Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę przesłać plik do umowy lub kontaktu?

BF
Breandan Flood, 1 listopada 2023

Aby dołączyć ważny plik do umowy lub kontaktu w Pipedrive, przejdź do widoku szczegółowego elementu i wybierz opcję "Pliki".
Możesz przeciągać i upuszczać pliki do tej sekcji lub kliknąć "Wybierz z komputera", aby przeglądać pliki na komputerze i wybrać zamierzony plik.
Pliki można również przesyłać za pomocą synchronizacji Google Drive w Pipedrive.

Po przesłaniu pliku będzie on dostępny tylko w widoku szczegółowym tej umowy, dla każdego użytkownika posiadającego uprawnienia do wyświetlania tej umowy.

Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png

Dodawanie opisu do pliku

Gdy plik jest przesyłany w widoku szczegółowym elementu w Pipedrive, może być pomocne dodanie krótkiego opisu zawartości tego pliku. Aby dodać opis do pliku, przejdź do przesłanego pliku i kliknij przycisk "...". Będziesz miał/ła również opcję usunięcia lub pobrania pliku.

Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png

Po zapisaniu opisu pojawi się on teraz pod nazwą pliku w sekcji WYKONANE widoku szczegółowego danego elementu.

Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png



Wyszukiwanie pliku
Będziesz również mógł/mogła wyszukać notatkę w pasku wyszukiwania, aby być bezpośrednio przeniesionym/przeniesioną do widoku szczegółowego elementu, pod którym przesłano plik.

Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png
Uwaga: Aktualnie pliki .heic nie mogą być otwierane ani pobierane z Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami