Base di conoscenza

Perché usare Google Drive?

• Accessibilità: Se la sincronizzazione di Google Drive è abilitata, tutti i file saranno archiviati in Google Drive e accessibili tramite l'interfaccia di Pipedrive.
• Efficienza: Lo stesso file può essere collegato più volte in Pipedrive, in modo che la versione più recente di un documento sia sempre allegata.
• Semplice modifica inline: I file caricati possono essere convertiti in documenti di Google, poi visualizzati e modificati senza dover scaricare il file e aprirlo con un software separato.
• Semplice creazione inline: È possibile generare un nuovo documento di Google inline.​

Sincronizzazione con Google Drive

Per sincronizzare i tuoi file con Google Drive:

• Vai a Preferenze personali (clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra) > Google Drive per accedere alle opzioni di sincronizzazione
• Seleziona " Connetti ora " per collegare il tuo account di Google Drive
• Seleziona " Consenti " per abilitare la funzione di sincronizzazione
• Seleziona se desideri archiviare i file di Pipedrive in una cartella separata su Google Drive
• Seleziona se abilitare la condivisione di tutti i file di Google Drive con gli altri utenti di Pipedrive nella tua azienda

Se hai bisogno di interrompere la sincronizzazione per scopi di risoluzione dei problemi o per collegarti a un account diverso, fai clic su “Interrompi sincronizzazione”. Successivamente, vedrai l'opzione per connetterti a un diverso account di Google Drive o ricollegare quello precedente.

• Solo visualizzazione: Tutti gli utenti di Pipedrive saranno in grado di visualizzare ma non di modificare i tuoi file quando impostato su " può visualizzare " o " può commentare ". " Può commentare " permetterà agli altri utenti di lasciare commenti sui tuoi file.
• Privato: Mantieni privati ​​o di sola lettura determinati file allegati alle trattative, ma dovrai modificare le autorizzazioni di condivisione all'interno di Google. I file verranno comunque visualizzati nella tua coda file su Pipedrive, ma gli altri non saranno in grado di aprirli.

Aggiunta di nuovi file

Vai alla scheda Carica file nella vista dettagli di una delle tue trattative, organizzazioni o contatti delle persone. Vedrai che, invece dell'opzione "Carica dal tuo computer" che avevi prima di abilitare la sincronizzazione con Google Drive, ora hai diverse opzioni:

• Seleziona dal tuo computer: Carica un file direttamente dal tuo computer, che mantiene il file archiviato all'interno di Pipedrive e lo migra su Google Drive.
• Importa da Google Drive: Aggiungi un file già presente su Google Drive. Inizia semplicemente a digitare il nome del tuo file e, una volta trovato, selezionalo.

Se hai creato o aggiunto un file tramite Google Drive, puoi fare clic sul tuo file e visualizzarlo o modificarlo direttamente da Pipedrive, nonché consentire ad altri utenti di Pipedrive di visualizzare o modificare il file direttamente da Pipedrive.