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캘린더 보기

활동을 조직적으로 유지하고 추적하는 것이 판매를 계속해서 진척시키고 모든 중요한 성사를 일궈내는 데 매우 중요합니다.

이에 도움을 주기 위해 Pipedrive에서 새로운 캘린더 보기를 내어놓았습니다!

캘린더에서 매일 활동 계획을 확인하고, 새로운 활동을 추가하고, 활동을 변경 또는 제거하고, 필터를 사용하여 가시성이 있는 동료의 캘린더를 확인할 수 있습니다.

캘린더 보기에 액세스하려면 '활동'을 클릭한 다음 왼쪽 상단 모서리에서 캘린더 아이콘을 클릭합니다.

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 여기서 '활동 추가' 버튼을 사용하거나 활동을 추가하고자 하는 위치의 시간 및 날짜를 클릭하고 빠른 추가 양식을 기입해 활동을 추가할 수 있습니다. 그러나 빠른 추가 양식은 단순하게 기본 활동의 일정을 세우는 것으로 거래와는 연결되지 않습니다.

거래에 활동을 연결하려면 상단의 '활동 추가' 버튼을 사용하거나 빠른 추가 양식의 '세부정보...' 버튼을 사용해야 합니다.

기존 활동을 편집하려면 캘린더에서 시간 블록을 클릭하고 필요한 대로 변경하면 됩니다. 시간을 변경하거나 활동을 더 길거나 더 짧게 만들려면 캘린더에서 활동을 클릭해 드래그하거나 캘린더 하단을 클릭한 다음 위 또는 아래로 드래그해 기간을 변경하면 됩니다.

Calendar_Gif.gif

 

오른쪽 상단 모서리에서 현재 보고 있는 주를 변경할 수도 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 클릭해 뒤나 앞으로 이동하거나 드롭다운 메뉴에서 날짜를 선택하면 캘린더에서 선택한 날짜에 해당되는 작업 중인 주가 표시됩니다. '오늘'을 클릭하면 금주로 다시 이동합니다.

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마지막으로 다른 사용자의 캘린더를 확인할 수도 있습니다. 단, 다른 사용자의 활동에 대한 가시성이 있어야 합니다. 오른쪽 상단 모서리에서 일반 필터 버튼을 찾을 수 있습니다. 위의 사진에서 'Dave Pipe'로 표시되어 있습니다. 이 버튼을 클릭해 다른 사용자를 선택한 다음 다른 사용자의 캘린더에 대한 가시성을 가지고 있는 활동을 확인할 수 있습니다. 한 번에 사용자 한 명의 캘린더만 확인할 수 있습니다.