База знань

Чому варто використовувати Google Drive?

• Доступність: Якщо синхронізація Google Drive увімкнена, всі файли зберігатимуться в Google Drive і будуть доступні через інтерфейс Pipedrive.
• Ефективність: Один і той же файл можна пов'язати кілька разів у Pipedrive, тому остання версія документа завжди буде прикріплена.
• Легке редагування в режимі онлайн: Завантажені файли можна конвертувати в Google Docs, а потім переглядати та редагувати без необхідності завантажувати файл і відкривати його за допомогою окремого програмного забезпечення.
• Легке створення в режимі онлайн: Новий Google Doc можна створити в режимі онлайн.​

Синхронізація з Google Drive

Щоб синхронізувати ваші файли з Google Drive:

• Перейдіть до Особисті налаштування (натисніть на своє ім'я у верхньому правому куті) > Google Drive, щоб отримати доступ до параметрів синхронізації
• Виберіть “Підключитися зараз”, щоб підключити свій обліковий запис Google Drive
• Виберіть “Дозволити”, щоб активувати функцію синхронізації
• Виберіть, чи зберігати файли Pipedrive в окремій папці на Google Drive
• Виберіть, чи дозволити спільний доступ до всіх файлів Google Drive з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії

Якщо вам потрібно зупинити синхронізацію з метою усунення несправностей або щоб підключити інший обліковий запис, натисніть ”Зупинити синхронізацію”. Після цього ви побачите варіант підключити інший обліковий запис Google Drive або повторно підключити попередній.

• Тільки перегляд: Усі користувачі Pipedrive можуть переглядати, але не редагувати ваші файли, коли встановлено “може переглядати” або “може коментувати.” “Може коментувати” дозволить іншим користувачам залишати коментарі до ваших файлів.
• Приватно: Зберігайте окремі файли, прикріплені до угод, приватними або лише для читання, але вам потрібно буде змінити дозволи на спільний доступ у Google. Файли все одно відображатимуться у вашій черзі файлів у Pipedrive, але інші користувачі не зможуть їх відкрити.

Додавання нових файлів

Перед завантаженням файлів з вашого синхронізованого облікового запису Drive перейдіть до ваших Налаштувань і переконайтеся, що “Надсилати файли, завантажені користувачем, до Google Drive” увімкнено “включено.”

Далі перейдіть на вкладку завантажити файли у детальному перегляді однієї з ваших угод, організацій або контактів. Ви побачите, що замість єдиного варіанту "Завантажити з комп’ютера", який був до ввімкнення синхронізації з Google Drive, тепер доступно кілька варіантів:

• Вибрати з вашого комп'ютера: Завантажте файл безпосередньо з вашого комп'ютера, що зберігає ваш файл у Pipedrive, і перенесіть його до Google Drive.
• Імпортувати з Google Drive: Додати файл, який вже знаходиться у Google Drive. Просто почніть вводити назву вашого файлу і, знайшовши його, виберіть.

Якщо ви створили або додали файл через Google Drive, ви можете натиснути на ваш файл і переглянути або редагувати його безпосередньо з Pipedrive, а також дозволити іншим користувачам Pipedrive переглядати або редагувати ваш файл безпосередньо з Pipedrive.