Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.

Pipedrive ist mit einer elementaren Sales-Pipeline ausgestattet, die einen einfachen, aber gängigen Vertriebsablauf darstellt. Während sich Ihre Deals durch diese Phasen fortbewegen, erhalten Sie einen klaren visuellen Überblick darüber, an welcher Stelle sich Ihre Leads im Vertriebsprozess befinden.



Diese Phasen sind für die meisten Nutzer geeignet. Das heißt jedoch nicht, dass Sie sich nicht anpassen können. In Pipedrive können Sie selbst anpassen, wie viele Phasen Ihre Pipeline hat und wie dieses Phasen heißen. Ihre Pipeline kann somit entsprechend Ihrem Geschäftsmodell eingerichtet werden.

Hinweis: Sie können auch mehrere Pipelines mit jeweils individuellen Phasen erstellen. Mehr über die Erstellung mehrerer Pipelines erfahren Sie hier.

Tipps zum Einrichten passender Phasen für Ihr Unternehmen

• Verwenden Sie die vollendete Gegenwart
  Damit jeder in Ihrem Team alle Phasen gleichermaßen versteht, sollten Sie bei neuen Bezeichnungen eine Kurzform der vollendeten Gegenwart verwenden.
  Schreiben Sie beispielsweise „Meeting vereinbart“ statt nur „Meeting“, ansonsten ist es schwierig zu erkennen, wann genau Sie den Deal in die entsprechende Phase ziehen sollten.
  
  

• Erstellen Sie Phasen, die auf dem Kaufvorgang der Kunden basieren
  Versetzen Sie sich in die Lage des Kunden: Wie würde dessen Kaufvorgang aussehen? Was muss sich ereignen, damit der Kunden bei Ihnen kauft? Das ist normalerweise die beste Methode, Ihren eigenen Vertriebsprozess darzustellen.
  
  

• Überarbeiten Sie Ihre Pipeline-Phasen
  Überarbeiten Sie Ihre Pipeline-Phasen regelmäßig. Es kann Wochen dauern, bis man sich an einen völlig neuen Prozess gewöhnt. Der Hauptgedanke dabei ist, sich selbst dabei zu helfen, den Vertrieb zu organisieren, und nicht, die Sache komplizierter zu gestalten. Sollten Ihnen also einige Phasen verwirrend vorkommen, können Sie diese einfach umbenennen, löschen oder neue Phasen hinzufügen, um klar zu erkennen, was innerhalb Ihrer Sales-Pipeline vor sich geht.
   

Bearbeiten Ihrer Pipeline-Phasen

Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassen > Pipelines.
Dort können Sie den Namen einer Phase anklicken, um diesen zu ändern, und auch neue Phasen oder Pipelines hinzufügen.

Bei mehreren Pipelines können Sie die Pipelines auch neu anordnen.
Klicken Sie dafür einfach auf den Namen der Pipeline und ziehen Sie diese genau dorthin, wo Sie sie einordnen möchten.