Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Zapier — Tworzenie szans sprzedaży Pipedrive za pomocą formularzy Wufoo


Jeśli chcesz tworzyć szanse sprzedaży w Pipedrive dla każdego nowego złożonego formularza Wufoo, możesz do tego wykorzystać Zapier..

Czego potrzebujesz

Przygotowanie kont

Aby połączyć konto Wufoo z Zapier, upewnij się, że masz utworzony formularz w Wufoo. Więcej informacji o pierwszych krokach z Wufoo w usłudze Zapier można znaleźć tutaj..

Aby powiązać konto Wufoo z Pipedrive, musisz mieć aktywne konto Pipedrive. Jeśli chcesz zapoznać się z Pipedrive, kliknij tutaj. Więcej informacji o pierwszych krokach z Pipedrive w usłudze Zapier można znaleźć tutaj..

Połączenie kont

Kliknij tutaj, aby tworzyć szanse sprzedaży Pipedrive za pomocą formularza Wufoo.

  1. Wybierz konto Wufoo z listy kont lub połącz nowe konto.
  2. Podaj dane logowania do Wufoo (adres e-mail, hasło) oraz nazwę konta, a następnie kliknij opcję Zapisz + Kontynuuj..

    Konfiguracja Zapier Wufoo

  3. Wybierz formularz do tworzenia nowych przypadków na Biurku z rozwijanej listy formularzy.

    Wybór formularza Zapier Wufoo

  4. Wybierz konto Pipedrive z listy kont lub połącz nowe konto.
  5. Aby połączyć nowe konto Pipedrive, musisz podłączyć prywatny klucz API w sekcji API w ustawieniach konta Pipedrive.

    API Pipedrive

  6. Utwórz tytuł w polach dostępnych w Wufoo.

    Utwórz szansę sprzedaży.

  7. Kliknij opcję Zapisz + Zakończ..

Przetestuj akcję Zap, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli wyniki są zadowalające, nowo przesłane formularze Wufoo będą dodawane automatycznie jako szanse sprzedaży w Pipedrive.

Uwaga — Jeśli w przyszłości zechcesz zmienić tę integrację Pipedrive i Wufoo, przejdź do pulpitu Zapier i dokonaj pożądanych zmian.


Możesz również sprawdzić inne funkcje Pipedrive w usłudze Zapier, a także inne sposoby połączenia Pipedrive z Wufoo..