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Syncing with Google Drive
Con la sincronizzazione di Google Drive, puoi utilizzare Google Drive come posizione di archiviazione per i tuoi allegati e file caricati su Pipedrive.
Puoi anche creare nuovi documenti Google all'interno di Pipedrive e collegare quelli esistenti da Google Drive a elementi (affari, persone, organizzazioni) in Pipedrive.
Perché utilizzare Google Drive?
- Accessibilità: Se la sincronizzazione di Google Drive è abilitata, tutti i file saranno memorizzati in Google Drive e accessibili tramite l'interfaccia di Pipedrive.
- Efficienza: Lo stesso file può essere collegato più volte in Pipedrive, quindi l'ultima versione di un documento è sempre allegata.
- Modifica inline facile: I file caricati possono essere convertiti in Google Docs, quindi visualizzati e modificati senza dover scaricare il file e aprirlo con software separato.
- Creazione inline facile: Un nuovo Google Doc può essere generato inline.
Sincronizzazione con Google Drive
Per sincronizzare i tuoi file con Google Drive:
- Vai su Preferenze personali (clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra) > Google Drive per accedere alle opzioni di sincronizzazione
- Seleziona “Connetti ora” per connettere il tuo account Google Drive
- Seleziona “Consenti” per abilitare la funzione di sincronizzazione
- Seleziona se memorizzare i file di Pipedrive in una cartella separata su Google Drive
- Seleziona se abilitare la condivisione di tutti i file di Google Drive con altri utenti di Pipedrive nella tua azienda
Se hai bisogno di interrompere la sincronizzazione per motivi di risoluzione dei problemi o per connetterti a un altro account, clicca su ”Interrompi sincronizzazione”. Poi, vedrai l'opzione per connetterti a un diverso account Google Drive o riconnettere quello precedente.
- Solo visualizzazione: Tutti gli utenti di Pipedrive possono visualizzare ma non modificare i tuoi file quando impostati su “può visualizzare” o “può commentare.” “Può commentare” consentirà ad altri utenti di lasciare commenti sui tuoi file.
- Privato: Mantieni specifici file allegati a trattative privati o in sola lettura, ma dovrai modificare le autorizzazioni di condivisione all'interno di Google. I file continueranno a essere visualizzati nella tua coda di file su Pipedrive, ma altri non potranno aprirli.
Aggiunta di nuovi file
Prima di caricare file dal tuo account Drive sincronizzato, vai alle tue Impostazioni e assicurati che “Invia file caricati dall'utente a Google Drive” sia attivato “on.“
Poi, vai alla scheda carica file nella visualizzazione dettagli di uno dei tuoi affari, organizzazioni o contatti. Vedrai che, invece dell'opzione "Carica dal tuo computer" che avevi prima di attivare la sincronizzazione di Google Drive, ora hai diverse opzioni:
- Seleziona dal tuo computer: Carica un file direttamente dal tuo computer, che mantiene il tuo file archiviato all'interno di Pipedrive e lo migra a Google Drive.
- Importa da Google Drive: Aggiungi un file già presente in Google Drive. Inizia semplicemente a digitare il nome del tuo file e, una volta trovato, selezionalo.
Se hai creato o aggiunto un file tramite Google Drive, puoi fare clic sul tuo file e visualizzarlo o modificarlo direttamente da Pipedrive, oltre a consentire ad altri utenti di Pipedrive di visualizzare o modificare il tuo file direttamente da Pipedrive.
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