Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Synchronizace s Google Drive
S synchronizací Google Drive můžete použít Google Drive jako umístění pro uložení svých příloh a souborů nahrávaných do Pipedrive.
Můžete rovněž vytvářet nové dokumenty Google přímo v aplikaci Pipedrive a propojovat existující dokumenty z Google Drive s položkami (obchody, lidmi, organizacemi) v Pipedrive.
Proč používat Google Drive?
- Přístupnost: Pokud je povolena synchronizace s Google Drive, všechny soubory budou uloženy v Google Drive a přístupné prostřednictvím rozhraní Pipedrive.
- Účinnost: Stejný soubor může být vícekrát propojen v Pipedrive, takže vždy je připojená nejnovější verze dokumentu.
- Jednoduchá úprava vložením: Nahrané soubory lze převést na dokumenty Google, které lze pak zobrazovat a upravovat bez nutnosti stahování souboru a otevírání ho v samostatném softwaru.
- Jednoduché vytváření vložením: Nový dokument Google lze vytvořit vložením.
Synchronizace s Google Drive
Pro synchronizaci vašich souborů s Google Drive:
- Prejít na Osobní preference (klikněte na své jméno v pravém horním rohu) > Google Drive pro přístup k možnostem synchronizace
- Vybrat "Připojit nyní" pro připojení vašeho účtu Google Drive
- Vybrat "Povolit" pro povolení funkce synchronizace
- Vybrat, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive
- Vybrat, zda chcete povolit sdílení všech souborů Google Drive s dalšími uživateli Pipedrive ve vaší společnosti
Pokud potřebujete zastavit synchronizaci z důvodů řešení problémů nebo se připojit k jinému účtu, klikněte na ”Zastavit synchronizaci”. Poté uvidíte možnost připojit se k jinému účtu Google Drive nebo znovu připojit předchozí účet.
- Pouze pro zobrazení: Všichni uživatelé Pipedrive budou moci zobrazit, ale ne upravovat vaše soubory, pokud je nastaveno na "může zobrazit" nebo "může komentovat". Možnost "může komentovat" umožní ostatním uživatelům sdělit komentáře k vašim souborům.
- Soukromé: Uchovat určité soubory připojené k obchodům jako soukromé nebo určené pouze ke čtení. Musíte však upravit oprávnění k sdílení v rámci Google. Soubory se stále budou zobrazovat ve frontě souborů v Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.
Přidání nových souborů
Přejděte na záložku Nahrát soubory v detailním zobrazení jednoho ze svých obchodů, organizací nebo kontaktů. Uvidíte, že místo pouze možnosti "Nahrát ze svého počítače", kterou jste měli před povolením synchronizace se službou Google Drive, máte nyní několik možností:
- Vybrat ze svého počítače: Nahrát soubor přímo ze svého počítače, který bude uložen v Pipedrive a přesunut do Google Drive.
- Importovat z Google Drive: Přidat soubor již uložený v Google Drive. Jednoduše začněte psát název svého souboru a po nalezení ho vyberte.
Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor pomocí Google Drive, můžete na svůj soubor kliknout a zobrazit ho nebo ho přímo upravovat v Pipedrive a také umožnit ostatním uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravovat váš soubor přímo v Pipedrive.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne