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Configuration de l'intégration
Synchronisation de Pipedrive et Zendesk

Intégration Pipedrive : Zendesk

YS
Yssel Salas, 20 juin 2024

Zendesk est une solution de service à la clientèle destinée à aider les équipes d'assistance, de vente et de succès client à mieux interagir avec leurs clients.

L'appli offre toute une variété de produits, en fonction des besoins de votre entreprise. Pipedrive s'intègre avec Zendesk Support pour aider vos commerciaux à savoir qui contacter et à quel moment. L'intégration fournit également aux équipes d'assistance des informations complémentaires sur leurs clients.


Configuration de l'intégration

  1. Pour installer l'intégration Zendesk avec votre compte Pipedrive, rendez-vous dans la Marketplace de Pipedrive, cherchez Zendesk et cliquez sur « Installer maintenant ».
  2. Choisissez le compte Pipedrive avec lequel vous souhaitez établir la connexion. Ensuite, cliquez sur « Autoriser et installer ».
  3. Vous serez redirigé vers une nouvelle page. Entrez alors votre nom de domaine Zendesk et cliquez sur « Authentifier avec Zendesk ». Vous serez redirigé vers une nouvelle page pour donner à Pipedrive l'accès à votre compte Zendesk. Cliquez sur « Autoriser ».
  4. Une fois l'installation effectuée, vous serez redirigé vers votre compte Pipedrive.
  5. Pour finir l'installation, ouvrez le Marketplace de Zendesk et cherchez l'appli Pipedrive. Une fois la liste ouverte, cliquez sur « Installer », dans le coin supérieur droit.
  6. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez quel compte Zendesk vous voulez connecter à l'appli et cliquez sur « Installer ».
  7. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Zendesk, vous serez redirigé vers une nouvelle page, sur laquelle vous devrez entrer vos identifiants. Dans le cas contraire, vous serez redirigé vers la page des applis de Zendesk Support.
  8. Vérifiez les détails de l'appli Pipedrive et cliquez sur « Installer ». Pipedrive et Zendesk ont maintenant connectés et vérifiés votre compte.

Synchronisation de Pipedrive et Zendesk

Pipedrive

L'intégration Zendesk est une intégration en lecture seulement. Les conversations sont synchronisées par l'adresse e-mail de la personne et sont visibles sous les trois rubriques : affaires, personnes et organisations.

Après l'installation, l'intégration Zendesk Support sera affichée en tant que section dans la partie gauche de vue détaillée.votre

Remarque : Seuls les utilisateurs ayant installé l'intégration pourront voir le panneau Zendesk Support sur la gauche de leur écran.

Cette section affiche jusqu'à 20 tickets Zendesk. Le statut de chaque ticket Pipedrive est affiché tel quel dans Zendesk Support. Si vous voulez voir le ticket lui-même, cliquez sur l'« Objet » pour être redirigé vers le ticket dans Zendesk.

S'il n'y a aucun ticket lié au contact, l'intégration vous en informera.

Zendesk Support

Le widget Pipedrive est disponible du côté droit, avec les tickets individuels.

Dans ce widget, les utilisateurs Zendesk peuvent voir :

  • Le titre de l'affaire et son statut
  • La valeur de l'affaire et sa devise
  • La date de création de l'affaire

Pour voir l'affaire dans Pipedrive, cliquez sur le titre de l'affaire ou sur le bouton vert indiquant « Voir plus dans Pipedrive ».

S'il n'y a pas d'affaires liées au contact Zendesk, le widget vous en informera.

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