Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary">Nota: Los activadores de fecha forman parte de la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a>, que se encuentra disponible únicamente en los planes Avanzado y superiores. </div>
Al administrar las relaciones con los clientes, es fundamental completar tareas e interactuar con prospectos y clientes en momentos específicos.
Con los activadores de fecha, puedes automatizar tareas como enviar correos electrónicos en los cumpleaños de tus clientes, enviar recordatorios por correo electrónico para tus próximas reuniones o programar una llamada una semana antes de la fecha de cierre prevista de un trato, para que puedas concentrarte en cosas más importantes como hacer crecer tu negocio. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar los activadores de fecha?<a name="d-nde-puedo-encontrar-los-activadores-de-fecha"></a></h2>
Agregar un activador es el primer paso al crear las automatizaciones. En el lado derecho de la pantalla, selecciona el tipo de activador “Activador de fecha”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los activadores de fecha funcionan solo para las entidades de actividad, trato, organización y persona. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo configurar una automatización activada por fecha?<a name="c-mo-puedo-configurar-una-automatizaci-n-activada-por-fecha"></a></h2>
Una vez seleccionada la fecha de activación, deberás especificar:
<ul><li>El elemento con el campo de fecha respectivo (predeterminado o <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizado</a>) que activará la automatización.</li><li>La fecha en la que se activará la automatización (fecha exacta o días dados antes o después de la fecha en el campo).</li><li>La hora y zona horaria en la que se ejecutará la automatización.</li></ul>
Al seleccionar la fecha, verás tres opciones:
<ul><li>Fecha exacta: la automatización se activará el día en que se cumpla la fecha en el campo de fecha.</li><li>Antes de la fecha: la automatización se activará una cantidad determinada de días antes de la fecha en el campo de fecha.</li><li>Después de la fecha: la automatización se activará una cantidad determinada de días después de la fecha en el campo de fecha.</li></ul>
Puedes agregar hasta 180 días antes y después de la fecha de activación.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Haz clic en "Aplicar activador" para confirmar los cambios. Luego, puedes continuar al agregar los siguientes pasos a la automatización. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los únicos campos personalizados disponibles en el menú desplegable de campos de fecha son los campos de fecha. Aprende cómo agregar los campos personalizados a tu cuenta de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
Aprende a configurar automatizaciones <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aquí</a> y las condiciones que puedes agregar en <a href=" https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">este artículo</a>.
Automatizaciones habilitadas para ti
Si creas una automatización con un activador de fecha y la habilitas solo para ti, la condición de activación de fecha verificará todos los elementos que sean visibles para ti.
Los elementos que coincidan con la condición de fecha cuando se alcance el tiempo de ejecución aparecerán en el "<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historial</a>". 
Automatizaciones habilitadas para ti y otros usuarios
Si creas una automatización con un activador de fecha y la habilitas para ti y otros usuarios con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opción para compartir la automatización</a>, la condición del activador de fecha comprobará todos los elementos propiedad de todos los usuarios habilitados. Esto te protege contra las automatizaciones de activación de fecha compartida que se activan varias veces al día para un elemento en particular.
Los elementos que coincidan con la condición de fecha cuando se alcance el tiempo de ejecución y sean propiedad de uno de los usuarios con quienes se comparte la automatización aparecerán en el "<a href="https://support.pipedrive. com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historial</a>". 
<hr>
<h2>¿Cómo puedo editar una automatización activada por fecha?<a name="c-mo-puedo-editar-una-automatizaci-n-activada-por-fecha"></a></h2>
A diferencia de las automatizaciones activadas por eventos, puedes editar el activador en las automatizaciones activadas por fecha sin retirar los pasos posteriores ni comenzar desde cero. 
Los activadores de fecha tienen la opción editar (ícono de lápiz) que aparece al pasar el cursor sobre el paso del activador.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Al hacer clic en el botón editar, podrás cambiar el campo de fecha, hora y zona horaria en que se activará la automatización.
<div class="support-note success primary">Nota: La entidad del activador (actividad, trato, organización o persona) no se puede editar. </div>
<hr>
<h2>Vista de lista<a name="vista-de-lista"></a></h2>
Puedes diferenciar las automatizaciones configuradas con activadores basados en fechas de aquellas configuradas con activadores basados en eventos por sus íconos en la <a href="https://support.pipedrive. es/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a>.
<ul><li>Activadores basados en fecha: ícono azul</li><li>Activadores basados en eventos: ícono amarillo</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Puedes filtrar automatizaciones en la vista de lista por tipo de activador al hacer clic en "Todos los activadores" y seleccionar el elemento configurado en el activador.

Automations: date triggers

d-nde-puedo-encontrar-los-activadores-de-fecha

¿Dónde puedo encontrar los activadores de fecha?

c-mo-puedo-configurar-una-automatizaci-n-activada-por-fecha

¿Cómo puedo configurar una automatización activada por fecha?

c-mo-puedo-editar-una-automatizaci-n-activada-por-fecha

¿Cómo puedo editar una automatización activada por fecha?

vista-de-lista

Vista de lista

Automatizaciones: activadores de fecha

<div class="support-note success primary">Nota: Esta función solo está disponible para usuarios de los planes Avanzado, Profesional y Corporativo. </div>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar el elemento que creó mi automatización? <a name="d-nde-puedo-encontrar-el-elemento-que-cre-mi-automatizaci-n"></a></h2>
Si utilizas una automatización para crear tratos, contactos o actividades y no puedes encontrarlo: 
<ul><li>Primero, revisa tu vista de lista, filtra por Todos, luego ordena por fecha y hora de creación / trato creado / persona creada. Esto te mostrará el elemento más reciente en esa vista de lista respectiva, donde puedes buscar el elemento en cuestión: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Si puedes encontrar el artículo en la vista de lista, pero no en el trato/contacto/actividad, asegúrate de que la casilla del elemento Vinculado esté marcada: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo crear automatizaciones al utilizar la hora de estancamiento? <a name="puedo-crear-automatizaciones-al-utilizar-la-hora-de-estancamiento"></a></h2>
Actualmente, no se puede usar el tiempo de estancamiento de un trato con automatizaciones. Una solución alternativa sería crear una actividad de recordatorio con fechas de vencimiento que coincidan con los <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">tiempos de estancamiento</a>. De esta manera, la actividad vencerá cuando el trato se estanque.
<hr>
<h2>Acabo de activar una automatización, pero no se activa para los elementos que ya he creado.<a name="acabo-de-activar-una-automatizaci-n-pero-no-se-activa-para-los-elementos-que-ya-he-creado"></a></h2>
Las automatizaciones no se activan retroactivamente para elementos existentes, se activan inmediatamente después de un evento si se cumplen las condiciones de activación.
<hr>
<h2>¿Qué sucede cuando se desactiva al propietario de una automatización?<a name="qu-sucede-cuando-se-desactiva-al-propietario-de-una-automatizaci-n"></a></h2>
Cuando se desactiva al usuario propietario de una automatización, esa automatización continúa ejecutándose en segundo plano si todavía está configurada como activa. 
Un administrador global puede deshabilitar las automatizaciones creadas por usuarios desactivados.
También puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transferir la propiedad</a> de una automatización de un usuario desactivado a uno activo, si deseas seguir administrándola.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo crear una secuencia de actividades a través de las automatizaciones? <a name="puedo-crear-una-secuencia-de-actividades-a-trav-s-de-las-automatizaciones"></a></h2>
¡Sí, puedes! Primero, debes crear una automatización como la primera actividad en tu secuencia. Un ejemplo sería: 
Trato creado (activador) &gt; El creador del trato soy yo (condición instantánea) &gt; Crear actividad (acción)
Completa los campos obligatorios “Asunto” y “Tipo” y, la primera parte estará lista. Esto creará una actividad cada vez que crees un nuevo trato. Una vez que hayas terminado la primera automatización de tu secuencia, deberás agregar las actividades de dar seguimiento. Para ello, crea otra automatización:
Actividad actualizada (activador) &gt; El estado de la actividad ha cambiado arealizada (condición instantánea) &gt; Crear actividad (acción)
De nuevo, completa los campos obligatorios “Asunto” y “Tipo” y, una vez que la actividad creada en la primera automatización se marque como realizada, se activará la creación de la segunda actividad de la secuencia. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Los elementos creados con la API o con importaciones pueden activar las automatizaciones?<a name="los-elementos-creados-con-la-api-o-con-importaciones-pueden-activar-las-automatizaciones"></a></h2>
Los elementos creados mediante formularios web de terceros o solicitudes de la API se considerarán entradas siempre que exista una automatización que coincida con el activador correspondiente y sus condiciones.
<ul><li>Ejemplo: Si tienes una automatización que añade una etiqueta a tus tratos al crearlos, y luego creas un trato mediante una solicitud de la API, la etiqueta se añadirá a ese trato.</li></ul>
Sin embargo, las importaciones no activan las automatizaciones. 
Obtén más información sobre las <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatizaciones de ventas</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo añadir productos a mis tratos utilizando automatizaciones? <a name="puedo-a-adir-productos-a-mis-tratos-utilizando-automatizaciones"></a></h2>
Sí, puedes. Para añadir productos a un trato, dirígete a las acciones del trato en la herramienta de automatización y elige el evento apropiado, como se ve a continuación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Esto te permite añadir un tipo de producto a la vez (aunque puedes decidir la cantidad y el precio en la pantalla de automatización). Si quieres añadir varios productos mediante una automatización, simplemente, añade pasos de acción adicionales para cada producto que quieras añadir.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Se puede activar una automatización enviando o recibiendo un correo electrónico?<a name="se-puede-activar-una-automatizaci-n-enviando-o-recibiendo-un-correo-electr-nico"></a></h2>
Actualmente, no ofrecemos activadores de automatización afectados por correos electrónicos enviados, recibidos o vinculados a un elemento.
Aunque puedes usar condiciones como el número de mensajes de correo electrónico, esta condición es pasiva, lo que significa que no puedes activar la automatización. En su lugar, debes realizar una acción adicional.
<hr>
<h2>¿Por qué mis actividades no se crean con automatizaciones?<a name="por-qu-mis-actividades-no-se-crean-con-automatizaciones"></a></h2>
Siempre que configures una automatización para crear una actividad, asegúrate de vincularla a tantos elementos como sea posible, como a la persona, organización y trato.
Si no agregas estos campos a la acción (crear actividad), entonces las actividades no aparecerán en la vista de detalles del trato o contacto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo utilizar integraciones con la herramienta de automatización? <a name="puedo-utilizar-integraciones-con-la-herramienta-de-automatizaci-n"></a></h2>
Varias integraciones de Pipedrive se pueden utilizar con la herramienta de automatización. Entre otras: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Ten en cuenta que debes seguir el proceso de instalación para utilizar las funciones automatizadas. Si una integración aún no está instalada, la acción de automatización aparecerá atenuada y será imposible hacer clic en ella. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Sin embargo, una vez que instales la integración, esta acción estará disponible.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo usar la función Projects dentro de la herramienta de automatización?<a name="puedo-usar-la-funci-n-projects-dentro-de-la-herramienta-de-automatizaci-n"></a></h2>
¡Sí, puedes! Si has habilitado y configurado la función Projects, tendrás acceso a dos acciones de automatización diferentes para Projects: crear proyecto y actualizar campos del proyecto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía visual detallada sobre la herramienta de automatización, consulta nuestro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type =detallado" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal.</a> </div>

Automations troubleshooting FAQ

d-nde-puedo-encontrar-el-elemento-que-cre-mi-automatizaci-n

¿Dónde puedo encontrar el elemento que creó mi automatización?

puedo-crear-automatizaciones-al-utilizar-la-hora-de-estancamiento

¿Puedo crear automatizaciones al utilizar la hora de estancamiento?

acabo-de-activar-una-automatizaci-n-pero-no-se-activa-para-los-elementos-que-ya-he-creado

Acabo de activar una automatización, pero no se activa para los elementos que ya he creado.

qu-sucede-cuando-se-desactiva-al-propietario-de-una-automatizaci-n

¿Qué sucede cuando se desactiva al propietario de una automatización?

puedo-crear-una-secuencia-de-actividades-a-trav-s-de-las-automatizaciones

¿Puedo crear una secuencia de actividades a través de las automatizaciones?

los-elementos-creados-con-la-api-o-con-importaciones-pueden-activar-las-automatizaciones

¿Los elementos creados con la API o con importaciones pueden activar las automatizaciones?

puedo-a-adir-productos-a-mis-tratos-utilizando-automatizaciones

¿Puedo añadir productos a mis tratos utilizando automatizaciones?

se-puede-activar-una-automatizaci-n-enviando-o-recibiendo-un-correo-electr-nico

¿Se puede activar una automatización enviando o recibiendo un correo electrónico?

por-qu-mis-actividades-no-se-crean-con-automatizaciones

¿Por qué mis actividades no se crean con automatizaciones?

puedo-utilizar-integraciones-con-la-herramienta-de-automatizaci-n

¿Puedo utilizar integraciones con la herramienta de automatización?

puedo-usar-la-funci-n-projects-dentro-de-la-herramienta-de-automatizaci-n

¿Puedo usar la función Projects dentro de la herramienta de automatización?

Preguntas frecuentes sobre la solución de problemas de las Automatizaciones

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary">Nota: Esta función únicamente está disponible en el plan Avanzado y planes superiores. Este artículo presenta la versión más reciente de nuestra función de automatización, que puede diferir de la de tu cuenta. Si no tienes la versión más actualizada y deseas utilizarla, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="introducci-n-a-las-automatizaciones"></a>Introducción a las Automatizaciones</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente los usuarios administradores globales en Pipedrive pueden crear automatizaciones a menos que ese permiso se haya habilitado para otro conjunto de permisos de otros usuarios establecido en la cuenta de la empresa en Pipedrive. Obtén más información sobre los conjuntos de permisos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
Si te encuentras repitiendo las mismas tareas administrativas en Pipedrive (programar la misma actividad después de que un trato se haya movido a una etapa específica de tu embudo), entonces podría ser de interés para tu empresa automatizar esas tareas, para que puedas concentrarte en las cosas importantes que hacen que tu negocio prospere. 
Las <a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaciones</a><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> en Pipedrive se componen de dos partes: un evento activador y un evento de acción.</a><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<ul><li>El evento activador representa la parte "si" de una instrucción si-entonces: Para que se ejecute la automatización, primero debe producirse una acción específica. Esta acción podría implicar la creación, actualización o eliminación de una persona, organización, actividad o trato en Pipedrive. Como alternativa, puedes usar un activador de fecha, que iniciará la automatización según una fecha específica, como la renovación de un contrato o la fecha límite de un evento.</li><li>El evento de acción representa la parte "entonces" de una instrucción si-entonces: una vez que se produce el evento activador, este es el paso que define qué hará la automatización en respuesta. Esta acción puede incluir la creación, actualización o eliminación automática de una persona, organización, actividad o trato en Pipedrive. Además, puede implicar el envío de un correo electrónico desde la dirección sincronizada con tu cuenta de Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Importar datos a tu cuenta de Pipedrive no activa ninguna acción dentro de las automatizaciones, excepto las importaciones que actualizan o eliminan a los prospectos.</div>
<hr>
</a><h2 style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="c-mo-crear-tu-primera-automatizaci-n"></a><a name="c-mo-crear-tu-primera-automatizaci-n"></a>Cómo crear tu primera automatización</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía visual detallada sobre la herramienta de automatización, consulta nuestro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal</a>. </div>
Para acceder a la función de automatización, haz clic en "..." (Más) &gt; Automatizaciones.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Para comenzar a crear una automatización, haz clic en el botón “+ Automatización” en la parte superior izquierda de la página de automatización. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: El nombre de la automatización puede tener hasta 120 caracteres y la descripción puede tener hasta 200.</div>
Para comenzar a diseñar tu automatización, haz clic en el botón “Añadir activador”. Verás una barra lateral en donde podrás elegir el elemento y el evento que activará tu automatización.
Al configurar el activador, puedes elegir entre “Activador de evento” y “Activador de fecha”.
El activador de evento ofrece seis opciones de entidad (trato, persona, actividad, prospecto, organización y proyecto), cada una con tres tipos de eventos que activarán la automatización (añadido, actualizado o eliminado).
El activador de fecha ofrece cuatro opciones de entidad (trato, persona, actividad y organización), cada una con opciones para elegir el campo de fecha específico, y tres parámetros (fecha exacta, fecha anterior y fecha posterior) para activar la automatización.
Para obtener más información sobre los activadores de fecha, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. 
Una vez elegido el tipo y el evento activador, haz clic en el botón "Aplicar activador". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20automation%20trigger.gif" alt=""></figure>
Una vez implementado el evento activador, tendrás la opción de aplicar una condición (o condiciones) a tu activador. Aquí puedes definir las circunstancias en las que se activará la automatización.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Después de guardar tu condición, haz clic en el signo más "+" para elegir el siguiente paso. Puede ser otra condición o tu evento de acción.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Al definir la acción, puedes elegir entre las opciones predeterminadas: persona, organización, prospecto, trato, actividad, correo electrónico, notas, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns </a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> y </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener ">Webhooks</a>– así como las integraciones – <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a> , <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com /article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puedes elegir tipos de acciones que sean específicas para cada opción.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: Las automatizaciones configuradas para crear un nuevo trato fallarán en ese paso si te encuentras al límite de tratos abiertos. La automatización no se reanudará si este trato se crea más adelante manualmente o mediante una carga. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
Puedes agregar múltiples acciones a la automatización y siempre se ejecutarán desde la parte superior y avanzarán en la lista. Por ejemplo, el paso 3 únicamente se ejecutará después de realizar el paso 2. 
Sin embargo, ten en cuenta que las automatizaciones verificarán únicamente una vez cuando se cumpla la condición para cada acción desencadenada, a menos que uses la condición de esperar hasta el evento. Si no se cumple la condición de una acción específica, la acción no se ejecutará y el sistema no ejecutará el siguiente paso.
Aquí puedes ver cómo configurar una automatización que mueve un nuevo trato a un embudo diferente según el propietario del trato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Al elegir enviar un correo electrónico como un evento de acción en tu automatización, el evento de acción únicamente podrá usar la dirección de correo electrónico sincronizada con Pipedrive a través de la función de sincronización de correo electrónico. No se puede usar otro correo electrónico o cuenta para las automatizaciones.</div>
<div class="support-note success primary">Nota: Si configuras un activador para crear una actividad y no estableces una fecha para esa acción de actividad, se establecerá para el mismo día que la acción de actividad. Para programar una actividad para que venza en el futuro, elige opciones como "en un día" o "el próximo martes" para las fechas de vencimiento que son relativas a cuando se activó la acción.</div>
Para especificar qué usuarios pueden activar esta automatización, marca la opción en la parte superior de la automatización y selecciona la opción que prefieras.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes configurar una automatización que envía correos electrónicos para que los active cualquier usuario de tu cuenta a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync " target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de sincronización de correo electrónico</a>. No obstante, el correo electrónico siempre se enviará desde el usuario que creó la automatización. Si deseas activar un correo electrónico desde tu propia dirección de correo electrónico, deberás configurar tu propia automatización. </div>
Una vez que hayas hecho todas tus elecciones y diseñado tu automatización, haz clic en el botón "Guardar" para finalizar tu automatización.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Una vez que guardes tu automatización, aparecerá en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista de las automatizaciones</a>. 
<hr>
<h2>Vista de lista de las automatizaciones<a name="vista-de-lista-de-las-automatizaciones"></a></h2>
También puedes ver todas las automatizaciones que creaste junto con las creadas para toda la cuenta de la empresa en Pipedrive, ordenadas por hora de actualización y puedes aplicar filtros. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Puedes editar, eliminar o marcar las automatizaciones como activas o inactivas. Si una automatización está marcada como inactiva, las funciones de activación y acción no ocurrirán.
Las automatizaciones inactivas aparecen en gris, lo que te permite saber rápidamente cuáles están activas en tu cuenta de Pipedrive.
Obtén mayor información sobre la vista de lista de lasautomatizaciones en <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.
<hr>
<h2>Transferir las automatizaciones<a name="transferir-las-automatizaciones"></a></h2>
Ya sea que un usuario deje la empresa o simplemente se tome un tiempo libre, es posible que otro usuario necesite acceso a sus automatizaciones para solucionar problemas o asignárselas a otra persona. Esto se puede hacer al transferir la propiedad de las automatizaciones existentes.
<h3 style="text-align: justify">Usuarios y permisos<a name="usuarios-y-permisos"></a></h3>
Únicamente los siguientes tipos de usuarios pueden transferir las automatizaciones:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Los usuarios administradores de la aplicación global</a> pueden transferir cualquier automatización a ellos mismos o a cualquier otro administrador global de aplicaciones.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Los usuarios administradores de la aplicación de tratos</a> y los usuarios normales globales con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener ">permiso</a> ”Añadir automatizaciones” pueden transferir sus propias automatizaciones a los administradores de las aplicaciones globales.</li></ul>
<h3>Transferir la propiedad<a name="transferir-la-propiedad"></a></h3>
Transferencia única
Abre la vista previa de la automatización. Al pasar el cursor sobre el nombre del propietario a la izquierda, haz clic en el ícono de lápiz o haz clic en "..." a la derecha y "Transferir propiedad".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Transferencia en grupo
En la vista de Automatizaciones, marca las casillas de las automatizaciones que desees transferir en el lado izquierdo de la pantalla. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
Luego, haz clic en “Transferir propiedad”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Al hacer clic en “Transferir propiedad,” debes seleccionar al usuario al que deseas transferir la automatización. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Antes de finalizar la transferencia, verás un descargo de responsabilidad con una lista de eventos que sucederán una vez que se transfiera la automatización. Los eventos en el descargo de responsabilidad pueden variar dependiendo de los pasos de la automatización (por ejemplo, si hay ejecuciones pendientes activas, si una integración está instalada y se utiliza en una automatización).
Asegúrate de leer detenidamente este descargo de responsabilidad antes de continuar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
En la solicitud de exención de responsabilidad, puedes cancelar las ejecuciones pendientes de esa automatización. Si marcas la casilla, todas las ejecuciones pendientes se cancelarán y no se ejecutarán. Por ejemplo, si la automatización está configurada para enviar un correo electrónico 5 días después de un activador y esas ejecuciones aún están en progreso, se cancelarán y no se enviará el correo electrónico. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Si decides no cancelar ninguna ejecución pendiente, las automatizaciones seguirán ejecutándose y el propietario de la ejecución anterior a la transferencia podrá ver las ejecuciones de la automatización en su pestaña de historial. </div>
Una vez transferida la automatización, aparecerá en la vista de lista de automatizaciones del propietario receptor. La automatización transferida se desactiva, por lo que el propietario receptor puede revisarla y solucionar problemas si es necesario.
La automatización tendrá una etiqueta transferida agregada para indicar que ha sido transferida. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La etiqueta transferida desaparecerá de la automatización después de tres días.</div>
El propietario receptor ahora puede configurar la automatización, incluida su edición y activación.

Automations: first steps

introducci-n-a-las-automatizaciones

Introducción a las Automatizaciones

c-mo-crear-tu-primera-automatizaci-n

Cómo crear tu primera automatización

vista-de-lista-de-las-automatizaciones

Vista de lista de las automatizaciones

transferir-las-automatizaciones

usuarios-y-permisos

Usuarios y permisos

transferir-la-propiedad

Transferir la propiedad

Transferir las automatizaciones

Automatizaciones: primeros pasos

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La función Automatizaciones está disponible en el plan Avanzado y los planes superiores. </div>
Cuando trabajas con <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaciones</a>, a menudo tienes muchas cosas sucediendo en segundo plano, y puede ser difícil estar al tanto de todo lo que hacen tus automatizaciones.
La función de historial de automatizaciones te permite ver un registro de las acciones realizadas por tus automatizaciones.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde se encuentra el historial de las automatizaciones?<a name="d-nde-se-encuentra-el-historial-de-las-automatizaciones"></a></h2>
Para encontrar tu historial de automatizaciones, ve a Automatizaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historial</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
También puedes ver el historial de una automatización específica al hacer clic en "Ver historial" al abrir una automatización. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cuál es el estado de tu automatización? <a name="cu-l-es-el-estado-de-tu-automatizaci-n"></a></h2>
Al ver las ejecuciones de tu automatización, hay cuatro estados posibles que puedes ver: 
<table><thead><tr><th>Estado</th><th>¿Cuándo se ve?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Todos los pasos de la automatización se ejecutaron con éxito.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Un paso de la automatización falló al intentar ejecutarse (por ejemplo, la acción falló debido a la falta de permisos o problemas de conectividad).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Un paso de la automatización está pendiente de ejecución; esto es muy común cuando se añade un paso de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">retraso</a> (por ejemplo, en el primer día de un retraso de tres días).
Esto también puede ser normal cuando una automatización tarda un poco más en procesarse (por ejemplo, cuando se envía un correo electrónico).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Una ejecución no puede ser procesada, pero no por una falla con la automatización. Esto ocurre típicamente porque: <ul><li>No se cumplió con un paso de la condición en una automatización </li><li>Demasiadas ejecuciones de la automatización en un breve período de tiempo, lo que activa el límite de protección de nuestro sistema</li><li>Se desactivó una automatización con una acción retrasada antes de que se pudiera completar la acción </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Nota: Las ejecuciones que no cumplan con los criterios de las condiciones se descartarán y no se mostrarán en la lista de ejecuciones. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo verificar los detalles de la ejecución de una automatización dada<a name="c-mo-verificar-los-detalles-de-la-ejecuci-n-de-una-automatizaci-n-dada"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Solo puedes ver las ejecuciones de la automatización que tú mismo creaste. </div>
Una vez que estés en la pestaña Historial de automatizaciones, puedes hacer clic en cualquiera de las ejecuciones enumeradas para ver un cronograma que detalla los pasos realizados para la automatización, así como las marcas de tiempo de cuando ocurrieron estos pasos: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
Y en el caso de una automatización detenida o que falló, podrás ver dónde se detuvo la automatización.
Si haces clic en ese paso, la vista de la barra lateral te muestra la causa del fallo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Así como qué condiciones fueron reconocidas con éxito si se consideran múltiples condiciones: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
En este ejemplo, la primera condición no se cumplió y aparece como falsa. La segunda condición, sin embargo, aparece como verdadera, es decir que la automatización se pudo ejecutar con éxito. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Razones para las fallas de una automatización<a name="razones-para-las-fallas-de-una-automatizaci-n"></a></h2>
Hay una variedad de razones por las que puedes experimentar errores relacionados con tu automatización, que pueden explicarse en tu historial de automatizaciones: 
<table><thead><tr><th>Estado</th><th>Título</th><th>Mensaje</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Límite máximo de frecuencia alcanzado</td><td>Se alcanzó el límite máximo de frecuencia de ejecución de automatización.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Datos no válidos</td><td>Hubo un problema con los datos utilizados en la ejecución de la automatización.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Usuario inactivo</td><td>El usuario está inactivo.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Error de ejecución no identificado</td><td>Algo salió mal.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Permisos insuficientes</td><td>El usuario que ejecuta la automatización no tiene suficientes permisos.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Límite máximo de reintentos alcanzado</td><td>Se alcanzó el número máximo de reintentos de ejecución de la automatización.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Empresa inactiva</td><td>La empresa está inactiva.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Error de ejecución no identificado</td><td>Algo salió mal.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Datos no válidos</td><td>Hubo un problema con los datos utilizados en la ejecución de la automatización.</td></tr></tbody></table>
En el caso de algunos errores, podrás verificar el origen del error al revisar los datos en tu cuenta.
Por ejemplo, si recibes un error <code>FailedUserInactive</code>, puedes revisar tu configuración de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administración de usuarios</a> para verificar que el usuario en cuestión esté inactivo. 
<div class="support-note success primary">Nota: Los datos históricos de ejecución se conservan durante 15 días. Sin embargo, para la automatización con pasos de retraso, las ejecuciones se mantienen por el tiempo total del retraso configurado en la automatización. (Por ejemplo, si la automatización tiene un paso de retraso de dos días, el historial de la automatización se mantendrá durante 17 días.) </div>

Automations: history

d-nde-se-encuentra-el-historial-de-las-automatizaciones

¿Dónde se encuentra el historial de las automatizaciones?

cu-l-es-el-estado-de-tu-automatizaci-n

¿Cuál es el estado de tu automatización?

c-mo-verificar-los-detalles-de-la-ejecuci-n-de-una-automatizaci-n-dada

Cómo verificar los detalles de la ejecución de una automatización dada

razones-para-las-fallas-de-una-automatizaci-n

Razones para las fallas de una automatización

Automatizaciones: historial

<div class="support-note success primary">Nota: La función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> se encuentra disponible únicamente en los planes Avanzado y superiores. </div>
Los límites de frecuencia de Pipedrive son limitaciones en la cantidad de veces que cualquier automatización puede ejecutarse dentro de un período de tiempo predeterminado. Están diseñados para respaldar el rendimiento óptimo y la velocidad ideal de una automatización.
Estos límites sirven como mecanismo de salvaguardia para proteger la infraestructura de Pipedrive y evitar que las empresas creen bucles. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cuándo se aplican los límites de frecuencia?<a name="cu-ndo-se-aplican-los-l-mites-de-frecuencia"></a></h2>
Los límites de frecuencia pueden aplicarse bajo cualquiera de las siguientes condiciones:
<ul><li>Si la automatización se activa mediante una acción <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en grupo</a>.</li><li>Si la automatización crea un bucle (por ejemplo, la automatización 1 se activa mediante la actualización de un trato y crea una actividad y la automatización 2 se activa mediante la creación de una actividad y actualiza un trato).</li><li>Si la automatización activa otras automatizaciones (por ejemplo, si tienes una automatización que crea un trato cuando se crea una persona y otra que crea una persona cuando se crea un trato).</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Estos límites se basan en el tiempo, lo que significa que se eliminan automáticamente después de que haya transcurrido un período de tiempo predefinido entre activaciones. Para asegurarte de que los límites se ejecuten según lo programado, asegúrate de que todo lo demás esté configurado correctamente y cumpla con cualquiera de las condiciones anteriores. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo saber cuándo alcanzaste el límite de frecuencia<a name="c-mo-saber-cu-ndo-alcanzaste-el-l-mite-de-frecuencia"></a></h2>
Las automatizaciones que alcancen el límite de frecuencia se detendrán. Para ver las ejecuciones detenidas, navega hasta "Historial" y selecciona el filtro "Detenida". <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Si abres la automatización, puedes ver si se debió a los límites de frecuencia.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Si ves este mensaje pero no sabes por qué la automatización alcanzó su límite, comunícate con nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipo de atención al cliente</a> para obtener más ayuda.

Automations: frequency limits

cu-ndo-se-aplican-los-l-mites-de-frecuencia

¿Cuándo se aplican los límites de frecuencia?

c-mo-saber-cu-ndo-alcanzaste-el-l-mite-de-frecuencia

Cómo saber cuándo alcanzaste el límite de frecuencia

Automatizaciones: límites de frecuencia

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Las automatizaciones únicamente se encuentran disponibles en los planes Avanzado y superiores. Para obtener más información sobre la función de automatizaciones, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a> </div>
La vista de lista de las automatizaciones es donde puedes encontrar todas las automatizaciones que has creado y mantenerlas organizadas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Para encontrar tus automatizaciones fácilmente, puedes utilizar cualquiera de los siguientes recursos:
<ul><li>Etiquetas</li><li>Filtros</li><li>Propietarios</li><li>Ordenar</li><li>Barra de búsqueda</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiquetas<a name="etiquetas"></a></h2>
Similar a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">tratos</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etiquetas de contacto</a>, es posible mantener tus automatizaciones organizadas al agregar una o más etiquetas codificadas por colores. Estas etiquetas te permiten categorizar visualmente las automatizaciones según los procesos de ventas.
Al crear una nueva automatización, haz clic en “Añadir etiqueta” debajo del título de la automatización; puedes agregar más de una etiqueta a cada automatización. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Para agregar etiquetas a las automatizaciones existentes, haz clic en la automatización para abrir el lienzo de automatización y haz clic en “Añadir etiqueta” debajo del título de la automatización.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Una vez agregadas, las etiquetas aparecerán debajo del título de la automatización.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtros<a name="filtros"></a></h2>
Al igual que con los tratos o contactos, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrar</a> las automatizaciones que has creado según criterios específicos. 
Hay cinco filtros diferentes disponibles:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Etiquetas</div></td><td>Puedes seleccionar más de una etiqueta en este filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Activadores</div></td><td>Filtrar por activadores específicos de automatización.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Acciones</div></td><td>Filtrar acciones específicas dentro de tu automatización.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Estado</div></td><td>Filtrar las automatizaciones que están habilitadas o deshabilitadas.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Propietario</div></td><td>Si eres administrador, puedes filtrar las automatizaciones según su propietario. No podrás editarlos, pero podrás ver su contenido.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Propietarios<a name="propietarios"></a></h2>
Si tienes permisos de administrador global, puedes ver las automatizaciones creadas por otros usuarios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Para ver una automatización creada por otro usuario, haz clic en la automatización desde la vista de lista para abrir el lienzo de la automatización. 
Verás la automatización, las etiquetas agregadas, el propietario, la última actualización y si la activa solo el propietario o cualquier usuario.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Esta es una vista de solo lectura. Únicamente los propietarios de las automatizaciones pueden editarlas.</div>
<hr>
<h2>Ordenar<a name="ordenar"></a></h2>
Cuando estés en la vista de lista de las automatizaciones, haz clic en el botón de ordenar para organizar las automatizaciones según los diferentes criterios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Puedes ordenar tus automatizaciones por:
<ul><li>Fecha de actualización</li><li>Nombre</li><li>Fecha de creación</li></ul>
Tu configuración permanecerá igual hasta que la cambies nuevamente. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra de búsqueda<a name="barra-de-b-squeda"></a></h2>
Si conoces el nombre de una automatización específica, usa la barra de búsqueda para buscarla rápidamente. Puedes encontrar la barra de búsqueda en el lado derecho de tu pantalla.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: La barra de búsqueda únicamente mostrará resultados que coincidan con los títulos de la automatización. Puedes usar filtros si buscas etiquetas, activadores o acciones.</div>

Automations: list view

etiquetas

Etiquetas

filtros

Filtros

propietarios

Propietarios

ordenar

Ordenar

barra-de-b-squeda

Barra de búsqueda

Automatizaciones: vista de lista

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> únicamente está disponible en los planes Avanzado y superiores.</div>
Al crear una <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatización</a>, siempre comienzas eligiendo un evento de activación y una acción. El paso "esperar por condición" te permite hacer que una acción se ejecute en un periodo de tiempo determinado, siempre que cumpla las condiciones que hayas definido. 
Veamos algunos ejemplos para entender mejor este concepto:
<ul><li dir="ltr">Enviar un correo electrónico cuando se crea un trato y, tan pronto como se responda el correo electrónico, se enviará otro correo electrónico. Si el correo electrónico no se responde dentro de los tres días, la automatización se detendrá.</li><li dir="ltr">Crear una actividad y, tan pronto como la actividad se marca como "Completada", crear otra actividad de seguimiento. Si la actividad no se marca como "Completada" en una semana, la automatización se detendrá.</li></ul>
<div>Lee más sobre <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la automatización de ventas</a> en nuestra página de producto.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo configurar el paso "esperar por condición"<a name="c-mo-configurar-el-paso-esperar-por-condici-n"></a></h2>
Comienza por crear tu flujo de trabajo como lo haces habitualmente. Si necesitas ayuda, puedes consultar nuestra guía de automatizaciones <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aquí</a>.
En tu flujo de trabajo, debes tener lo siguiente:
<ul><li dir="ltr">Activador &gt; Condición de activación &gt; Acción</li></ul>
Una vez que hayas agregado los pasos anteriores, podrás agregar el paso "esperar por condición".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Una vez que hayas hecho clic, deberás definir las condiciones que deben cumplirse para este paso antes de que la automatización pase al siguiente paso.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Los usuarios del plan Avanzado pueden agregar hasta tres pasos de "esperar por condición" por automatización. Los usuarios del plan Profesional y superiores pueden agregar hasta diez pasos por automatización.</div>
Eventos
El evento te permitirá seleccionar un activador o acción, con las condiciones respectivas, disponible en los pasos anteriores. 
Puedes agregar un paso de espera para las siguientes acciones:
<ul><li>Persona</li><li>Organización</li><li>Trato</li><li>Prospecto</li><li>Correo electrónico</li><li>Actividad</li><li>Proyecto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Límites de tiempo
El límite de tiempo te permitirá ingresar un rango de tiempo específico hasta que se verifiquen el evento y las condiciones. Puedes seleccionar uno de los marcos de tiempo predefinidos del menú desplegable o establecer una duración personalizada para la granularidad.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puedes establecer un máximo de siete días por paso. La automatización se detendrá si el límite de tiempo expira sin cumplir las condiciones. Obtén mayor información sobre las condiciones de automatización en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
Una vez que guardes el paso "esperar por condición", puedes continuar agregando otros pasos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
En la captura de pantalla anterior ilustramos que, una vez que se respondió el correo electrónico por primera vez, la automatización continuará con el siguiente paso en el flujo de trabajo. Esto solo ocurrirá si se cumplen las condiciones en un máximo de tres días.
La ejecución de la automatización aparecerá como pendiente mientras no se cumplan las condiciones o no haya vencido el tiempo.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ejecuciones pendientes<a name="ejecuciones-pendientes"></a></h2>
En este mundo cambiante, puedes activar un flujo de trabajo con un paso de "esperar por condición" con un límite de tiempo de 7 días y luego el contexto puede cambiar, o se puede crear un flujo de trabajo con la plantilla de correo electrónico incorrecta. Entonces, deberás actualizar la configuración de la automatización para cumplir con la nueva realidad.
En este caso, si editas un flujo de trabajo activo y luego lo vuelves a guardar, tendrás que decidir si las ejecuciones pendientes en este paso deben mantenerse o cancelarse.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Si necesitas desactivar una automatización, también debes decidir si deseas mantener las ejecuciones actuales o cancelarlas por completo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Las ejecuciones pendientes se pueden cancelar individualmente desde la sección Historial.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historial de ejecuciones<a name="historial-de-ejecuciones"></a></h2>
La función de historial de automatización te permite ver un registro de las acciones realizadas por tu automatización. Para el paso "esperar por condición" hay tres estados de ejecución disponibles.
Pendiente
Este estado aparece cuando el paso está dentro del límite de tiempo especificado pero no se han cumplido las condiciones. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Éxito
Este estado aparece cuando se ejecuta el paso "esperar por condición", debido a que las condiciones se han cumplido dentro del límite de tiempo especificado.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Caducada
Este estado aparece cuando se detiene la automatización, ya que el límite de tiempo caducó y las condiciones no coincidieron dentro del límite de tiempo especificado.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Obtén más información sobre la función de historial de automatización en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.

Automations: wait for condition

c-mo-configurar-el-paso-esperar-por-condici-n

Cómo configurar el paso "esperar por condición"

ejecuciones-pendientes

Ejecuciones pendientes

historial-de-ejecuciones

Historial de ejecuciones

Automatización: esperar por condición

Create email sequences based on automation email conditions.

<div class="support-note success primary">Nota: La función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> únicamente está disponible en los planes Avanzado y superiores. </div>
En Pipedrive, siempre estamos buscando formas de ayudarte a ahorrar tiempo en tareas repetitivas para que puedas concentrarte en las cosas que importan, como cerrar tratos.
Con las secuencias, puedes minimizar el error humano y realizar seguimientos perfectamente sincronizados para aumentar tu tasa de tratos ganados. 
<hr>
<h2>¿Cómo funcionan las secuencias?<a name="c-mo-funcionan-las-secuencias"></a></h2>
Tienes la posibilidad de crear secuencias basadas en las condiciones de correo electrónico existentes dentro de tus automatizaciones.
Estas secuencias te permiten:
<ul>
<li>Verificar los campos de correo electrónico básicos. Por ejemplo, el asunto del correo electrónico.</li>
<li>Verificar si un correo electrónico anterior configurado en la automatización se respondió después de un <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">paso de retraso</a>. Por ejemplo, Activador: etapas movidas del trato &gt; Acción: enviar correo electrónico &gt; Retraso: 3 días &gt; Verificación de condición: verificar si el correo electrónico fue respondido &gt; Acción: enviar otro correo electrónico.</li>
<li>Verificar si se hizo clic en un enlace en el cuerpo del mensaje de un correo electrónico anterior después de un <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">paso de retraso</a>. Por ejemplo, Activador: etapas movidas del trato &gt; Acción: enviar correo electrónico &gt; Retraso: 3 días &gt; Verificación de condición: verificar si se hizo clic en un enlace en el texto del correo electrónico &gt; Acción: mover el trato a una etapa diferente.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Las secuencias de correo electrónico únicamente se encuentran disponibles al seleccionar la acción "Enviar correo electrónico con plantilla". </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo crear una secuencia basada en las condiciones del correo electrónico?<a name="c-mo-puedo-crear-una-secuencia-basada-en-las-condiciones-del-correo-electr-nico"></a></h2>
Primero, debes crear una automatización que envíe un correo electrónico (acción) cuando se activa. Puedes crear una automatización o elegir una de nuestras <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">plantillas</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Haz clic en el signo "+" para añadir un paso de retraso a tu automatización. Esto activará otra acción después de que haya pasado un período de tiempo específico.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Selecciona la duración del retraso. Este retraso comenzará a contar tan pronto como se active la primera acción.
Vuelve a hacer clic en el signo "+". Añade un paso de condición a tu automatización y elige la opción "Correo electrónico con plantilla enviado".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Verás varios campos y condiciones que se pueden cumplir antes de que la automatización pase al siguiente paso. Selecciona la condición que seguirá a tu secuencia de correo electrónico.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si estás rastreando los clics en enlaces, establece: "Se ha hecho clic en el enlace del correo electrónico" como "Verdadero". El rastreo de las aperturas de correo electrónico no se puede realizar. </div>
Una vez que hayas establecido las condiciones del correo electrónico, haz clic en el signo "+" para añadirle un paso de acción a tu automatización.
Esta acción ocurrirá después de que haya sucedido el paso de retraso y se cumplan las condiciones. Si las condiciones no se cumplen, la automatización se detendrá. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Después de definir y guardar la acción, tu secuencia estará completa. Puedes añadir más acciones y condiciones o guardar y salir de la automatización.

Automations: actions based on email conditions

c-mo-funcionan-las-secuencias

¿Cómo funcionan las secuencias?

c-mo-puedo-crear-una-secuencia-basada-en-las-condiciones-del-correo-electr-nico

¿Cómo puedo crear una secuencia basada en las condiciones del correo electrónico?

Automatizaciones: secuencias basadas en condiciones del correo electrónico

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary">Nota: La función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> únicamente está disponible en los planes Avanzado y superiores. Compartir y configurar las automatizaciones para otros usuarios únicamente está disponible para los usuarios con permisos de administrador global habilitados. Esta función se encuentra en este momento en versión beta.</div>
La tecnología juega un papel importante en la vida diaria de nuestro mundo que cambia rápidamente. Si bien uno de los objetivos principales de Pipedrive es crear una herramienta intuitiva y fácil de usar, no todos conocen bien la tecnología y pueden necesitar ayuda para configurar ciertas funciones.
La opción de compartir las automatizaciones con otros usuarios tiene como objetivo ayudar a los administradores expertos en tecnología a ahorrar tiempo al configurar las automatizaciones para los usuarios menos experimentados. 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt="">
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comparte las automatizaciones con otros<a name="comparte-las-automatizaciones-con-otros"></a></h2>
Antes de compartir una automatización, debes tener en cuenta que únicamente las automatizaciones con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">activador&lt; a&gt; "Activado por usuarios seleccionados" se puede compartir. Si se establece el activador en modo "Activado por cualquiera", no es necesario compartirlo porque todos los usuarios ya están incluidos.</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Para dar acceso a una automatización a otros usuarios de tu empresa, haz clic en la propia automatización para abrir la vista contextual. Luego, en la sección de usuarios, haz clic en ”Añadir usuarios”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Verás el mensaje de administrar acceso. Busca los usuarios con los que deseas compartir la automatización y haz clic en "Aplicar los cambios". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Una vez que guardes los cambios, verás que la sección de usuarios en la vista contextual ahora tendrá una lista de usuarios con acceso a la automatización. 
Al hacer clic en "Administrar acceso", puedes agregar a más usuarios o eliminar el acceso de los existentes.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: No es posible cambiar la configuración del activador de los usuarios seleccionados a cualquiera si la automatización ya estaba compartida, a menos que los usuarios que tienen acceso estén desactivados de la automatización.</div>
En la vista de lista de las automatizaciones, podrás ver las automatizaciones que se han compartido y que están habilitadas o deshabilitadas. El ícono de compartir tiene dos números:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>El primer número indica cuántos usuarios ya han activado la automatización.</li><li>El segundo número indica con cuántos usuarios se compartió la automatización.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Activar las automatizaciones compartidas<a name="activar-las-automatizaciones-compartidas"></a></h2>
Dado que las automatizaciones compartidas con otros ejecutarán acciones en su nombre (es decir, enviar correos electrónicos, enviar mensajes de Slack, etc.), los usuarios suscritos deben aceptar activar la automatización para ellos y aceptar cualquier cambio que se realice en el futuro, ya que no se les avisará.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Una vez que los usuarios activen las automatizaciones en su extremo, verás el interruptor "Activado" habilitado en la sección usuarios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Los usuarios normales que recibieron y activaron las automatizaciones podrán ver el flujo de trabajo y las ejecuciones de su propio usuario. Sin embargo, no podrán editar, transferir, eliminar o duplicar la automatización, ya que estas acciones estarán limitadas a los administradores globales.
</a><div class="support-note success primary"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">Nota: Al elegir enviar un correo electrónico como un evento de acción en tu automatización, el evento de acción únicamente podrá usar la dirección de correo electrónico sincronizada con Pipedrive a través de la </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a> y se enviará desde las cuentas de correo electrónico de las personas con las que se compartió la automatización. Además, la firma de correo electrónico personal se agregará al cuerpo del correo electrónico.</div>
Si es necesario, los administradores pueden retirar a los usuarios de las automatizaciones de forma temporal o permanente. Si su retiro es temporal, el usuario normal deberá activar la automatización nuevamente para reanudar las ejecuciones.
<div class="support-note success primary">Nota: El número máximo de automatizaciones activas tiene en cuenta a los propietarios de automatizaciones con al menos una suscripción activa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historial de ejecución<a name="historial-de-ejecuci-n"></a></h2>
Usuarios administradores
Los usuarios administradores tienen acceso al <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historial de ejecución</a> completo de una automatización compartida. Ellos pueden: 
<ul><li>Filtrar por usuario</li><li>Buscar ejecuciones específicas por parte de usuarios específicos</li><li>Seleccionar el marco temporal</li><li>Consultar el estado de una ejecución</li></ul>
Usuarios normales
Los usuarios normales podrán ver toda la información relacionada con sus propias ejecuciones, como el estado y el marco temporal.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Solución de problemas<a name="soluci-n-de-problemas"></a></h2>
Cuando se activa una automatización, el sistema ejecutará un diagnóstico para confirmar que el flujo de trabajo se haya creado correctamente y que ningún problema impida su ejecución.
Si se encuentra un error, se te notificará y deberás revisar el flujo de trabajo para habilitarlo.
Haz clic en "Solucionar problemas" en la parte superior de la página para obtener más detalles sobre los errores. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Una vez que se hayan solucionado los problemas, puedes ejecutar el diagnóstico nuevamente y activar la automatización.

Set up automations for other users

comparte-las-automatizaciones-con-otros

Comparte las automatizaciones con otros

activar-las-automatizaciones-compartidas

Activar las automatizaciones compartidas

historial-de-ejecuci-n

Historial de ejecución

soluci-n-de-problemas

Solución de problemas

Configurar automatizaciones para otros usuarios

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary">Nota: La función de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> y webhooks en automatizaciones únicamente se encuentran disponibles en los planes Avanzado y superiores. Los <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> regulares están disponibles en todos los planes.</div>
La acción de webhook en las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> te permite conectar Pipedrive con herramientas externas y aplicaciones al enviar información a los puntos de conexiones específicos. Esta función mejora tus procesos de ventas al permitir que la información activada por eventos se vincule entre Pipedrive y la herramienta de tu preferencia. 
A diferencia de los <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks tradicionales</a>, este enfoque ofrece mayor flexibilidad y precisión, lo que te permite definir condiciones y eventos detallados para activar solicitudes de webhooks, una capacidad que no está disponible en las configuraciones de webhooks estándar. 
<hr>
<h2>Crear un webhook<a name="crear-un-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios administrador globales. </div>
Antes de comenzar a agregar acciones de webhooks a tus automatizaciones, primero debes agregar webhooks a tu cuenta de Pipedrive.
Ve a la página <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a>. Luego, haz clic en “+ Webhooks” &gt; Webhook de automatización.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: Los webhooks existentes no se pueden reutilizar para las automatizaciones.</div>
Dale un nombre al webhook. Te recomendamos especificar con claridad el nombre, ya que tendrás que elegir el webhook por su nombre mientras creas la automatización.
Luego, agrega la URL del endpoint y proporciona las credenciales de autenticación, si es necesario.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La automatización admite el uso de dominios base y puntos de conexión más específicos en el dominio, también conocidos como rutas. Para evitar la creación de URL incorrectas, la URL del endpoint debe concluir con un carácter “/”, “&amp;”, “?” o “=”. Al construir una automatización y emplear la acción de webhooks, puedes seleccionar la opción de rutas para especificar estos endpoints.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar un webhook a las automatizaciones <a name="agregar-un-webhook-a-las-automatizaciones"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Si los webhooks no están prediseñados, no podrás agregar la acción del webhook.</div>
Una vez que hayas agregado los webhooks, puedes dirigirte a las automatizaciones y comenzar a crear una automatización con una acción para el webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
Verás los siguientes campos para completar la acción del webhook, el “Webhook”, “Método” y “Cuerpo” son campos obligatorios. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
Primero, selecciona el webhook que creaste en el campo webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
Luego, elige el método que desees utilizar (<code>PUBLICAR</code>, <code>PONER</code> o <code>ELIMINAR</code>). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUBLICAR</code></div></td><td><div style="text-align: center">Crear recursos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PONER</code></div></td><td><div style="text-align: center">Reemplazar un recurso por otro</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>ELIMINAR</code></div></td><td><div style="text-align: center">Eliminar un recurso</div></td></tr></tbody></table>
En el cuerpo del webhook, puedes elegir configurarlo por “Valor-clave” o “Sin formato”. 
El creador de Valor-clave te permite crear el cuerpo de solicitud de la acción y agregar más entradas, si es necesario. Aquí, puedes seleccionar campos de Pipedrive al hacer clic en el botón de campo para abrir el menú desplegable.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
El creador de sin formato te permite crear tu propio cuerpo JSON válido en caso de que desees tener más control sobre la carga. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
Finalmente, agrega la ruta del webhook . La ruta se agregará al dominio base definido en el webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historial de ejecución<a name="historial-de-ejecuci-n"></a></h2>
Puedes tener visibilidad sobre el rendimiento del webhook dentro del historial de ejecución. Aquí verás el cuerpo final y la ruta de la solicitud del webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Si, por algún motivo, el webhook ya no funciona o le falta autenticación o permisos, la ejecución de la automatización fallará.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: La ejecución del webhook funcionará según los límites de ejecución de las automatizaciones existentes. Si se alcanzan los límites, se pondrá en pausa la ejecución de las solicitudes de webhooks.</div>
<hr>
<h2>Permisos y ejecuciones<a name="permisos-y-ejecuciones"></a></h2>
Los webhooks automatizados pueden ser activados por todos los usuarios, independientemente de sus permisos de visibilidad o estado/permiso de administrador.

Automations: webhook requests

crear-un-webhook

Crear un webhook

agregar-un-webhook-a-las-automatizaciones

Agregar un webhook a las automatizaciones

permisos-y-ejecuciones

Permisos y ejecuciones

Automatizaciones: solicitudes de webhooks

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div class="support-note success primary">Nota: Los activadores por tiempo están actualmente en versión beta y disponibles para un grupo cerrado de usuarios. Se lanzará a más usuarios en una fecha posterior. Esta funcionalidad es parte de la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a>, que únicamente se encuentra disponible en planes Avanzados y superiores. </div>
<h2>¿Puedo detener la ejecución de una automatización de activación por fecha?<a name="puedo-detener-la-ejecuci-n-de-una-automatizaci-n-de-activaci-n-por-fecha"></a></h2>
Una <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatización de activación por fecha</a> busca registros coincidentes diariamente a la hora configurada y se activará si encuentra coincidencias.
Para evitar que se active en un día en particular, desactívalo antes del tiempo de ejecución definido para todos los usuarios para quienes se ha habilitado la automatización.
<ul><li dir="ltr">Si se vuelve a habilitar antes de esa hora, se activará el mismo día</li><li dir="ltr">Si se vuelve a habilitar después de esa hora, se activará al día siguiente si se encuentran registros coincidentes</li></ul>
Si la automatización del activador por fecha contiene pasos de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">retraso</a>, puedes detener la ejecución de cualquier ejecución individual desde la pestaña <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historial</a> con el botón cancelar ejecución. 
<hr>
<h2>¿Qué sucede si elimino un campo personalizado?<a name="qu-sucede-si-elimino-un-campo-personalizado"></a></h2>
Si hay automatizaciones de activación por fecha configuradas con un <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">campo de fecha personalizado</a> que se elimina, la automatización no tendrá ninguna ejecución.
Si se elimina cualquier otro campo personalizado en la automatización, lo verás en ejecuciones fallidas. 
 
<hr>
<h2>¿Qué sucede si elimino un campo de fecha personalizado configurado en una automatización de activación por fecha?<a name="qu-sucede-si-elimino-un-campo-de-fecha-personalizado-configurado-en-una-automatizaci-n-de-activaci-n-por-fecha"></a></h2>
La automatización no se ejecutará para ese elemento.
 
<hr>
<h2>¿Cuál es la diferencia entre activadores por evento y fecha?<a name="cu-l-es-la-diferencia-entre-activadores-por-evento-y-fecha"></a></h2>
<ul><li>Activador por evento: la automatización se activará cuando ocurra un evento (por ejemplo, se agrega, actualiza o elimina un trato).</li><li>Activador por fecha: la automatización se activará cuando se alcance una fecha determinada (por ejemplo, fecha de vencimiento de la actividad).</li></ul>
<hr>
<h2>¿Por qué mi automatización activada por fecha no funciona como se esperaba?<a name="por-qu-mi-automatizaci-n-activada-por-fecha-no-funciona-como-se-esperaba"></a></h2>
Podría haber algunas razones por las que la automatización no se activa:
<ul><li dir="ltr">No está activa para nadie</li><li dir="ltr">Si está activa solo para el propietario de la automatización, la ejecución comienza para los elementos sobre los que el propietario de la automatización tiene visibilidad</li><li dir="ltr">Si está activa para el propietario de la automatización y otros usuarios a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opción de uso compartido de automatización</a>, la ejecución comienza para todas las entidades compatibles de las que cada uno de los usuarios para los que está activa son propietarios</li><li dir="ltr">Las condiciones no se cumplen en el plazo definido (por ejemplo, una automatización de activación de fecha está configurada para ejecutarse 90 días después de la fecha de pérdida de un trato. Si no hay tratos perdidos en el último trimestre, no aparecerán ejecuciones)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Si tienes problemas con las <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatizaciones de activación por fecha</a>, comunícate con nuestro equipo de asistencia <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us">aquí</a>. </div>

Automations: date triggers FAQ

puedo-detener-la-ejecuci-n-de-una-automatizaci-n-de-activaci-n-por-fecha

¿Puedo detener la ejecución de una automatización de activación por fecha?

qu-sucede-si-elimino-un-campo-personalizado

¿Qué sucede si elimino un campo personalizado?

qu-sucede-si-elimino-un-campo-de-fecha-personalizado-configurado-en-una-automatizaci-n-de-activaci-n-por-fecha

¿Qué sucede si elimino un campo de fecha personalizado configurado en una automatización de activación por fecha?

cu-l-es-la-diferencia-entre-activadores-por-evento-y-fecha

¿Cuál es la diferencia entre activadores por evento y fecha?

por-qu-mi-automatizaci-n-activada-por-fecha-no-funciona-como-se-esperaba

¿Por qué mi automatización activada por fecha no funciona como se esperaba?

Automatizaciones: preguntas frecuentes sobre los activadores por fecha

<div class="support-note primary">
Nota: La función de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatización</a> es una de las funciones útiles en los planes Avanzado y superiores de Pipedrive. Aprende cómo cambiar de plan en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
En las ventas, como en la vida, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Las plantillas de automatización de Pipedrive te ayudan a conservar este recurso al hacer que sea aún más fácil automatizar ciertas tareas en tu proceso de ventas.
Estas plantillas sirven como automatizaciones listas para usar que se pueden implementar de forma rápida y con un mínimo esfuerzo, lo que te permite dedicar tu tiempo a lo que importa.
Las plantillas también son una excelente manera de familiarizarte y dominar nuestra función de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatización</a> si recién comienzas con Pipedrive. 
Para acceder a las plantillas, ve a “...” (más) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatización</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Plantillas en tu cuenta de Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo usar las plantillas<a name="c-mo-usar-las-plantillas"></a></h2>
Desde la página de automatizaciones, haz clic en "Plantillas" para ver las automatizaciones disponibles listas para usar, seleccionadas por tipo y colección. Encuentra el proceso que deseas automatizar de esta selección y haz clic en la plantilla para empezar a configurar las automatizaciones que elegiste.
El diálogo Configuración de plantilla te pedirá todos los detalles necesarios para la automatización. Simplemente haz tu selección y haz clic en "Continuar". Todos los campos son obligatorios a menos que estén marcados como “(Opcional)”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Una vez guardada, la automatización estará activa y podrás volver a hacer lo que mejor sabes hacer, con la ayuda de la nueva automatización que te permitirá ahorrar tiempo.
Todas las automatizaciones creadas con plantillas se pueden editar desde la página de automatización en cualquier momento.
Si creas la automatización, aparecerá en el filtro "De mi propiedad". Las automatizaciones creadas por colegas aparecerán en “Propiedad de otros”. Las automatizaciones creadas por plantillas se comportarán igual que las automatizaciones que creas desde cero.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Plantillas disponibles<a name="plantillas-disponibles"></a></h2>
Pipedrive ofrece 36 plantillas de automatización prediseñadas, categorizadas por colección. Cada una de estas potentes plantillas permite la personalización dentro de la plantilla y una personalización adicional una vez completada. 
Concéntrate en los tratos
<ul>
<li>Agrega productos a tratos existentes: Cuando un trato se mueve a una nueva etapa del proceso, agrégale un producto.</li><li>Agrega productos a nuevos tratos: Cada vez que se agrega un trato, agrega un producto a ese trato.</li><li>Vuelve a interactuar con tratos inactivos: Dale seguimiento a los tratos inactivos.</li>
<li>Interactúa con nuevos tratos: Da seguimiento cada vez que se agregue un trato.</li><li>
Interactúa con los tratos que progresan: Dale seguimiento cuando un trato pase a una nueva etapa del embudo.</li>
<li>Evita el estancamiento de los tratos: Da seguimiento cada vez que un trato no haya cambiado de etapa durante un tiempo determinado. </li>
<li>Ponte en contacto con nuevos clientes: Cuando se agregue un nuevo trato, envía una campaña.</li>
<li>Contacta con los tratos ganados: Cada vez que se gana un trato, envía una campaña.</li>
<li>Enfoca la campaña por tratos perdidos: Cada vez que se pierda un trato, envía una campaña.</li>
<li>Envía una campaña cuando se mueve un trato: Cuando un trato se mueve a una nueva etapa del embudo, envía una campaña.</li><li>Dale seguimiento a las actividades completadas: Cuando una actividad se marca como realizada, dale seguimiento y mueve el trato a una nueva etapa del embudo.</li><li>Agrega nuevos tratos: Cada vez que se agrega una nueva persona, crea un trato.</li>
</ul>
 Interactúa con prospectos
<ul>
<li>
Secuencias de correo electrónico a nuevos prospectos: Cada vez que se agrega un prospecto, envía una secuencia de correo electrónico.</li>
<li>Secuencias de correo electrónico a prospectos existentes: Cuando se actualiza una etiqueta de prospecto, envía una secuencia de correos electrónicos. </li>
<li>Cultiva nuevos prospectos: Da seguimiento cada vez que se agregue un prospecto.</li>
<li>Ponte en contacto con nuevos prospectos: Da seguimiento cada vez que se agregue un prospecto y su etiqueta no haya cambiado.</li>
<li>Vuelve a interactuar con prospectos inactivos: Da seguimiento cada vez que se actualice un prospecto y su etiqueta no haya cambiado.</li>
<li>Enfócate en los prospectos actualizados: Cuando se actualiza una etiqueta de prospectos, envía una campaña.</li>
<li>Da la bienvenida a los nuevos prospectos: Cuando se agrega un nuevo prospecto, envía una campaña.</li></ul>
 Optimiza tu trabajo
<ul>
<li>Califica prospectos: Cada vez que se actualiza la etiqueta de un prospecto, conviértelo en un trato.</li><li>Controla las actividades completadas: Da seguimiento cada vez que una actividad se marque como realizada.</li><li>Envía una campaña sobre actividades completadas: Cuando una actividad está marcada como realizada, envía una campaña.</li><li>Da la bienvenida a nuevas personas: Da seguimiento cada vez que se agregue una nueva persona.</li><li>Envía una secuencia de campaña de bienvenida a nuevas personas: Cada vez que se crea una persona y su estado de marketing sea suscrita, envía una campaña. </li><li>Envía una campaña de bienvenida a las personas recién suscritas: Cuando el estado de marketing de la persona cambie a suscrito, envíales una campaña por correo electrónico.</li><li>Envía una campaña dirigida basada en personas filtradas: Cuando una persona cae en un filtro específico, envíale una campaña.</li>
</ul>
 Aplicaciones externas
<ul>
<li>Agrega tareas al mover tratos: Cuando un trato se mueve a una etapa, agrega un elemento en una aplicación externa.</li><li>Da de baja los tratos perdidos: Cuando se pierde un trato, agrega un elemento en una aplicación externa.</li><li>Entrega tratos ganados: Cuando se gana un trato, agrega un elemento en una aplicación externa. </li><li>Informa a tu equipo sobre los nuevos tratos: Cuando se agrega un trato, envía un mensaje.</li><li>Actualiza a tu equipo sobre los tratos en movimiento: Cuando un trato pasa a una nueva etapa, envía un mensaje. </li><li>Celebra cuando haya tratos ganados: Comunícalo cada vez que se gane un trato.</li><li>Notifica a tu equipo sobre los tratos perdidos: Comunícalo cada vez que se pierda un trato.</li><li>Notifica a tu equipo sobre los tratos archivados: Cuando se archiva un prospecto, envía un mensaje.</li><li>Prepárate para nuevos prospectos: Cuando se agrega un prospecto, agrega un elemento en una aplicación externa.</li><li>Comunica sobre nuevas personas: Cuando se agrega una persona, envía un mensaje.</li></ul>

Automations: templates

c-mo-usar-las-plantillas

Cómo usar las plantillas

plantillas-disponibles

Plantillas disponibles

Automatizaciones: plantillas

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary">Nota: Las funciones de las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaciones</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a> únicamente se encuentran disponibles en los planes Avanzado y superiores. La sincronización de correo electrónico debe estar habilitada para enviar correos electrónicos automatizados. </div>
Los procesos de ventas suelen implicar tareas repetitivas, como enviar notificaciones a los miembros del equipo o comunicarse con los prospectos. Al automatizar el seguimiento por correo electrónico puede mejorar la eficiencia, impulsar la participación del cliente y minimizar los errores.
Primero, debes crear una <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatización</a> y seleccionar un evento activador basado en los escenarios en los que deseas activar el envío de correo electrónico. Es fundamental aplicar condiciones precisas para situaciones más específicas en las que se deben enviar correos electrónicos.
Una vez definido el activador, selecciona las acciones de correo electrónico: puedes optar por <code>Enviar correo electrónico</code> o <code>Enviar correo electrónico utilizando una plantilla</code> para ejecutar la comunicación.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure>
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<h2>Enviar correo electrónico<a name="enviar-correo-electr-nico"></a></h2>
Al utilizar la acción <code>Enviar correo electrónico</code>, debes seleccionar los campos y la configuración deseados.
<ul><li>Elegir el público es uno de los pasos más importantes y seleccionar los destinatarios del correo electrónico es crucial. Puedes hacerlo desde el campo “Para”, al decidir si deseas enviar el correo electrónico a clientes, equipos internos, socios, etc.</li><li>Para el asunto del correo electrónico, puedes ingresar el texto manualmente o usar un marcador de posición de campo para insertar automáticamente la información relevante, como el título del trato, según el activador de automatización.</li><li>Si tienes varias bandejas de entrada de correo electrónico sincronizadas en Pipedrive, puedes elegir la dirección de correo electrónico de envío en el campo "De".</li><li>Los campos CC y CCO te permiten especificar destinatarios para copias al carbón y copias al carbón ocultas del correo electrónico, respectivamente.</li><li>También puedes agregar una <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma de correo electrónico</a> (si se configuró previamente en la configuración de sincronización de correo electrónico) y habilitar el rastreo de aperturas de correo electrónico. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Luego, debes redactar manualmente el contenido del correo electrónico y guardar los cambios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure>
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<h2>Enviar correo electrónico utilizando una plantilla<a name="enviar-correo-electr-nico-utilizando-una-plantilla"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Las <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plantillas de correo electrónico</a> deben configurarse dentro del buzón de ventas antes de configurar la automatización para enviar correos electrónicos con plantillas.</div>
La acción <code>Enviar correo electrónico utilizando una plantilla</code> refleja fielmente la acción de <code>Enviar correo electrónico</code>, pero ofrece opciones adicionales para la configuración de la plantilla de correo electrónico.
Al configurar una plantilla, puedes agregar campos para los prospectos, tratos, proyectos y organizaciones. Si la plantilla tiene campos y los seleccionas, la automatización completará automáticamente esos campos en el cuerpo del correo electrónico.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Además, si tu plantilla incluye un enlace, puedes configurar el rastreo de los enlaces en esta etapa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure>
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<h2>Automatizaciones avanzadas de correo electrónico<a name="automatizaciones-avanzadas-de-correo-electr-nico"></a></h2>
Puedes utilizar los pasos de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Retraso</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esperar por condición</a> para crear automatizaciones más complejas. Esto permite que los correos electrónicos se envíen más tarde (en lugar de inmediatamente) después de que se produzca un activador o un evento.
<h3>Paso de retraso<a name="paso-de-retraso"></a></h3>
Para enviar mensajes de seguimiento o recordatorios múltiples a miembros del equipo o clientes potenciales a través de las automatizaciones, utiliza la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">Paso de retraso</a>.
Determina el intervalo de tiempo en días u horas antes de configurar la acción de correo electrónico posterior. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Espera el paso de condición<a name="espera-el-paso-de-condici-n"></a></h3>
Utiliza la opción <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esperar por condición</a> para ejecutar el paso después de que ocurra un activador o acción específica.
Una aplicación práctica de este paso es enviar otro correo electrónico una vez que tus clientes interactúen con el primer correo electrónico que enviaste. Puedes configurarlo para que se active si el correo electrónico recibe una respuesta o se hace clic en un enlace. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Luego, especifica la duración (límite de tiempo) para que la automatización espere el evento. Es posible que un período de espera prolongado no sea beneficioso, ya que podría ser necesario un enfoque personal.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure>
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<h2>Entrega posterior al correo electrónico<a name="entrega-posterior-al-correo-electr-nico"></a></h2>
Para mantener un registro de la información enviada por correo electrónico, puedes agregar una nota o crear una actividad relacionada con el correo electrónico automatizado.
Por ejemplo, si un destinatario recibe información importante a través de un correo electrónico automatizado, como un enlace a un trato de precio especial, es posible que desees informarle a la persona de contacto asociada con el trato.
Para hacer esto, selecciona una acción de nota para la persona de contacto que ya recibió tus correos electrónicos, resaltando la importancia del evento en la nota.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
Para crear una actividad, como configurar una tarea o una llamada después de recibir una respuesta por correo electrónico, agrega una acción de actividad después del paso <code>Esperar por condición</code> que se estableció para las respuestas por correo electrónico. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
Puedes especificar el nombre, el tipo y el momento de creación de la actividad.
<div class="support-note success primary">Nota: Si tienes problemas para enviar correos electrónicos, visita nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guía de resolución de problemas</a> o ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</div>

Automations: sending automated emails

enviar-correo-electr-nico

Enviar correo electrónico

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Enviar correo electrónico utilizando una plantilla

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Paso de retraso

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Espera el paso de condición

Automatizaciones avanzadas de correo electrónico

entrega-posterior-al-correo-electr-nico

Entrega posterior al correo electrónico

Automatizaciones: envío de correos electrónicos automatizados

<div class="support-note primary">
Nota: La función de Automatizaciones es una de las funciones útiles de los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive.</div>
De forma predeterminada, únicamente los usuarios administradores en Pipedrive pueden crear automatizaciones a través de la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a>. Obtén más información sobre la función de automatización en Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. 
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<h2 style="text-align: justify">Usuarios normales</h2>
Los usuarios administradores globales pueden habilitar el permiso para que los usuarios normales globales creen y editen sus propias automatizaciones en Pipedrive.
Para habilitar este permiso, un usuario administrador debe ir a Ajustes de la empresa &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Conjuntos de permisos</a>. Desplázate hacia abajo hasta Permisos globales &gt; Usuario normal global y edita el conjunto de permisos para permitir la creación de flujos de trabajo automatizados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
Los usuarios normales, si tienen el permiso para crear funciones automatizadas, al mismo tiempo que tienen el permiso para ver a otros usuarios en la cuenta de Pipedrive, podrán crear flujos de trabajo automatizados que asignen actividades a otros usuarios en la cuenta de Pipedrive.
Al utilizar automatizaciones en Pipedrive, sugerimos que los usuarios administradores controlen regularmente qué flujos de trabajo automatizados se han creado para estar al tanto de a dónde van los tratos y las actividades dentro de sus cuentas.

Who can create automated workflows in Pipedrive?

¿Quién puede crear flujos de trabajo automatizados en Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La función automatizaciones únicamente se encuentra disponible en el plan Avanzado y los planes superiores.</div>
Al crear una serie de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaciones</a> para ayudar a los procesos de tu empresa en Pipedrive, puede resultar útil conocer cualquier limitación técnica que pueda afectar la forma en que diseñas la automatización. 
El límite de la cantidad de automatizaciones activas que tú y tus usuarios pueden crear depende del plan en Pipedrive que haya contratado tu empresa.
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Plan</div></td>
<td><div style="text-align: center">Automatizaciones activas por usuario</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Básico</div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Avanzado</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Profesional</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Corporativo</div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Cada automatización puede tener un máximo de diez acciones integradas. Cada activador único para una automatización puede ocurrir una vez en un período de un minuto, para evitar bucles inmanejables en tu proceso. La cuenta de tu empresa puede tener una automatización que se ejecute un máximo de 5,000 veces en un período de diez minutos.
Esa misma cuenta de empresa en Pipedrive puede hacer que todos sus flujos de trabajo automatizados programados se ejecuten un máximo de 10,000 veces en un período de diez minutos. <div class="support-note success primary">Nota: Si utilizas eventos de acción que involucran a tu proveedor de correo electrónico, ten en cuenta que tu proveedor también puede tener limitaciones con respecto a la cantidad de correos electrónicos que se pueden enviar en un período de tiempo específico. </div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

¿Cuántos flujos de trabajo automatizados puedo tener en Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Esta función únicamente está disponible en el plan Avanzado y planes superiores.</div>
Al utilizar las automatizaciones, hay veces que quieres que una automatización se ejecute más tarde u otro día, en lugar de ejecutarla de inmediato.
Con la función de retraso para la herramienta de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatización</a> puedes establecer que las acciones se ejecuten automáticamente en un horario y fecha de tu preferencia.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde se encuentra la función de retraso<a name="d-nde-se-encuentra-la-funci-n-de-retraso"></a></h2>
Cuando creas tu automatización, primero selecciona un evento de activación (p. ej. trato creado).
Una vez seleccionado el evento de activación, aparecen tres opciones para el siguiente paso: condición, acción y retraso: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo utilizar la función de retraso<a name="c-mo-utilizar-la-funci-n-de-retraso"></a></h2>
Una vez que encuentres la función de retraso, puedes empezar a añadir retrasos de horario a tus secuencias automatizadas. Tienes dos opciones sobre cómo configurar tus retrasos: predeterminado y personalizado: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Predeterminado te permite seleccionar opciones como un día de la semana o una cantidad de horas o días predeterminados.</li><li>Personalizado te permite escribir una cantidad y la unidad de tiempo específica. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qué puedes añadir después del retraso<a name="qu-puedes-a-adir-despu-s-del-retraso"></a></h2>
Una vez que hayas añadido tu paso de retraso y especificado el período de tiempo que debe pasar, puedes añadir una actividad, condición o incluso otro retraso como el paso siguiente de la automatización. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Condición
Si añades un paso de condición después de tu retraso, la automatización esperará la cantidad de tiempo seleccionada y verificará si se cumplió la condición en cuestión. Por ejemplo:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
La condición del propietario del trato se verifica después de un minuto. Si se cumple la condición después de ese lapso, la automatización procede al siguiente paso. Si la condición no se cumple después de ese lapso de tiempo, la automatización se detiene. 
Actividad
Si añades una paso de acción después de tu retraso, la automatización espera hasta que haya pasado el lapso de tiempo seleccionado y después se ejecuta la acción especificada. Por ejemplo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
La propiedad del trato cambiará al usuario seleccionado después de que pase un minuto. 
Retraso
Si se añade otro paso de retraso directamente después de un retraso anterior, el tiempo se añade al retraso previo.
Por ejemplo, si añades un paso de retraso de un día, seguido de un paso de retraso de una hora, tendrás un retraso de un día y una hora. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo cancelar una automatización pendiente<a name="c-mo-cancelar-una-automatizaci-n-pendiente"></a></h2>
Hay dos maneras de cancelar las automatizaciones pendientes.
<ul><li>La primera es ir a la automatización y desactivarla, lo que se puede hacer desde la vista de edición o la vista de lista de las automatizaciones, y después guardarla. Esto muestra una ventana y te da la opción de mantener o cancelar las ejecuciones pendientes: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>La otra manera de hacerlo es hacerle un cambio al activador, la condición o la acción dentro de tu automatización. Después de hacerlo, verás un mensaje diferente: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Si marcas "Cancelar todas las ejecuciones pendientes", se detendrán todas las acciones pendientes. Si no marcas la casilla, las actividades pendientes continuarán después de que se realizan los cambios. 
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes desactivar las automatizaciones desde la pantalla de edición o la vista de lista. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cuántos retrasos puedo usar en una automatización?<a name="cu-ntos-retrasos-puedo-usar-en-una-automatizaci-n"></a></h2>
El número de retrasos por automatización depende de tu plan: 
<table><tbody><tr><td>Avanzado</td><td>Profesional</td><td>Power</td><td>Corporativo</td></tr><tr><td>30 automatizaciones activas por usuario</td><td>60 automatizaciones activas por usuario</td><td>90 automatizaciones activas por usuario</td><td>100 automatizaciones activas por usuario</td></tr><tr><td>10 acciones por automatización</td><td>10 acciones por automatización</td><td>10 acciones por automatización</td><td>10 acciones por automatización</td></tr><tr><td>3 retrasos por automatización</td><td> 10 retrasos por automatización</td><td>10 retrasos por automatización</td><td> 10 retrasos por automatización</td></tr><tr><td>Límite de tiempo total: 90 días</td><td>Límite de tiempo total: 90 días</td><td>Límite de tiempo total: 90 días</td><td>Límite de tiempo total: 90 días</td></tr></tbody></table>
El tiempo total asignado a los retrasos en tu automatización no puede superar los 90 días. Lo que significa que, por ejemplo, puedes tener un retraso de 90 días o 6 de 15 días cada uno.
<div class="support-note success primary">Nota: Cuando eliges la opción de omitir los fines de semana, los días del fin de semana seguirán contando para el límite de 90 días.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué puede interrumpir la función de retraso?<a name="qu-puede-interrumpir-la-funci-n-de-retraso"></a></h2>
Hay instancias en las que los cambios realizados en una automatización que contiene retrasos requerirán eliminar pasos adicionales dentro de esa automatización.
Operadores de tiempo pasado
Añadir un retraso antes de una condición con referencia al pasado hará que todos los pasos que siguen al retraso se eliminen:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Una alternativa es modificar la condición primero para que no haya referencias del pasado establecidas y, solo después, añadir el retraso.
<div class="support-note success primary">Nota: Después de un paso de retraso, todos los operadores que hacen referencia al pasado NO están disponibles en las condiciones ("Era", "No era", etc.).</div>
Eliminación de retrasos que preceden a las condiciones de "cambio"
Cuando una automatización contiene condiciones de ha cambiado / no ha cambiado / ha cambiado a y vienen después de un retraso, si se elimina el retraso, ya no hay soporte para esos comparadores. Un ejemplo de esto sería si tienes una condición no ha cambiado establecida para ser evaluada tres días después de la creación del trato: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
En este caso, si eliminas el paso de retraso, lo que te queda es un evento de activación del trato creado que tiene una condición de no ha cambiado. Esto no es posible porque los cambios de un trato no se pueden evaluar si el trato se acaba de crear.

Automations: delay feature

d-nde-se-encuentra-la-funci-n-de-retraso

Dónde se encuentra la función de retraso

c-mo-utilizar-la-funci-n-de-retraso

Cómo utilizar la función de retraso

qu-puedes-a-adir-despu-s-del-retraso

Qué puedes añadir después del retraso

c-mo-cancelar-una-automatizaci-n-pendiente

Cómo cancelar una automatización pendiente

cu-ntos-retrasos-puedo-usar-en-una-automatizaci-n

¿Cuántos retrasos puedo usar en una automatización?

qu-puede-interrumpir-la-funci-n-de-retraso

¿Qué puede interrumpir la función de retraso?

Automatizaciones: función de retraso

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Esta función únicamente está disponible en el plan Avanzado y planes superiores.</div>
Al crear <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaciones</a>, uno de los aspectos más importantes es qué condiciones debes incluir. Las condiciones son filtros que debe cumplir una acción de activación para que se dispare. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condiciones pasivas vs. condiciones activas<a name="condiciones-pasivas-vs-condiciones-activas"></a></h2>
Las condiciones de automatización se pueden dividir en dos grupos: pasivas y activas.
<ul><li>Las condiciones pasivas no implican que ya se llevó a cabo una acción. Por ejemplo, la condición "Creador del trato es (nombre)" es pasiva, ya que no es necesario que el trato cambie para que sea verdadera. </li></ul>
<ul><li>Las condiciones activas requieren que se haya llevado a cabo una acción. Por ejemplo, "Etiqueta de la persona ha cambiado a poco interesada" significa que alguien ha cambiado la etiqueta a poco interesada.
 </li></ul>
Esta distinción es particularmente importante para la solución de problemas de automatización. Si una automatización que has creado no funciona, intenta hacerte las siguientes preguntas: 
<ul><li dir="ltr">¿Qué acción debería activar esta automatización? </li><li dir="ltr">¿La condición que estoy usando corresponde con la acción que estoy ejecutando?</li><li dir="ltr">¿Mi automatización tiene algún paso de acción?</li></ul>
La tercera pregunta es especialmente importante, ya que no se puede activar ninguna automatización sin realizar una acción. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condiciones comunes<a name="condiciones-comunes"></a></h2><div class="support-note success primary">Nota: Si otro usuario configura una automatización que utiliza un filtro para que la active, ese filtro se debe compartir con el usuario.</div>
Si bien algunas condiciones son directas, otras pueden parecer vagas a primera vista. Estos son algunos términos comunes de automatización y su respectivo significado. 


<table><tbody><tr><td>Ha cambiado a</td><td>Activa</td><td>Cuando un elemento se actualiza al cambiar el valor de un campo a un valor específico.</td><td>"Etapa del trato ha cambiado a propuesta" </td></tr><tr><td>Ha cambiado</td><td>Activa</td><td>Cuando un elemento se actualiza al cambiar el valor de un campo a cualquier otro valor.</td><td>"Etapa del trato ha cambiado"</td></tr><tr><td>Es</td><td>Pasiva</td><td>Cuando un elemento que se ha creado/actualizado contiene un valor de campo específico. A diferencia de ha cambiado a, es requiere una condición adicional si se usa para una actualización. </td><td>"Etapa del trato es propuesta" 
y
"Propietario del trato ha cambiado"</td></tr><tr><td>Contiene</td><td>Pasiva</td><td>Cuando un campo basado en texto contiene ciertas palabras o frases.</td><td>“Nombre de la persona contiene negocio” </td></tr><tr><td>No está vacío</td><td>Pasiva</td><td>Cuando un campo especificado contiene cualquier valor.</td><td>"Dirección de la organización no está vacía"</td></tr><tr><td>Propietario / asignado al usuario es</td><td>Pasiva</td><td>Cuando a un usuario específico se le asigna un elemento (trato/contacto/actividad). </td><td>"Usuario asignado a la actividad es el usuario A" </td></tr><tr><td>Creador es</td><td>Pasiva</td><td>Esta es una distinción importante de propietario es. El creador es la persona que creó dicho elemento, mientras que el propietario se puede cambiar.</td><td>"Creador de la organización es el usuario B"</td></tr><tr><td>Filtro coincide con</td><td>Activa</td><td>Cuando un elemento está dentro de los parámetros de un filtro especificado. </td><td>"Filtro de la persona coincide con la etiqueta de la persona como poco interesada"</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cambios en la etapa del trato<a name="cambios-en-la-etapa-del-trato"></a></h2>
Si deseas activar una automatización basada en un cambio en la etapa del trato, utiliza la condición "Etapa del trato ha cambiado a" o "Etapa del trato ha cambiado", dependiendo de si deseas especificar una etapa. 
También puedes usar la condición "Etapa del trato es", pero requiere una condición adicional, ya que es pasiva por sí sola. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 En el ejemplo, un trato debe estar en la etapa "Ingreso de prospecto" cuando la etiqueta se cambia a "Prospecto muy interesado" para activar el cambio de propiedad.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Ten en cuenta que se activará un cambio en la etapa del trato independientemente de la dirección. Por ejemplo, si trasladas un trato hacia atrás en lugar de hacia adelante en tu embudo, esta acción aún activará tu automatización. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">La persona coincide con el filtro<a name="la-persona-coincide-con-el-filtro"></a></h2>
Dado que ingresar los resultados de un filtro constituye una acción, puedes activarlo con automatizaciones. Sin embargo, no puedes usar automatizaciones en elementos existentes dentro de los resultados del filtro. 
Por ejemplo, no puedes cambiar la etiqueta de cada persona dentro de los resultados de un filtro al elegir el filtro como una condición de automatización. En su lugar, puedes usar la <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">edición en grupo</a> para adaptar a las personas a los requisitos del filtro. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía visual detallada sobre la herramienta de automatización, consulta nuestro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal.</a></div>

Automations: conditions

condiciones-pasivas-vs-condiciones-activas

Condiciones pasivas vs. condiciones activas

condiciones-comunes

Condiciones comunes

cambios-en-la-etapa-del-trato

Cambios en la etapa del trato

la-persona-coincide-con-el-filtro

La persona coincide con el filtro

Automatizaciones: condiciones

<div class="support-note success primary">Nota: La función de automatizaciones únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores. Para obtener información sobre los diferentes planes y funciones de Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
Al utilizar la función de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatización</a>, puedes agregar valores de campo existentes desde el evento activador en el evento de acción de tu automatización. Quiere decir que cuando se activa la automatización, automáticamente se agregará información desde tus campos de elementos activados a tu elemento actualizado o creado.
Puedes hacerlo al usar los campos de fusión. <div class="support-note success primary">Nota: El uso de valores de activación en tu automatización únicamente es posible cuando se agregan datos a campos de tipo de texto, como texto grande, campos personalizados de tipo de texto o cuerpos de correo electrónico.</div>
<hr>
<h2>Configuración de tu automatización<a name="configuraci-n-de-tu-automatizaci-n"></a></h2>
<div class="support-note primary">Nota: Los campos de fusión estarán disponibles según los tipos de datos que se utilicen en el paso activador de la automatización. Por lo tanto, un activador de trato te dará acceso a los campos de fusión de tipo trato. </div>
Por ejemplo, si deseas enviar un correo electrónico al propietario de un trato después de que se haya ganado un trato, debes comenzar con un activador como este: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
Esto le dice a la automatización que únicamente se active cuando el estado de un trato haya cambiado a ganado. A continuación, añade el paso de acción de Enviar correo electrónico y completa el destinatario y el asunto: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
Pero ahora, deseas incluir el Valor del trato en el cuerpo de tu correo electrónico. Para hacerlo, haz clic en el ícono de fusionar campos en la esquina inferior derecha y selecciona el campo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los campos de fusión también se pueden utilizar para la línea de asunto del correo electrónico. </div>
Después de eso, haz clic en Aplicar la acción en la parte inferior para guardar los cambios y tendrás lista tu automatización: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="ejecuci-n-de-evento-de-acci-n"></a>Ejecución de evento de acción</h2>
En cuanto la automatización se activa, el correo electrónico se enviará con el valor del trato incluido.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
Puedes obtener más información sobre cómo enviar correos electrónicos con la función de automatización de Pipedrive en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send -envía correos electrónicos automáticamente" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video</a>.

How can I add trigger values in the action event of my automation?

configuraci-n-de-tu-automatizaci-n

Configuración de tu automatización

ejecuci-n-de-evento-de-acci-n

Ejecución de evento de acción

¿Cómo puedo añadir valores de activación en el evento de acción de mi automatización?

<div class="support-note primary">
Nota: La función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatización</a> es una de las funciones útiles de los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Aprende cómo cambiar de plan en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
Si tu equipo usa Slack para mantenerse actualizado, puedes usar la función de automatización para reenviar fácilmente notificaciones a Slack de acuerdo con las acciones en la cuenta de Pipedrive de tu empresa. 
Para configurar una automatización de Slack, primero deberás instalar y autorizar la aplicación Slack desde el Marketplace. 
Para instalarla, puedes ir a Herramientas y aplicaciones &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizar cuenta de Slack</a>. Para obtener más información sobre cómo Slack se integra con Pipedrive, puedes consultar nuestra página de Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notificaciones-de-slack-personalizadas"></a>Notificaciones de Slack personalizadas</h2>
Una vez que la aplicación se haya conectado, dirígete a tu página de automatización para comenzar.
Para crear una automatización de Slack personalizada, puedes crear una automatización personalizada y seleccionar la opción Slack al configurar tu acción. Puedes configurar tu activador para que ocurra al usar cualquiera de estas opciones: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:247px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.22.02%20PM.png" width="247" height="380" alt=""></figure>
Desde la página de acción, verás la opción de enviar una notificación a un canal de Slack o como un mensaje directo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:254px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.41.49%20AM.png" width="254" height="425" alt=""></figure>
 Después de hacer clic en el botón "Siguiente paso", accederás a una página para seleccionar los datos de campo adicionales que te gustaría incluir. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Después de eso, podrás seleccionar el canal del destinatario para tu mensaje de Slack: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Luego, para los campos Texto previo y Adjunto en tu acción, podrás seleccionar los datos de campo para incluirlos en tu notificación de Slack. 
Para seleccionar un campo, haz clic en el ícono de Fusionar campos y selecciona entre las opciones disponibles. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Texto previo
<ul>
<li>La información que aparece antes del bloque del Adjunto en tu notificación de Slack.</li>
</ul>
 Adjunto
<ul>
<li>Descripción o información relacionada con el evento activado que ocurrió en tu cuenta de Pipedrive. </li>
</ul>
Una vez guardada y activada, tu nueva automatización ahora debería poder enviar notificaciones automáticamente a tu cuenta de Slack. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: El destinatario de los mensajes directos enviados a través de la automatización será el usuario de Slack seleccionado al configurar la integración. Para obtener información sobre cómo configurar la integración Slack, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="plantillas-de-notificaciones-de-slack"></a>Plantillas de notificaciones de Slack </h2>
Para comenzar rápidamente, puedes elegir entre dos plantillas existentes de automatización de Slack que te permitirán enviar información relacionada con el trato a tu canal de Slack o como un mensaje privado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:575px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.15.40%20PM.png" width="575" height="464" alt=""></figure>
 
Después de seleccionar una plantilla, se te pedirá que especifiques el activador que deseas para tu automatización. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261"></figure>
 
Una vez configurado, puedes ir a la pestaña Creado por mí para personalizar aún más tu plantilla de automatización de Slack. 
<div class="support-note success primary">Nota: Obtén más información sobre las plantillas de automatización en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>

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