Baza wiedzy

Dlaczego warto używać Google Drive?

• Dostępność: Jeśli synchronizacja Google Drive jest włączona, wszystkie pliki będą przechowywane w Google Drive i dostępne przez interfejs Pipedrive.
• Wydajność: Ten sam plik może być powiązany wielokrotnie w Pipedrive, więc najnowsza wersja dokumentu jest zawsze dołączona.
• Łatwe edytowanie inline: Przesłane pliki mogą być konwertowane na Google Docs, a następnie przeglądane i edytowane bez konieczności pobierania pliku i otwierania go w osobnym oprogramowaniu.
• Łatwe tworzenie inline: Nowy dokument Google może być generowany inline.​

Synchronizacja z Google Drive

Aby zsynchronizować swoje pliki z Google Drive:

• Przejdź do Preferencje osobiste (kliknij swoje imię w prawym górnym rogu) > Google Drive, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji
• Wybierz “Połącz teraz”, aby połączyć swoje konto Google Drive
• Wybierz “Zezwól”, aby włączyć funkcję synchronizacji
• Wybierz, czy chcesz przechowywać pliki Pipedrive w osobnym folderze na Google Drive
• Wybierz, czy chcesz umożliwić udostępnianie wszystkich plików Google Drive innym użytkownikom Pipedrive w Twojej firmie

Jeśli musisz zatrzymać synchronizację w celach rozwiązywania problemów lub połączyć się z innym kontem, kliknij ”Zatrzymaj synchronizację”. Następnie zobaczysz opcję połączenia z innym kontem Google Drive lub ponownego połączenia z poprzednim.

• Tylko do odczytu: Wszyscy użytkownicy Pipedrive będą mogli przeglądać, ale nie edytować Twoje pliki, gdy ustawione jest na “może przeglądać” lub “może komentować.” “Może komentować” pozwoli innym użytkownikom na pozostawianie komentarzy do Twoich plików.
• Prywatne: Zachowaj konkretne pliki dołączone do transakcji jako prywatne lub tylko do odczytu, ale będziesz musiał edytować uprawnienia do udostępniania w Google. Pliki nadal będą widoczne w kolejce plików na Pipedrive, ale inni nie będą mogli ich otworzyć.

Dodawanie nowych plików

Przed przesłaniem plików z synchronizowanego konta Drive, przejdź do swoich Ustawienia i upewnij się, że opcja „Wyślij pliki przesłane przez użytkownika do Google Drive” jest włączona „on.”

Następnie przejdź do zakładki prześlij pliki w widoku szczegółów jednej ze swoich transakcji, organizacji lub kontaktów. Zobaczysz, że zamiast tylko opcji "Prześlij z komputera", którą miałeś przed włączeniem synchronizacji Google Drive, masz teraz kilka opcji:

• Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, co pozwala na przechowywanie pliku w Pipedrive i migrację do Google Drive.
• Importuj z Google Drive: Dodaj plik, który już znajduje się w Google Drive. Po prostu zacznij wpisywać nazwę swojego pliku, a gdy go znajdziesz, wybierz go.

Jeśli utworzyłeś lub dodałeś plik przez Google Drive, możesz kliknąć na swój plik i wyświetlić lub edytować go bezpośrednio z Pipedrive, a także umożliwić innym użytkownikom Pipedrive wyświetlanie lub edytowanie twojego pliku bezpośrednio z Pipedrive.