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Prospects vs affaires
Quand devriez-vous convertir ?
Comment convertir les prospects et les affaires

Quand un prospect devrait-il être converti en affaire ?

SR
Steven Reinartz, 20 octobre 2023

Pipedrive utilise deux termes pour désigner les occasions commerciales que vous avez en cours : les prospects et les affaires. Savoir quand un prospect doit devenir une affaire, ou vice-versa, est un point central pour tirer le meilleur parti possible de Pipedrive.


Prospects vs affaires

Remarque : Pour plus d'informations sur la différence entre prospects et affaires, consultez cet article.

Pour comprendre quand un prospect devrait être converti, vous devez savoir précisément ce que sont les prospects et les affaires.

Les prospects sont des ventes potentielles ou des occasions commerciales qui n'ont pas encore été vérifiées.

Les affaires sont des ventes ou des occasions commerciales qui ont été approuvées et transférées dans votre pipeline de vente.

  • Les offres sont visibles dans le pipeline de vente, dans la vue en liste des affaires et dans la chronologie des contacts.
Remarque : Pour en savoir plus sur ce que sont les affaires, consultez cet article.

Quand devriez-vous convertir ?

Un prospect devrait être converti en affaire lorsque vous avez l'assurance raisonnable que ce prospect peut déboucher sur une vente ou toute autre forme de succès commercial.

Il peut s'agir, par exemple, des cas suivants :

  • Un prospect est lié à une entreprise intitulée « Tuyaux et Cie », et vous cherchez à placer des services de plomberie
  • Un prospect a répondu à un envoi automatisé d'e-mails en manifestant le désir d'une discussion commerciale plus poussée
  • Un prospect vous est proposé par l'outil Prospecteur avec un lien vers sa page LinkedIn, et ce que vous trouvez là vous semble prometteur

Une autre façon de répondre à cette question est de regarder en quoi consiste exactement la première étape de votre pipeline de vente.

Dans ce cas, la première étape du pipeline est Premier e-mail envoyé. Ainsi, si un e-mail a été envoyé à un prospect, celui-ci peut raisonnablement être converti en affaire et placé dans la première étape.

Remarque : Pour une aide fondamentale à la compréhension et à la gestion de votre pipeline de vente, regardez cecours vidéo.

Comment convertir les prospects et les affaires

Prospects en affaires

Pour convertir un prospect en affaire, cliquez sur le prospect dans votre boîte des prospects pour ouvrir sa vue contextuelle.

Sélectionnez « convertir en affaire » dans le coin inférieur gauche, renseignez les informations demandées et cliquez sur « enregistrer ».

Affaires en prospects

Pour convertir une affaire en prospect, ouvrez la vue détaillée de l'affaire et regardez le coin supérieur droit.

Sélectionnez « … » > « convertir en prospect ».

Remarque : Pour des explications détaillées sur la conversion d'affaires en prospects, consultez cet article.
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