Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Synchronizace s Google Drive

BF
Breandan Flood, 11. března 2025
Poznámka: Zatímco přílohy a soubory nahrané do vašich obchodů a kontaktů mohou být uloženy na Google Drive, e-mailové přílohy nejsou uloženy na Google Drive. Tyto jsou hostovány na vlastní úložné systému Pipedrive.

S Google Drive synchronizací můžete používat Google Drive jako úložné místo pro vaše přílohy a soubory nahrané do Pipedrive.

Můžete také vytvářet nové dokumenty Google přímo v Pipedrive a propojit existující z Google Drive s položkami (obchody, lidé, organizace) v Pipedrive.


Proč používat Google Drive?

  • Disponibilita: Pokud je povolena synchronizace Google Drive, budou všechna data uložena v Google Drive a přístupná prostřednictvím rozhraní Pipedrive.
  • Efektivita: Ten samý soubor může být v Pipedrive propojen několikrát, takže nejnovější verze dokumentu je vždy přiložena.
  • Snadné inline úpravy: Nahrané soubory mohou být převedeny na Google Docs, které lze poté zobrazit a upravovat, aniž byste museli soubor stahovat a otevírat jej v samostatném softwaru.
  • Snadné inline vytváření: Nový Google Doc může být generován inline.​

```html

Synchronizace s Google Drive

Chcete-li synchronizovat své soubory s Google Drive:

  • Jděte na Osobní preference (klikněte na své jméno v pravém horním rohu) > Google Drive a získáte přístup k možnostem synchronizace
  • Vyberte “Propojit nyní” pro propojení svého účtu Google Drive
  • Vyberte “Povolit” pro povolení funkce synchronizace
  • Vyberte, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive
  • Vyberte, zda chcete povolit sdílení všech souborů Google Drive s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti

Ať už potřebujete zastavit synchronizaci kvůli řešení problémů, nebo se připojit k jinému účtu, klikněte na ”Zastavit synchronizaci”. Poté uvidíte možnost připojit se k jinému účtu Google Drive nebo se znovu připojit k předchozímu.

Poznámka: Když nahráváte soubory, možnost “Sdílet” umožňuje jakémukoli členu Pipedrive ve vaší společnosti mít přístup k přečtení a zápisu k všem souborům připojeným k Pipedrive ve výchozím nastavení.
Můžete použít následující nastavení soukromí v Google Drive:
  • Pouze pro čtení: Všichni uživatelé Pipedrive by měli mít možnost prohlížet, ale ne upravovat vaše soubory, pokud je nastaveno na “může prohlížet” nebo “může komentovat.” “Může komentovat umožní ostatním uživatelům zanechávat komentáře k vašim souborům.
  • Soukromé: Udržujte konkrétní soubory připojené k obchodům soukromé nebo pouze pro čtení, ale budete muset upravit oprávnění pro sdílení v rámci Google. Soubory se stále budou zobrazovat ve vašem frontě souborů v Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.
```
```html

Přidání nových souborů

Poznámka: Dokumenty importované z nebo uložené na Google Drive jsou uloženy na Google Drive, nikoli v Pipedrive. Pokud je soubor odstraněn z Google Drive, bude také odstraněn z Pipedrive.

Před nahráním souborů ze svého synchronizovaného účtu Drive přejděte do svých Nastavení a ujistěte se, že je přepínač „Odesílat soubory nahrané uživateli na Google Drive“ zapnutý „ano.“

Pak přejděte na kartu nahrát soubory v detailním zobrazení jednoho z vašich obchodů, organizací nebo kontaktů. Uvidíte, že namísto pouze možnosti "Nahrát ze svého počítače", kterou jste měli před povolením synchronizace s Google Drive, nyní máte několik možností:

  • Vybrat ze svého počítače: Nahrajte soubor přímo ze svého počítače, který udrží váš soubor uložený v Pipedrive a migrujte ho na Google Drive.
  • Importovat z Google Drive: Přidejte soubor, který již je na Google Drive. Jednoduše začněte psát název svého souboru a po jeho nalezení jej vyberte.

Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor prostřednictvím Google Drive, můžete na svůj soubor kliknout a zobrazit nebo upravit ho přímo z Pipedrive, a také umožnit dalším uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravit váš soubor přímo z Pipedrive.

```
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás