Base de connaissances

Importer des affaires dans une étape ou un pipeline spécifique

BF
Breandan Flood, 2 novembre 2023
Remarque : Cette action est réservée aux utilisateurs administrateurs, ou aux utilisateurs standard disposant de l'autorisation Importer des éléments.


La vidéo ci-dessus vous explique ce dont vous avez besoin pour définir où votre affaire est importée dans Pipedrive. Tout cela peut être contrôlé en désignant simplement une colonne dans votre feuille de calcul qui sera associée à l'option Étape lors de votre importation. Cela permet également de déterminer dans quel pipeline l'affaire sera placée si vous en avez plusieurs.



Vous n'avez pas à vous soucier de faire correspondre les noms des étapes, ni de spécifier le nom du pipeline dans lequel vous importez. Au lieu de cela, lorsque vous sélectionnez Étape lors de l'importation, Pipedrive vous présentera une liste de toutes vos étapes sur tous vos pipelines. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer les noms contenus dans votre feuille de calcul sur les étapes appropriés dans Pipedrive.



C'est aussi simple que cela.

Cet article a-t-il été utile ?

Oui

Non

Articles connexes

Vous avez des questions ?

Nous contacter