Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Synkroniserer med Google Drive
Med Google Drive-synk kan du bruke Google Drive som et lagringssted for dine vedlegg og filer lastet opp til Pipedrive.
Du kan også opprette nye Google-dokumenter inne i Pipedrive og koble eksisterende dokumenter fra Google Drive til elementer (avtaler, personer, organisasjoner) i Pipedrive.
```Hvorfor bruke Google Drive?
- Tilgjengelighet: Hvis Google Drive-synkronisering er aktivert, vil alle filer bli lagret i Google Drive og være tilgjengelige gjennom Pipedrive-grensesnittet.
- Effektivitet: Den samme filen kan lenkes flere ganger i Pipedrive, så den nyeste versjonen av et dokument er alltid vedlagt.
- Enkel inline-redigering: Opplastede filer kan konverteres til Google Docs, og deretter vises og redigeres uten å måtte laste ned filen og åpne den med separat programvare.
- Enkel inline-opprettelse: Et nytt Google Doc kan genereres inline.
```html
Synkronisering med Google Drive
For å synkronisere filene dine med Google Drive:
- Gå til Personlige innstillinger (klikk på navnet ditt oppe til høyre) > Google Drive for å få tilgang til synkroniseringsalternativene
- Velg “Koble til nå” for å koble Google Drive-kontoen din
- Velg “Tillat” for å aktivere synkroniseringsfunksjonen
- Velg om du vil lagre Pipedrive-filer i en egen mappe på Google Drive
- Velg om du vil aktivere deling av alle Google Drive-filer med andre Pipedrive-brukere i selskapet ditt
Enten du trenger å stoppe synkroniseringen for feilsøking eller for å koble til en annen konto, klikk på ”Stopp synkronisering”. Deretter vil du se alternativet for å koble til en annen Google Drive-konto eller gjenkoble den forrige.
- Kun visning: Alle Pipedrive-brukere skal kunne se, men ikke redigere filene dine når de er satt til “kan vise” eller “kan kommentere.” “Kan kommentere” vil tillate andre brukere å legge igjen kommentarer på filene dine.
- Privat: Hold spesifikke filer knyttet til avtaler private eller skrivebeskyttede, men du må redigere delingsinnstillingene innen Google. Filene vil fortsatt vises i filkøen din på Pipedrive, men andre vil ikke kunne åpne dem.
```html
Legge til nye filer
Før du laster opp filer fra din synkroniserte Drive-konto, gå til dine Innstillinger og sørg for at “Send brukerlaster opp filer til Google Drive” er aktivert “on.“
Deretter, gå til fanen laste opp filer i detaljvisningen av en av dine avtaler, organisasjoner eller kontaktpersoner. Du vil se at, i stedet for bare alternativet "Last opp fra datamaskinen din" som du hadde før du aktiverte Google Drive-synkronisering, nå har du flere alternativer:
- Velg fra datamaskinen din: Last opp en fil direkte fra datamaskinen din, som holder filen lagret innen Pipedrive, og migrer den til Google Drive.
- Importer fra Google Drive: Legg til en fil som allerede finnes i Google Drive. Begynn å skrive navnet på filen din, og når den er funnet, velg den.
Hvis du har opprettet eller lagt til en fil gjennom Google Drive, kan du klikke på filen din og se eller redigere den direkte fra Pipedrive, samt tillate andre Pipedrive-brukere å se eller redigere filen din direkte fra Pipedrive.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei