Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Synkronisering med Google Drive
Med Google Drive-synkroniseringen, kan du bruke Google Drive som lagringssted for vedlegg og filer som er lastet opp til Pipedrive.
Du kan også opprette nye Google-dokumenter inne i Pipedrive og lenke eksisterende fra Google Drive til elementer (avtaler, personer, organisasjoner) i Pipedrive.
Hvorfor bruke Google Drive?
- Tilgjengelighet: Hvis Google Drive-synkronisering er aktivert, vil alle filer lagres i Google Drive og være tilgjengelige gjennom Pipedrive-grensesnittet.
- Effektivitet: Samme fil kan lenkes flere ganger i Pipedrive, så den nyeste versjonen av et dokument er alltid vedlagt.
- Enkel redigering: Opplastede filer kan konverteres til Google Docs, deretter vises og redigeres uten å måtte laste ned filen og åpne den med separat programvare.
- Enkel opprettelse: En ny Google Doc kan genereres direkte.
Synkronisering med Google Drive
For å synkronisere filene dine med Google Drive:
- Gå til Personlige innstillinger (klikk på navnet ditt øverst til høyre) > Google Drive for å få tilgang til synkroniseringsalternativene
- Velg “Koble til nå” for å koble til Google Drive-kontoen din
- Velg “Tillat” for å aktivere synkroniseringsfunksjonen
- Velg om du vil lagre Pipedrive-filer i en egen mappe på Google Drive
- Velg om du vil aktivere deling av alle Google Drive-filer med andre Pipedrive-brukere i firmaet ditt
Enten du trenger å stoppe synkroniseringen av feilsøkingsformål eller for å koble til en annen konto, klikker du på ”Stopp synkronisering”. Deretter vil du se alternativet for å koble til en annen Google Drive-konto eller koble tilbake den forrige.
- Kun visning: Alle Pipedrive-brukere vil kunne vise, men ikke redigere filene dine når det er satt til “kan se” eller “kan kommentere.” “Kan kommentere” vil tillate andre brukere å legge igjen kommentarer på filene dine.
- Privat: Hold spesifikke filer knyttet til avtaler private eller bare lese, men du må redigere delingsrettighetene innen Google. Filene vil fortsatt vises i filkøen din på Pipedrive, men andre vil ikke kunne åpne dem.
Legg til nye filer
Før du laster opp filer fra din synkroniserte Drive-konto, gå til dine Innstillinger og forsikre deg om at "Send brukeropplastede filer til Google Drive" er slått på.
Deretter går du til fanen for opplasting av filer i detaljvisningen av en av dine avtaler, organisasjoner eller kontakter. Du vil se at i stedet for bare "Last opp fra datamaskinen din"-alternativet du hadde før du aktiverte Google Drive-synkronisering, har du nå flere alternativer:
- Velg fra datamaskinen din: Last opp en fil direkte fra datamaskinen din, som lagrer filen innenfor Pipedrive, og migrerer den til Google Drive.
- Importer fra Google Drive: Legg til en fil som allerede er på Google Drive. Begynn bare å skrive inn navnet på filen din og, når den er funnet, velg den.
Hvis du har opprettet eller lagt til en fil via Google Drive, kan du klikke på filen din og se eller redigere den direkte fra Pipedrive, samt tillate andre Pipedrive-brukere å se eller redigere filen direkte fra Pipedrive.
Merk: For å laste opp filer fra Google Drive,
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei