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Zapier - Wufoo 양식을 사용해 Pipedrive 거래 생성


새 Wufoo 양식을 제출할 때마다 Pipedrive에서 거래를 생성하고자 한다면 Zapier를 사용해 생성할 수 있습니다..

 

준비물

 

계정 준비

Wufoo 계정을 Zapier에 연결하려면 Wufoo에서 양식을 생성했는지 확인하십시오. Zapier에서 Wufoo를 시작하는 것에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다..

Wufoo 계정을 Pipedrive에 연결하려면 활성 Pipedrive 계정이 필요합니다. Pipedrive에 익숙해지려면 여기를 확인하십시오. Zapier에서 Pipedrive를 시작하는 것에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다..

계정 연결

여기를 클릭해 Wufoo 양식을 사용해 Pipedrive 거래를 생성합니다.

  1. 계정 목록에서 Wufoo 계정을 선택하거나 새 계정을 연결합니다.
  2. Wufoo 로그인 이메일, 암호계정 이름을 입력한 다음 저장 + 계속을 클릭합니다..

    Zapier Wufoo 설정

  3. 양식 드롭다운을 사용해 새 Desk 케이스를 생성하는 데 사용할 양식을 선택합니다.

    Zapier Wufoo 양식 선택

  4. 계정 목록에서 Pipedrive 계정을 선택하거나 새로운 계정에 연결하십시오.
  5. 새 Pipedrive 계정에 연결하려면 Pipedrive 계정 설정의 API 섹션 아래 검색된 개인 API 토큰에 플러그 인 해야 합니다.

    Pipedrive API

  6. Wufoo에서 필드를 사용해 사용할 제목을 만드십시오.

    거래 생성

  7. 저장 + 완료를 클릭합니다..

 

이제 Zap이 제대로 작동하는지 테스트하십시오. 결과에 만족하는 경우 새로 완료한 Wufoo 제출이 새 Pipedrive 거래로 자동 추가됩니다.

참고 - Pipedrive 및 Wufoo 통합을 변경하고자 하는 경우에는 Zapier 대시보드로 이동해 원하는 대로 조정하면 됩니다.


Zapier에서 Pipedrive로 가능한 모든 작업 및 Pipedrive 및 Wufoo를 연결하는 다른 방법도 확인할 수 있습니다..