Znalostní báze

Proč používat Google Drive?

• Dostupnost: Pokud je povolena synchronizace Google Drive, všechny soubory budou uloženy v Google Drive a přístupné prostřednictvím rozhraní Pipedrive.
• Efektivita: Stejný soubor lze v Pipedrive propojit vícekrát, takže je vždy připojena nejnovější verze dokumentu.
• Jednoduché úpravy na místě: Nahrané soubory lze převést na dokumenty Google Docs, které lze poté zobrazit a upravit bez nutnosti stahovat soubor a otevírat ho pomocí samostatného softwaru.
• Jednoduché vytvoření na místě: Nový dokument Google Doc lze vytvořit na místě.​

Synchronizace s Google Drive

Pro synchronizaci souborů s Google Drive:

• Jděte do Osobní předvolby (klikněte na své jméno v pravém horním rohu) > Google Drive k přístupu k možnostem synchronizace
• Vyberte “Připojit nyní” k připojení vašeho účtu Google Drive
• Vyberte “Povolit” k aktivaci funkce synchronizace
• Vyberte, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive
• Vyberte, zda povolíte sdílení všech souborů Google Drive s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti

Pokud je potřeba zastavit synchronizaci z důvodu řešení problémů nebo připojení k jinému účtu, klikněte na ”Zastavit synchronizaci”. Poté uvidíte možnost připojení k jinému účtu Google Drive nebo opětovné připojení k předchozímu.

• Pouze pro čtení: Všichni uživatelé Pipedrive budou moci zobrazit, ale neupravovat vaše soubory, když jsou nastaveny jako “lze zobrazit” nebo “lze komentovat.” “Lze komentovat” umožní ostatním uživatelům zanechat komentáře k vašim souborům.
• Soukromé: Uchovejte určité soubory připojené ke smlouvám soukromé nebo jen pro čtení, ale budete muset upravit práva sdílení v Google. Soubory se stále zobrazí ve frontě souborů v Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.

Přidání nových souborů

Před nahráním souborů ze synchronizovaného účtu Drive přejděte do Nastavení a ujistěte se, že je přepínač "Posílat uživatelské soubory do Google Drive" přepnutý na "zapnuto".

Poté přejděte na záložku nahrát soubory v zobrazení detailů jednoho ze svých obchodů, organizací nebo kontaktních osob. Uvidíte, že místo pouze možnosti "Nahrát z počítače", kterou jste měli před povolením synchronizace Google Drive, máte nyní několik možností:

• Vybrat ze svého počítače: Nahrát soubor přímo ze svého počítače, který uchovává váš soubor v Pipedrive a migruje ho do Google Drive.
• Importovat z Google Drive: Přidat soubor již uložený v Google Drive. Stačí začít psát název souboru a poté, jakmile je nalezen, vybrat ho.

Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor prostřednictvím Google Drive, můžete na svůj soubor kliknout a zobrazit nebo upravit přímo z Pipedrive, stejně jako umožnit ostatním uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravit váš soubor přímo z Pipedrive.

Poznámka: Pro nahrání souborů z Google Drive zadat heslo.