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일괄 편집 & 필터링(목록 보기)

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.


Pipedrive에서 가장 유용한 도구에 대한 쉽고 간단한 튜토리얼 비디오를 시청하십시오.


목록 보기 - 사용자 지정 보고 및 일괄 편집

 

개요

목록 보기는 무엇이며, 사용하는 이유는 무엇입니까?

목록 보기는 강력한 관리 및 보고 도구입니다. 거래, 연락처, 제품에 대한 목록 보기에 액세스할 수 있습니다. 목록 보기를 통해 상상할 수 있는 거의 모든 종류의 데이터에서 사용자 지정 보고서/필터를 생성할 수 있습니다. 또한, 필터를 스프레드시트로 내보낼 수 있을 뿐만 아니라 대규모 편집 변경 사항을 데이터에 적용하는 기능도 사용할 수 있습니다.

예를 들어 특정 Pipedrive 사용자가 소유한 모든 거래를 검색하길 원한다고 가정해 보면, 그 다음에는 이러한 모든 거래를 다른 누군가에게 다시 할당하거나 현재 소유하고 있는 기존 모든 거래에 추가한 새로운 사용자 지정 필드를 채우기를 원할 것입니다. 목록 보기는 이러한 작업을 매우 쉽게 만들어줍니다.

 

목록 사용자 지정

목록 보기(거래, 사람 등)를 사용자 지정해 정확하게 원하는 콘텐츠만 표시할 방법이 있습니다. 데이터 열을 숨기거나 보이거나 이동할 수 있습니다. 필터 별로 다양한 열 조합을 저장할 수도 있습니다. 

연락처/사람/조직, 거래 또는 제품으로 이동해 각각의 목록 보기를 여십시오.

오른쪽 모서리에 있는 설정 아이콘을 선택하십시오. 표시되는 화면에서 목록 보기에 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.

마지막으로 원하는 대로 데이터 열을 다시 정렬할 수 있습니다.

List_view_5-kr_800px.png

List_view_6-kr.gif

정렬

목록 보기에서 열 헤더를 클릭해 목록을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 가치에 근거해 거래를 정렬하고자 하는 경우 해당 열 헤더를 클릭하기만 하면 됩니다.

List_view2_-_sorting-kr.gif

팁 - 헤더를 클릭하는 동안 SHIFT 키를 누르고 있으면 다양한 조건에 따라 목록을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 SHIFT 키를 누른 상태에서 소유자 및 가치 필드를 선택하면, 목록이 거래의 가치(우선 적용)뿐만 아니라 소유자(알파벳순)를 기준으로 정렬됩니다. 따라서 소유자를 기준으로 목록을 구성할 수 있지만, 특정 소유자의 거래를 가치가 가장 높거나 낮은 순으로 먼저 정렬합니다.


List_view2_-_sorting2-kr.gif

필터 & 사용자 지정 보고

Pipedrive는 상상할 수 있는 거의 모든 종류의 기준에 따라 거래/사람/조직/제품을 필터링할 수 있습니다. 필터 드롭다운을 클릭해 Pipedrive의 사전 구성된 필터에 액세스하거나 사용자 지정 필터 생성을 시작할 수 있습니다.

list_view2_-_Filters-kr_400px.png

- 아래는 사용자 지정 필터의 예입니다. Pipedrive에서 연락처 조건에 따라 거래를 필터링하는 방법, ANY와 ALL 섹션을 통합해 더욱 복잡한 필터를 구성하는 방법에 주목해 주십시오. 사용자 지정 필터는 입력한 데이터에 근거해서 자동으로 이름이 생성되지만 사용자 지정 이름을 지정할 수도 있습니다.

filters-kr_650px.png
위의 이미지에서 확인할 수 있는 것처럼 필터에는 표시 설정이 제공됩니다. 이 설정도 나중에 변경할 수 있습니다.

비공개 - 필터를 생성자만 이 필터에 액세스 할 수 있습니다.

공유 - Pipedrive 계정이 있는 모든 사용자가 이 필터에 액세스할 수 있습니다. 그러나 목록에 실제 항목이 표시되는 것은 아닙니다. 거래/연락처를 소유자 & 팔로우에게 표시하도록 설정하면 해당 필터가 공유되더라도 다른 Pipedrive 사용자가 필터 결과에 액세스할 수 없습니다.

선택된 열을 필터와 함께 저장

선택된 열을 필터와 함께 저장하라는 옵션이 제공될 수 있습니다. 이 옵션은 필터를 저장해 필터와 함께 현재 목록 보기에서 표시되는 열을 항상 포함시킵니다. 이는 추가로 열을 숨기거나 추가할 필요 없이 필터에 필요한 관련 정보를 항상 표시할 수 있음을 의미합니다.

id-kr.gif 

목록 내보내기

같은 화면에서 추가한 열과 함께 이 목록을 내보낼 수도 있습니다. 앞서 언급한 것처럼 원하는 이 화면에서 원하는 모든 정보가 표시되도록 목록을 사용자 지정하고, 필터링하고, 정렬할 수 있습니다. Pipedrive는 말 그대로 목록에 표시된 열만 내보냅니다.

...이(가) 있는 오른쪽 모서리에서 필터 결과 내보내기를 클릭하십시오. Excel 또는 CSV 파일로 내보낼 수 있는 옵션이 제공됩니다. 그 다음에 데이터 내보내기 페이지로 리디렉션됩니다. 데이터 내보내기 페이지의 내보내기에 현재 내보내기 세션이 표시되어 다운로드 섹션에서 사용할 수 있습니다. 스프레드시트는 자동으로 장치에 다운로드 되어야 합니다.

사용 가능한 내보내기 옵션이 없습니까? 일반 사용자이거나 관리자가 계정 설정을 통해 목록을 내보낼 수 있는 기능을 제한했기 때문일 수 있습니다.

export_results-kr_400px.png

일괄 편집

데이터를 편집할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.

편집할 필드에서 바로 클릭하면 한 번에 필드 한 개만 편집할 수 있습니다.

List_view_-_editing-kr.gif

또는...편집할 특정 행의 확인란을 선택하면 선택한 행만 따로 편집할 수 있지만, 해당 행의 필드를 동시에 편집할 수 있습니다. (아래 GIF의 예)

또는...확인란 열의 헤더에서 확인란을 클릭해 목록의 모든 행을 선택하십시오. 아래로 끝까지 스크롤 해 각각의 행을 로드하지 않아도 필터 및 모든 결과에 포함된 모든 항목을 선택할 수 있습니다. 이 덕분에 필터의 모든 결과를 빠르게 편집할 수 있습니다. (아래 GIF의 예)

또는...마우스를 클릭해 누른 상태에서 선택하려는 확인란을 따라 드래그할 수 있습니다. (아래 GIF의 예)


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일괄 삭제

목록에서 특정 항목을 선택 및 삭제할 수 있습니다. 또는 필터의 모든 결과를 일괄 삭제할 수 있습니다.

선택한 몇 가지 항목만 삭제하려면 - 목록 보기에서 삭제할 항목의 확인란을 선택하고 휴지통 아이콘을 클릭해 해당 항목을 삭제할 수 있습니다.

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필터의 모든 결과를 삭제하려면 확인란 열의 헤더에 있는 확인란을 클릭해 모두 선택하십시오. 이를 삭제하면 화면에 표시되는 항목뿐만 아니라 필터의 모든 결과가 됩니다.

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