instructions pour installer l'application.


Une fois que votre compte Asana est connecté, vous devrez créer une règle.
Cette règle jouera le rôle de déclencheur pour obtenir les informations de Pipedrive dans Asana. Les déclencheurs disponibles pour cette règle sont :

  • L’offre a été REMPORTÉE
  • L’offre a été PERDUE
  • Une offre est déplacée vers un stade spécifique

Une fois que vous avez défini l’événement pour lequel vous voulez déclencher le transfert d’informations depuis Pipedrive vers Asana, vous devrez choisir les données à transférer dans la tâche Asana.
Actuellement, vous pouvez transférer les informations suivantes :

  • Le titre de l'offre
  • La valeur de l'offre
  • Les renseignements concernant la personne
  • Les coordonnées de l'organisation
  • Notes épinglées

Chaque option — à l'exception de Offre - Titre — peut être désactivée, si vous ne souhaitez pas que ces informations soient transférées à Asana.
Le titre étant obligatoire pour une offre, cette donnée ne peut pas être désactivée.

Une fois ces changements enregistrés, chaque offre répondant aux critères engendra la création d'une tâche dans Asana avec les informations spécifiées, pour que vos équipes puissent traiter efficacement vos offres.



Remarque : Actuellement, l’intégration Pipedrive-Asana n’accepte qu’une seule règle en sens unique. S'il y a plusieurs utilisateurs administrateurs dans un compte d'entreprise Pipedrive, chaque administrateur peut créer sa propre règle, entraînant la présence de plusieurs règles concurrentes au sein d'un unique compte Pipedrive.
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