База знань

Теми
Чому використовувати Google Drive?
Синхронізація з Google Drive
Додавання нових файлів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Синхронізація з Google Drive

BF
Breandan Flood, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Хоча вкладення та файли, завантажені до вашої угоди та контактів, можуть зберігатися в Google Drive, пристрій для надсилання електронної пошти не зберігається в Google Drive. Вони розміщені в власній системі зберігання Pipedrive.

З допомогою синхронізації Google Drive ви можете використовувати Google Drive як місце для зберігання ваших вкладень та файлів, завантажених до Pipedrive.

Ви також можете створювати нові документи Google в Pipedrive та посилатися на існуючі з Google Drive у елементи (угоди, люди, організації) в Pipedrive.


Чому використовувати Google Drive?

  • Доступність: Якщо включено синхронізацію Google Drive, всі файли будуть зберігатись у Google Drive та доступні через інтерфейс Pipedrive.
  • Ефективність: Той самий файл може бути пов'язаний декілька разів у Pipedrive, що дозволяє завжди прикріплювати останню версію документа.
  • Легке редагування в режимі прямого доступу: Завантажені файли можна перетворити на Google Docs, потім переглядати й редагувати їх, не завантажуючи файл і не відкриваючи його окремим програмним забезпеченням.
  • Легке створення в режимі прямого доступу: Новий Google Doc можна створити прямо в режимі редагування.​

Синхронізація з Google Drive

Щоб синхронізувати файли з Google Drive:

  • Перейдіть до Особисті налаштування (натисніть на своє ім'я в правому верхньому куті) Google Drive, щоб отримати доступ до параметрів синхронізації
  • Виберіть "Підключити зараз", щоб підключити свій обліковий запис Google Drive
  • Виберіть "Дозволити", щоб увімкнути функцію синхронізації
  • Виберіть, чи зберігати файли Pipedrive в окремій папці у Google Drive
  • Виберіть, чи дозволити спільний доступ до всіх файлів Google Drive іншим користувачам Pipedrive у вашій компанії

Якщо вам потрібно зупинити синхронізацію з метою усунення несправностей або підключення до іншого облікового запису, натисніть "Зупинити синхронізацію". Потім ви побачите опцію підключитися до іншого облікового запису Google Drive або підключитися знову до попереднього.

Примітка: При завантаженні файлів опція "Поділитися" дозволяє всім членам Pipedrive вашої компанії мати доступ на читання і запис до всіх файлів, прикріплених до Pipedrive за замовчуванням.
Ви можете використовувати такі налаштування конфіденційності у Google Drive:
  • Тільки перегляд: Всі користувачі Pipedrive зможуть переглядати ваші файли, але не зможуть змінювати їх, коли встановлено "може переглядати" або "може коментувати". Опція "може коментувати" дозволить іншим користувачам залишати коментарі до ваших файлів.
  • Приватно: Зберігайте певні файли, прикріплені до угод, у приватному або тільки для читання режимі, але вам потрібно буде змінити дозволи на спільний доступ у Google. Файли все ще будуть відображатися в черзі файлів у Pipedrive, але інші користувачі не зможуть їх відкрити.

Додавання нових файлів

Примітка: Документи, імпортовані з Google Диска або збережені на ньому, зберігаються на Google Диску, а не в Pipedrive. Якщо файл видалено з Google Диска, він також буде видалено з Pipedrive.

Перейдіть до вкладки Завантажити файли у перегляді деталей одного з ваших угод, організацій або контактів осіб. Ви побачите, що замість тільки опції "Завантажити з вашого комп'ютера", яку ви мали до увімкнення синхронізації з Google Диск, у вас тепер є кілька варіантів:

  • Виберіть з вашого комп'ютера: Завантажити файл безпосередньо з вашого комп'ютера, що зберігає ваш файл у Pipedrive та мігрує його на Google Диск.
  • Імпорт із Google Диска: Додайте файл, який вже є на Google Диску. Просто почніть вводити назву вашого файлу і, як тільки він буде знайдений, виберіть його.

Якщо ви створили або додали файл через Google Диск, ви можете клацнути на свій файл і переглядати або редагувати його безпосередньо з Pipedrive, а також дозволяти іншим користувачам Pipedrive переглядати або редагувати ваш файл безпосередньо з Pipedrive.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами