Tudástár

Miért használjunk Google Drive-ot?

• Hozzáférhetőség: Ha a Google Drive szinkronizálás engedélyezve van, az összes fájl a Google Drive-on lesz tárolva és elérhető a Pipedrive felületén.
• Hatékonyság: Ugyanaz a fájl többször is összekapcsolható a Pipedrive-ban, így a dokumentum legfrissebb verziója mindig csatolva van.
• Könnyű inline szerkesztés: A feltöltött fájlok átkonvertálhatók Google Docs-ra, majd megtekinthetők és szerkeszthetők anélkül, hogy le kellene tölteni a fájlt és külön szoftverrel megnyitni.
• Könnyű inline létrehozás: Egy új Google Doc generálható inline.​

Szinkronizálás a Google Drive-dal

A fájljaid szinkronizálásához a Google Drive-dal:

• Menj a Személyes beállítások (kattints a nevedre a jobb felső sarokban) > Google Drive szinkronizálási lehetőségek eléréséhez
• Válaszd a “Csatlakozás most” lehetőséget a Google Drive fiókod összekapcsolásához
• Válaszd az “Engedélyezés” lehetőséget a szinkronizálási funkció engedélyezéséhez
• Válaszd ki, hogy a Pipedrive fájlokat külön mappában tárold-e a Google Drive-on
• Válaszd ki, hogy engedélyezni szeretnéd-e az összes Google Drive fájl megosztását a céged más Pipedrive felhasználóival

Akár a szinkronizálás leállítására van szükséged hibaelhárítás céljából, akár egy másik fiókhoz szeretnél csatlakozni, kattints a ”Szinkronizálás leállítása” gombra. Ekkor láthatod a lehetőséget, hogy csatlakozz egy másik Google Drive fiókhoz, vagy újracsatlakozz az előzőhöz.

• Csak megtekintés: Minden Pipedrive felhasználónak lehetősége van megtekinteni, de nem szerkeszteni a fájljaidat, ha “megtekintheti” vagy “kommentálhat” beállítást választod. A “Kommentálhat” lehetővé teszi más felhasználók számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a fájljaidhoz.
• Privát: Tartsd a konkrét fájlokat, amelyek üzletekhez kapcsolódnak, privát vagy csak olvasható állapotban, de a megosztási engedélyeket a Google-on belül kell szerkesztened. A fájlok továbbra is megjelennek a Pipedrive fájl listádban, de mások nem tudják megnyitni őket.

Új fájlok hozzáadása

Mielőtt fájlokat töltene fel a szinkronizált Drive-fiókjából, lépjen a Beállítások menübe, és győződjön meg róla, hogy a „Felhasználó által feltöltött fájlok küldése a Google Drive-ra” be van kapcsolva „be.”

Ezután lépjen a fájlok feltöltése fülre az egyik üzlete, szervezete vagy személyi kapcsolata részletes nézetében. Látni fogja, hogy a Google Drive szinkronizálásának engedélyezése előtt csak a "Feltöltés a számítógépéről" lehetőség volt elérhető, most pedig több lehetősége van:

• Válasszon a számítógépéről: Töltsön fel egy fájlt közvetlenül a számítógépéről, amely a fájlt a Pipedrive-ban tárolja, és migrálja azt a Google Drive-ra.
• Importálás a Google Drive-ból: Adjon hozzá egy fájlt, amely már a Google Drive-ban található. Egyszerűen kezdje el beírni a fájl nevét, és ha megtalálta, válassza ki.

Ha fájlt hozott létre vagy adott hozzá a Google Drive-on keresztül, rákattinthat a fájlra, és közvetlenül a Pipedrive-ból nézheti meg vagy szerkesztheti azt, valamint lehetővé teheti más Pipedrive felhasználók számára, hogy közvetlenül a Pipedrive-ból nézzék meg vagy szerkesszék a fájlt.