Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę przesłać plik do umowy lub kontaktu?
Aby dołączyć ważny plik do umowy lub kontaktu w Pipedrive, przejdź do widoku szczegółowego elementu i wybierz opcję "Pliki".
Możesz przeciągać i upuszczać pliki do tej sekcji lub kliknąć "Wybierz z komputera", aby przeglądać pliki na komputerze i wybrać zamierzony plik.
Pliki można również przesyłać za pomocą synchronizacji Google Drive w Pipedrive.
Po przesłaniu pliku będzie on dostępny tylko w widoku szczegółowym tej umowy, dla każdego użytkownika posiadającego uprawnienia do wyświetlania tej umowy.
Dodawanie opisu do pliku
Gdy plik jest przesyłany w widoku szczegółowym elementu w Pipedrive, może być pomocne dodanie krótkiego opisu zawartości tego pliku. Aby dodać opis do pliku, przejdź do przesłanego pliku i kliknij przycisk "...". Będziesz miał/ła również opcję usunięcia lub pobrania pliku.
Po zapisaniu opisu pojawi się on teraz pod nazwą pliku w sekcji WYKONANE widoku szczegółowego danego elementu.
Wyszukiwanie pliku
Będziesz również mógł/mogła wyszukać notatkę w pasku wyszukiwania, aby być bezpośrednio przeniesionym/przeniesioną do widoku szczegółowego elementu, pod którym przesłano plik.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie