Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Synkronisering med Google Drive
Med Google Disk-synkronisering kan du bruke Google Disk som en lagringsplass for vedlegg og filer som er lastet opp til Pipedrive.
Du kan også opprette nye Google-dokumenter inne i Pipedrive og linke eksisterende dokumenter fra Google Disk til elementer (avtaler, personer, organisasjoner) i Pipedrive.
Hvorfor bruke Google Drive?
- Tilgjengelighet: Hvis Google Drive-synkronisering er aktivert, vil alle filer lagres i Google Drive og være tilgjengelige via Pipedrive-grensesnittet.
- Effektivitet: Samme fil kan være lenket flere ganger i Pipedrive, slik at den nyeste versjonen av et dokument alltid er vedlagt.
- Enkel redigering i linje: Opplastede filer kan konverteres til Google Docs, deretter vises og redigeres uten å laste ned filen og åpne den med separat programvare.
- Enkel opprettelse i linje: En ny Google Doc kan genereres i linje.
Synkronisering med Google Drive
For å synkronisere filene dine med Google Drive:
- Gå til Personlige preferanser (klikk på navnet ditt øverst til høyre) > Google Drive for å få tilgang til synkroniseringsalternativene
- Velg " Koble til nå " for å koble Google Drive-kontoen din
- Velg " Tillat " for å aktivere synkroniseringsfunksjonen
- Velg om Pipedrive-filene skal lagres i en egen mappe på Google Drive
- Velg om du vil aktivere deling av alle Google Drive-filer med andre Pipedrive-brukere i selskapet
Enten du trenger å stoppe synkroniseringen av feilsøkingsformål eller for å koble til en annen konto, klikk på ”Stopp synkronisering”. Deretter vil du se alternativet for å koble til en annen Google Drive-konto eller gjenkoble den forrige.
- Kun lese: Alle Pipedrive-brukere kan se, men ikke redigere filene dine når de er innstilt på " kan se " eller " kan kommentere." " Kan kommentere " vil la andre brukere legge igjen kommentarer på filene dine.
- Privat: Hold spesifikke filer knyttet til avtaler private eller skrivebeskyttede, men du må redigere delingsrettighetene innen Google. Filene vil fortsatt vises i filkøen din på Pipedrive, men andre vil ikke kunne åpne dem.
Legge til nye filer
Gå til Last opp filer-fanen i detaljvisningen av en av avtalene, organisasjonene eller kontaktpersonene dine. Du vil se at i stedet for bare alternativet "Last opp fra datamaskinen din" som du hadde før du aktiverte Google Drive-synkroniseringen, har du nå flere alternativer:
- Velg fra datamaskinen din: Last opp en fil direkte fra datamaskinen din, som holder filen lagret innenfor Pipedrive, og migrer den til Google Drive.
- Importer fra Google Drive: Legg til en fil som allerede er i Google Drive. Begynn bare å skrive inn filnavnet ditt, og velg det når det blir funnet.
Hvis du har opprettet eller lagt til en fil via Google Drive, kan du klikke på filen din og se eller redigere den direkte fra Pipedrive, samt gi andre Pipedrive-brukere tillatelse til å se eller redigere filen din direkte fra Pipedrive.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei