Kunnskapsbase

Hvorfor bruke Google Drive?

• Tilgjengelighet: Hvis Google Drive-synkronisering er aktivert, blir alle filer lagret i Google Drive og tilgjengelige gjennom Pipedrive-grensesnittet.
• Effektivitet: Den samme filen kan kobles flere ganger i Pipedrive, slik at den siste versjonen av et dokument alltid er vedlagt.
• Enkel redigering på linje: Opplastede filer kan konverteres til Google Docs, deretter vises og redigeres uten å måtte laste ned filen og åpne den med separat programvare.
• Enkel opprettelse på linje: En ny Google Doc kan genereres på linje​.

Synkronisering med Google Drive

For å synkronisere filene dine med Google Drive:

• Gå til Personlige preferanser (klikk på navnet ditt øverst til høyre) > Google Drive for å få tilgang til synkroniseringsalternativene
• Velg "Connect now" for å koble til Google Drive-kontoen din
• Velg "Tillat" for å aktivere synkroniseringsfunksjonen
• Velg om du vil lagre Pipedrive-filer i en egen mappe på Google Drive
• Velg om du vil aktivere deling av alle Google Drive-filer med andre Pipedrive-brukere i selskapet ditt

Enten du trenger å stoppe synkronisering for feilsøkingsformål eller for å koble til en annen konto, klikker du på "Stopp synkronisering". Deretter vil du se alternativet for å koble til en annen Google Drive-konto eller koble tilbake den forrige.

• Kun visning: Alle Pipedrive-brukere vil kunne se, men ikke redigere filene dine når det er satt til "kan se" eller "kan kommentere". "Kan kommentere" vil tillate andre brukere å legge igjen kommentarer på filene dine.
• Privat: Hold spesifikke filer knyttet til avtaler private eller skrivebeskyttede, men du må redigere delingsrettighetene i Google. Filer vil fortsatt vises i filkøen din på Pipedrive, men andre vil ikke kunne åpne dem.

Legg til nye filer

Før du laster opp filer fra din synkroniserte Drive-konto, gå til dine Innstillinger og forsikre deg om at "Send brukeropplastede filer til Google Drive" er byttet på.

Deretter går du til fanen laste opp filer i detaljvisningen av en av dine avtaler, organisasjoner eller kontakter. Du vil se at i stedet for bare alternativet "Last opp fra datamaskinen din" som du hadde før du aktiverer Google Drive-synkroniseringen, har du nå flere alternativer:

• Velg fra datamaskinen din: Last opp en fil direkte fra datamaskinen din, som lagrer filen din innenfor Pipedrive og migrerer den til Google Drive.
• Importer fra Google Drive: Legg til en fil som allerede er i Google Drive. Begynn bare å skrive inn navnet på filen din og, når den er funnet, velg den.

Hvis du har opprettet eller lagt til en fil via Google Drive, kan du klikke på filen din og se eller redigere den direkte fra Pipedrive, samt la andre Pipedrive-brukere se eller redigere filen direkte fra Pipedrive.