Znalostní báze

Proč používat Google Drive?

• Dostupnost: Pokud je povolena synchronizace s Google Drive, všechny soubory budou uloženy v Google Drive a dostupné prostřednictvím rozhraní Pipedrive.
• Účinnost: Stejný soubor lze propojit vícekrát v Pipedrive, takže vždy je připojena nejnovější verze dokumentu.
• Jednoduché úpravy přímo: Nahrávané soubory lze převést na dokumenty Google Docs, které lze poté zobrazovat a upravovat bez nutnosti stahovat soubor a otevírat ho v samostatném softwaru.
• Jednoduché vytváření přímo: Nový dokument Google Docs lze vytvořit přímo.

Synchronizace s Google Drive

Pro synchronizaci vašich souborů s Google Drive:

• Jděte do Osobní nastavení (klikněte na své jméno v pravém horním rohu) > Google Drive pro přístup k možnostem synchronizace
• Vyberte "Připojit nyní" pro připojení vašeho účtu Google Drive
• Vyberte "Povolit" pro povolení funkce synchronizace
• Vyberte, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive
• Vyberte, zda chcete povolit sdílení všech souborů Google Drive s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti

Pokud potřebujete zastavit synchronizaci pro účely ladění nebo se připojit k jinému účtu, klikněte na ”Zastavit synchronizaci”. Poté uvidíte možnost připojit se k jinému účtu Google Drive nebo znovu připojit ten předchozí.

• Pouze pro zobrazení: Všichni uživatelé Pipedrive budou moci zobrazit, ale ne upravovat vaše soubory, když jsou nastaveny na “lze zobrazovat” nebo “lze komentovat.” “Lze komentovat” umožní ostatním uživatelům psát komentáře ke vašim souborům.
• Soukromý: Uchovejte určité soubory připojené k obchodům soukromé nebo jen pro čtení, ale budete muset upravit oprávnění ke sdílení v rámci Google. Soubory se stále zobrazí ve vaší frontě souborů v Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.

Přidání nových souborů

Před nahráním souborů ze synchronizovaného účtu Drive přejděte do vašich Nastavení a ujistěte se, že je přepínač "Odeslat uživatelsky nahrávané soubory do Google Drive" přepnutý na "zapnuto."

Poté přejděte na záložku nahrát soubory v detailním zobrazení jedné ze svých obchodních příležitostí, organizací nebo kontaktních osob. Uvidíte, že místo pouze možnosti "Nahrát ze svého počítače", kterou jste měli před povolením synchronizace s Google Drive, máte nyní několik možností:

• Vybrat ze svého počítače: Nahrát soubor přímo ze svého počítače, který udržuje váš soubor uložený v Pipedrive a migruje jej do Google Drive.
• Importovat z Google Drive: Přidat soubor, který je již v Google Drive. Stačí začít psát název vašeho souboru a jakmile je nalezen, vyberte ho.

Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor prostřednictvím Google Drive, stačí kliknout na váš soubor a zobrazit jej nebo jej přímo upravit z Pipedrive, stejně jako umožnit ostatním uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravit váš soubor přímo z Pipedrive.