Base di conoscenza

Perché utilizzare Google Drive?

• Accessibilità: Se la sincronizzazione di Google Drive è attivata, tutti i file verranno archiviati in Google Drive e saranno accessibili tramite l'interfaccia di Pipedrive.
• Efficienza: Lo stesso file può essere collegato più volte in Pipedrive, quindi la versione più recente di un documento è sempre allegata.
• Semplice modifica inline: I file caricati possono essere convertiti in documenti di Google, quindi visualizzati e modificati senza dover scaricare il file ed aprirlo con un software separato.
• Semplice creazione inline: Un nuovo documento Google può essere generato inline.​

Sincronizzazione con Google Drive

Per sincronizzare i tuoi file con Google Drive:

• Vai a Preferenze personali (clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra) > Google Drive per accedere alle opzioni di sincronizzazione
• Seleziona " Connetti ora" per collegare il tuo account Google Drive
• Seleziona " Consenti" per abilitare la funzione di sincronizzazione
• Seleziona se conservare i file di Pipedrive in una cartella separata su Google Drive
• Seleziona se abilitare la condivisione di tutti i file di Google Drive con altri utenti di Pipedrive nella tua azienda

Se devi interrompere la sincronizzazione per motivi di risoluzione dei problemi o per collegarti a un account diverso, fai clic su "Interrompi sincronizzazione". Successivamente, vedrai l'opzione per collegarti a un account Google Drive diverso o ricollegare quello precedente.

• Solo visualizzazione: Tutti gli utenti di Pipedrive saranno in grado di visualizzare ma non modificare i tuoi file quando vengono impostati come " può visualizzare" o " può commentare". " Può commentare" permetterà ad altri utenti di lasciare commenti sui tuoi file.
• Privato: Mantieni privati ​​o in sola lettura file specifici allegati alle trattative, ma dovrai modificare le autorizzazioni di condivisione all'interno di Google. I file continueranno comunque a comparire nella coda dei file su Pipedrive, ma gli altri non saranno in grado di aprirli.

Aggiunta di nuovi file

Vai alla scheda Carica file nella vista dettagliata di una delle tue trattative, organizzazioni o contatti delle persone. Vedrai che, invece dell'opzione "Carica dal tuo computer" che avevi prima di abilitare la sincronizzazione con Google Drive, ora hai diverse opzioni:

• Seleziona dal tuo computer: Carica un file direttamente dal tuo computer, che mantiene il tuo file archiviato all'interno di Pipedrive e lo migra su Google Drive.
• Importa da Google Drive: Aggiungi un file già presente su Google Drive. Inizia semplicemente a digitare il nome del tuo file e, una volta trovato, selezionalo.

Se hai creato o aggiunto un file tramite Google Drive, puoi fare clic sul tuo file e visualizzarlo o modificarlo direttamente da Pipedrive, nonché consentire ad altri utenti di Pipedrive di visualizzare o modificare il tuo file direttamente da Pipedrive.