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Synchronisierung mit Google Kalender

Hinweis: Dieser Artikel bezieht sich auf die Google Kalender-Sync, eine vorherige Funktion in Pipedrive. Weitere Informationen zur neuen Kalender-Sync-Funktion finden Sie hier. Um Ihren externen Kalender mit der neuesten Kalender-Synchronisierungsfunktion zu verbinden, trennen Sie einfach die Verbindung zwischen Ihrem externen Kalender und der aktuellen Kalender-Synchronisierung.


Es ist allgemein bekannt, dass Google eine ausgezeichnete Quelle zur Verwaltung von persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten ist. Die Synchronisierung mit dem Google-Kalender kann einige Vorteile für Ihren Pipedrive-Workflow bringen. Sie können dadurch z.B. Ihre Aktivitäten in Pipedrive durch den Google-Kalender sichtbar machen und umgekehrt.

Akitvitäten in Pipedrive mit dem Google-Kalender synchronisieren

Hinweis: Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihr Google-Account mit Pipedrive verbunden ist. Für weitere Informationen, klicken Sie hier.

Sobald Sie Ihren Pipepdrive-Account mit Ihrem Google-Account verbunden haben, können Sie Ihren Account mit Google Kalender synchronisieren:

  • Wechseln Sie zu Einstellungen> > Persönlich> Kontakte > Google Kalender.
  • Aktivieren Sie Google Kalender-Sync zur Synchronisation Pipedrive mit Google Kalender.
  • Wählen Sie im Bereich „Mit folgendem Kalender synchronisieren“ Ihren geplanten Kalender aus dem Dropdown-Menü aus.


Hinweis:
Wir empfehlen, Ihren eigenen Kalender für Pipedrive-Aktivitäten in Google anzulegen, um Irrtümer mit Ihren bereits existierenden Google Kalendern zu vermeiden.
Wie man einen separaten Kalender in Google anlegt, erfahren Sie hier.

  • Synchronisieren Sie alle Ereignisse zwischen Google Kalender und Pipedrive:
    Wenn Sie diese Option auswählen, um Ihren Google Kalender mit Pipedrive zu verbinden, können Sie Pipedrive-Aktivitäten über den Google Kalender und nicht über Pipedrive hinzufügen.
    Mit dieser Option können Sie ganz einfach alle Aktivitäten an einem Ort sehen, während Sie Ihre Vertriebsaktivitäten hinzufügen.
    Sie können Ihre Aktivitäten jedoch nicht mit Deals, Kontakten oder Organisation in Pipedrive über Google verknüpfen. Stattdessen sehen Sie eine einfache "Aufgabe", die Sie später einem Deal, einem Kontakt oder einer Organisation zuordnen können.
  • Synchronisieren Sie nur Ereignisse, die mit Pipedrive hinzugefügt wurden.
    Wenn Sie diese Option auswählen, wird nichts, was Sie im Google Kalender hinzufügen, in Pipedrive erscheinen. Stattdessen werden Aktivitäten, die in Pipedrive hinzugefügt werden, als Ereignis im Google Kalender gespeichert.
    Sobald jedoch eine Aktivität, die über Pipedrive hinzugefügt wurde, im Google Kalender erscheint, können Sie Änderungen direkt über Google vornehmen, die direkt in Pipedrive aktualisiert werden.

 

Klicken sie auf Speichern, um Pipedrive mit Ihrem Google-Kalender zu synchronisieren.

(Optional) Klicken Sie auf die in der oberen rechten Ecke angezeigte Schaltfläche Nicht synchronisierte Aktivitäten hochladen, um alle bereits vorhandenen Aktivitäten mit Google zu synchronisieren. Wenn Sie dies nicht tun, werden nur neue Aktivitäten mit Ihrem Google Kalender synchronisiert.

Hinweis: Wenn Sie Ereignisse in Ihrem Google Kalender haben, die bereits vor der Synchronisation mit Pipedrive bestanden, müssen diese Ereignisse bearbeitet werden, um von Pipedrive erkannt und mit Ihrem Account synchronisiert zu werden.

Welche Informationen werden in Google Kalender aufgefüllt?

Wenn Sie in Pipedrive ein Ereignis erstellen, liegt Ihnen bereits ein gutes Ausmaß an Daten vor, das automatisch in Ihr Google Kalender-Ereignis übertragen wird. Statt jedoch darüber zu reden, sehen Sie es sich einfach selbst einmal an!

Beachten Sie:

  • Der Titel Ihres Google Kalender-Ereignisses wird in folgender Form angezeigt : [Titel des Deals] >[Person]> [Organisation ] >[Aktivitätsbetreff].
  • Anlagen, die entweder den Google Kalender-oder Pipedrive-Aktivitäten hinzugefügt werden, werden dem entsprechenden synchronisierten Element nicht hinzugefügt.

 

Wenn wir beispielsweise die folgende Aktivität in Pipedrive erstellen...


...sieht das entsprechende synchronisierte Google Kalender-Ereignis wie folgt aus.
GCal_example.png

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