Baza wiedzy

Tematy
Przypisywanie i tworzenie etykiet kontaktowych
Jak mogę dodać nowe etykiety kontaktowe?
Edytowanie lub usuwanie etykiet kontaktów
Edytuj etykiety
Usuń etykiety
Przeglądanie etykiet kontaktów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Etykiety kontaktowe

BF
Breandan Flood, 23 sierpnia 2024

Aby zaoszczędzić czas w sprzedaży, świetnie jest mieć łatwe odniesienie do tego, z jakim rodzajem klienta lub potencjalnym klientem rozmawiasz.

Korzystając z etykiet kontaktów w Pipedrive, możesz kategoryzować kontakty według potrzeb swojej firmy i od razu wiedzieć, w jaki sposób się do nich zwracać na podstawie tych informacji.


Przypisywanie i tworzenie etykiet kontaktowych

Notatka: Wiele etykiet dla kontaktów obecnie znajduje się w fazie beta i jest dostępna dla zamkniętej grupy użytkowników. Zostanie udostępniona większej liczbie użytkowników w późniejszym terminie.

Podczas dodawania nowej osoby lub organizacji do Pipedrive za pomocą przycisku „Dodaj osobę” lub „Dodaj organizację”, zobaczysz rozwijane menu, aby łatwo przypisać jedną z etykiet do kontaktu podczas tworzenia.

Możesz przypisywać etykiety kontaktowe istniejącym osobom lub organizacjom bezpośrednio w widoku listy po zastosowaniu kolumny etykiet:

lub w widoku szczegółowym klikając na pole etykiet.


Jak mogę dodać nowe etykiety kontaktowe?

Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administratorów.

Pipedrive zapewnia zestaw domyślnych etykiet kontaktowych, ale możesz dodać niestandardową etykietę do tej listy, klikając przycisk etykiety w widoku listy lub widoku szczegółów dowolnego kontaktu i wybierając “Dodaj etykietę”.

W momencie pojawienia się okna, podaj nazwę i kolor nowej etykiety i kliknij “Zapisz”.


Edytowanie lub usuwanie etykiet kontaktów

Edytuj etykiety

Aby edytować lub usunąć dowolne domyślne lub niestandardowe etykiety kontaktów, kliknij ikonę etykiety w widoku szczegółowym lub widoku listy danego kontaktu i kliknij ikonę ołówka obok nazwy etykiety, którą chcesz edytować.

Następnie możesz podać nową nazwę dla tej etykiety lub wybrać nowy kolor etykiety spośród pokazanych opcji i kliknąć „Zapisz”.

Usuń etykiety

Aby usunąć wybraną etykietę, kliknij ikonę kosza na śmieci.


Przeglądanie etykiet kontaktów

Etykieta jest widoczna w widoku szczegółów kontaktu, w sekcji podsumowanie poniżej nazwy kontaktu.

Możesz również zobaczyć etykietę kontaktu w widoku listy swojego konta w Pipedrive. Aby wyświetlić kolumnę z etykietą, kliknij ikonę ustawień po prawej stronie tabeli widoku listy, wybierz pole etykieta do wyświetlenia i kliknij „Zapisz”.

Ta kolumna z etykietami pojawi się w widoku listy, a kolumnę tę można przesuwać, sortować lub filtrować w razie potrzeby.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami