Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Synchronizace s Google Drive
S Google Drive synchronizací můžete používat Google Drive jako úložné místo pro vaše přílohy a soubory nahrané do Pipedrive.
Můžete také vytvářet nové dokumenty Google přímo v Pipedrive a propojit existující z Google Drive s položkami (obchody, lidé, organizace) v Pipedrive.
Proč používat Google Drive?
- Disponibilita: Pokud je povolena synchronizace Google Drive, budou všechna data uložena v Google Drive a přístupná prostřednictvím rozhraní Pipedrive.
- Efektivita: Ten samý soubor může být v Pipedrive propojen několikrát, takže nejnovější verze dokumentu je vždy přiložena.
- Snadné inline úpravy: Nahrané soubory mohou být převedeny na Google Docs, které lze poté zobrazit a upravovat, aniž byste museli soubor stahovat a otevírat jej v samostatném softwaru.
- Snadné inline vytváření: Nový Google Doc může být generován inline.
```html
Synchronizace s Google Drive
Chcete-li synchronizovat své soubory s Google Drive:
- Jděte na Osobní preference (klikněte na své jméno v pravém horním rohu) > Google Drive a získáte přístup k možnostem synchronizace
- Vyberte “Propojit nyní” pro propojení svého účtu Google Drive
- Vyberte “Povolit” pro povolení funkce synchronizace
- Vyberte, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive
- Vyberte, zda chcete povolit sdílení všech souborů Google Drive s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti
Ať už potřebujete zastavit synchronizaci kvůli řešení problémů, nebo se připojit k jinému účtu, klikněte na ”Zastavit synchronizaci”. Poté uvidíte možnost připojit se k jinému účtu Google Drive nebo se znovu připojit k předchozímu.
- Pouze pro čtení: Všichni uživatelé Pipedrive by měli mít možnost prohlížet, ale ne upravovat vaše soubory, pokud je nastaveno na “může prohlížet” nebo “může komentovat.” “Může komentovat” umožní ostatním uživatelům zanechávat komentáře k vašim souborům.
- Soukromé: Udržujte konkrétní soubory připojené k obchodům soukromé nebo pouze pro čtení, ale budete muset upravit oprávnění pro sdílení v rámci Google. Soubory se stále budou zobrazovat ve vašem frontě souborů v Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.
```html
Přidání nových souborů
Před nahráním souborů ze svého synchronizovaného účtu Drive přejděte do svých Nastavení a ujistěte se, že je přepínač „Odesílat soubory nahrané uživateli na Google Drive“ zapnutý „ano.“
Pak přejděte na kartu nahrát soubory v detailním zobrazení jednoho z vašich obchodů, organizací nebo kontaktů. Uvidíte, že namísto pouze možnosti "Nahrát ze svého počítače", kterou jste měli před povolením synchronizace s Google Drive, nyní máte několik možností:
- Vybrat ze svého počítače: Nahrajte soubor přímo ze svého počítače, který udrží váš soubor uložený v Pipedrive a migrujte ho na Google Drive.
- Importovat z Google Drive: Přidejte soubor, který již je na Google Drive. Jednoduše začněte psát název svého souboru a po jeho nalezení jej vyberte.
Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor prostřednictvím Google Drive, můžete na svůj soubor kliknout a zobrazit nebo upravit ho přímo z Pipedrive, a také umožnit dalším uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravit váš soubor přímo z Pipedrive.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne