Base de Conocimiento
Funciones básicas
Conoce los fundamentos de tu cuenta de Pipedrive y cómo funciona todo.
NEGOCIOS
- Tratos: qué son y cómo añadirlos
- Etiquetas de tratos
- Edición de un contacto vinculado a un trato
- ¿Cómo puedo la fecha del trato creado?
- ¿Cómo puedo la fecha del trato ganado?
- ¿Cómo puedo mover un trato a otro embudo?
Contactos
- Contactos: Personas y Empresas
- Vinculación de Personas y Empresas
- Etiquetas de contactos
- Sincronización de contactos de iCloud con Pipedrive
- Sincronización de contactos
- Campos de direcciones en Pipedrive
Importar actividades
- Acciones
- Lógica sobre "marcar como finalizada" una acción
- Sincronización de calendario
- Vista de calendario
- Invitaciones a actividades
- Correos electrónicos recordatorios de actividades
Vista de detalles
- Vista de detalles
- Actualización de elementos en la Vista de detalles
- Seguidores
- Barra lateral Vista detallada
- ¿Por qué hay elementos que aparece como "ocultos"?
- ¿Cómo puedo añadir notas a un trato o contacto?
Vista de embudo
- Vista de embudo
- La función Estancamiento
- ¿Cómo se ordenan los tratos en la Vista de embudo?
- ¿Cómo puedo ver tratos en un embudo diferente?
- ¿Cómo puedo eliminar un trato de la vista de Embudo?
- ¿Por qué mi trato desaparece del embudo cuando se marca como ganado o perdido?
Vista de lista
- Vista de lista
- ¿Cómo puedo reasignar elementos que son propiedad de un usuario a otro usuario?
- ¿Cómo puedo ordenar por varias columnas?
- ¿Cómo puedo eliminar elementos en grupo de la Vista de lista?
- ¿Cómo puedo añadir o quitar columnas en la Vista de lista?
- ¿Puedo modificar el orden de las columnas en la Vista de lista?
Correo electrónico CCO inteligente
- Correo electrónico CCO inteligente
- ¿Cómo añado una dirección de email alternativa para Email CCO inteligente?
- ¿Cómo puedo ver o ajustar la visibilidad del correo electrónico?
- ¿Por qué no puedo añadir una dirección de correo electrónico alternativa a mi cuenta de Pipedrive?
- ¿Por qué los correos enviados a direcciones CCO específicas de un trato aparecen erróneamente en otro trato diferente?
- ¿Por qué mis emails CCO no llegan a Pipedrive?
Filtrado
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