Kunnskapsbase

Hvorfor bruke Google Drive?

• Tilgjengelighet: Hvis Google Drive-synkronisering er aktivert, vil alle filer bli lagret i Google Drive og være tilgjengelige gjennom Pipedrive-grensesnittet.
• Effektivitet: Den samme filen kan lenkes flere ganger i Pipedrive, så den nyeste versjonen av et dokument er alltid vedlagt.
• Enkel inline redigering: Opplastede filer kan konverteres til Google Docs, og deretter vises og redigeres uten å måtte laste ned filen og åpne den med separat programvare.
• Enkel inline oppretting: Et nytt Google Doc kan genereres inline.​

Synkronisering med Google Drive

For å synkronisere filene dine med Google Drive:

• Gå til Personlige innstillinger (klikk på navnet ditt øverst til høyre) > Google Drive for å få tilgang til synkroniseringsalternativene
• Velg “Koble til nå” for å koble Google Drive-kontoen din
• Velg “Tillat” for å aktivere synkroniseringsfunksjonen
• Velg om du vil lagre Pipedrive-filer i en egen mappe på Google Drive
• Velg om du vil aktivere deling av alle Google Drive-filer med andre Pipedrive-brukere i selskapet ditt

Enten du trenger å stoppe synkroniseringen for feilsøking eller for å koble til en annen konto, klikk på ”Stopp synkronisering”. Deretter vil du se alternativet for å koble til en annen Google Drive-konto eller koble til den forrige igjen.

• Vis kun: Alle Pipedrive-brukere skal kunne se, men ikke redigere filene dine når det er satt til “kan se” eller “kan kommentere.” “Kan kommentere” vil tillate andre brukere å legge igjen kommentarer på filene dine.
• Privat: Hold spesifikke filer knyttet til avtaler private eller skrivebeskyttede, men du må redigere delingsinnstillingene i Google. Filer vil fortsatt vises i filkøen din på Pipedrive, men andre vil ikke kunne åpne dem.

Legge til nye filer

Før du laster opp filer fra din synkroniserte Drive-konto, gå til Innstillinger og sørg for at “Send brukeropplastede filer til Google Drive” er aktivert “på.”

Deretter, gå til laste opp filer fanen i detaljvisningen av en av dine avtaler, organisasjoner eller personkontakter. Du vil se at, i stedet for bare "Last opp fra datamaskinen din" alternativet som du hadde før du aktiverte Google Drive-synkroniseringen, har du nå flere alternativer:

• Velg fra datamaskinen din: Last opp en fil direkte fra datamaskinen din, som holder filen lagret innen Pipedrive, og migrer den til Google Drive.
• Importer fra Google Drive: Legg til en fil som allerede er i Google Drive. Begynn enkelt å skrive navnet på filen din, og når den er funnet, velg den.

Hvis du har opprettet eller lagt til en fil gjennom Google Drive, kan du klikke på filen din og se eller redigere den direkte fra Pipedrive, samt tillate andre Pipedrive-brukere å se eller redigere filen din direkte fra Pipedrive.