Quand un prospect devrait-il être converti en affaire ?
Pipedrive utilise deux termes pour désigner les occasions commerciales que vous avez en cours : les prospects et les affaires. Savoir quand un prospect doit devenir une affaire, ou vice-versa, est un point central pour tirer le meilleur parti possible de Pipedrive.
Prospects vs affaires
Pour comprendre quand un prospect devrait être converti, vous devez savoir précisément ce que sont les prospects et les affaires.
Les prospects ou leads sont des ventes potentielles ou des occasions commerciales qui n'ont pas encore été vérifiées.
- La Boîte des Prospects est l'espace où sont collectés vos prospects ; c'est également de là que vous pouvez accéder aux outils LeadBooster.
Les affaires sont des ventes ou des occasions commerciales qui ont été approuvées et transférées dans votre pipeline de vente.
- Les offres sont visibles dans le pipeline de vente, dans la vue en liste des affaires et dans la chronologie des contacts.
Quand devriez-vous convertir ?
Un prospect devrait être converti en affaire lorsque vous avez l'assurance raisonnable que ce prospect peut déboucher sur une vente ou toute autre forme de succès commercial.
Il peut s'agir, par exemple, des cas suivants :
- Un prospect est lié à une entreprise intitulée « Tuyaux et Cie », et vous cherchez à placer des services de plomberie
- Un prospect a répondu à un envoi automatisé d'e-mails en manifestant le désir d'une discussion commerciale plus poussée
- Un prospect vous est proposé par l'outil Prospecteur avec un lien vers sa page LinkedIn, et ce que vous trouvez là vous semble prometteur
Une autre façon de répondre à cette question est de regarder en quoi consiste exactement la première étape de votre pipeline de vente.
Dans ce cas, la première étape du pipeline est Premier e-mail envoyé. Ainsi, si un e-mail a été envoyé à un prospect, celui-ci peut raisonnablement être converti en affaire et placé dans la première étape.
Comment convertir les prospects et les affaires
Prospects en affaires
Pour convertir un prospect en affaire, cliquez sur le prospect dans votre boîte des prospects pour ouvrir sa vue contextuelle.
Sélectionnez « convertir en affaire » dans le coin inférieur gauche, renseignez les informations demandées et cliquez sur « enregistrer ».
Affaires en prospects
Pour convertir une affaire en prospect, ouvrez la vue détaillée de l'affaire et regardez le coin supérieur droit.
Sélectionnez « … » > « convertir en prospect ».
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