Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Zapier — Tworzenie szans sprzedaży Pipedrive za pomocą formularzy Wufoo


Jeśli chcesz tworzyć szanse sprzedaży w Pipedrive dla każdego nowego złożonego formularza Wufoo, możesz do tego wykorzystać Zapier.
 

Czego potrzebujesz

Przygotowanie kont

Aby połączyć konto Wufoo z Zapier, upewnij się, że masz utworzony formularz w Wufoo. Więcej informacji o pierwszych krokach z Wufoo w usłudze Zapier można znaleźć tutaj..

Aby powiązać konto Wufoo z Pipedrive, musisz mieć aktywne konto Pipedrive. Jeśli chcesz zapoznać się z Pipedrive, kliknij tutaj. Więcej informacji o pierwszych krokach z Pipedrive w usłudze Zapier można znaleźć tutaj.

Połączenie kont

Kliknij tutaj, aby tworzyć szanse sprzedaży Pipedrive za pomocą formularza Wufoo.

  • Wybierz konto Wufoo z listy kont lub połącz nowe konto.
  • Podaj dane logowania do Wufoo (adres e-mail, hasło) oraz nazwę konta, a następnie kliknij opcję Zapisz + Kontynuuj..

    Konfiguracja Zapier Wufoo

  • Wybierz formularz do tworzenia nowych przypadków na Biurku z rozwijanej listy formularzy.

    Wybór formularza Zapier Wufoo

  • Wybierz konto Pipedrive z listy kont lub połącz nowe konto.
  • Aby połączyć nowe konto Pipedrive, musisz podłączyć prywatny klucz API, który znajdziesz w opcji Ustawienia > Osobiste > API na koncie Pipedrive.

    API Pipedrive

  • Utwórz tytuł w polach dostępnych w Wufoo.

    Utwórz szansę sprzedaży.

  • Kliknij opcję Zapisz + Zakończ..

 
Przetestuj akcję Zap, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli wyniki są zadowalające, nowo przesłane formularze Wufoo będą dodawane automatycznie jako szanse sprzedaży w Pipedrive.

Uwaga: Jeśli w przyszłości zechcesz zmienić tę integrację Pipedrive i Wufoo, przejdź do pulpitu Zapier i dokonaj pożądanych zmian.

Możesz również sprawdzić inne funkcje Pipedrive w usłudze Zapier, a także pozostałe sposoby połączenia Pipedrive z Wufoo.