Pipedrive
Funciones básicas
Respuestas a preguntas sobre el funcionamiento interno de las funciones básicas de Pipedrive.
NEGOCIOS
- ¿Cómo puedo mover un trato a otro embudo?
- ¿Cómo puedo añadir campos de contacto al aviso Añadir Trato?
- ¿Pueden vincularse varias personas a un trato?
- ¿Qué significan las flechas negras en la Vista de detalles de un negocio?
- ¿Cómo puedo vincular a otra persona u empresa a mi trato?
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de la persona o la empresa vinculada a un trato?
Contactos
- Etiquetas de cliente potencial
- ¿Cómo puedo crear un contacto de persona a partir de un email recibido?
- ¿Cómo puedo editar o eliminar etiquetas de clientes potenciales en mi cuenta de Pipedrive?
- ¿Cómo puedo añadir una nueva etiqueta de cliente potencial a mi cuenta de Pipedrive?
- ¿Cómo puedo añadir una imagen a una persona en Pipedrive?
- ¿Cómo puedo añadir una nueva persona de contacto a una empresa?
Importar acciones
- Sincronización de calendario
- ¿Cómo puedo sincronizar mis actividades con Microsoft Exchange?
- ¿Puedo quitar el aviso de adición de nueva acción después de completar una acción?
- ¿Qué es el número rojo en el icono de acciones?
- ¿Por qué mi contador de acciones y la Vista de lista de acciones muestran números diferentes?
- Invitaciones a actividades
Vista de detalles
- Vista de detalles
- Seguidores
- ¿Cómo puedo ver cuánto tiempo ha estado un trato en cada etapa de su embudo?
- ¿Cómo puedo subir un archivo a un trato?
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre del contacto asociado a un trato en la Vista de detalles?
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de la persona vinculada a una empresa?
Vista de embudo
- Vista de embudo
- ¿Cómo se ordenan los negocios en la Vista de embudo?
- ¿Puedo ocultar los embudos a mis usuarios o proporcionar acceso a usuarios determinados?
- ¿Puedo ver todos mis embudos en una única vista?
- ¿Cómo puedo ver tratos en un embudo diferente?
- ¿Cómo puedo eliminar un trato de la vista de Embudo?
Vista de lista
- Vista de lista
- ¿Cómo puedo ordenar por varias columnas?
- ¿Cómo puedo eliminar elementos en grupo de la Vista de lista?
- ¿Por qué no puedo hacer clic en "mostrar en el mapa"?
- ¿Por qué no puedo exportar los elementos de la Vista de lista?
- ¿Por qué no consigo editar algunos campos en la Vista de lista?
Filtrado
Buscar
Correo electrónico CCO inteligente
- Correo electrónico CCO inteligente
- ¿Cómo puedo dejar de compartir uno de mis correos electrónicos con otros usuarios de Pipedrive?
- ¿Cómo puedo ver o ajustar la visibilidad del correo electrónico?
- ¿Puedo configurar la función de reenvío automático a CCO inteligente de Pipedrive desde Gmail?
- ¿Por qué no puedo añadir una dirección de correo electrónico alternativa a mi cuenta de Pipedrive?
- ¿Por qué los correos enviados a direcciones CCO específicas de un negocio aparecen erróneamente en otro negocio diferente?
¿Preguntas?
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