Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Syncing with Google Drive
Con la sincronizzazione di Google Drive, puoi utilizzare Google Drive come posizione di archiviazione per i tuoi allegati e file caricati su Pipedrive.
Puoi anche creare nuovi documenti Google all'interno di Pipedrive e collegare quelli esistenti da Google Drive a elementi (affari, persone, organizzazioni) in Pipedrive.
Perché usare Google Drive?
- Accessibilità: Se la sincronizzazione di Google Drive è abilitata, tutti i file saranno archiviati in Google Drive e accessibili tramite l'interfaccia di Pipedrive.
- Efficienza: Lo stesso file può essere collegato più volte in Pipedrive, quindi l'ultima versione di un documento è sempre allegata.
- Modifica inline facile: I file caricati possono essere convertiti in Google Docs, quindi visualizzati e modificati senza dover scaricare il file e aprirlo con software separati.
- Creazione inline facile: Un nuovo Google Doc può essere generato inline.
```html
Sincronizzazione con Google Drive
Per sincronizzare i tuoi file con Google Drive:
- Vai su Preferenze personali (clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra) > Google Drive per accedere alle opzioni di sincronizzazione
- Seleziona “Collegati ora” per connettere il tuo account Google Drive
- Seleziona “Consenti” per abilitare la funzione di sincronizzazione
- Seleziona se memorizzare i file di Pipedrive in una cartella separata su Google Drive
- Seleziona se abilitare la condivisione di tutti i file di Google Drive con altri utenti di Pipedrive nella tua azienda
Se hai bisogno di interrompere la sincronizzazione per motivi di risoluzione dei problemi o per connetterti a un account diverso, clicca su ”Interrompi sincronizzazione”. Allora vedrai l'opzione per connetterti a un altro account Google Drive o riconnetterti a quello precedente.
- Solo visualizzazione: Tutti gli utenti di Pipedrive possono visualizzare ma non modificare i tuoi file quando è impostato su “può visualizzare” o “può commentare.” “Può commentare” consentirà ad altri utenti di lasciare commenti sui tuoi file.
- Privato: Mantieni file specifici allegati a trattative privati o di sola lettura, ma dovrai modificare i permessi di condivisione all'interno di Google. I file continueranno a comparire nella tua coda di file su Pipedrive, ma gli altri non potranno aprirli.
```html
Aggiunta di nuovi file
Prima di caricare file dal tuo account Drive sincronizzato, vai alle tue Impostazioni e assicurati che "Invia file caricati dall'utente su Google Drive" sia attivato "on."
Quindi, vai alla scheda carica file nella visualizzazione dettagli di uno dei tuoi affari, organizzazioni o contatti persone. Vedrai che, invece dell'opzione "Carica dal tuo computer" che avevi prima di abilitare la sincronizzazione di Google Drive, ora hai diverse opzioni:
- Seleziona dal tuo computer: Carica un file direttamente dal tuo computer, che mantiene il tuo file memorizzato all'interno di Pipedrive, e migralo su Google Drive.
- Importa da Google Drive: Aggiungi un file già presente in Google Drive. Inizia semplicemente a digitare il nome del tuo file e, una volta trovato, selezionalo.
Se hai creato o aggiunto un file tramite Google Drive, puoi fare clic sul tuo file e visualizzarlo o modificarlo direttamente da Pipedrive, oltre a consentire ad altri utenti di Pipedrive di visualizzare o modificare il tuo file direttamente da Pipedrive.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No