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어떻게 파일을 거래 또는 연락처에 업로드할까요?

BF
Breandan Flood, 2023년 10월 30일

Pipedrive에서 거래 또는 연락처에 중요한 파일을 첨부하려면 해당 항목의 상세보기로 이동하고 "파일" 옵션을 선택하세요.
파일을 이 섹션으로 드래그앤드롭하거나 "컴퓨터에서 선택"을 클릭하여 컴퓨터의 파일을 탐색하고 원하는 파일을 선택할 수 있습니다.
파일은 Pipedrive 상의 Google 드라이브 동기화를 사용하여도 업로드할 수 있습니다.

업로드한 파일은 그 거래의 상세보기에서만 접근할 수 있는데, 해당 거래를 볼 수 있는 가시성 권한이 있는 모든 사용자가 접근할 수 있습니다.

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파일에 설명 추가하기

Pipedrive의 항목 상세보기에서 파일을 업로드할 때, 해당 파일의 내용에 대한 간단한 설명을 제공하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 파일에 설명을 추가하려면 업로드한 파일로 이동하여 "..." 버튼을 클릭하세요. 여기에서 파일을 삭제하거나 다운로드할 수도 있습니다.

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설명을 저장하면 해당 파일의 이름 아래에 DONE 섹션에 표시됩니다.

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파일 검색하기
또한 검색 창에서 노트를 검색하여 파일이 업로드된 항목의 상세보기로 바로 이동할 수 있습니다.

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참고: 현재 .heic 파일은 Pipedrive에서 열거나 다운로드할 수 없습니다.
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