Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Синхронізація з Google Drive
За допомогою синхронізації з Google Диском, ви можете використовувати Google Диск як місце збереження для ваших прикріплень та файлів, завантажених до Pipedrive.
Ви також можете створювати нові документи Google всередині Pipedrive та посилати існуючі з Google Диску до об'єктів (угод, людей, організацій) в Pipedrive.
Чому використовувати Google Drive?
- Доступність: Якщо ввімкнено синхронізацію з Google Drive, всі файли будуть збережені в Google Drive і доступні через інтерфейс Pipedrive.
- Ефективність: Той самий файл можна посилати кілька разів в Pipedrive, щоб завжди мати останню версію документу.
- Легке редагування у вбудованому режимі: Завантажені файли можуть бути перетворені в Google Docs, тоді їх можна переглянути і відредагувати без необхідності завантажувати файл і відкривати його за допомогою окремого програмного забезпечення.
- Легка створення у вбудованому режимі: Новий Google Doc може бути створений у вбудованому режимі.
Синхронізація з Google Диском
Щоб синхронізувати свої файли з Google Диском:
- Перейдіть до Особистих налаштувань (натисніть на своє ім'я у правому верхньому куті) > Google Диск для доступу до параметрів синхронізації
- Виберіть “Підключіться зараз” для підключення вашого облікового запису Google Диск
- Виберіть “Дозволити” для активації функції синхронізації
- Виберіть, де зберігати файли Pipedrive в окремій папці на Google Диску
- Виберіть, чи дозволити обмін Google Диску з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії
Чи вам потрібно зупинити синхронізацію для усунення неполадок або підключення до іншого облікового запису, натисніть на ”Зупинити синхронізацію”. Потім ви побачите можливість підключитися до іншого облікового запису Google Диск або з’єднати попередній.
- Тільки перегляд: Всі користувачі Pipedrive матимуть можливість переглядати, але не редагувати ваші файли, коли встановлено “може переглядати” або “може коментувати.” “Може коментувати” дозволить іншим користувачам залишати коментарі до ваших файлів.
- Приватний: Збережіть певні файли, додані до угод, у режимі приватного чи тільки для перегляду, але вам потрібно буде змінити дозволи на спільний доступ у Google. Файли все одно відображатимуться у черзі файлів у Pipedrive, але інші не матимуть змоги їх відкрити.
Додавання нових файлів
Перш ніж завантажувати файли зі свого синхронізованого облікового запису Google Диск, перейдіть до своїх Налаштувань та переконайтеся, що "Надсилати файли, завантажені користувачем, в Google Диск" увімкнено „увімнено“
Потім перейдіть до вкладки Завантажити файли в детальному перегляді однієї з угод, організацій або контактів з людьми. Ви побачите, що замість тільки опції "Завантажити з вашого комп'ютера", яку ви мали до ввімкнення синхронізації з Google Диск, у вас тепер є кілька варіантів:
- Виберіть з вашого комп'ютера: Завантажте файл безпосередньо з вашого комп'ютера, який зберігає ваш файл у Pipedrive і мігрує його на Google Диск.
- Імпорт з Google Диску: Додайте файл, який вже знаходиться в Google Диску. Просто почніть вводити назву вашого файлу та, як тільки знайдете, виберіть його.
Якщо ви створили або додали файл через Google Диск, ви можете клацнути на свій файл та переглянути або відредагувати його безпосередньо з Pipedrive, а також дозволити іншим користувачам Pipedrive переглядати або редагувати файл безпосередньо з Pipedrive.
Примітка: Для завантаження файлів з Google Диску,
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні